金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书

     金融街控股股份有限公司         （住所：北京市西城区金城坊街7号）               召募说明书 刊行东谈主：             金融街控股股份有限公司 牵头主承销商/受托料理东谈主/簿                  吉祥证券股份有限公司 记料理东谈主： 联席主承销商：          中信建投证券股份有限公司 本期债券刊行金额：        不超过 19 亿元（含 19 亿元） 担保情况：            无担保 信用评级机构：          中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：          AAA 债券信用等级：          AAA       牵头主承销商/受托料理东谈主/簿记料理东谈主 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层）               联席主承销商         （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）          签署日历：     年   月   日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    声明   刊行东谈主将实时、公正地履行信息线路义务。   刊行东谈主过火全体董事、监事、高级料理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息线路的真确、准确、齐备，不存在伪善记载、误导性述说或要紧 遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，阐述不存在伪善记载、误导性述说 和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行表率，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东谈主不会垄断 刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不方正利益或向其他联系利 益主体输送利益，不径直或通过其他利益联系主义参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，作假施其他违抗公正竞争、拦截商场秩序等行动。   刊行东谈主如有董事、监事、高级料理东谈主员、持股比例超过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行线路。   中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当稳健阅读本召募说明书全文及联系的信 息线路文献，对信息线路的真确性、准确性和齐备性进行稳重分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其联系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作本旨召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托料理协议、债券持有东谈主会议国法及债券召募说明书中其他联系刊行 东谈主、债券持有东谈主、债券受托料理东谈主等主体权利义务的联系商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接收投资者监督。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    要紧事项提醒    请投资者温雅以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险成分”等有 关章节。    发 行 东谈主于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督料理 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），本旨公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。刊行东谈主本次债券选定分期刊行的方式，本期债券为第九期刊行， 刊行规模不超过东谈主民币 19 亿元（含 19 亿元）。    一、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 3，955，699.42 万元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的系数者权益系数），合并口径资产欠债率为 均可分派利润为 18，119.73 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完毕的包摄 于母公司系数者的净利润 164，280.36 万元、84，635.97 万元和-194，557.13 万元的 平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财 务筹商合适联系规矩。    二、评级情况    中诚信国际信用评级有限责任公司对刊行东谈主的主体评级为 AAA，评级瞻望 为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进 行评级。    本期债券评级为 AAA。根据联系监管规矩、评级行业常规以及中诚信国际 评级轨制联系规矩，自初次评级评释出具之日（以评级评释上注明日历为准） 起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续温雅本期债券刊行东谈主经营或财务 景象变化等成分，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并根据 监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与公告。    中诚信国际主要温雅： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    三、近三年及一期，刊行东谈主经营行动产生的现款流量净额分别为 度，刊行东谈主经营行动产生的现款流量净额较 2021 年度加多 44.14%，主要原因 一是公司根据面对行业持续疗养，审慎开展名目投资，获取新名目支拨较 2021 年度减少；二是公司严控成本用度支拨，工程建立和三项用度支拨较 2021 年度 减少。2023 年度，刊行东谈主经营行动产生的现款流量净额较 2022 年度加多 7.96%， 主要原因是面对严峻行业形势，公司一是严控成本用度支拨，工程建立支拨和 支付联系税费较旧年减少；二是公司控股的合伙名目偿还外部股东借款较旧年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较旧年减少。2024 年 1-3 月，公司 经营行动产生的现款流量净额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%， 主要原因是公司 2024 年 1-3 月销售签约和销售回款金额较 2023 年 1-3 月减少。    四、因业务发展需要，刊行东谈主的部分资产通过抵质押技能来进行借款融资， 主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。限制 2024 年 3 月末， 刊行东谈主受限资产账面价值系数 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，发 行东谈主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东谈主的 往常经营形成不利影响。    五、公司的董事、监事、高级料理东谈主员过火控股股东已承诺，刊行东谈主过火 子公司如存在未线路的因地皮闲置等违法违规行动受到行政处罚从而给刊行东谈主 和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。    六、刊行东谈主为本期债券商定的投资者保护条件如下：    （1）刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：    刊行东谈主发生一个天然年度内减资超过原注册成本 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。    （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的资信复古承 诺情形的，刊行东谈主将实时选定措施以在半年内收复承诺联系要求。    （3）当刊行东谈主发生违抗资信复古承诺，刊行东谈主将在 2 个交易日内见告受托 料理东谈主并履行信息线路义务。    （4）刊行东谈主违抗资信复古承诺且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照救助措施的商定选定负面事项救助措施。   （1）刊行东谈主承诺，评释期内刊行东谈主不成按期偿付本条第 1）项钞票给付义 务，金额达到第 2）项给付圭臬的，刊行东谈主过火子公司将实时选定措施摈弃金 钱给付过时状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东谈主过火子公司作为原始权益东谈主的资产料理筹商融资；   ●明白径直融资器具、债权融资筹商、债权投资筹商；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东谈主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东谈主将实时选定措施以在半年内收复承诺联系要求。   （3）当刊行东谈主触发交叉保护情形时，刊行东谈主将在 2 个交易日内见告受托管 理东谈主并履行信息线路义务。   （4）刊行东谈主违抗交叉保护条件且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照救助措施的商定选定负面事项救助措施。   （1）如刊行东谈主违抗联系承诺要求且未能在资信复古承诺第（2）条、交叉 保护承诺第（2）契约如期限收复联系承诺要求或选定联系措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选定如下救助 措施之一，争取通过债券持有东谈主会议等面目与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成 妥协：   a.在 30 个天然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。   b.在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东谈主招供的其他妥协有筹商。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施救助措施的，刊行东谈主应当在 2 个交易日内见告 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 受托料理东谈主并履行信息线路义务，并实时线路救助措施的落实进展。   七、投资者适当性条件   根据《证券法》等联系规矩，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行动无效。   八、本期债券刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债 券上市交易的央求。本期债券合适在深圳证券交易所的上市条件，上市时选定 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债 券上市前，若公司财务景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况出现要紧变 化，公司无法保证本期债券的上市央求能够取得深圳证券交易所本旨，若届时 本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不成在除深圳证券交易所除外的其他交易局面上市。   九、本期债券满足通用质押式回购条件。   十、受国民经济总体运事迹况、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着 商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。   十一、连年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济插足“新常态”。针对宏 不雅经济及行业周期波动，刊行东谈主制定了相应的搪塞措施，根据商场形势变化和 自身存货情况，主动疗养部分名目工程程度。异日，刊行东谈主需要接续把控开发 程度，调研商场需求，但如果刊行东谈主在国民经济和行业发展周期的不同阶段不 能实时疗养经营策略，可能会对刊行东谈主异日的盈利和发展出息产生一定影响。   十二、刊行东谈主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府连年来 一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况选定具有针对性的房地产调控 政策。连年来，政府实施总体趋严但具有各异化的房地产调控政策。2020年10 月，《十四个五年筹商和二〇三五年远景主义建议》明确指出：对持屋子是用来 住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产商场巩固健康发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 展。中国房地产商场调控政策举座将保持联合性和稳定性。2021年3月，《2021 年国务院政府职业评释》中明确指出：处分好大城市住房隆起问题，通过加多 地皮供应、安排专项资金、聚会建立等办法，切实加多保障性租赁住房和共有 产权住房供给，范例发展长租房商场，镌汰租赁住房税费包袱，尽最大死力帮 助新市民、后生东谈主等缓解住房艰苦。2022年10月，党的二十大评释明确指出： 对持屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多渠谈保障、 租购并举的住房轨制。2023年7月，中共中央政治局会议指出：要切实留心化解 重点界限风险，恰当我国房地产商场供求关系发生要紧变化的新形势，应时调 整优化房地产政策，因城施策用好政策器具箱，更好满足住户刚性和改善性住 房需求，促进房地产商场巩固健康发展。房地产政策径直影响刊行东谈主的房地产 业务及去库存情况，如果异日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东谈主业务 带来一定程度影响。2024年3月22日，国务院总理李强主理召开国务院常务会议， 会议指出要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定职业， 进一步推动城市房地产融资妥洽机制落地见效，系统蓄意联系支撑政策，有用 引发潜在需求，加大高品性住房供给，促进房地产商场巩固健康发展。要恰当 新式城镇化发展趋势和房地产商场供求关系变化，加速完善“商场+保障”的住房 供应体系，更动商品房联系基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。    十三、近三年及一期末，刊行东谈主投资性房地产分别为3，874，096.40万元、 重分别为23.51%、25.77%、27.39%和28.19%，近三年及一期刊行东谈主根据经营计 划增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资性房 地产规模稳步增长。近三年及一期，刊行东谈主非频繁性损益有所下降，主要包括 投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为85，351.33万元、 办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万和 齐全，上述名目根据公司“开发销售+资产料理”双轮驱动计谋和地皮出让合同规 定在齐全后持有经营，公司聘用第三方机构深圳市谢忱梁行地皮房地产评估有 限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022年度，经稳重第三方评估机构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 评估，公司金融街中心、金融街（月坛）中心、金融街购物中心等投资性房地 产名目和其他非流动金融资产产生公允价值变动收益。2023年度，公司聘用独 立第三方评估机构进行公允价值评估，公允价值变动收益沿途为金融资产（均 为持股比例不超过20%参股公司股权投资）产生的公允价值变动，其中公允价 值变动的主要参股公司为北京产权交易系数限公司（公司参股比例11.06%）。若 当地房地产商场出现顶点恶化情况，有可能导致投资性房地产公允价值下降， 可能对刊行东谈主的资产流动性和公允价值形成影响。但公司现在持有的投资性房 地产主要位于北京、上海、天津、重庆等中心城市的中枢区域，资产保值能力 较强，升值空间较大。     十四、跟着刊行东谈主在建拟建名目开发鼓舞并接续拓展新的名目，刊行东谈主的 融资及资金调配将濒临一定压力。异日刊行东谈主将合理安排名目开发节拍，有序 鼓舞销售签约，造就销售回款效率；同期，刊行东谈主主体评级为AAA，资信情况 细致，刊行东谈主将积极拓宽融资渠谈，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务 结构，保证公司现款流安全稳健。     十五、为支撑业务发展需要，刊行东谈主筹资行动流入规模较大；同期，公司 在中心城市中枢区域增持优质自持物业，名目由开发销售转为持有经营，无法 完毕签约回款，连年来有息欠债1规模较大。限制2021年末、2022年末、2023年 末和2024年3月末，刊行东谈主有息欠债分别为8，300，282.11万元、7，991，484.16万元、     十 六 、 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 存 货 余 额 分 别 为 8，425，221.48 万 元 、 别为51.13%、48.55%、47.93% 和46.91%。刊行东谈主存货规模较大，且占资产的比 例相对较高，主若是由于刊行东谈主的商务地产、住宅房地产名目开发较多。如果 异日房地产商场出现大幅下滑，将可能镌汰刊行东谈主存货的价值从而对刊行东谈主的 盈利能力产生不利影响。刊行东谈主开发的地产和物业主要聚会在区域中心城市的 中枢区域，需求相对稳定，且刊行东谈主已针对存货制定了合理可行的销售筹商， 能有用确保存货完毕销售并厚重结算转动为销售收入。     十七、限制2024年3月末，刊行东谈主可结算筹商建筑面积1，337万平方米（对  本召募说明书中刊行东谈主有息欠债指耐久借款、应付债券、短期借款、一年内到期的非流动欠债中有息负 债部分和其他应付款中有息债务部分系数金额。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应权益筹商建筑面积1，080万平方米），名目主要聚会于五大城市群中心城市和 附进一小时交通圈卫星城/区域。2023年，刊行东谈主完毕销售签约面积112.0万平方 米，完毕销售签约金额232.2亿元，2024年1-3月，刊行东谈主完毕销售签约面积18.6 万平方米，完毕销售签约金额37.6亿元。刊行东谈主库存聚会于五大城市群中心城 市和附进一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业疗养成分影响，去化程 度存在一定的各异。异日，刊行东谈主将接续把控开发程度，调研商场需求，定制 针对性的销售策略，促进名目销售去化。   十八、经刊行东谈主自查，近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司列 入核查范围的房地产开发名目不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、 竞拍“地王”、哄抬地价等违法违规行动而受到联系主管部门处罚或被立案观察 的情形。刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员、控股股东均已对前述事项作出承 诺。   公司的董事、监事、高级料理东谈主员过火控股股东和执行阻抑东谈主（国资委除 外）已承诺，刊行东谈主过火子公司如存在未线路的因地皮闲置等违法违规行动受 到行政处罚从而给刊行东谈主和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。   十九、评释期内，刊行东谈主完毕包摄于母公司系数者的净利润呈下降趋势。 减少48.48%，主要系受房地产行业商场疗养影响，公司房产开发业务营业收入 和毛利率下降。2023年度，刊行东谈主完毕包摄于母公司系数者的净利润为-19.46亿 元，较上年同期减少329.88%，主要系2023年公司选定包括疗养销售价钱在内的 多种销售策略，积极促进名目销售去化，但开发名目毛利率下滑，部分名目调 整销售价钱出现亏本，同期，公司部分名目销售价钱未达预期，按照应帐严慎 性的原则计提存货跌价准备，导致净利润下降。2024年1-3月，刊行东谈主完毕包摄 于母公司系数者的净利润为-2.80亿元，较上年同期减少28.05%，主要系2024年 积极促进名目销售去化，刊行东谈主房产开发业务结算名目毛利率下滑，部分名目 疗养销售价钱出现亏本，导致净利润下降。根据《金融街控股股份有限公司 净利润为-218，567.43万元至-182，139.53万元，斟酌2024年1-6月完毕扣除非频繁 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 性损益后的净利润为-220，847.13万元至-184，419.23万元，斟酌2024年1-6月基本 每股收益为-0.72元/股至-0.60元/股，2024年1-6月具体数据将在2024年半年度报 告中赐与预防线路。刊行东谈主本期事迹预报未经过管帐师事务所预审计。2024年 国指数研究院评释，2024年上半年，中央政府和联系部委出台一系列稳商场、 去库存的房地产优化政策，重点100城市新建商品住宅销售面积同比下降约4成， 政策见效仍需时刻过程。在前述行业形势下，2024年1-6月，一是公司房产开发 业务随行就市，选定包括疗养销售价钱在内的多种销售策略，积极促进名目销 售去化，开发销售业务毛利率有所下滑，并随名目结算出现亏本；二是为了盘 活存量资产，公司销售部分城市的写字楼、旅店名目，并根据销售价钱阐述资 产减值损失。       二十、限制2023年末，刊行东谈主净欠债率 2为154.44%。刊行东谈主高度怜爱财务 稳健和现款流安全，将通过持续加强资金统筹和转圜，垄断好名目销售签约回 款、新增名目投资、名目工程投资、外部融资等大额资金收支关系。       二十一、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者 回售取舍权和刊行东谈主疗养票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末 投资者回售取舍权和刊行东谈主疗养票面利率取舍权。       疗养票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主有权决定在存续期的 第 3 年末疗养本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息线路媒体上发布对于是否疗养票 面利率以及疗养幅度的公告。若刊行东谈主未期骗疗养票面利率取舍权，则后续期 限票面利率仍复古原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东谈主有权决定 在存续期的第 5 年末疗养本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息线路媒体上发布对于 是否疗养票面利率以及疗养幅度的公告。若刊行东谈主未期骗疗养票面利率取舍权， 则后续期限票面利率仍复古原有票面利率不变。       回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主发出对于是否疗养本期债券票 面利率及疗养幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息     净欠债率=（有息债务-货币资金）/净资产。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值沿途或部分回 售给刊行东谈主或取舍接续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构联系业务国法完成回售支付职业。 对于本期债券品种二，刊行东谈主发出对于是否疗养本期债券票面利率及疗养幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主或取舍 接续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构联系业务国法完成回售支付职业。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                       释义       在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 金融街、本公司、公司、刊行东谈主、                   指   金融街控股股份有限公司 本集团 金融街集团             指   北京金融街投资（集团）有限公司 执行阻抑东谈主、西城区国资委      指   北京市西城区东谈主民政府国有资产监督料理委员会 董事或董事会            指   本公司董事或董事会 监事或监事会            指   本公司监事或监事会 中国证监会             指   中国证券监督料理委员会 牵头主承销商、吉祥证券       指   吉祥证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投证券     指   中信建投证券股份有限公司 主承销商              指   中信建投证券股份有限公司和吉祥证券股份有限公司 簿记料理东谈主             指   吉祥证券股份有限公司 债券受托料理东谈主           指   吉祥证券股份有限公司 中诚信国际、资信评级机构      指   中诚信国际信用评级有限责任公司 深交所               指   深圳证券交易所 登记公司、登记机构         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                       经公司董事会和股东大会审议通过面向专科投资者公 本次债券              指                       开刊行的不超过东谈主民币 175 亿元的公司债券                       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 本期债券              指                       刊行公司债券（第三期） 公司国法              指   《金融街控股股份有限公司国法》 公司法               指   《中华东谈主民共和国公司法》 证券法               指   《中华东谈主民共和国证券法》 料理办法              指   《公司债券刊行与交易料理办法》 两湖半岛公司            指   武汉两湖半岛房地产有限公司 武汉置业              指   金融街武汉置业有限公司 京西置业              指   北京金融街京西置业有限公司 北京融嘉              指   北京融嘉房地产开发有限公司 华融基础              指   北京华融基础设施投资有限责任公司 里兹置业              指   北京金融街里兹置业有限公司                       《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券受托料理协议》        指                       开刊行公司债券之债券受托料理协议》                       《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《债券持有东谈主会议国法》       指                       开刊行公司债券（第三期）持有东谈主会议国法》 评释期、近三年及一期、最近三年                   指   2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 及一期                       中华东谈主民共和国境内交易银行的对公营业日（不包括 职业日               指                       法定沐日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的往常交易日                       中华东谈主民共和国的法定沐日（不包括香港尽头行政 法定沐日              指                       区、澳门尽头行政区和台湾省的法定沐日） 元、万元、亿元           指   东谈主民币元、万元、亿元       本召募说明书中，部分系数数与各加数径直相加之和在余数上可能略有差  异，这些各异是由于四舍五入形成的。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               第一节 风险提醒及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书线路的其他各项贵府外， 应尽头稳健地琢磨下述各项风险成分。 一、与本期债券联系的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济、金融政策、资金供求关系以及 国际经济环境变化等多种成分的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利 率疗养周期，商场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的执行收益具有不 确定性。   （二）流动性风险   由于本期债券具体交易开通的央求事宜需要在本期债券刊行收尾后进行， 刊行东谈主将在本期债券刊行收尾后实时向深交所办理上市交易开通事宜，但刊行 东谈主无法保证本期债券上市交易的央求一定能够取得交易所的本旨，亦无法保证 本期债券会在债券二级商场有活跃的交易。如果交易所不本旨本期债券上市交 易的央求，或本期债券上市后在债券二级商场的交易不够活跃，投资者将可能 濒临流动性风险。   （三）偿付风险   在本期债券存续期内，刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、成本商场景象、国度 联系政策等外部环境以及公司自己的分娩经营存在着一定的不确定性，可能导 致公司不成从预期的还款来源中取得足够资金按期、足额支付本期债券本息， 可能会使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）资信风险   刊行东谈主现在资信景象细致，能够按时偿付债务本息，在近三年及一期与其 主要客户发生的漏洞业务交游中，未始发生任何要紧爽约。在异日的业务经营 中，刊行东谈主将继承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 但在本期债券存续期内，如果因客不雅原因导致刊行东谈主资信景象发生不利变化， 将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。 二、与刊行东谈主联系的风险    （一）财务风险    近三年及一期，刊行东谈主经营行动产生的现款流量净额分别为389，300.74万元、 产生的现款流量净额较2021年度加多44.14%，主要原因一是公司根据面对行业 持续疗养，审慎开展名目投资，获取新名目支拨较2021年度减少；二是公司严 控成本用度支拨，工程建立和三项用度支拨较2021年度减少。2023年度，公司 经营行动产生的现款流量净额为605，777.53万元，较2022年度加多7.96%，主要 原因是面对严峻行业形势，公司一是严控成本用度支拨，工程建立支拨和支付 联系税费较2022年减少；二是公司控股的合伙名目偿还外部股东借款较2022年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较2022年减少。评释期内，面对市 场环境反复及房地产行业调控的不利影响，刊行东谈主通过合理资金料理确保现款 流安全、稳健。2024年1-3月，公司经营行动产生的现款流量净额为18，775.87万 元，较2023年1-3月减少90.07%，主要原因是公司2024年1-3月销售签约和销售 回款金额较2023年1-3月减少。    近三年末及一期，刊行东谈主欠债总数分别为12，218，470.81万元、11，065，445.48 万 元 、 10，416，188.87 万元 和10，078，538.82万元， 资产负 债 率分别为 74.15% 、 在一定的偿付风险，但刊行东谈主欠债规模和欠债结构合适刊行东谈主业务发展和计谋 实施的需要，且刊行东谈主资产欠债率水平在房地产企业中处于合理水平。    近三年及一期末，刊行东谈主存货余额分别为 8，425，221.48 万元、7，429，548.42 万元、6，920，059.50 万元和 6，583，211.47 万元，占资产总数的比重分别为 51.13%、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 主若是由于刊行东谈主的商务地产、住宅房地产名目开发较多。如果异日房地产市 场出现大幅下滑，将可能镌汰刊行东谈主存货的价值从而对刊行东谈主的盈利能力产生 不利影响。刊行东谈主开发的地产和物业主要聚会在区域中心城市的中枢区域，需 求相对稳定，且刊行东谈主已针对存货制定了合理可行的销售筹商，能有用确保存 货完毕销售并厚重结算转动为销售收入。    为支撑业务发展需要，刊行东谈主筹资行动流入规模较大。连年来，为进一步 落实公司发展计谋，公司业务规模渐渐膨胀，在中心城市中枢区域主动增持优 质自持物业，连年来有息欠债规模较大。限制 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债分别为 8，300，282.11 万元、7，991，484.16 万 元、7，589，871.84 万元和 7，721，773.02 万元，其中径直融资占比分别为 47.72%、    因业务发展需要，刊行东谈主的部分资产通过抵质押技能来取得银行借款，主 要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。限制 2024 年 3 月末，发 行东谈主受限资产账面价值系数 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，刊行 东谈主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东谈主的正 常经营形成不利影响。    近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 投 资 性 房 地 产 分 别 为 3，874，096.40 万 元 、 重分别为 23.51%、25.76%、27.39%和 28.19%，近三年及一期，刊行东谈主根据经 营筹商增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资 性房地产规模波动变化。近三年及一期，刊行东谈主非频繁性损益有所下降，主要 包括投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为 85，351.33 万 元、49，049.42 万元、17，722.00 万元和 0.00 万元，占当期利润总数的比重分别为 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 导致投资性房地产出现公允价值下滑，可能对刊行东谈主的资产流动性和公允价值 形成影响。但公司现在持有的投资性房地产主要聚会在北京、上海、天津、重 庆和武汉等中心城市的中枢区域，资产保值能力较强，资产升值空间较大。    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款 （含应收股利）分别为 838，512.55 万元、767，771.28 万元、686，236.97 万元和 行东谈主其他应收款主要为对合联营企业的交游款，异日若合联营企业出现经营问 题，刊行东谈主其他应收款可能存在一定的回款风险。    （二）经营风险    连年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济插足“新常态”。针对宏不雅经济 及行业周期波动，刊行东谈主制定了相应的搪塞措施，根据商场形势变化和自身存 货情况，主动疗养部分名目工程程度。2023 年度，刊行东谈主完毕包摄于母公司所 有者的净利润-194，557.13 万元，较 2022 年度同比下降 329.88%，主要系 2023 年度公司选定包括疗养销售价钱在内的多种销售策略，积极促进名目销售去化， 但开发名目毛利率下滑，部分名目疗养销售价钱出现亏本，同期，公司部分项 目销售价钱未达预期，按照应帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。异日， 刊行东谈主需要接续把控开发程度，调研商场需求，但如果刊行东谈主在国民经济和行 业发展周期的不同阶段不成实时疗养经营策略，可能会对刊行东谈主异日的盈利和 发展出息产生一定影响。    刊行东谈主现在主要开发普通住宅名目和商务地产名目，此类名目的开发过程 具有表率较多、周期较长、占用资金量较大、触及部门和互助单元多等特色。 从商场调研、投资决策、地皮获取、商场定位、名目筹谋、筹商瞎想、建材采 购、建立施工、销售筹谋、告白推行，到销售服务和物业料理等系数这个词过程中， 触及筹商瞎想单元、建筑施工单元、告白公司、建材供应商、物业料理等多家 合作单元；在经营过程中，还要接收发改、天然资源、筹商、城建、环保、交 通、东谈主防、园林等多个政府部门的审批和监管。复杂的经由、多方的参与以及 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 政府的监管，使得公司对工程开发的程度、质料、投资、营销阻抑的难度增大， 一朝某个表率出现问题，可能对系数这个词名目开发产生一定影响。   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主可结算筹商建筑面积 1，337 万平方米（对应权 益筹商建筑面积为 1，080 万平方米）。2023 年，刊行东谈主完毕销售签约面积 112.0 万平方米，完毕销售签约金额 232.2 亿元，2024 年 1-3 月，刊行东谈主完毕销售签 约面积 18.6 万平方米，完毕销售签约金额 37.6 亿元。刊行东谈主库存聚会于五大城 市群中心城市和附进一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业疗养成分影 响，去化程度存在一定的各异。异日，刊行东谈主将接续把控开发程度，调研商场 需求，定制针对性的销售策略，促进名目销售去化。   跟着刊行东谈主在建拟建名目开发鼓舞并接续拓展新的名目，刊行东谈主的融资及 资金调配将濒临一定压力。异日刊行东谈主将合理安排名目开发节拍，有序鼓舞销 售签约，造就销售回款效率；同期，刊行东谈主主体评级为 AAA，资信情况细致， 刊行东谈主将积极拓宽融资渠谈，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构， 保证公司现款流安全稳健。   跟着行业疗养和政策调控，连年来，国内房地产商场波动幅度较大，供应 敷裕的城市濒临去化压力。天然刊行东谈主房地产业务选定了稳健的立项决策范例， 主要业务区域位于一二线城市，具备较强的抗风险能力，然则房地产商场的波 动会一定程度上影响到刊行东谈主经营事迹的稳定性。房地产的主要原材料地皮和 建材的价钱波动，将径直影响着房地产开发成本。   刊行东谈主经营界限触及房产开发、物业经营、物业租赁等，其中，房产开发 触及工程建造和装置，施工安全、消防安全、建筑材料安实足有赖于刊行东谈主工 程安全料理轨制的建立和健全；旅店、购物中心、旅游地产自持物业经营触及 与食物卫生安全、步骤安全、消防安全、开采设施运行安全、各人环境料理安 全等联系的风险；物业租赁包括建筑材料、施工现场用火、用电、用气情况、 漂后施工情况、要紧危机源防控情况料理等。如果在刊行东谈主业务运营过程中出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 现因前述原因导致的安全事故，将对刊行东谈主公司形象产生不利影响，并进而影 响刊行东谈主分娩、经营行动的成功开展。   刊行东谈主执行三级安全料理组织体系，成立了安全料理委员会并表现起了安 全带领作用，颁布实施《开发名目安全料理圭臬化手册》，积极鼓舞安全漂后标 准化职业。刊行东谈主如期组织安全交流培训，全面造就安全料理水平，通过安全 大培训等促进各单元提高安全意志和安全料理水平。刊行东谈主对持每季度对所属 公司及名目进行安全巡检与评选，通过安全稽查与隐患整改使隐患消灭在萌芽 状态。通过组织第三方参谋单元对名目进行季度安全稽查、排行与公示，同期 通过分阶段稽查、全链条评选、全维度分析、全行业对标，为公司加强料理弥 补不及提供依据，并为供应商取舍提供参考，促进各联系单元主动加强安全管 理职业，取得了较为清亮的造就效果。   近三年及一期，刊行东谈主销售签约金额分别为 339 亿元、315.2 亿元、232.2 亿元和 37.6 亿元，销售签约面积分别为 175 万平方米、138.9 万平方米、112.0 万平方米和 18.6 万平方米。2023 年，面对依然严峻的外部环境，刊行东谈主紧跟政 策与商场，从商场供应、销售流速、异日竞争预判等多维度温雅销售进展，强 化销售转圜，料理决策不外夜，第一时刻反映商场变化与客户需求，积极促进 名目销售去化。受调控政策、开发节拍的影响，刊行东谈主异日可能濒临着一定的 名目结算波动风险，进而影响刊行东谈主收入水平。   （三）料理风险   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主合并报表的子公司共 148 家。现在，刊行东谈主已 经针对子公司较多的情况，制定了科学的料理轨制，并付诸实行，但如果异日 刊行东谈主因业务发展接续新设或收购子公司，导致子公司数目快速上升，可能会 出现因料理不到位等导致的风险。   经过多年的布局，刊行东谈主已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武 汉、成皆、苏州等一线城市及区域中心城市完毕业务布局，资产规模继续扩大， 开发、经营名目渐渐增多，刊行东谈主料理职业的复杂程度也将随之加多。刊行东谈主 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 跨区域的经营，使其在信息传达、资金运作、税务讨论等方面存在一定的料理 风险，投资决策料理、财务料理、名目料理以及东谈主才料理等职业皆濒临着新的 挑战。天然刊行东谈主现在已建立了较为范例的料理体系，分娩经营运作景象细致， 但跟着经营规模的进一步扩大，刊行东谈主在跨区域料理、经营决策、名目料理和 风落魄抑等方面的难度也将进一步加多。   在多年的发展过程中，刊行东谈主已经形成了较为闇练的经营模式和料理轨制， 培养了一批专科水平较高、赤忱度较高的业内业务主干和中枢东谈主员。但刊行东谈主 在继续发展过程中，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对刊行东谈主的东谈主力资 源提议了更高的要求，如果要接续保持较高的料理水仁和质料圭臬，需要继续 培养或引进优秀东谈主力资源。   （四）政策风险   刊行东谈主所处的房地产行业与国民经济和国民生存唇齿相依，耐久受到政府 和社会各界的密切温雅。从耐久看，宏不雅调控措施将影响房地产商场的总体供 求关系、产品供应结构等，并可能使房地产商场的交易量短期内产生较大波动。 如果刊行东谈主不成恰当国度的宏不雅调控政策并实时作念出相应的业务策略疗养，将 可能对刊行东谈主的经营后果和异日发展组成不利影响。   刊行东谈主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府连年来一直根 据国内经济发展、房地产行业走势等情况选定具有针对性的房地产调控政策。 连年来，政府实施总体趋严但具有各异化的房地产的调控政策。2021 年 3 月， 《2021 年国务院政府职业评释》中明确指出：处分好大城市住房隆起问题，通 过加多地皮供应、安排专项资金、聚会建立等办法，切实加多保障性租赁住房 和共有产权住房供给，范例发展长租房商场，镌汰租赁住房税费包袱，尽最大 死力匡助新市民、后生东谈主等缓解住房艰苦。2022 年 10 月，党的二十大评释明 确指出：对持屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多 渠谈保障、租购并举的住房轨制。2023 年 7 月，中共中央政治局会议指出：要 切实留心化解重点界限风险，恰当我国房地产商场供求关系发生要紧变化的新 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 形势，应时疗养优化房地产政策，因城施策用好政策器具箱，更好满足住户刚 性和改善性住房需求，促进房地产商场巩固健康发展。2024 年 3 月，国务院总 理李强在政府职业评释中提议：恰当新式城镇化发展趋势和房地产商场供求关 系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性住房建立和供给，完善商品 房联系基础性轨制，满足住户刚性住房需乞降各样化改善性住房需求；优化房 地产政策，对不同系数制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支撑，促进 房地产商场巩固健康发展。房地产政策径直影响刊行东谈主的房地产业务及去库存 情况，如果异日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东谈主业务带来一定程度 影响。 务职业的文告》，主要内容包括增强金融机构个东谈主住房贷款投放能力、支撑房地 产开发企业的合理融资需求、开展房地产投资相信基金试点等。2015 年以来， 央行继续下调基准利率及进款准备金率，货币政策继续减弱。但 2016 年 10 月 世界多省、直辖市接踵出台限购限贷政策，政策的出台对于国内各城市的房价 皆产生了一定的影响。2020 年 12 月，央行、银保监会发布《对于建立银行业 金融机构房地产贷款聚会度料理轨制的文告》，留心金融体系对房地产贷款过度 聚会带来的潜在系统性金融风险。2022 年以来，部分大中小城市发出房地产政 策宽松信号，内容包括减弱限贷、限购，镌汰首付、放宽首付比、加多公积金 贷款额度、镌汰房贷利率和披发购房补贴等，促进房地产行业稳健发展。2023 年 8 月 18 日，住房城乡建立部等部门发布《对于优化个东谈主住房贷款中住房套数 认定圭臬的文告》。2023 年 8 月 31 日，中国东谈主民银行等部门发布《对于疗养优 化离别化住房信贷政策的文告》和《对于镌汰存量首套住房贷款利率联系事项 的文告》，将首套和二套住房交易性个东谈主住房贷款最低首付款比例政策下限统一 为不低于 20%和 30%，同期疗养二套住房交易性个东谈主住房贷款利率政策下限。 存量首套住房交易性个东谈主住房贷款的借款东谈主可向承贷金融机构提议央求，由该 金融机构新披发贷款置换存量首套住房交易性个东谈主住房贷款。新披发贷款的利 率水平由金融机构与借款东谈主自主协商确定；存量首套住房交易性个东谈主住房贷款 的借款东谈主亦可向承贷金融机构提议央求，协商变更合同商定的利率水平。信贷 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 政策的变化疗养将使房地产开发企业的融资成本具有一定的不确定性。   地皮是房地产企业发展的漏洞要素，地皮政策的变化径直影响房地产企业 的经营行动。国度对地皮的政策调控包括在地皮供应方式、地皮供应总量和结 构、地皮审批权限、地皮使用成本等方面。   异日，我国将研究制定权属不变、符总筹商条件下，非房地产企业照章取 得使用权的地皮作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建立用地建立 租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠谈保障租购并举的住房轨制，让全 体东谈主民住有所居。地皮政策变化可能对刊行东谈主取得地皮资源的成本产生影响， 在一定程度上可能形成潜在风险。   国度的税收政策，尤其与地皮升值税、企业所得税等联系诸如《对于房地 产开发业务征收企业所得税问题的文告》、《对于房地产开发企业所得税预缴问 题的文告》、《对于房地产开发企业地皮升值税计帐料理联系问题的文告》等规 定对房地产行业均有特殊要求，旨在加大税款交纳力度。这些税收政策将导致 刊行东谈主税款资金的提前支付，加大名目开发的资金压力，进而影响刊行东谈主的盈 利能力和资金运营效率。此外，国度也可通过对住户个东谈主的购房等行动征收消 费税、物业税、交易表率税等举措对个东谈主购房行动加以调控，影响潜在客户的 购房意愿和能力，从而对刊行东谈主的房地产业务形成一定的影响。   现在虚耗者已普遍领受银行按揭贷款方式购房，因此购房按揭贷款政策的 变化对房地产销售有相等漏洞的影响。2023 年 8 月 18 日，住房城乡建立部等部 门发布《对于优化个东谈主住房贷款中住房套数认定圭臬的文告》。2023 年 8 月 31 日，中国东谈主民银行等部门发布《对于疗养优化离别化住房信贷政策的文告》和 《对于镌汰存量首套住房贷款利率联系事项的文告》，将首套和二套住房交易性 个东谈主住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于 20%和 30%，同期疗养二 套住房交易性个东谈主住房贷款利率政策下限。存量首套住房交易性个东谈主住房贷款 的借款东谈主可向承贷金融机构提议央求，由该金融机构新披发贷款置换存量首套 住房交易性个东谈主住房贷款。新披发贷款的利率水平由金融机构与借款东谈主自主协 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 商确定；存量首套住房交易性个东谈主住房贷款的借款东谈主亦可向承贷金融机构提议 央求，协商变更合同商定的利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东谈主民银行发布 《对于疗养交易性个东谈主住房贷款利率政策的文告》，取消世界层面首套住房和二 套住房交易性个东谈主住房贷款利率政策下限；中国东谈主民银行各省级分行按照因城 施策原则，指导各省级商场利率订价自律机制，根据辖区内各城市房地产商场 形势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市交易性个东谈主住房贷 款利率下限及下限水平（如有）；银行业金融机构应根据各省级商场利率订价自 律机制确定的利率下限（如有），勾通本机构经营景象、客户风险景象等成分， 合理确定每笔贷款的具体利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东谈主民银行、国度金 融监督料理总局联合发布《对于调系数这个词东谈主住房贷款最低首付款比例政策的文告》， 对于贷款购买商品住房的住户家庭，首套住房交易性个东谈主住房贷款最低首付款 比例疗养为不低于 15%，二套住房交易性个东谈主住房贷款最低首付款比例疗养为 不低于 25%；在此基础上，中国东谈主民银行各省级分行、国度金融监督料理总局 各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市 首套和二套住房交易性个东谈主住房贷款最低首付款比例下限。如果异日银行按揭 贷款利率上升，这将会大幅提高购房的按揭融资成本，镌汰潜在客户的购买力； 如果异日银行调高按揭贷款首付比例，或加多其他限制性条件，这将导致潜在 的购房者较难或无法取得按揭融资支撑。若由于购房按揭贷款联系政策的变化 影响潜在购房者的购买力和购房按揭贷款的取得，将对刊行东谈主产品销售产生不 利影响。   房地产名目在施工过程中会不同程度地影响附进环境，产生粉尘、杂音、 废物等。天然刊行东谈主根据我国联系法律律例的要求，系数房地产名目施工前均 进行环境影响评价，并向地点主管部门提交环境影响评价评释书（表），完成环 境影响评价备案或取得批复，然则跟着我国环境保护力过活趋造就，刊行东谈主可 能会因环境保护政策的变化而加多环保成本，部分房地产名目程度亦可能会延 迟，进而对刊行东谈主经营形成不利影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 司报告刊行公司债券的议案》。 司报告刊行公司债券的议案》。   本 公 司于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督料理 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），本旨公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。公司将概括商场等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行规模及 其他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：金融街控股股份有限公司。   债券称号：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种一）；品 种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司 债券（第三期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 05， 品种二债券简称为 24 金街 06。   刊行规模：本次债券的刊行总规模不超过 175 亿元（含 175 亿元），领受分 期刊行方式，本期债券为第九期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨 取舍权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据本期债券刊行申购情 况，在总刊行规模内，由刊行东谈主和簿记料理东谈主协商一致，决定是否期骗品种间 回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模增 加相似金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可刊行规模的 100%。本期债 券品种一、品种二系数刊行规模不超过 19 亿元（含 19 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 者回售取舍权和刊行东谈主疗养票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年 末投资者回售取舍权和刊行东谈主疗养票面利率取舍权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券面目：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券刊行收尾后，债券持有东谈主可按照联系主管机 构的规矩进行债券的交易、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券领受固定利率面目，将根据网下询价簿 记结果，由公司与簿记料理东谈主按照联系规矩，在利率询价区间内协商一致确定。 本期债券品种一债券运行票面利率选定单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东谈主 期骗疗养票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票 面利率加疗养基点（或减疗养基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券 品种二债券运行票面利率选定单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的票 面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东谈主期骗疗养 票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加 疗养基点（或减疗养基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行方式：本期债券选定网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情 况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例梗阻购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   网下配售原则：簿记料理东谈主根据簿记建档结果对系数有用申购进行配售， 专科机构投资者的获配金额不会超过其有用申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率相似且在该利率上的系数申 购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适当琢磨耐久 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 合作的投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本期债券的最终配售结果。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前1个交易日。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。 如投资者在第 3 年末期骗回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易 日，顺脱期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年 末期骗回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 7 月 25 日。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款 项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末期骗回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付 款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限制利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最 后一期利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系规矩统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过火他具体安排按照债券登记机构的联系规矩办理。   偿付循序：本期债券在破产计帐时的送还循序等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司概括 评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为稳定。在本期债券的存续期内， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。   本期债券信用等级为 AAA。根据联系监管规矩、评级行业常规以及中诚信 国际评级轨制联系规矩，自初次评级评释出具之日（以评级评释上注明日历为 准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续温雅本期债券刊行东谈主经营或 财务景象变化等成分，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并 根据监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与 公告。   疗养票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主有权决定在存续期的 第 3 年末疗养本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息线路媒体上发布对于是否疗养票 面利率以及疗养幅度的公告。若刊行东谈主未期骗疗养票面利率取舍权，则后续期 限票面利率仍复古原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东谈主有权决定 在存续期的第 5 年末疗养本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息线路媒体上发布对于 是否疗养票面利率以及疗养幅度的公告。若刊行东谈主未期骗疗养票面利率取舍权， 则后续期限票面利率仍复古原有票面利率不变。   回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主发出对于是否疗养本期债券票 面利率及疗养幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值沿途或部分回 售给刊行东谈主或取舍接续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构联系业务国法完成回售支付职业。 对于本期债券品种二，刊行东谈主发出对于是否疗养本期债券票面利率及疗养幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主或取舍 接续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构联系业务国法完成回售支付职业。   回售登记期：对于本期债券品种一，自愿行东谈主发出对于是否疗养票面利率 及疗养幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回 售报告。债券持有东谈主的回售报告经阐述后，相应的公司债券面值总数将被冻结 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 交易；回售登记期不进行报告的，则视为毁灭回售取舍权，接续持有本期债券 并接收上述对于是否疗养票面利率及疗养幅度的决定。对于本期债券品种二， 自愿行东谈主发出对于是否疗养票面利率及疗养幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售报告。债券持有东谈主的回售报告经阐述后， 相应的公司债券面值总数将被冻结交易；回售登记期不进行报告的，则视为放 弃回售取舍权，接续持有本期债券并接收上述对于是否疗养票面利率及疗养幅 度的决定。   拟上市交易局面：深圳证券交易所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与交易料理办法》、《债券 受托料理协议》、《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等联系规矩，指定专项 账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：吉祥银行北京分行营业部   银行账号：15529988888877   大额支付行号：307100003019   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行   银行账号：2000010943001491   大额支付行号：318100010104   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：中信银行北京分行营业部   银行账号：8110701014102828558   大额支付行号：302100011106   账户称号：金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   开户银行：北京银行股份有限公司复兴支行   银行账号：20000000753300158432204   大额支付行号：313100000030   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001166238   大额支付行号：304100040083   牵头主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：吉祥证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，评级瞻望为稳定，本 期债券信用等级为 AAA，本期债券合适通用质押式回购交易的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的联系规矩执行。   上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期 债券上市交易的央求。本期债券合适深圳证券交易上市条件，将选定匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前， 公司财务景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司 无法保证本期债券上市央求能够取得深圳证券交易所本旨，若届时本期债券无 法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在 除深圳证券交易所除外的其他交易局面上市。   税务提醒：根据国度联系税收法律、律例的规矩，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 7 月 22 日。   刊行首日：2024 年 7 月 24 日。   斟酌刊行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   网下刊行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所提议对于上市交易的央求，具体 上市时刻将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级商场的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接收本召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规矩并受其约束；   （二）本期债券的刊行东谈主依联系法律、律例的规矩发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者本旨并接收该等 变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东谈主将央求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者本旨并接收这种安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                          第三节 召募资金运用 一、召募资金运用筹商     （一）本次债券召募资金规模     经刊行东谈主董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督料理委员会（证 监许可[2023]772 号）注册，本次债券刊行总数不超过 175 亿元（含 175 亿元）， 选定分期刊行。     本期债券刊行规模为不超过 19 亿元（含 19 亿元）。     （二）本期债券召募资金使用筹商     本期债券刊行总数不超过 19 亿元（含 19 亿元），召募资金拟用于偿还回 售的公司债券本金。本期债券拟用于偿还回售的公司债券如下：                                                           单元：亿元 债券简称         起息日          回售日             票面利率    债券余额    拟偿还金额   系数                                              19.00    19.00     刊行东谈主承诺本次召募资金最终用于偿还 21 金街 04 回售本金，且回售债券 不可消灭，不进行转售。     （三）本期债券召募资金专项账户料理安排     公司开设监管账户作为本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制确凿立、 债券受托料理东谈主根据《债券受托料理协议》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。     为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券刊行与 交易料理办法》等联系法律律例的规矩，公司制定了召募资金料理轨制。公司 将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途筹商使用召募资金。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    根据《债券受托料理协议》               ，受托料理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的  接收、存储、划转进行监督。在本期债券存续期内，受托料理东谈主应当每季度检  查刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使  用完毕的除外。受托料理东谈主有权要求刊行东谈主提供履行受托料理职责所需的联系  材料。    根据《债券受托料理协议》，受托料理东谈主应当每年对刊行东谈主进行回拜，监督  刊行东谈主对召募说明书约界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东谈主的偿债能  力和增信措施的有用性进行全面观察和持续温雅，并至少每年向债券持有东谈主披  露一次受托料理事务评释。    （四）召募资金运用对刊行东谈主财务景象的影响    本期债券刊行完成后，将不会引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行  东谈主的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：    （1）联系财务数据模拟疗养的基准日为 2024 年 3 月 31 日；    （2）假定不琢磨融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的联系用度，本期债券  召募资金净额为 19.00 亿元；    （3）假定本期债券召募资金净额 19.00 亿元沿途计入 2024 年 3 月 31 日的  资产欠债表；    （4）假定本期债券召募资金的用途为 19.00 亿元用于偿还回售的公司债券  本金，且回售债券沿途回售，偿还完毕；    （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。    基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                        单元：万元   名目       2024 年 3 月 31 日       本期债券刊行后（模拟）          模拟变动额 流动资产              8，962，179.82         8，962，179.82            - 非流动资产             5，072，058.43         5，072，058.43            - 资产系数             14，034，238.25        14，034，238.25            - 流动欠债              2，794，408.22         2，794，408.22            - 非流动欠债             7，284，130.60         7，284，130.60            - 欠债系数             10，078，538.82        10，078，538.82            -      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       名目          2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后（模拟）       模拟变动额 资产欠债率                        71.81%               71.81%            - 流动比率                            3.21                3.21            -        刊行东谈主通过本期刊行固定利率的公司债券，有意于锁定公司财务成本，避     免贷款利率波动风险。        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述     召募资金运用筹商赐与执行后，刊行东谈主的资产欠债结构无变化。     二、上次公司债券召募资金使用情况        限制本召募说明书签署日，刊行东谈主上次公司债券 23 金街 01、23 金街 02、     金街 11、24 金街 01、24 金街 03 和 24 金街 04 召募资金使用情况如下：                     表：刊行东谈主上次公司债券召募资金使用情况                                                             单元：亿元 序号     证券简称       召募资金总数       已使用召募资金         召募资金商定用途      执行用途                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金     三、本期公司债券召募资金使用承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 不必于弥补亏本和非分娩性支拨，不必于购买地皮。   刊行东谈主承诺，如本期刊行用于偿还回售债券，回售资金来源于新债刊行的 部分后续不进行转售。   刊行东谈主承诺，如本期债券拟偿还的 21 金街 04 莫得沿途回售，本期债券募 集资金将只可用于偿还本次债券封卷稿召募说明书商定的拟偿还存量公司债券 明细中的其他到期或回售的公司债券本金，不得变更召募资金用途。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                     第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称号：金融街控股股份有限公司   股票简称：金融街   股票代码：000402   股票上市交易所：深圳证券交易所   法定代表东谈主：杨扬   注册成本：东谈主民币2，988，929，907元   实缴成本：东谈主民币2，988，929，907元   确立日历：1996年6月18日   统一社会信用代码：9111000020283066XF   住所：北京市西城区金城坊街7号   邮政编码：100033   接洽电话：010-66573955   传真：010-66573956   办公地址：北京市西城区金城坊街7号   信息线路事务负责东谈主：张晓鹏   信息线路事务负责东谈主接洽方式：010-66573955   所属行业：房地产开发经营   经营范围：以下名目仅限分公司经营：住宿、游池塘、网球场、中西餐、 冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、沉迷、零卖卷烟、史籍期刊；房地产开发，销售 商品房；物业料理；新工夫及产品名目投资；工夫开发；工夫服务；工夫参谋； 泊车服务；出租办公用房、交易用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会 议服务；工夫培训；经办展览展示；饭铺料理；餐饮料理；企业形象筹谋；组 织文化交流行动；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电气开采装置；货 物收支口、工夫收支口、代理收支口。（企业照章自主取舍经营名目，开展经 营行动；照章须经批准的名目，经联系部门批准后依批准的内容开展经营行动； 不得从事本市产业政策梗阻和限制类名目的经营行动。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    网址：www.jrjkg.com.cn 二、刊行东谈主历史沿革及历次股本变动情况    （一）历史沿革信息    刊行东谈主前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，系经中国包装总公司以 《对于确立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企【1994】266 号文） 批准，经中国证监会核准，领受召募方式确立，华西包装集团公司为独家发起 东谈主。于 1996 年 6 月 6 日向社会公众刊行东谈主民币普通股 3，000 万股（含 300 万股 职工股），确立时公司的股本总数为 7，869.15 万股，其中发起东谈主股 4，869.15 万股， 由华西包装集团公司持有。 在深圳证券交易所上市；1996 年 12 月 30 日，300 万股职工股在深圳证券交易 所上市，股票简称为“重庆华亚”。 金融街投资（集团）有限公司）签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其 所持 48，691，500 股国有法东谈主股沿途转让给金融街集团。 置换、变更主营业务的决议，并据此于同日与金融街集团签署《资产置换协议》， 前述决议和协议于 2000 年 5 月 15 日取得公司 1999 年年度股东大会批准后奏效， 并于 2000 年 5 月 23 日动手实施。2000 年 5 月 24 日华西包装集团公司与金融街 集团办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股 票，金融街集团持有公司沿途国有法东谈主股，公司其余股份均为开通股。 东大会批准，公司称号变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融 街”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 总股本由 147，356，400 股增至 294，712，800 股。 总股本由 459，126，640 股增至 688，689，960 股。 案，总股本由 688，689，960 股增至 964，165，944 股。2006 年 12 月，刊行东谈主非公开 刊行股票 11，428.57 万股，总股本由 964，165，944 股增至 1，078，451，644 股。 的 方 案 ， 每 10 股 以 资 本 公 积 金 转 增 8 股 ， 总 股 本 由 1，378，451，644 股 增 至 增 2.2 股，总股本由 2，481，212，959 股增至 3，027，079，809 股。 《对于公司以聚会竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2014 年 9 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站发布《对于回购部分社会 公 众股份 的评释书》。 限制 2014 年 11 月 17 日，刊行 东谈主回购股 份数目共 计 万元，回购资金使用金额达到最高名额，回购有筹商实施完毕。2014 年 11 月 21 日注销完成后，刊行东谈主总股本由 3，027，079，809 股减少至 2，988，929，907 股。2014 年 11 月 21 日于今，刊行东谈主总股本未发生变动。     （二）要紧资产重组     评释期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性资产执行变更的要紧 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构     （一）股权结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主控股股东为北京金融街投资（集团）有限公司， 该公司过火一致行动东谈主理有股份占刊行东谈主已刊行总股份的比例为 36.77%。刊行 东谈主控股股东及执行阻抑东谈主理股情况如下图示：               图：控股股东及执行阻抑东谈主理股情况   注：2020 年 12 月 29 日， 金融街集团收到西 城区国资委转发 的西财企 【2020】507 号文《北京市西城区财政局 北京市西城区东谈主力资源和社会保障局 北京市西城区东谈主民政府国有资产监督料理委员会对于划转北京金融街投资（集 团）有限公司部分国有股权的文告》，要求将西城区国资委持有金融街集团部分 金融街集团已于 2020 年 12 月 30 日完成国有产权变更登记手续，但股东会尚未 出具决议，暂未完成工商变更等手续。   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主前十大股东情况如下：                                            单元：股、%        股东称号                 持股数目          占总股本比例       股人道质   北京金融街投资(集团)有限公司           930，708，153       31.14   A 股开通股  和谐健康保障股份有限公司-全能产品          468，615，260       15.68   A 股开通股  各人东谈主寿保障股份有限公司分成产品           274，599，429        9.19   A 股开通股    长城东谈主寿保障股份有限公司             144，414，583        4.83   A 股开通股   中央汇金资产料理有限责任公司             51，781，900        1.73   A 股开通股 长城东谈主寿保障股份有限公司-分成-个险分成         23，947，377        0.80   A 股开通股 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书           股东称号                      持股数目          占总股本比例       股人道质        香港中央結算有限公司                    20，322，834        0.68   A 股开通股            王顺兴                       14，340，645        0.48   A 股开通股  易方达泰和增长股票型待业金产品                     14，055，979        0.47   A 股开通股 中证 500 交易型盛开式指数证券投资基金                13，523，933        0.45   A 股开通股            合 计                    1，956，310，093       65.45    （二）刊行东谈主控股股东基本情况    限制 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主控股股东为北京金融街投资（集团）有限 公司，径直持有刊行东谈主股权比例为 31.14%。金融街集团成立于 1996 年 5 月 29 日，注册成本 111.2439 亿元。金融街集团系西城区国资委全资领有的以成本运 营和资产料理为主要任务的国有企业，对持“科学发展、基业长青”的公司愿景， 厚重打形成为竞争能力继续提高、发展能力持续增强、品牌影响力厚重扩大的 优秀国有投良友理公司。    金融街集团经营范围为投资及资产料理；投资参谋；企业料理；经办展览 展销行动；经济信息参谋；工夫推行；瞎想、制作告白；诡计机工夫服务；组 织文化艺术交流行动（不含上演）。    限制 2023 年末，金融街集团经审计的资产总数为 32，052，708.62 万元，负 债总数为 24，804，626.29 万元，系数者权益为 7，248，082.33 万元；2023 年度金融 街集团经审计的营业总收入 3，415，267.58 万元，净利润-230，983.99 万元。    限制 2024 年 3 月末，金融街集团径直持有刊行东谈主股份数目为 930，708，153 股，持股比例为 31.14%，持有刊行东谈主股份无质押、冻结或其他存在争议的情况， 不存在阻抑权变更的风险。    （三）执行阻抑东谈主基本情况    刊行东谈主执行阻抑东谈主为西城区国资委。 四、刊行东谈主权益投资情况    （一）刊行东谈主主要子公司情况    限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主纳入合并范围的子公司有 148 家，基本情况如 下： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            径直  盘曲             方式 金融街（北京）置业有          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司                     旅游资源 金融街（遵化）产城融                                   径直设   二级子公              遵化市    开发与经   100.00     -- 合发展有限公司                                      立     司                     营 金融街（遵化）房地产          房地产开                     径直设   三级子公              遵化市             --     100.00 开发有限公司              发                        立     司 金融街金禧丽景（遵                     餐饮、住                     径直设   三级子公 化）旅店料理有限责任   遵化市             --     100.00                     宿服务                      立     司 公司                     旅游资源 遵化古泉小镇旅游发展                                   径直设   三级子公              遵化市    开发和经     --     100.00 有限公司                                         立     司                     营料理 遵化融晟旅游发展有限          商务服务                     径直设   三级子公              遵化市             --     100.00 公司                  业                        立     司 遵化融泉房地产开发有          房地产开                     径直设   四级子公              遵化市             --     70.00 限公司                 发                        立     司 遵化融融房地产开发有          房地产开                     径直设   二级子公              遵化市           51.00      -- 限公司                 发                        立     司 金融街（北京）置地有          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司 金融街融辰（北京）置          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 北京融晟置业有限公司   北京市             --     80.00                     发                        立     司 北京怡泰汽车修理有限                                         二级子公              北京市    汽车修理   100.00     --     收购 责任公司                                               司 金融街长安（北京）置          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司 廊坊市盛世置业房地产          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     80.00 开发有限公司              发                        立     司 北京融鑫汇达企业料理                                   径直设   三级子公              北京市    企业料理     --     100.00 服务有限公司                                       立     司 北京融玺企业料理服务                                   径直设   三级子公              北京市    企业料理     --     100.00 有限公司                                         立     司 廊坊市融方房地产开发          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 廊坊市融尚房地产开发          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 北京金天恒置业有限公          房地产开                     径直设   三级子公              北京市             --     50.00 司                   发                        立     司 北京金丰融晟投良友理                                   径直设   三级子公              北京市    投良友理     --     50.00 有限公司                                         立     司 金融街（北京）商务园          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           80.00      -- 置业有限公司              发                        立     司 北京金融街奕兴置业有          房地产开                           二级子公              北京市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司 北京奕环天和置业有限   北京市    房地产开   100.00     --     收购    二级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                             持股比例(%)           取得   子公司全称       经营地   业务性质                             备注                             径直  盘曲            方式 公司                  发                               司 北京金融街奕兴玉阙置          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 业有限公司               发                         立     司 北京金石融景房地产开          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            80.00      -- 发有限公司               发                         立     司 北京永晟旅店料理有限          餐饮、住                      径直设   三级子公              北京市              --     80.00 公司                  宿服务                       立     司 北京天石基业房地产开          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            51.00      -- 发有限公司               发                         立     司                     旅游服务 北京市慕田峪长城旅游                                          二级子公              北京市    业、房地    70.00      --     收购 服务有限公司                                              司                     产开发 北京市慕田峪长城缆车          旅游服务                            三级子公              北京市              --     56.00    收购 服务有限公司              业                               司 北京慕田峪兴旺商品市          销售日用                      径直设   三级子公              北京市              --     70.00 场有限公司               百货                        立     司 北京金融街房地产参谋人          房地产信                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 有限公司                息参谋                       立     司                     技 术 开 金融街升达（北京）科                                    径直设   三级子公              北京市    发、工夫      --     90.00 技有限公司                                         立     司                     参谋                     投 资 管 北京金融街资产料理有                                    径直设   二级子公              北京市    理、投资    100.00     -- 限公司                                           立     司                     参谋 北京金晟惠房地产开发          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                发                         立     司                     健 康 管 北京金凯清爽健康料理                                    径直设   三级子公              北京市    理、健身      --     100.00 有限公司                                          立     司                     服务                     房地产开 北京金融街购物中心有          发、销售                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 日用百货                      立     司                     等 金融街广安（北京）置          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 业有限公司               发                         立     司                     房地产开                      径直设   四级子公 北京融丰置业有限公司   北京市              --     100.00                     发                         立     司 北京金融街京西置业有          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司                     企 业 管 北京融轩企业料理服务          理；会议                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                服务；酒                      立     司                     店料理等 北京融嘉房地产开发有          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 限公司                 发                         立     司 金融街（天津）置业有          房地产开                      径直设   二级子公              天津市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司 天津融承和景企业料理   天津市    企业料理      --     100.00   径直设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                               持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                               备注                               径直  盘曲             方式 参谋有限公司              参谋                          立     司 天津融承和兴置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 金融街津塔（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市               9.50    90.50 业有限公司               发                           立     司 金融街融拓（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司                     房地产开                        径直设   四级子公 苏州融拓置业有限公司   苏州市                --     100.00                     发                           立     司 金融街融展（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津恒通华创置业有限          房地产开                              三级子公              天津市                --     90.00    收购 公司                  发                                 司 金融街东丽湖（天津）          房地产开                              三级子公              天津市                --     100.00   收购 置业有限公司              发                                 司 金融街融兴（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津盛世鑫和置业有限          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津鑫和隆昌置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津融承和鑫企业料理          企业料理                        径直设   三级子公              天津市                --     34.00 参谋有限公司              参谋                          立     司 天津丽湖融园置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     34.00 公司                  发                           立     司 天津融承和信投资有限                                      径直设   三级子公              天津市    投资          --     100.00 公司                                              立     司 天津丽湖融景置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 天津万锦晟祥房地产开          房地产开                              三级子公              天津市                --     34.00    收购 发有限公司               发                                 司 天津万利融汇置业有限          房地产开                              四级子公              天津市                --     34.00    收购 公司                  发                                 司 金融街津门（天津）置          房地产开                        径直设   二级子公              天津市              99.96     0.04 业有限公司               发                           立     司 融信（天津）投良友理                                      径直设   二级子公              天津市    投良友理      100.00     -- 有限公司                                            立     司 金融街重庆置业有限公          房地产开                        径直设   二级子公              重庆市              100.00     -- 司                   发                           立     司 金融街重庆融拓置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 金融街重庆融玺置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司                     房地产开                        径直设   四级子公 常熟融展置业有限公司   常熟市                --     100.00                     发                           立     司 金融街重庆融航置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 重庆金铎实业有限公司   重庆市    房地产开        --     100.00   径直设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            径直  盘曲             方式                     发                        立     司 金融街重庆裕隆实业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 金融街重庆融平置业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 重庆金融街融迈置业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 上海杭钢嘉杰实业有限          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 公司                  发                              司 上海静盛房地产开发有          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融迈置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融阳置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司 金融街（上海）投资有                                   径直设   二级子公              上海市    投良友理   100.00     -- 限公司                                          立     司 上海金树街交易料理有                                   径直设   三级子公              上海市    交易料理     --     100.00 限公司                                          立     司 北京金树住房租赁有限                                   径直设   三级子公              北京市    住房租赁     --     100.00 公司                                           立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 苏州融太置业有限公司   苏州市             --     80.00                     发                        立     司                                              径直设   三级子公 上海融栩实业有限公司   上海市    投良友理     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 无锡融展置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融展置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 上海融兴置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 上海融御置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   五级子公 无锡融拓置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司 上海远乾企业料理参谋          企业料理                           三级子公              上海市             --     100.00   收购 有限公司                等                              司                     房地产开                           四级子公 上海远绪置业有限公司   上海市             --     50.00    收购                     发                              司 金融街广州置业有限公          房地产开                     径直设   二级子公              广州市           100.00     -- 司                   发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 佛山融展置业有限公司   佛山市             --     100.00                     发                        立     司                                              径直设   三级子公 广州融麒投资有限公司   广州市    投良友理     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 广州融御置业有限公司   广州市             --     100.00                     发                        立     司 广州融方置业有限公司   广州市    房地产开     --     50.00    径直设   三级子公  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                            持股比例(%)            取得       子公司全称                 经营地    业务性质                             备注                                            径直  盘曲             方式                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 广州融辰置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 广州融皆置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 佛山融筑置业有限公司                 佛山市               --     100.00                                    发                         立     司 广州金融街融展置业有                         房地产开                      径直设   二级子公                            广州市             100.00     -- 限公司                                发                         立     司 金融街（深圳）投资有                                                   径直设   二级子公                            深圳市     投良友理    100.00     -- 限公司                                                          立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 深圳融平实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 深圳融辰实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司 融展（深圳）实业有限                         房地产开                      径直设   三级子公                            深圳市               --     100.00 公司                                 发                         立     司 金融街惠州惠阳置业有                         房地产开                      径直设   三级子公                            惠州市               --     100.00 限公司                                发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 东莞融麒置业有限公司                 东莞市               --     100.00                                    发                         立     司 深圳金禧好意思程旅行社有                         旅游服务                      径直设   三级子公                            深圳市               --     100.00 限公司                                业                         立     司 金融街惠州置业有限公                         房地产开                      径直设   二级子公                            惠州市             91.28      -- 司                                  发                         立     司                                    场 地 租                                    赁、体育                                    健身、游                                    艇名目投                                    资、游艇 惠州巽寮湾游艇会有限                                                   径直设   三级子公                            惠州市     驾驶员、      --     91.28 公司                                                           立     司                                    摩托艇驾                                    驶 员 培                                    训、游艇                                    会经营管                                    理等                                    企 业 管 金融街（惠州）金禧丽                         理、住宿                                                                    三级子公 景旅店料理有限责任公                 惠州市     餐 饮 服     --     91.28    收购                                                                    司 司                                  务、物业                                    料理 金融街控股（香港）有                         投资、融                      径直设   二级子公                            香港              100.00     -- 限公司                                资                         立     司 StartPlusInvestmentslimi                            英属维京群   投资、融                      径直设   三级子公 ted （ 啟 添 投 资 有 限 公                          --     100.00                            岛       资                         立     司 司） PowerStriveLimited（振       英属维京群   投资、融                      径直设   三级子公                                              --     100.00 威有限公司）                     岛       资                         立     司  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                      持股比例(%)            取得      子公司全称              经营地   业务性质                            备注                                      径直  盘曲             方式 StepmountLimited （ 晋          投资、融                     径直设   四级子公                        香港              --     100.00 步有限公司）                        资                        立     司 金融街成皆置业有限公                    房地产开                     径直设   二级子公                        成皆市           100.00     -- 司                             发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 成皆融方置业有限公司             成皆市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 成皆融展置业有限公司             成皆市             --     100.00                               发                        立     司 四川雅恒房地产开发有                    房地产开                           三级子公                        成皆市             --     34.00    收购 限公司                           发                              司                               房地产开                     径直设   三级子公 成皆裕诚置业有限公司             成皆市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                           二级子公 成皆中逸实业有限公司             成皆市           90.00      --     收购                               发                              司 金融街武汉置业有限公                    房地产开                     径直设   二级子公                        武汉市           100.00     -- 司                             发                        立     司 湖北现代盛景投资有限                    房地产开                     股权收   三级子公                        武汉市             --     80.00 公司                            发                        购     司 武汉融展企业料理参谋                    企业料理                     径直设   三级子公                        武汉市             --     100.00 有限公司                          等                        立     司 武汉融拓盛澜房地产开                    房地产开                     径直设   三级子公                        武汉市             --     60.00 发有限公司                         发                        立     司 武汉金田房地产集团有                    房地产开                           三级子公                        武汉市             --     85.00    收购 限公司                           发                              司 金融街石家庄房地产开                    房地产开                     径直设   二级子公                        石家庄市          100.00     -- 发有限公司                         发                        立     司 石家庄融朗企业料理服                    企业料理                     径直设   三级子公                        石家庄市            --     100.00 务有限公司                         等                        立     司 北京金熙汇永晟企业管                                             径直设   三级子公                        北京市    企业料理     --     80.00 理有限公司                                                  立     司 北京金熙晟景企业料理                                             径直设   三级子公                        北京市    企业料理     --     80.00 有限公司                                                   立     司 北京融程企业料理服务                                             径直设   三级子公                        北京市    企业料理     --     100.00 有限公司                                                   立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融鹏置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司 重庆金融街融驰置业有                    房地产开                     径直设   三级子公                        重庆市             --     100.00 限公司                           发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融文置业有限公司             上海市             --     34.50                               发                        立     司 上海融祯企业料理参谋                    房地产经                     径直设   二级子公                        上海市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融捷置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 佛山融辰置业有限公司             佛山市             --     100.00                               发                        立     司 苏州熠旦企业料理参谋                    房地产经                     径直设   二级子公                        苏州市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                持股比例(%)           取得     子公司全称       经营地    业务性质                             备注                                径直  盘曲            方式 惠州市德鸿置地有限公             房地产开                            四级子公               惠州市                --     100.00   收购 司                      发                               司 固安融筑房地产开发有             房地产开                      径直设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 固安融兴房地产开发有             房地产开                      径直设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 苏州熠廷企业参谋料理             企业料理                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠彤企业参谋料理             企业料理                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠焱企业参谋料理             企业料理                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠皓企业参谋料理             企业料理                      径直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠循企业参谋料理             企业料理                      径直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   参谋                        立     司                        房地产开                      径直设   三级子公 上海融廷置业有限公司    上海市                --     100.00                        发                         立     司 北京慕城文化传播有限                                       径直设   三级子公               北京市      文化传播      --     70.00 公司                                               立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 无锡融乾置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 无锡融炜置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司 嘉兴融鹏交控置业有限             房地产开                      径直设   四级子公               浙江省                --     51.00 公司                     发                         立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 苏州融烨置业有限公司    江苏省                --     34.50                        发                         立     司 天津创达房地产开发有             房地产开                            四级子公               天津市                --     100.00   收购 限公司                    发                               司                        房地产开                            五级子公 天津房开参谋有限公司    天津市                --     100.00   收购                        发                               司     注：持股比例未超过 50%但仍阻抑被投资单元并将其纳入合并报表范围的 依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占阻抑地位，能够阻抑被投资单元的 财务和经营政策，且无其他可能引起阻抑权变更的情况。     刊行东谈主主要子公司3基本情况如下：     （1）金融街（北京）置业有限公司     金融街（北京）置业有限公司成立于 2006 年 3 月 17 日，注册成本 45，000 万元，法定代表东谈主为李亮。经营范围包括房地产开发；销售自行开发的商品房； 名目投资；工夫开发、工夫服务；灵活车各人泊车场服务；货色收支口；工夫  主要子公司中式圭臬为单个子公司 2023 年度完毕的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口径净利润影响达到 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 收支口；代理收支口；出租办公用房、出租交易用房。（商场主体照章自主取舍 经营名目，开展经营行动；照章须经批准的名目，经联系部门批准后依批准的 内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策梗阻和限制类名目的经营活 动）   （2）苏州融拓置业有限公司   苏州融拓置业有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，注册成本 2，000 万元，法 定代表东谈主为袁俊杰。经营范围为房地产开发及经营；实业投资；物业料理；停 车场料理；企业料理参谋；图文瞎想制作；会务服务（照章须经批准的名目， 经联系部门批准后方可开展经营行动）许可名目：住宿服务；文献、贵府等其 他印刷品印刷；食物经营（销售预包装食物）（照章须经批准的名目，经联系部 门批准后方可开展经营行动，具体经营名目以审批结果为准）；一般名目：会议 及展览服务；旅店料理；健身舒适行动；棋牌室服务；洗烫服务；参谋筹谋服 务；票务代理服务（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展经营 行动）；限分支机构经营：餐饮服务。   （3）上海融兴置地有限公司   上海融兴置地有限公司成立于 2015 年 9 月 2 日，注册成本 10，000 万元，法 定代表东谈主为来有庆。经营范围为许可名目：房地产开发经营；工夫收支口；货 物收支口。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展经营行动，具体 经营名目以联系部门批准文献粗略可证件为准）；一般名目：房地产经纪，实业 投资，物业料理，泊车场料理，企业料理参谋，图文瞎想、制作，会务服务， 自有开采租赁（不得从事金融租赁），日用百货、五金产品、产品、建筑材料、 建筑心事材料、家用电器、电子产品、文具用品、体育用品及器材、户外用品 的销售，非居住房地产租赁，告鹤发布（非播送电台、电视台、报注销版单元）， 工程料理服务，以下限分支机构经营：食物经营，酒类经营，餐饮服务。（除依 法须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）   （4）佛山融展置业有限公司   佛山融展置业有限公司成立于 2017 年 9 月 4 日，注册成本 1，000 万元，法 定代表东谈主为闫智。经营范围为房地产开发经营。（照章须经批准的名目，经联系 部门批准后方可开展经营行动）   （5）天津丽湖融景置业有限公司      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        天津丽湖融景置业有限公司成立于 2018 年 5 月 30 日，注册成本 3，000 万元，      法定代表东谈主为姜欣。经营范围为房地产开发；物业料理；园林绿化工程、土石      方工程；商品房销售；办公用房租赁经营；企业料理；信息工夫参谋；会议服      务。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展经营行动）        （6）廊坊市盛世置业房地产开发有限公司        廊坊市盛世置业房地产开发有限公司成立于 2017 年 5 月 10 日，注册成本      准的名目，经联系部门批准后方可开展经营行动）        刊行东谈主主要子公司 2023 年度基本财务情况如下：                    表：刊行东谈主主要子公司基本财务情况                                                              单元：万元                          注册                              营业     营业      公司称号         主要业务             总资产         净资产                          净利润                          成本                              收入     利润 金融街（北京）置业有限公司    房地产开发   45，000    1，584，469   457，367   67，477 36，666       27，484 苏州融拓置业有限公司       房地产开发    2，000      381，059    74，396    9，287 26，108       19，593 上海融兴置地有限公司       房地产开发   10，000      966，691    -3，001   12，208-28，420      -21，351 佛山融展置业有限公司       房地产开发    1，000      249，362   -77，605   73，610-38，156      -28，719 天津丽湖融景置业有限公司     房地产开发    3，000      105，532   -34，443   34，995-36，915      -36，910 廊坊市盛世置业房地产开发有限                  房地产开发    1，000      75，234    -57，464   36，149   -74，857   -56，341 公司        注：2023 年，受房地产行业商场持续疗养影响，公司房产开发业务营业收入和毛利率下降，子公司      上海融兴置地有限公司、佛山融展置业有限公司、天津丽湖融景置业有限公司和廊坊市盛世置业房地产开      发有限公司出现不同程度亏本。        （二）刊行东谈主合营、联营公司情况       限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主联营、合营企业共有 18 家，基本情况如下：                    表：刊行东谈主联营、合营企业基本情况                                                             单元：万元            公司称号          企业性质        主营业务         注册成本       核算科目       北京石开房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发           6，000   耐久股权投资        深圳融祺投资发展有限公司      合营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资         惠州融拓置业有限公司       合营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资     武汉两湖半岛房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发          56，000   耐久股权投资        上海复屹实业发展有限公司      合营企业       房地产开发          50，000   耐久股权投资     北京博览奇石旅游开发有限责任公司     合营企业        旅游服务            160    耐久股权投资     北京异日科学城昌融置业有限公司      联营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资     北京异日科技城昌金置业有限公司      联营企业       房地产开发           5，000   耐久股权投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       公司称号            企业性质      主营业务   注册成本        核算科目  北京武夷房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发   4，181.23   耐久股权投资   北京绿色交易系数限公司         联营企业      商务服务    50，000    耐久股权投资  北京融筑房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    43，950    耐久股权投资    北京远和置业有限公司         联营企业     房地产开发    81，000    耐久股权投资 天津万锦华瑞房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发    35，000    耐久股权投资  北京融泰房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    50，000    耐久股权投资   重庆科世金置业有限公司         联营企业     房地产开发     2，000    耐久股权投资   无锡隽苑企业料理有限公司        联营企业      商务服务     3，000    耐久股权投资 北京京石融宁房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发     1，000    耐久股权投资   天津中海海鑫地产有限公司        联营企业     房地产开发     3，000    耐久股权投资     刊行东谈主不存在单个公司 2023 年度完毕的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口 径净利润影响达到 10%以上的主要合营、联营公司。 五、刊行东谈主的治理结构及稳重性     （一）刊行东谈主的治理结构     为了完毕持续、稳健、健康的发展，刊行东谈主制定了科学、完善的治理结构 和里面阻抑轨制，在发展的过程中有用地留心风险。刊行东谈主严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市国法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作（2023 年修 订）》和《企业里面阻抑指引》等法律律例、范例性文献的要求，继续提高公司 范例运作水平，完善公司法东谈主治理结构，建立健全里面阻抑轨制和体系。根据 《公司国法》，刊行东谈主设股东大会、董事会、监事会、总司理，评释期内联系机 构运行细致。     （1）股东大会     根据刊行东谈主公司国法，股东大会是刊行东谈主的权力机构，照章期骗下列权柄： 监事；决定联系董事、监事的答谢事项；3）审议批准董事会的评释；4）审议 批准监事会评释；5）审议批准公司的年度财务预算有筹商、决算有筹商；6）审议  主要合营、联营公司中式圭臬为单个公司 2023 年度完毕的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口径净利润影 响达到 10%以上的公司。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 批准公司的利润分派有筹商和弥补亏本有筹商；7）对公司加多或者减少注册成本作 出决议；8）对刊行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、终结、计帐或 者变更公司面目作出决议；10）修改公司国法；11）对公司聘用、解聘管帐师 事务所作出决议；12）审议批准公司国法第四十四条文定的担保事项；13）审 议公司在一年内购买、出售要紧资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励筹商；16）审议 法律、行政律例、部门规章或国法规矩应当由股东大会决定的其他事项。   （2）董事会   根据刊行东谈主公司国法，刊行东谈主设董事会，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，设董事长一东谈主，副董事长两东谈主。董事会期骗以下职能：1）负责召集 股东大会，并向大会评释职业；2）执行股东大会的决议；3）决定公司经营计 划和投资有筹商；4）制订公司的年度财务预算有筹商、决算有筹商；5）制订公司的 利润分派有筹商和弥补亏本有筹商；6）制订公司加多或减少注册成本、刊行债券或 者其他证券及上市有筹商；7）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分 立、终结及变更公司面目的有筹商；8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、寄托明白、关联交易等事项；9） 决定公司里面料理机构的建设；10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总 司理和董事会秘书；根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负 责东谈主和其他高级料理东谈主员，并决定其答谢事项和赏罚事项；11）制定公司的基 本料理轨制；12）制订公司国法修改有筹商；13）料理公司信息线路事项；14） 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；15）听取公司总司理 的职业禀报并稽查总司理的职业；（16）每年对在职稳重董事稳重脾性况进行评 估并出具专项意见，与年度评释同期线路；制定稳重董事津贴圭臬预案；（17） 审议单次报告注册径直融资（股东权益类和有息欠债类）额度超过 10 亿元的融 资事项，如触及分期刊行，按照公司有权决策机构的授权执行；（18）法律、行 政律例、部门规章或公司国法授予的其他权柄。   （3）监事会   根据刊行东谈主公司国法，刊行东谈主设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 过职工代表大会民主选举产生。监事会期骗下列权柄：1）应当对董事会编制的 公司如期评释进行审核并提议书面审核意见；2）稽查公司财务；3）对董事、 高级料理东谈主员执行公司职务的行动进行监督，对违抗法律、行政律例、公司章 程或者股东大会决议的董事、高级料理东谈主员提议罢免的建议；4）当董事、高级 料理东谈主员的行动毁伤公司的利益时，要求董事、高级料理东谈主员赐与纠正；5）提 议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规矩的召集和主理股东大会 职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会提议提案；7）依照《公司法》相 关规矩，对董事、高级料理东谈主员拿告状讼；8）发现公司经营情况额外，不错进 行观察；必要时，不错聘用管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其职业， 用度由公司承担；9）公司国法规矩或股东大会授予的其他权柄。   （4）总司理   根据刊行东谈主公司国法，刊行东谈主设总司理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 总司理、常务副总司理、副总司理、董事会秘书、财务负责东谈主和公司认定的其 他料理东谈主员为公司高级料理东谈主员。公司国法规矩总司理对董事会负责，期骗下 列权柄：1）主理公司的分娩经营料理职业，组织实施董事会决议，并向董事会 评释职业；2）组织实施公司年度经营筹商和投资有筹商；3）拟订公司里面料理 机构建设有筹商；4）拟订公司的基本料理轨制；5）制定公司的具体规章；6）提 请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主和其他高级料理东谈主员；7）决 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的其他料理东谈主员；8）拟定 公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用妥协聘；9）提议召开董事 会临时会议；10）公司国法或董事会授予的其他权柄。   限制召募说明书签署日，刊行东谈主治理结构图如下：                 图：刊行东谈主治理结构图 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      限制召募说明书签署日，刊行东谈主根据计谋定位和料理需要，共设 11 个职能 部门，主要职责如下：                    表：职能部门职责情况 序号     部门称号                  主要职能                 计谋筹商、成本运作、料理层窥探与激励、公司治理、范例运                 作、信息线路、投资者关系                 经营料理、投良友理、股权融资、股权料理、品牌料理、统计管                 理、天禀料理                 筹商料理、质料料理、成本料理、采购料理、供应商料理、客服                 料理                 风险料理、内控料理、审计监督、法律审查、案件处理、法律咨                 询、律例培训                 东谈主力筹商、组织发展、培训培养、绩效料理、薪酬料理、招聘管                 理、职工关系、企业文化                 行政料理、后勤料理、非经营性资产料理、档案料理、理财服                 务、系统建维、权责经由、安全维稳      （二）里面料理轨制      根据联系律例和业求执行情况，刊行东谈主制定了相应的里面阻抑轨制，为促 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 进各项基础料理职业的科学化和范例化奠定了坚实的轨制基础，并在经营实践 中取得了细致效果。   为提高刊行东谈主的里面阻抑与经营料理水平，建立现代公司轨制，保障公司 发展筹商和经营计谋主义的完毕，刊行东谈主根据联系法律、行政律例等，制定了 联系里面阻抑轨制，轨制主要涵盖财务料理、管帐轨制、预算料理、担保、关 联方交易轨制、要紧投融资决策、下属子公司料理轨制等方面。 运资产，加强资产料理和风落魄抑，刊行东谈主制订了《财务管帐轨制》，建立了系 统的财务料理机制，主要包括：（1）建立财务决策机制：明确决策国法、程权 限和责任等；（2）建立财务决策侧目机制：对股东、董事会成员、高级料理东谈主 员与公司利益有冲破的财务决策实行侧目轨制；（3）建立财务风险料理轨制： 明确投资者、经营者过火他联系东谈主员的料理权限和责任，按照风险与收益平衡、 不相容职务分离等原则，阻抑财务风险；（4）建立财务预算料理轨制事项：明 确运算料理的范例、执行时刻、权责包摄等细节问题；（5）组织机构料理机制： 明确财务料理权职机构过火料理权柄和内容；（6）资金筹集轨制：明确了对资 金筹集的方式、原则、范例和笃信；（7）资产营运：建立资金料理轨制，明确 资金转圜的条件、权限和范例，统一筹集、使用和料理资金。内容包括对建立 销售合同、存货料理料理以及固定资产购建、使用、处置轨制；（8）对外担保 轨制：明确了对外担保行动应遵照的审批范例和实施职能部门；（9）损益料理 轨制：说明了收入料理的内容，成本阻抑的轨制原则以及收益分派的实施内容 和条件；（10）计帐重组：明确了重组计帐行动的实施原则和范例；（11）财务 监督：公司确立审计委员会和监事会，对公司的审计、如期评释以合职业务所、 机构的更换等进行权柄监督和料理；（12）关联交易：明确了对关联交易的料理 轨制。 发生的交易或者事项进行管帐阐述、计量和评释。主要内容包括：（1）管帐核 算：明确管帐要素确凿立原则，对管帐科目的分类以及公司执行的管帐核算方 法及管帐核算职业范例；（2）组织与东谈主员：明确了管帐机构和管帐东谈主员的职责 和权限；（3）管帐凭证、管帐档案料理：分别明确了原始凭证、记账凭证会通 计凭证的内容与面目要求，管帐档案的保存期限与借用范例；（4）财产物质管 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 理轨制：明确了货币资金的料理、发票、收条的料理及应收款项的料理；（5） 财务内控：明确了对公司东谈主员财务内控的职责和具体实施范例；（6）财务评释 及财务评价：明确了财务评释线路的时刻及内容。 刊行东谈主制定了稳重的《全面预算料理轨制》，包括经营筹商、投资筹商、财务计 划、料理职业筹商等。《全面预算料理轨制》规矩内容主要涵盖：（1）预算的范 围：包括公司及所属全资、控股及实施料理阻抑的子公司；（2）预算的种类： 涵盖名目开发建立、销售料理、经营料理、成本运营、财务料理等各方面；（3） 预算内容：业务预算、成本预算和财务预算组成；（4）预算料理委员会：经董 事会批准确立，由总司理担任预算料理委员会主任，委员会成员由公司司理班 子成员组成，预算料理委员会是公司预算料理的带领机构，负责组织预算的编 制、执行、疗养、分析和窥探；（5）预算区间：自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；（6）预算料理过程：实行全员参与和全过程阻抑；（7）预算料理办公室： 在预算料理委员会下设，作为预算料理委员会的日常执行机构，预算料理办公 室分类制定联系名目的预算圭臬；（8）预算监控：施预算执行的动态监控机制。 每月统计各项预算筹商执行执行结果，召开经营预算（筹商）分析会。预算管 理办公室不如期开展对公司各部门、各子公司预算执行情况的稽查及分析；（9） 预算疗养：预算疗养包括预算主义的疗养和不影响预算主义的疗养，预算本着 照旧批准不得松弛疗养的原则；（10）预算窥探：每窥探期末预算料理委员会组 织预算料理办公室对公司各部门、各子公司预算的执行执行情况进行评价与考 核。预算料理继承着全面性、统筹平衡性、积极戒指性、刚性和因企制宜性的 原则，各全面预算料理组织、轨制、权柄明确，相互配合，为全面预算料理的 实施提供了组织和轨制上的保障。 行东谈主还在公司国法中明确规矩了公司对外担保轨制料理、审批权限和审查范例、 信息线路、监督观察等。（1）对外担看料理：明确对外担保的对象、对对外担 保观察的内容、事项范围。而况公司对外担保业务建立严格的岗亭责任制，明 确联系部门和岗亭的职责、权限，确保办理不相容的岗亭相互分离、制约和监 督；（2）对外担保审批权限和审查范例：对外担保事项属于股东大会权柄，由 股东大会审议通过；除必须由股东大会决定的除外，必须经董事会审议。应由 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 董事会审议的对外担保，必须经出席董事会三分之二以上董事审议本旨并作出 决议；（3）对外担保合同料理：经董事会或股东大会审议批准后，公司法定代 表东谈主或其授权东谈主签订对外担保合同，所签合同应当合适《担保法》等联系法律、 律例的规矩且合共事项明确无歧义。除银行出具的面目对外担保合同外，其他 面目的对外担保合同需由负责法律事务的部门审查，必要时交由公司聘用的律 师事务所审阅或出具法律参谋意见书；（4）风险监控：明确登记备案料理范例， 以及对债权变化的料理；（5）信息线路：明确了对外担保线路时刻和义务；（6） 监督稽查：明确里面阻抑监督稽查的主要内容。 度作出了预防规矩。主要内容包括：（1）明确了关联东谈主的限制及关联关系的定 义；（2）对关联交易界说；（3）明确关联交易决策范例；（4）明确关联交易披 露内容；（5）说明日常关联交易料理原则。另有《范例与关联方资金交游的管 理轨制》对范例关联方资金交游有规矩，并说明关联方资金交游审批条件：与 关联天然东谈主资金交游金额在 30 万元以下，与关联法东谈主资金交游金额在 300 万元 以下的，由公司总司理审核后报董事长批准；公司与关联天然东谈主资金交游金额 在 30 万元以上，与关联法东谈主资金交游金额在 300 万元以上的，由公司董事会审 议决定。   订价政策：（1）销售货色：刊行东谈主与关联方的销售撤职稳重核算的原则和 以商场价钱为基础的公允订价原则；（2）接收劳务：刊行东谈主接收关联方提供的 劳务，按两边协议进行结算。 行东谈主公司国法中，还有《股权投良友理轨制》、《召募资金料理轨制》和《债务 融良友理办法》中有具体严格的说明。在《股权料理投资轨制》中，刊行东谈主对 于投良友理规矩了严格的权限和审批范例：第六条单笔投资总数（含承担债务 和用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或透澈金额不超过 5，000 万元东谈主民币的投资事项，由公司董事会审议批准；单笔投资总数（含承担债务 和用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且透澈金额超过 5，000 万 元东谈主民币的投资事项，经公司董事会审议后，报公司股东大会审议批准。   在《召募资金料理轨制》中，刊行东谈主对召募资金来源、使用、信息线路等 皆有具体说明。在《债务融良友理办法》中，刊行东谈主对融资目的、适用范围、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 原则、融资职业料理和资金使用复返，以及融资数据信息的送报皆有相应具体 规矩。 本轨制建立公司的料理轨制，子公司规章轨制与公司一致。刊行东谈主针对下属子 公司的东谈主员进行监督和料理，确保下属子公司范例、高效、有序的运作和健康 的发展，提高公司举座资产运营质料，阻抑公司举座风险，惊奇公司举座形象。 作，全面落实安全分娩主体责任，建立安全分娩长效机制，留心和减少安全生 产事故，保障分娩经营行动成功进行，制定公司《安全分娩料理办法》。安全生 产：在分娩经营行动中，为幸免形成东谈主员伤害和财产损失的事故而选定相应的 事故预防和阻抑措施，以保证从业东谈主员的东谈主身安全，保证分娩经营行动得以顺 利进行的联系行动。安全分娩职业是安全维稳职业的一部分，维稳职业内容详 见公司其他联系料理轨制。料理方针：“安全第一、预防为主、概括治理”；目 标：确保无甲方主体安全分娩责任事故，阻绝“较大级别”（含）以上安全分娩 事故，减少一般安全分娩事故；料理原则：对持安全分娩职业“三同期”原则、 “管分娩必须管安全”原则。 公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》等联系法律、律例、范例的要求，依据 《公司国法》的联系规矩，勾通公司信息线路职业的执行情况，特制定《金融 街控股股份有限公司信息线路料理轨制》。公司董事会秘书是公司信息线路职业 的径直责任东谈主，负责处理公司信息线路事务，督促公司制定并执行信息线路管 理轨制和要紧信息的里面评释轨制，促使公司和联系当事东谈主照章履行信息线路 义务。董事会办公室是负责公司信息线路职业的专门机构，董事会秘书和董事 会办公室职业主谈主员是负责公司信息线路的职业主谈主员。公司信息线路的范围及标 准严格遵照联系证券监管规矩的要求。公司信息线路的原则是公开、公正、公 正、真确、准确、实时、齐备。 影响的突发事件，刊行东谈主针对突发事件具备相应的救急处置预案，救急处置预 案涵盖要紧突发事件的适用范围、事件等级、应巨流程、预警和预防机制、应 急处置有筹商等。针对公司治理和东谈主员料理方面，如遇突发事件形成公司董事、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 监事、高级料理东谈主员无法履行职责的，公司将照章合规按照公司国法过火他决 策轨制，确保往常经营的巩固开展和公司治理机制的有用运行。同期，针对信 息线路，发生突发事件后，刊行东谈主将按照《金融街控股股份有限公司信息线路 轨制》，在事件发生后实时准确线路事件信息过火影响情况。 证资金安全，保证资金收支平衡，提高资金使用效率，刊行东谈主制定了资金料理 轨制，主要内容包括：资金预算编制、预算执行和窥探、资金聚会划拨和转圜、 资金收支料理和现款和银行进款料理等。（2）短期资金转圜预案。所属公司各 项资金，原则上应聚会到公司本部，公司本部根据各子公司的资金预算，以保 证子公司往常经营需要为原则，如期或不如期地将所需资金拨付给各子公司， 切实保障资金安全。刊行东谈主本部财务料理辖下设资金结算中心，具体负责刊行 东谈主的预算编制、资金转圜与料理。资金结算中心在财务料理部司理带领下开展 职业。刊行东谈主各部门（包括分公司）按统一的要求如期编制资金预算，经部门 司理、职能主管司理审核后送交财务料理部。财务料理部汇总平衡各部门资金 预算后，报财务总监审核确定。年度资金预算需进一步经总司理审核后，报董 事会批准后执行。   （三）刊行东谈主的稳重性   在资产方面，公司与控股股东只存在股权投资关系，各方资产完全分开。   评释期内，公司有高级料理东谈主员六名，由别称总司理、四名副总司理、一 名董事会秘书（兼公司副总司理）、别称财务总监组成，公司高级料理东谈主员均在 公司领取工资。公司建立了稳重的职业、东谈主力及薪酬等料理体系和齐备范例的 规章轨制，公司领有稳重的职工戎行，这些职工均与公司签订职业合同，在公 司领取工资，与控股股东过火附庸企业完全分开。   公司依照《公司法》、《证券法》等联系法律、律例和规章轨制的规矩，建 立了股东大会、董事会、监事会、司理层等组织机构，公司控股股东按法定程 序参与公司决策。公司领有稳重齐备的组织机构，与控股股东机构完全分开。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书           公司与控股股东领有各自稳重的财务负责东谈主和财务管帐职业主谈主员，各自独       立建帐，领有稳重的银行帐号，实行稳重的财务料理轨制，建立了稳重的财务       核算体系，公司与控股股东的财务完全分开。           刊行东谈主具有稳重齐备的房地产开发与经营体系，在名目立项、地皮储备、       瞎想筹商、工程施工、材料采购、名目销售、物业运营等各表率各方面的经营       与运作均稳重于控股股东过火阻抑的企业。       六、现任董事、监事和高级料理东谈主员的基本情况           （一）基本情况           刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员近三年及一期内不存在违法违规及受处       罚的情况。刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员的任职合适《公司法》及《公司       国法》的联系规矩。           限制本召募说明书签署日，董事、监事、高级料理东谈主员基本情况如下：                   表：公司董事、监事及高管东谈主员基本情况表5                                  董事会成员                              任期肇始       任期阻隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       诞生年份                                日历         日历       持股数（股）   已刊行债券数（张） 杨扬        董事长       1968 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -           副董事长               2023.09.15 2026.09.14 盛华平                 1967 年                           30，000         -           总司理                2022.09.19    注  白力        董事       1974 年   2017.02.16 2026.09.14   52，900         -  李晔        董事       1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 王义礼        董事       1973 年   2022.10.11 2026.09.14      -           -  朱岩       稳重董事      1971 年   2020.08.31 2026.09.14      -           -  何青       稳重董事      1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 刘承韪       稳重董事      1977 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -                                  监事会成员                               任期肇始       任期阻隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       诞生年份                                 日历         日历      持股数（股）   已刊行债券数（张） 闻剑林       监事会主席     1970 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -  谢鑫         监事      1982 年   2017.12.20 2026.09.14      -           -  李想        职工监事     1969 年   2021.04.21 2026.09.14      -           -        公司高级料理东谈主员换届职业在积极筹备中，为保证高级料理东谈主员联系职业的联合性和稳定性，在高级管       理东谈主员换届完成之前，公司第九届董事会聘任的高级料理东谈主员将接续按照法律律例和《公司国法》等联系       规矩履行职责和义务。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                         非董事高级料理东谈主员                          任期肇始       任期阻隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务     诞生年份                            日历        日历  持股数（股）       已刊行债券数（张）          副总司理            2017.02.24 张晓鹏              1972 年                     228，414            -         董事会秘书            2010.01.14 王志刚      副总司理    1968 年  2011.07.01   注     169，694            - 傅好汉      副总司理    1966 年  2017.02.24         180，000            -  李亮      副总司理    1980 年  2017.02.24          27，000            -         评释期内，刊行东谈主董监高变动情况如下：         董真瑜女士因个东谈主原因辞去公司董事职务，公司选举王开国先生为新任非       稳重董事；王开国先生因个东谈主原因辞去公司董事职务，公司选举王义礼先生为       新任非稳重董事；卢东亮先生因个东谈主原因辞去公司职工监事职务，公司选举李       想先生为新任职工监事；吕洪斌先生因个东谈主原因辞去公司董事、总司理职务，       公司选举盛华平先生为新任非稳重董事，并聘任盛华平先生为公司总司理；高       靓女士因任期届满不再担任公司董事长、非稳重董事职务，公司选举杨扬先生       为新任董事长，选举李晔先生为新任非稳重董事；杨小舟先生、张巍女士因任       期届满不再担任公司稳重董事职务，公司选举何青先生和刘承韪先生为新任独       立董事；栗谦先生因任期届满不再担任公司监事会主席、监事职务，公司选举       闻剑林先生为新任监事会主席、监事。         评释期末至本召募说明书签署日，刊行东谈主董监高变动情况如下：         张梅华女士因已到法定退休年事，辞去公司财务总监职务，限制本召募说       明书签署日，新任财务总监尚未聘任，公司将依据联系法律律例、公司国法等       规矩聘任财务总监。赵鹏先生因个东谈主原因辞去公司董事、副董事长职务，限制       本召募说明书签署日，新任董事、副董事长尚未选举产生，这次下野不会导致       公司董事会成员低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会往常运作，公司将根       据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》       和《公司国法》的规矩开展董事补选职业。         闻剑林先生因职业疗养原因，辞去公司第十届监事会监事会主席、监事职       务。根据《公司法》和《公司国法》的联系规矩，闻剑林先生的下野将在公司       股东大会选举出新任监事之日起奏效；在此之前，闻剑林先生将接续履行公司       第十届监事会监事会主席、监事联系职责。下野后，闻剑林先生不再担任公司       及公司控股子公司的任何职务。李想先生因职业疗养原因，辞去公司第十届监       事会职工监事职务。根据《公司法》和《公司国法》的联系规矩，李想先生的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 下野将在公司新任职工监事选举产生之日起奏效；在此之前，李想先生将接续 履行公司第十届监事会职工监事联系职责。下野后，李想先生将接续在公司工 作。   上述东谈主事变动为刊行东谈主往常东谈主事变动，对公司日常料理、分娩经营及偿债 能力无要紧不利影响，上述东谈主事变动后，公司治理结构仍合适法律规矩。   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员简历如下：   杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副董事长，北京金融街投资（集团） 有限公司副总司理。现任公司党委布告、董事长，北京金融街投资（集团）有 限公司党委委员，中国上市公司协会副会长，北京上市公司协会理事。   盛华平：男，学士，工程师，曾任公司常务副总司理。现任公司副董事长、 党委副布告、总司理，北京金融街资产料理有限公司董事长兼总司理，北京产 权交易系数限公司董事，北京绿色交易系数限公司董事。   白力：男，博士，曾任中国东谈主民银行新闻处处长，北京市西城区东谈主民政府 区长助理（挂职），北京市金融街建立指挥部党组布告、常务副总指挥（兼任）， 中国东谈主民银行团委布告（副司局级），长城东谈主寿保障股份有限公司党委副布告、 董事、拟任总司理，北京华融概括投资有限公司法定代表东谈主兼总司理等。现任 公司董事，长城东谈主寿保障股份有限公司党委布告、董事长，长城财富保障资产 料理股份有限公司董事，广东水电二局股份有限公司董事。   李晔：男，硕士。曾任北京金融街投资（集团）有限公司资产料理部总经 理、北京华融基础设施投资有限责任公司董事、北京华融概括投资有限公司执 行董事兼总司理。现任公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司临时审计 负责东谈主、投资总监，北京华融概括投资有限公司董事、副总司理，长城财富保 险资产料理股份有限公司董事，恒泰证券股份有限公司董事。   王义礼：男，本科，曾任福佳交易料理有限公司总司理、副总司理，福佳 集团有限公司（以下简称“福佳集团”）交易板块副总司理、行政治业部副总经 理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，福佳集团和谐健康名目专项职业组副组 长。现任公司董事，和谐健康保障股份有限公司董事会秘书。   朱岩：男，博士，博士生导师。曾任清华大学团委副布告，清华大学经济 料理学院料理科学与工程系讲师、副教诲，清华大学经济料理学院党委副布告， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 清华大学经济料理学院工会主席。现任公司稳重董事，清华大学互联网产业研 究院院长，清华大学经济料理学院医疗料理研究中心常务副主任，清华大学经 济料理学院料理科学与工程系教诲，广东精艺金属股份有限公司（上市公司） 稳重董事，建信财产保障有限公司（非上市公司）稳重董事，民生金融租赁股 份有限公司（非上市公司）稳重董事，五矿发展股份有限公司（上市公司）独 立董事。   何青：男，博士，博士生导师。曾任南开大学经济学院金融系博士后、副 教诲，一汽夏利股份有限公司、中国铁路物质股份有限公司、北京淳中科技股 份有限公司、天津普林电路股份有限公司稳重董事。现任公司稳重董事，南开 大学金融学院应用金融系主任、教诲，天津光电聚能通讯股份有限公司（非上 市公司）稳重董事。   刘 承 韪 ： 男 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 ， 好意思 国 哥 伦 比 亚 大 学 法 学 院 Randle Edwards Fellow。曾担任中国政法大学研究生院副院长、中好意思法学所长处。现任 公司稳重董事，中国政法大学民商法教诲，中国政法大学相比法学研究院副院 长；兼任中国法学会民法典合同编草拟小组成员，中国相比法学研究会好意思国法 专科委员会主任，北京市法学会相比法学研究会副会长，国度电影智库法律专 家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁人，武汉、西安、长沙、大连等数十家 仲裁委委员和仲裁人，民建北京市法制委员会副秘书长，长城汇理公司（H 股 上市公司）稳重董事，山东诸城农村交易银行股份有限公司（非上市公司）独 立董事。   闻剑林：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总司理、北 京金融街物业料理有限公司董事长、北京华融概括投资公司司理、北京金融街 投良友理有限公司董事长、北京金融街里兹置业有限公司执行董事兼总司理、 北京金昊房地产开发有限公司执行董事兼总司理。现任公司监事会主席，北京 金融街投资（集团）有限公司党委副布告、董事。   谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司东谈主力资源副总监、 东谈主力资源部总司理，长城东谈主寿保障股份有限公司东谈主力资源部总司理，北京华融 概括投资有限公司监事。现任公司监事，北京金融街投资（集团）有限公司东谈主 力资源总监、行政总监、安全总监，航天科工机灵产业发展有限公司董事。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   李想：男，硕士，高级经济师，企业东谈主力资源料理师一级，曾任北京金石 融景房地产开发有限公司党总支布告、金融街（北京）置地有限公司党支部书 记、金融街（北京）置业有限公司党总支布告。现任公司职工监事、党委委员、 工会主席。   盛华平：详见上文董事会成员简历。   张晓鹏：男，硕士，曾任金融街成皆置业有限公司执行董事、总司理，金 融街重庆置业有限公司党支部布告。现任公司党委委员、副总司理、董事会秘 书，金融街控股（香港）有限公司执行董事和总司理，中证焦桐基金料理有限 公司副董事长。   王志刚：男，硕士，国度一级注册建筑师。现任公司副总司理、安全总监， 北京瑞城汇运营科技有限公司董事长。   傅好汉：男，博士，高级工程师（教诲级）。现任公司副总司理。   李亮：男，本科，曾任金融街（北京）置业有限公司总司理，金融街（遵 化）房地产开发有限公司执行董事。现任公司副总司理，金融街（北京）置业 有限公司执行董事，金融街（武汉）置业有限公司执行董事，北京武夷房地产 开发有限公司董事，北京通州商务园开发建立有限公司董事，金融街物业股份 有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高级料理东谈主员违法违规和严重失信情况   限制本召募说明书出具之日，刊行东谈主现任董事、监事、高级料理东谈主员不存 在违法违规和严重失信情况。董事、监事、高级料理东谈主员建设合适《公司法》 等联系法律律例及《公司国法》要求。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   刊行东谈主按中国证券监督料理委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成皆、苏州等一线城市及区域中 心城市。          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          系发生要紧变化的新形势，应时疗养优化房地产政策，因城施策用好政策器具          箱，促进房地产商场巩固健康发展。面前，房地产商场仍处于疗养转型过程中，          商场收复尚需时刻过程。                 根据国度统计局数据，2023 年世界商品房销售面积为 11.2 亿平米，同比下          降 8.5%，为 2013 年以来最低水平；分季度看，一季度销售面积同比下降 3.5%，          二季度销售面积同比下降 21.9%，三季度销售面积同比下降 22.2%，四季度销          售面积同比下降 21.8%。2023 年世界商品房销售金额为 11.7 万亿元，为 2016          年以来最低水平；分季度看，一季度销售金额同比高涨 3.0%，二季度销售金额          同比下降 10.6%，三季度销售金额同比下降 22.0%，四季度销售金额同比下降                 根据中国指数研究院数据，2023 年，一线城市百城新建住宅价钱累计着落                 根据中国指数研究院数据，2023 年，世界 300 个城市住宅用地成交 4.9 亿          平方米，同比下降 20.8%，为 2007 年以来的最低水平；世界 300 个城市住宅用          地成交出让金为 2.9 万亿元，同比下降 15.0%；世界 300 个城市住宅用地平均溢          价率为 4.7%。                 公司插足主要城市商场分析：                                             商品住宅销售面积（万平方米）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化             -3.7%    22.1%     1.4%     -35.2%  -19.4%  5.2%    -21.2%    -3.4%     6.0%                                              商品住宅销售金额（亿元）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化              4.9%    24.8%    -5.0%     -24.3%  -21.4%  5.9%    -16.2%     3.7%     7.0%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司所插足的上述城市商品住宅销售          面积同比下降 3.9%，其中上半年销售面积同比上升 14.1%，下半年销售面积同          比下降 20.2%；公司所插足的上述城市商品住宅销售金额同比下降 1.7%，其中          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          上半年销售金额同比上升 19.0%，下半年销售金额同比下降 19.2%。商场销售          经历小阳春后，插支配行疗养阶段。                                             住宅用地成交面积（万平方米）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化             20.1%    72.3%   -18.9%     -24.6%  -11.9% -21.0%    -21.4%   19.4%    -25.4%                                              住宅用地成交金额（亿元）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化              7.8%    77.9%   -22.5%      -5.4%  -19.1%  -3.2%     4.7%    -6.1%    -28.5%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司插足的上述城市住宅用地成交面          积同比下降 11.0%，住宅用地成交金额同比下降 7.8%。                 根据世邦魏理仕和 WIND 数据，2023 年全年，北京优质写字楼空置率为          降 5.3%；上海优质写字楼空置率为 19.8%，较旧年提高 2.3 个百分点；优质写          字楼房钱 268.5 元/平米/月，较旧年下降 2.6%。          展趋势和房地产商场供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性          住房建立和供给，完善商品房联系基础性轨制，满足住户刚性住房需乞降各样          化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同系数制房地产企业合理融资需求          要一视同仁给予支撑，促进房地产商场巩固健康发展。                 根据国度统计局数据，2024 年 1~3 月，世界商品房销售面积为 2.27 亿平米，          同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%；世界商品房销售金额为 2.14          万亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。房地产商场仍处在调          整过程中。          策，“因城施策用足用好器具箱……保交楼、稳民生”。东谈主民银行、银保监会、          财政部提议支撑房地产企业合理融资需求，合理支撑刚性和改善性住房需求；          超 300 个省市（县）从优化限购政策、镌汰首付比例、提高公积金贷款额度、          披发购房补贴、镌汰限售年限、镌汰交易税费等方面优化房地产调控政策，因 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 城施策促进房地产商场良性轮回和健康发展。在上述行业政策下，房地产商场 收复尚需时刻过程，商场压力仍然较大。 要谈话，明确指出：房地产对经济增长、职业、财税收入、住户财富、金融稳 定皆具有要紧影响。要正确处理留心系统性风险媾和德风险的关系，作念好风险 搪塞各项职业，确保房地产商场巩固发展。各地区和联系部门要扛起责任。要 因城施策，着力改善预期，扩大有用需求，支撑刚性和改善性住房需求，支撑 落实生养政策和东谈主才政策，处分好新市民、后生东谈主等住房问题，饱读舞地点政府 和金融机构加大保障性租赁住房供给，探索长租房商场建立。要对持屋子是用 来住的、不是用来炒的定位，深切研判房地产商场供求关系和城镇化格式等重 大趋势性、结构性变化，攥紧研究中耐久治本之策，摈弃多年来“高欠债、高杠 杆、高盘活”发展模式缺欠，推动房地产业向新发展模式巩固过渡。 系发生要紧变化的新形势，应时疗养优化房地产政策，因城施策用好政策器具 箱，促进房地产商场巩固健康发展。面前，房地产商场仍处于疗养转型过程中， 商场收复尚需时刻过程。 展趋势和房地产商场供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性 住房建立和供给，完善商品房联系基础性轨制，满足住户刚性住房需乞降各样 化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同系数制房地产企业合理融资需求 要一视同仁给予支撑，促进房地产商场巩固健康发展。   国度在房地产行业宏不雅料理方面触及的职能部门主要包括国度住房和城乡 建立部、天然资源部、商务部及国度发改委等部委。其中国度住房和城乡建立 部主要负责制定产业政策、制定质料圭臬和范例；天然资源部主要负责制定国 家地皮政策、地皮出让轨制联系的政策规矩；商务部主要负责外商投资国内房 地产商场的监管、审批及联系政策的制定。各地区对房地产开发料理的主要机 构是各级发展与更动委员会、建立委员会、筹商料理部门、天然资源部和房屋 交易料理部门等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    连年来房地产行业发展速即，在我国国民经济中具有漏洞的地位。为了规 范和教导房地产行业的健康发展，国度出台了一系列宏不雅调控的政策。 两聚会，即聚会发布出让公告，聚会组织出让行动，2021 年住宅用地公告不超 过 3 次。 定位，稳地价、稳房价、稳预期。处分好大城市住房隆起问题，通过加多地皮 供应、安排专项资金、聚会建立等办法，切实加多保障性租赁住房和共有产权 住房供给，范例发展长租房商场，镌汰租赁住房税费包袱，尽最大死力匡助新 市民、后生东谈主等缓解住房艰苦。 议决定：为积极稳妥鼓舞房地产税立法与更动，教导住房合理虚耗和地皮资源 从简集约利用，促进房地产商场巩固健康发展，授权国务院在部分地区开展房 地产税更动试点职业。 房建立，支撑商品房商场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康 发展和良性轮回。 要对持屋子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预 期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，饱读舞机构稳妥有序开 展并购贷款，重点支撑优质房企兼并收购艰苦房企优质名目，促进房地产业良 性轮回和健康发展。 持房地产商场巩固健康发展职业的文告》，推出 16 条金融举措，促进房地产市 场巩固健康发展。为保持房地产融资巩固有序，文告提议，稳定房地产开发贷 款投放，支撑个东谈主住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放，支撑开发贷款、 相信贷款等存量融资合理缓期，保持债券融资基本稳定，保持相信等资管产品 融资稳定。在“保交楼”金融服务方面，文告提议，支撑国度开发银行、中国农 业发展银行按照联系政策安排和要求，照章合规、高效有序地向经复核备案的 借款主体披发“保交楼”专项借款，阻滞运行、专款专用，专项用于支撑已售逾 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 期难寄托住宅名目加速建立寄托。同期，饱读舞金融机构提供配套融资支撑，推 动化解未交楼个东谈主住房贷款风险。 收复涉房上市公司并购重组及配套融资、收复上市房企和涉房上市公司再融资、 疗养完善房地产企业境外商场上市政策、进一步表现 REITs 盘活房企存量资产 作用、积极表现私募股权投资基金作用。 业，针对面前出现的下行风险，已出台一些政策，正在琢磨新的举措，死力改 善行业的资产欠债景象，教导商场预期和信心回暖。 进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定职业，进一步推动 城市房地产融资妥洽机制落地见效，系统蓄意联系支撑政策，有用引发潜在需 求，加大高品性住房供给，促进房地产商场巩固健康发展。要恰当新式城镇化 发展趋势和房地产商场供求关系变化，加速完善“商场+保障”的住房供应体系， 更动商品房联系基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。   （二）公司所处行业地位及主要竞争上风   自公司成立以来，金融街控股凭借丰富的教训及浑朴的实力，形成了特有 的“金融街模式”，即地产开发与产业打造并重，地产是平台，产业是中枢；通 过地产开发和产业聚会，促进经济发展，造就区域价值。2002 年起，公司将 “金融街模式”厚重在世界进行了复制和推行，先后在重庆、天津、上海、广州、 武汉、成皆、苏州等五大城市群中心城市，开发建立了重庆金融中心、天津环 球金融中心、金融街（南开）中心、金融街（海伦）中心、金融街（苏州）中 心等商务概括体，为造就插足城市产业升级、区域发展作念出了积极孝敬。   公司已联合十余年被评为“中国房地产公司品牌价值 TOP10”，持续蝉联“中 国沪深上市房地产公司 10 强”，并凭借优异推崇，荣膺“中邦交易地产 TOP100 暨交易推崇奖”等大奖。公司的概括竞争力和料理上风得到行业招供，公司的品 牌影响力受到了社会的庸碌颂赞，公司的内在投资价值得到了行业的充分笃信。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司对持“深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游） 中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”区域发展计谋。 限制 2024 年 3 月末，公司领有名目总体可结算筹商建筑面积 1，337 万平方米 （对应权益筹商建筑面积 1，080 万平方米）。   刊行东谈主根据房地产价值轨则，加强对投良友理、产品料理、营销料理、成 本料理、合规料理等的圭臬、体系建立，同期以业务为导向鼓舞信息化建立， 造就经营决策支撑水平。刊行东谈主继续完善风险料理体系，完善一级风险监测指 标体系，强化风险料理水平，接续提高公司治理水平，积极履行企业社会责任， 完毕照章合规经营。   公司持续优化完善料理机制，有用支撑公司业务发展。一是梳理完善东谈主才 选定任用机制，对持有用管用、公开透明的选东谈主用东谈主圭臬，打造满足公司高质 量发展的东谈主才体系；二是完善以发展和利润为导向的窥探激励机制，饱读舞各子 公司作念大作念强业务，造就商场竞争能力，促进公司内生发展；三是加强后备东谈主 才戎行建立，全面落实东谈主才培养培训体系，造就各业务条线的专科能力、料理 能力。   刊行东谈主的主要业务为房产开发、物业租赁、物业经营，利用其运营业务上 下流较强的浸透能力，充分表现专科性、规模性特色，对业务信息、产品与服 务、客户资源和业务契机进行协同整合。公司持续适当增持中心城市的优质物 业，持续优化自持物业结构，建立满足公司需要的“大资产料理”体系，厚重开 展资产料理业务的料理输出和资产证券化，造就资产料理业务盈利能力。限制 积约 123.37 万平方米的优质物业，公司通过加多写字楼出租面积、加强名目租 约料理、优假名目业态配比、深假名目特色经营、开展名目主题推行、尝试管 理输出等措施，使得资产料理业务写字楼、交易、旅店板块完毕持续增长。   刊行东谈主客户种类多，数目大，结构丰富，客户不局限于单一产业，金融、 电信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户，形成覆盖齐备的产 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 业链。刊行东谈主客户实力超卓，业务继续膨胀，有广大的商务物业需求，客户一 般规模较大、实力较强，业务遍布世界各地，是百行万企中的魁首。刊行东谈主客 户黏性强，复古多年的紧密合作关系，跟着客户业务接续壮大，频频会琢磨扩 租，或者购入新的办公局面；当刊行东谈主开发新名目时，优先取舍刊行东谈主产品。   刊行东谈主执行阻抑东谈主为北京市西城区国资委，控股股东为北京金融街投资 （集团）有限公司。   在开发和组织模式上，自成立以来，公司凭借丰富的教训及浑朴的实力， 形成了“开发销售+资产料理”双轮驱动的“金融街模式”。其中，开发销售业务规 模是造就公司行业地位的漏洞支撑，而资产料理业务有助于完毕持续性的经营 收益和资产升值收益。公司双轮驱动的业务模式不错给投资者创造持续稳定发 展的投资价值，促进经济发展，造就区域价值。2002 年起，公司将“金融街模 式”厚重在世界进行了复制和推行，从北京金融街动手，插足并深耕上海、天津、 重庆、广州、武汉、成皆、深圳等五大城市群中心城市，开发建立了重庆金融 中心、天津环球金融中心、北京金融街中心、金融街（南开）中心、金融街 （海伦）中心、上海静安融泰中心、上海静安融悦中心、苏州太湖新城等商务 概括体，为造就插足城市产业升级、区域发展作念出了积极孝敬。在发展过程中， 公司遥远对持“建筑城市精神，造就区域价值”的企业职业，以成为“中国最初的 商务地产服务商”为企业愿景，保持“尽责尽责，追求杰出”的企业作风，践行 “立信求是，敬业乐群”的企业中枢价值不雅。以“促进产业聚会，造就区域价值， 建筑城市精神”为己任，以“完毕公司持续、稳定、健康发展”为完毕股东价值的 基点。   在服务模式上，政府作为产业发展和服务的主体，统一建立完善的服务体 系。北京金融街商会具体落实市区各项产业政策，并搭建机构之间相通和服务 的平台。公司积极参与与驻区机构的服务职业，通过训诫、医疗等社会机构的 参与为机构和东谈主员营造高品性、国际化的职业和生存环境。刊行东谈主作为西城区 国资委旗下漏洞的房地产开发运营平台公司持续取得股东支撑。   （三）公司经营方针和计谋 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，快回款、降欠债，保障资金安全； 同期，积极探索新业务的发展主义与模式，强化自身竞争上风，确保公司业务 稳健与持续发展。 平新时间中国特色社会主义想想为指导，对持以党的政治建立为统领，充分发 挥公司党委的带领中枢作用，把主义、管大局、保落实。一是将巩固深化学习 贯彻习近平新时间中国特色社会主义想想主题训诫后果，将主题训诫后果转动 为试验党性、克服艰苦、开拓超过的能源；二是遥远对持“党建即是分娩力，抓 好党建即是竞争力”的职业方针，持续组织各下层党组织围绕经营开展党建职业， 表现下层党组织的斗争堡垒作用和党员的先锋模范作用；三是继续发掘下层党 组织职业亮点，鼓舞党建职业更动，继续深化、创建党建品牌，形成“一公司一 品牌”的特色党建体系，为公司经营和更动发展提供有劲的想想和组织保障。 安全作为首要经营任务：一是持续密切温雅房地产政策和商场变化，根据客户 需求实时疗养销售策略，应卖尽卖，全力鼓舞销售签约回款；二是积极开展融 资职业，为公司召募期限合理、成本较低的资金，同期科学匹配有息欠债期限 结构，提高公司起义风险的能力；三是按照商场化原则，勾通不同产品特色， 别称目一策略，加速处置低效资产和促成产制品去化；四是加强资金转圜，严 格执行公司资金预算料理轨制，执行精细化的资金料理，保证资金流动性安全。 提，接续把“保交楼”放在运营与料理的要点位置。一是进一步完善安全料理体 系，建立并落实全员安全分娩责任制，促进各名目安全职业圭臬化、范例化、 轨制化；二是加强名目施工各表率的转圜，提高名目建立节拍与名目去化和项 目寄托的匹配度，作念好寄托节点管控，确保名目如期寄托；三是对持第三方过 程质料评估机制，通过分析质料问题原因、制定质料造就措施，促进名目寄托 质料继续造就，为系统性造就名目品性打好基础。 勾通的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营模式。一是 资产料理业务作念好持有名目的运营筹商，提质增效作念精中枢物业，强化运营作念 好后劲物业，继续造就自持物业专科化能力，同期探索转头轻资产料理输出业 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 务，完善品牌料理输出圭臬，积极拓展商场化料理输出名目；二是在 “因城施 策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高料理颗粒度，作念到“一项 目一策略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、名目层面股权合作等方式， 投资有东谈主口、产业、需求支撑的名目；三是重点研究城市更新、旧城改造、产 业联动、长租公寓等投资方式，加速业务转型步调。 向和主义，持续优化东谈主员组织机构和赏罚机制，提高经营遵循。一是按照“从面 到点”的想路建立更为灵活灵活的组织架构，全面建立以名目为中心的东谈主员流动 机制，确保公司组织架构和东谈主员料理与商场变化和业务发展相匹配，继续造就 料理效率；二是同期根据业务发展需要，以事迹为导向，对标中枢岗亭胜任能 力，打造训诲优良、结构合理的东谈主才梯队，保障公司稳健发展；三所以提高经 营质料为主义，根据事迹完成情况动态疗养公司赏罚评价机制，加大激励和问 责力度。 制和经营发展两手抓，接续紧盯行业发展形势，密切温雅工期建立、销售去化、 名目盈利能力、现款流安全等重点界限可能出现的风险点，实时作念好风险防控 预警、预案并鼓舞落实，保障公司业务稳健发展；持续完善公司内控体系，推 进各级机构内控料理和料理审计能力的造就，促进公司照章合规经营。   （四）刊行东谈主主营业务情况   刊行东谈主的经营范围如下：以下名目仅限分公司经营：住宿、游池塘、网球 场、中西餐、冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、沉迷、零卖卷烟、史籍期刊；房地 产开发，销售商品房；物业料理；新工夫及产品名目投资；工夫开发；工夫服 务；工夫参谋；泊车服务；出租办公用房、交易用房；健身服务；劳务服务； 打字；复印；会议服务；工夫培训；经办展览展示；饭铺料理；餐饮料理；企 业形象筹谋；组织文化交流行动；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电 气开采装置；货色收支口、工夫收支口、代理收支口。（企业照章自主取舍经 营名目，开展经营行动；照章须经批准的名目，经联系部门批准后依批准的内 容开展经营行动；不得从事本市产业政策梗阻和限制类名目的经营行动。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    刊行东谈主按中国证券监督料理委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成皆、苏州等一线城市及 区域中心城市。    （1）刊行东谈主近三年及一期收入、成本、利润情况    近三年及一期公司收入、成本、利润情况如下：                 表：近三年及一期公司收入、成本、利润情况                                                                  单元：万元、%     名目          2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 营业收入                614，786.43     1，257，063.28   2，050，578.01     2，415，531.36 营业成本                553，313.44     1，164，774.83   1，729，805.05     1，897，471.01 营业利润                 -16，400.77     -255，768.57      95，904.08       267，344.29 净利润                  -21，748.32     -215，660.12      64，747.71       158，117.72 毛利润                   61，472.99       92，288.45     320，772.96       518，060.35 毛利率                       10.00            7.34          15.64            21.45 场疗养影响，刊行东谈主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东谈主营业 收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度，受房地产行业商场持续 疗养影响，刊行东谈主房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司营业收入相应 下降。2024 年 1-3 月，刊行东谈主营业收入较 2023 年 1-3 月上升 116.84%，主要原 因为 2024 年 1-3 月，公司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月加多，营业收 入相应加多。 为 1，897，471.01 万元、1，729，805.05 万元、1，164，774.83 万元和 553，313.44 万元。 较 2022 年度下降 32.66%，2024 年 1-3 月刊行东谈主营业收入较 2023 年 1-3 月上升 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （2）刊行东谈主的主营业务结构     近三年及一期，刊行东谈主主营业务收入结构如下表所示：                              表：刊行东谈主主营业务收入结构                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    558，196.67   90.80   1，007，356.88 80.14 1，847，898.51   90.12 2，186，308.44 90.51 物业租赁     43，777.76    7.12     182，557.33 14.52 162，533.56      7.93 175，352.95 7.26 物业经营      8，978.00    1.46      43，810.42   3.49    24，374.04   1.19    41，512.54 1.72 其他业务      3，834.00    0.62      23，338.66   1.86    15，771.91   0.77    12，357.42 0.51  系数     614，786.43 100.00    1，257，063.28 100.00 2，050，578.01 100.00 2，415，531.36 100.00  收 入 分 别 为 2，186，308.44 万 元 、 1，847，898.51 万 元 、 1，007，356.88 万 元 和  公司房产开发业务毛利率为 10.32%。2023 年，房产开发业求完毕营业收入  刊行东谈主房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司房产开发业务毛利率为-  取包括疗养销售价钱在内的多种销售策略，积极促进名目销售去化，开发销售  业务毛利率有所下滑。  分别为 175，352.95 万元、162，533.56 万元、182，557.33 万元和 43，777.76 万元。  重点客户、完善品牌组合、优化商户结构等措施，完毕物业租赁营业收入  物业租赁业务毛利率为 86.21%，较 2022 年度上升 2.39 个百分点，主要原因是：  公司对持“开发销售+资产料理”双轮驱动的发展计谋，各业务板块尽心部署安排，  更动经营模式，加强招商料理，提高客户体验，重点名目经营事迹稳中有升，  毛利率稳步造就。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  分别为 41，512.54 万元、24，374.04 万元、43，810.42 万元和 8，978.00 万元，总体  呈波动趋势。2022 年，受行业疗养影响，加之出售北京金融街丽想卡尔顿旅店，  公司物业经营业求完毕营业收入 24，374.04 万元，同比下降 41.29%，毛利率为-  物业经营业务收入和毛利率造就的主要原因是：公司收拢旅游出行商场回暖时  机，多维度、多区域积极拓展客源，更动经营造就客户虚耗体验，旅店入住率、  景区客流量清亮造就，名目经营收益较 2022 年完毕较快增长。     近三年及一期，刊行东谈主主营业务成本结构如下表所示：                          表：刊行东谈主主营业务成本结构                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    537，818.31   97.20   1，091，760.20 93.73 1，657，114.34   95.80 1，822，721.12 96.06 物业租赁      4，690.85    0.85      25，166.90   2.16    26，302.74   1.52    22，235.46 1.17 物业经营      7，657.78    1.38      34，950.52   3.00    37，406.41   2.16    44，039.46 2.32 其他业务      3，146.49    0.57      12，897.20   1.11     8，981.55   0.52     8，474.97 0.45  系数     553，313.44 100.00    1，164，774.83 100.00 1，729，805.05 100.00 1，897，471.01 100.00  成 本 分 别 为 1，822，721.12 万 元 、 1，657，114.34 万 元 、 1，091，760.20 万 元 和  占相比高。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行东谈主物业租  赁成天职别为 22，235.46 万元、26，302.74 万元、25，166.90 万元和 4，690.85 万元。     近三年及一期，刊行东谈主主营业务毛利润和毛利率结构如下表所示：                              表：刊行东谈主主营业务毛利润结构                                                                       单元：万元、% 业务板块           金额       占比           金额        占比        金额        占比         金额        占比 房产开发    20，378.36   33.15     -84，403.33 -91.46   190，784.17  59.47    363，587.32 70.18 物业租赁    39，086.91   63.58     157，390.42 170.54   136，230.82  42.47    153，117.49 29.56 物业经营     1，320.22    2.15       8，859.89   9.60   -13，032.37  -4.06     -2，526.92 -0.49 其他业务       687.51    1.12      10，441.46 11.31      6，790.36   2.12      3，882.46 0.75  系数     61，472.99 100.00       92，288.45 100.00   320，772.96 100.00    518，060.35 100.00                              表：刊行东谈主主营业务毛利率结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                            单元：%   业务板块         2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度           2021 年度   房产开发                    3.65           -8.38             10.32             16.63   物业租赁                  89.28           86.21              83.82             87.32   物业经营                  14.71           20.22             -53.47              -6.09   其他业务                  17.93           44.74              43.05             31.42    系数                   10.00             7.34             15.64             21.45 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。公司开发业务毛利率下滑的主要原因 是：房地产商场低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务选定包括调 整销售价钱在内的多种销售策略，积极促进名目销售去化，开发销售业务毛利 率有所下滑。从近三年的数据看，刊行东谈主毛利润及毛利率呈递减趋势，主要系 受房地产行业商场疗养影响所致。    按主营区域离别，刊行东谈主主营业务收入情况如下表所示：                      表：刊行东谈主主营业务收入区域离别情况                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额       占比        金额        占比          金额        占比        金额        占比  京津冀    77，923.45 12.67 421，686.87     33.55     443，904.24 21.65 639，323.63 26.47  大湾区    50，129.34   8.15 263，465.56    20.96     227，927.87 11.12 562，292.72 23.28  长三角   463，090.09 75.33 400，021.95     31.82     988，055.18 48.18 448，514.22 18.57   成渝    20，561.24   3.34 126，830.44    10.09     297，712.05 14.52 427，233.22 17.69 长江中游      3，082.31  0.50    45，058.47   3.58      92，978.67 4.53 338，167.58 14.00  系数    614，786.43    100 1，257，063.28 100.00   2，050，578.01 100.00 2，415，531.36 100.00    （3）刊行东谈主主要客户及供应商情况    近三年及一期，刊行东谈主主要客户情况如下：                             表：刊行东谈主主要客户情况                                                                     单元：万元        年度                         客户                             销售收入                                   客户一                                95，017.00                                   客户二                                39，002.42                                   客户四                                12，025.75                                   客户五                                 8，132.98                                   客户一                                73，853.21                                   客户二                                41，272.35                                   客户四                                21，489.72                                   客户五                                13，404.25 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                      客户一                22，017.29                      客户二                 2，752.29                      客户四                 1，697.25                      客户五                 1，557.48                      客户一                 1，894.53                      客户二                 1，107.55                      客户四                   617.71                      客户五                   514.09   近三年及一期，刊行东谈主主要供应商情况如下：                   表：刊行东谈主主要供应商情况                                      单元：万元        名目           采购商称号         采购金额                      供应商一             59，368.09                      供应商二             29，121.65                      供应商四             28，349.47                      供应商五             18，860.81                      供应商一            125，201.64                      供应商二             30，420.00                      供应商四              8，519.83                      供应商五              6，112.39                      供应商一             21，000.00                      供应商二             20，500.48                      供应商四             18，320.76                      供应商五              9，148.34                      供应商一             38，425.85                      供应商二             26，748.65                      供应商四              1，905.09                      供应商五              1，359.10   （4）经营情况分析   金融街控股产品涵盖区域开发、商务概括体、高端写字楼、交易、住宅以 及政府保障工程。   公司深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游）的中 心城市，拓展环五大城市群中心城市（北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、 重庆、成皆、武汉）一小时交通圈的卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区 的国度计谋。   公司以开发销售业务和资产料理业务为双轮，以四大产品体系（商务产品、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 住宅产品、特色小镇产品、金融集产品）、四大服务体系（商务产品服务体系、 住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系）为抓手，打造房地 产全价值链业务平台。      刊行东谈主营业收入、毛利润的绝大部分来源于房产开发业务，其房产开发业 务包括写字楼、交易、住宅、公寓过火配套名目等。      A.刊行东谈主主要经营天禀      刊行东谈主为住建部批准的二级房地产开发企业（文凭编号：XC-A-11098）， 可在世界范围内从事房地产开发名目。      表：限制2024年3月末刊行东谈主下属主要房地产开发经营主体取得主要天禀 序号         公司称号         天禀文凭编号            天禀等级   有用期至       北京金石融景房地产开发有限             公司       北京天石基业房地产开发有限                               2024.5.17             公司                                    （注③）                                                  （注②③）                       沪房管（虹口）第                    2018.8.13                       沪房管（青浦）第                   2020.12.31 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 序号        公司称号         天禀文凭编号           天禀等级   有用期至                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                                                （注①③）                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰      廊坊市融方房地产开发有限公   冀建房开廊字第 1834             司              号      金融街长安（北京）置业有限             公司      金融街（北京）商务园置业有            限公司      北京金融街奕兴玉阙置业有限             公司      廊坊市盛世置业房地产开发有   冀建房开廊字第 978            限公司             号                      冀建房开廊字第 1626                            号                      冀建房开廊字第 1625                            号      金融街融拓（天津）置业有限   津建房证【2011】第                2016.2.28            公司           S1949 号                （注①③）      金融街融展（天津）置业有限   津建房证【2012】第                2018.2.28            公司           S2097 号                （注①③）                      津建房证【2014】第                2018.2.28                         S2405 号                （注①③）      金融街津塔（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1177 号                （注①③）      金融街津门（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1178 号                （注①③）      金融街东丽湖（天津）置业有   津建房证【2004】第                2025.8.31            限公司          S1078 号                 （注③） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 序号          公司称号           天禀文凭编号           天禀等级   有用期至                              S1699 号               （注①③）                          津建房证【2014】第                2022.6.30                              S2364 号               （注①③）                           津建房证 2018 第              2022.11.25                             [S2745]号               （注①③）        金融街融兴（天津）置业有限     津建房证（2018）第                2025.5.17              公司              S2673 号                （注③）                          津建房证（2018）第                2022.6.30                              S2717 号               （注①③）                            津东丽建房证                                                     （注③）                                 号                            津西青建房证                                                     （注③）                                 号        武汉融拓盛澜房地产开发有限               公司        武汉两湖半岛房地产开发有限     武房开暂[2022]00457               公司                号        金融街（遵化）房地产开发有     冀建房开唐字第 1926              限公司                号                            粤房开证字贰                           浙开二 0401-2022-                            津南开建房证                                 号                            粤房开证字贰                            津南开建房证                                 号      注：①限制现在，该名目公司无在建名目，天禀文凭有用期不作延迟，仅作在售名目之用。      ②根据《四川省住房和城乡建立厅对于作念好房地产开发企业天禀审批联系职业的文告》之要求，原二、 三、四级（含暂定二、三、四级）房地产开发企业天禀在有用期内的，接续有用。按照《四川省住房和城 乡建立厅对于罢手受理联系企业天禀央求的文告》（川建审发〔2021〕166 号）联系规矩，天禀有用期符 合“统一脱期至新的企业天禀圭臬实施之日”的房地产开发企业，其天禀有用期接续脱期至 2022 年 12 月 31 日。该名目公司为合伙公司，其开发建立的名目已于 2022 年齐全，无其他在建名目及后续开发需要，资 质文凭有用期不作延迟。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ③住房和城乡建立部对于修改《房地产开发企业天禀料理规矩》的决定（2022 年 3 月 2 日中华东谈主民共 和国住房和城乡建立部令第 54 号公布 自公布之日起履行），该规矩减少天禀等级分类，将房地产开发企 业天禀分一、二两个天禀等级，删除三、四级以及暂定；表格所列三级、四级及暂定天禀为限制现在未换 发或已到期不再换发的天禀。    B.商务地产和住宅销售情况    近三年及一期，刊行东谈主商务地产和住宅的销售情况如下：                    表：刊行东谈主商务地产和住宅的销售情况                                                           单元：亿元、%  名目       签约额                签约额             签约额             签约额        金额       比例       金额      比例       金额     比例        金额     比例 商务地产     1.6      4.10    15.4     6.63    26.7    8.47      41    12.09 住宅      36.0     95.90   216.8    93.37   288.5   91.53     298    87.91   系数    37.6    100.00   232.2   100.00   315.2  100.00     339   100.00    刊行东谈主销售区域主要聚会在北京、上海、广州、天津、重庆等一线城市及 区域中心城市，涵盖商务和住宅地产等产品。 制定专项销售策略，鼓舞名目销售去化。2021 年，公司完毕销售签约额 339 亿 元，较 2020 年度下降 16%；完毕销售面积 175 万平方米，与 2020 年度持平。 从产品类型看，公司住宅产品完毕销售签约额 298 亿元（销售面积 156 万平方 米）；商务产品完毕销售签约额 41 亿元（销售面积 19 万平方米）。 度”机制，密切温雅商场动态与客户需求变化，实时疗养销售策略，优化销售代 理、激励和窥探模式，促进名目销售去化。2022 年，公司完毕销售签约额 销售签约额 288.5 亿元（销售面积 127.4 万平方米）；商务产品完毕销售签约额 销售流速、异日竞争预判等多维度温雅销售进展，强化销售转圜，料理决策不 过夜，第一时刻反映商场变化与客户需求，积极促进名目销售去化。2023 年， 公司完毕销售签约额约 232.2 亿元；完毕销售签约面积约 112.0 万平方米。从产 品类型看，公司住宅产品完毕销售签约额约 216.8 亿元（销售面积 102.8 万平平 方米）；商务产品完毕销售签约额约 15.4 亿元（销售面积 9.2 万平方米）。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 场和竞品关系，以快速去化为中枢主义，强化销售转圜，实时疗养销售策略， 全力鼓舞名目销售去化。2024 年一季度，公司完毕销售签约额约 37.6 亿元；实 现销售签约面积约 18.6 万平米。从产品类型看，公司住宅产品完毕销售签约额 面积 1.0 万平米）。公司在世界房地产企业百强销售排行较 2023 年全年排行有 所造就。                             金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主主要齐全名目情况如下：                             表：限制 2024 年 3 月末刊行东谈主主要住宅及交易地产齐全名目情况                                                                                                                        单元：平方米、亿元                                                                          限制 2024                        所在    名目     建筑         开工       齐全      投资                 国有地皮使用         建立用地规         建立工程规         建筑工程施        商品房预售许 序号   名目称号     开发主体                                                       年 3 月末销                        地区    类别     面积         时刻       时刻      总数                  权证号           划许可证号         划许可证号         工许可证号          可证号                                                                           售程度                                                                                    房地证津字第                                                  津国土房售许      天津无数    天津盛世鑫和置        住宅、                        2012~2                                     2010 和幽谷      2010 和平建      1210102120       会名目     业有限公司          办公                        020 年                                       证 0011 等      证 0016 等     1008001 等                                                                                        号等                                                  495-001 号等                                                                                                   地字第穗规                                                                                    粤（2015）广                       穗规建证        4401032015   穂房预（网）      广州珠江    广州融方置业有        住宅、                        2017~2                                        地证       金茂府      限公司           交易                        019 年                                      （2015）35                                                                                                       号                                                                                                   惠东县规地         惠东县规建      惠州巽寮                                                                            惠东国用                                     4413232019   惠东房预许字              金融街惠州置业        住宅、                        2008~2                                        证字            证字                有限公司          交易                        021 年                                       （2017）        （2019）      游度假区                                                                           210009 号等                                    号等            等                             住宅、                                                                     地字第      金融街•    金融街重庆融拓                                   2013~2                         2010 字第                   50010520110   01GB00812     （2020）不动      融景城      置业有限公司                                   021 年                           02149 号                     0106       F00060559       产字权第                              交易                                                                     0242 号                                                                                           等                         等             等        000655211 号等              上海融御置地有                                                                 沪房地静字           沪静地           沪静建      上海火车                   住宅、                                                                                                             静安房管                限公司                                      2018-                        （2016）第       （2016）        （2018）       1702JA019              上海融兴置地有                                   2022 年                      021014 号（212   EA310106201   FA310106201    4D01 等       名目                     交易                                                                                                            000204 号等                限公司                                                                 街坊 12 丘）等        65046 等       86964 等      金融街•                    住宅                                                                                    地苏（2018）       融悦湾                    办公                                                                     地字第            建字第        3205062019              苏州融拓置业有                                    2020-                      苏州市不动产                                                    苏房预吴中                限公司                                     2022 年                      权第 6054331                                              [2020]050 号等      湖新城项                    旅店                                                                    0125 号等       0125 号等          等                                                                                      号等       目）                     公寓                            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                      限制 2024                       所在    名目    建筑        开工       齐全      投资                国有地皮使用          建立用地规         建立工程规        建筑工程施        商品房预售许 序号   名目称号    开发主体                                                    年 3 月末销                       地区    类别    面积        时刻       时刻      总数                 权证号            划许可证号         划许可证号        工许可证号          可证号                                                                       售程度      （长安）   地产开发有限公        旅店、                                                 （2013 出）第         0220 号      （石）建字        （石）建字        （2013 出）第      中心名目      司           公寓、                                                  00038 号、第                     0011 号       0017 号      00038 号、第                             交易                                                    00039 号                                                00039 号                                                                                    地字第             金融街融兴（天                                                            1101152017000                              1201142018   津住建房售许      天津武清                   住宅                                                                 2018 武清地      2018 武清建       金悦府                   交易                                                 2017 规（大）         证 0008       证 0102 等                司                                                                                                               等       1405-001 号等                                                                                地字 0023 号等                                                                                                              武规（夏）                                                                                鄂[2017]武汉市                                 111500114B      武汉金悦   湖北现代盛景投         住宅                       2021-                                     武规（夏）         建[2018]050    J4001（一       武房开预售        府     资有限公司          交易                      2022 年                                     地[2017]11 号   号（一期）                     [2019]981 号等                                                                                第 0035572 号                                期一标段）                                                                                                                 等              等       注：上述部分名目为分期开发，名目销售程度为：累计销售签约面积/累计获取预售许可面积。      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书         评释期内，刊行东谈主新增地皮情况如下：                        表：刊行东谈主新增地皮情况                 名目           2024 年 1-3 月     2023 年度            新增地皮储备名目（个）                      2           1          新增权益地皮储备（万平方米）                  12.2         9.3           新增权益地皮金额（亿元）                   4.35         9.9            地皮投资金额（亿元）                    4.35        12.3        注：公司原持有天津创达房地产开发有限公司（开发天津南开灵隐谈名目）51%的股      权，2024 年，经公司第十届董事会第十五次会议审议本旨，公司收购了天津创达房地产开      发有限公司另外 49%股权。收购完成后，公司持有天津创达房地产开发有限公司 100%的      股权。         限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主名目储备情况如下：                  表：限制 2024 年 3 月末刊行东谈主名目储备情况                                                           单元：平方米                                    权益      名目        名目筹商 城市           名目称号                                                可结算建筑面积                                    比例     地皮面积       建筑面积                                                                  （地上+地下）      北京武夷花圃                         30%    381，442   1，182，728           867，660      北京房山金悦嘉苑                      100%     59，994     194，366           194，366      异日公元（1430 地块）                  30%     42，900     235，771           178，456      金融街（长安）中心                      80%     52，734     383，847           142，040      北京通州园中园                        80%    303，186     462，490           127，971      北京马驹桥金悦郡                       44%     73，241     259，232           119，255 北京   北京丰台融府                        100%     35，982     151，800            62，424      北京黄村念坛嘉苑                       33%     31，049     130，345            58，436      北京黄村金悦府                        25%     28，212     127，118            55，597      金融街 E6 地块                     100%      7，522      50，000            50，000      融尚异日（4962 地块）                  49%     27，393     123，102            48，909      北京门头沟融悦中心                      80%     18，015      78，769            32，101      西绦巷子 63 号院地块                  100%      3，651       4，125             4，125      廊坊金悦府                         100%    211，341     631，370           631，370      固安金悦府（198）                    100%    132，081     386，715           386，715 廊坊      固安融府（116）                     100%     55，476     159，372           159，372      廊坊金悦郡                          80%     38，305     107，734            59，488      福泉地块                           51%    197，939     249，383           249，383 遵化   古泉小镇一期地块                      100%    141，474     195，259           154，412      仟玺·古泉旅店/遵化水世界                 100%     86，185      55，213             5，442      无数会                            50%     91，569     878，772           333，728      天津武清金悦府                       100%    193，848     374，164           280，638      天津红桥云麓公馆                       34%     66，726     245，700           245，700      天津滨海融御                        100%     31，322     278，662           188，269 天津   天津东丽湖听湖小镇                     100%    366，678     402，960           166，196      天津南开中心                        100%     93，348     439，921           104，359      迎水谈 B                         100%     29，427      87，300            87，300      天津逸湖                          100%    147，309     144，352            74，642      天津南开灵隐谈                       100%     19，533      71，300            71，300      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                  权益      名目         名目筹商 城市          名目称号                                                可结算建筑面积                                  比例     地皮面积        建筑面积                                                                 （地上+地下）      天津东丽湖熙湖臺                     34%     96，316     100，051             44，950      天津和平中心                      100%     27，541     270，291             32，031      天津东丽东郡                       49%     34，710      83，726             10，284      天津西青锦庐                       34%     55，196      98，771              5，612      天津西青金悦府                     100%     46，861     129，216              1，806      上海崇明 48 号地块                 100%     96，239     137，492            137，492      上海火车站北广场名目（上海静安融悦中心、      上海静安融泰中心、金融街融府） 上海   上海宝山罗店名目                    100%      35，675     101，668            51，679      上海崇明 47 号地块                 100%      82，707     117，085            48，039      上海奉贤金汇名目                    100%      32，617     103，488            28，345      金融街（海伦）中心                   100%      28，103     164，984            10，367 嘉兴   嘉兴和悦里                        51%      62，780     149，030           149，030      苏州太湖新城/融悦湾                  100%     149，064     676，996           466，083      昆山景王路名目（东望璟园）                35%      94，639     268，944           188，403 苏州      苏州太湖新城 99 号地块                80%      48，182     115，732           115，732      苏州融太（融悦时光）                   80%      78，025     245，010            56，007      无锡谈村东地块                      51%      66，209     139，366           139，366      无锡鸿平地块（无锡金悦府）               100%      67，886     165，556            53，734 无锡   无锡新瑞地块（无锡路劲时光鸿著）             49%      76，689     208，393            51，402      无锡模具厂地块                      51%      22，605      55，591            44，068      无锡梅村地块（无锡融府）                100%      46，912     126，648            22，413      广州花皆花溪小镇                    100%     106，600     403，852           191，999      广州广钢融穗华府                    100%      60，800     333，347           182，599      广州珠江金茂府                      50%      47，367     337，458           100，741 广州      广州海珠融御                      100%      56，096     162，213            72，773      金融街·融穗澜湾                    100%      27，652     128，650            50，267      金融街·融穗御府                    100%      44，223     131，500            38，299      顺德金悦府                       100%      76，009     257，184           174，278      佛山金悦郡                       100%      63，545     242，333           155，330 佛山      佛山金悦府                       100%      57，615     227，039           117，594      佛山南海仙湖悦府                    100%      53，009     124，247            80，005 东莞   东莞金悦府                       100%      66，653     228，592            80，274 深圳   深圳融御华府                       50%      24，109     145，870            60，160      惠州巽寮湾                        91%   4，030，875   3，535，236         2，096，571 惠州   惠州仲恺名目                      100%     118，911     511，889           511，889      惠州金悦华府                       50%      91，004     455，865           151，965      金融街·融景城                     100%     277，452   1，682，456           276，515      重庆两江融府                      100%     224，779     407，315           274，892      重庆嘉粼融府                      100%     178，222     286，968           213，661      重庆大渡口领琇长江                    33%      75，236     214，718           104，623 重庆      重庆沙坪坝融府                     100%      72，144     240，563            73，002      重庆九龙坡金悦府                    100%      91，803     198，924            66，100      重庆九龙坡金悦熙城                   100%      21，101     136，255            49，406      重庆沙坪坝金悦府                    100%      56，431     180，708            23，293      成皆新津花屿岛                      34%      69，999     199，724            76，751 成皆   成皆春熙路融御                      90%       5，030      71，730            71，730      成皆新津金悦府                     100%      62，359     232，685            57，811      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                           权益      名目          名目筹商 城市               名目称号                                                      可结算建筑面积                                           比例     地皮面积         建筑面积                                                                            （地上+地下）      成皆成华融府                               100%       36，443      108，414            30，853      金融街·金悦府                               80%      197，011      835，740           540，502      金融街（东湖）中心                             50%      102，246      229，448           229，448 武汉   武汉光谷融御                                85%       21，639      144，958           144，958      武昌金悦府                                 85%       33，207      112，508           112，508      金融街·融御滨江                              60%       28，712      111，010            59，898                   系数                             10，772，395   24，655，495        13，370，557         限制 2024 年 3 月末，公司布局五大城市群 16 个重点城市/区域，领有名目      总体可结算筹商建筑面积 1，337 万平方米（对应权益筹商建筑面积 1，080 万平方      米）。                  表：2023 年和 2024 年 1-3 月刊行东谈主房地产名目销售情况                                                                   单元：万元、%             区域                        销售金额所                        销售金额所占                           销售金额                         销售金额                                          占比例                          比例      京津冀                    268，988         71.60       1，358，243       58.49      长三角                     35，977          9.58         491，803       21.18      成渝                      52，527         13.98         142，111        6.12      大湾区                     13，756          3.66         220，834        9.51      长江中游                     4，421          1.18         109，368        4.71             系数              375，669        100.00       2，322，359      100.00         C.房地产库存去化情况      强、商场供求关系健康的区域中心城市，房地产名目总体去化情况细致，但不      同区域受行业疗养影响去化程度存在一定各异。         D.房地产开发业务经由                              图：房地产开发业务经由 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   E.房产开发经营模式   刊行东谈主房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”或 名目公司收购取得地皮之后，针对主义客户进行产品瞎想，履行地皮、筹商、 施工等联系手续的报批，合适销售条件时办理预售后销售手续，房产建造完成 并验收及格后寄托客户。   刊行东谈主房产开发的销售订价模式：在对宏不雅环境、区域环境和房地产产业 环境商场发展趋势分析与预测基础上，通过对名目所在区域房地产商场供求关 系及竞争环境的深切研究，勾通名目自身特色，在确保开发名目成本收益测算 满足公司既定利润筹商的前提下，概括确定开发名目期房和现房销售价钱体系。 此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、交易、车位以及特殊用房）价 格体系的制定。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主房产开发名目销售模式：通过招、拍、挂或股权收购取得名目的开 发权，并根据名目招、拍、挂商定和商场定位开发相应功能的物业类型。销售 模式为期房销售和现房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理 机构代理销售为辅，公司商场营销部负责名目的营销筹谋，商场定位，销售组 织与料理等职业。   A.物业租赁基本情况   近三年及一期，刊行东谈主物业租赁基本情况如下：                 表：2021 年物业租赁基本情况                                           单元：平方米、%        主要  城市              名目称号         可出租面积     权益     出租率        业态                  金融街中心        111，160   100     80              金融街（月坛）中心部分                （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）       13，131   100      48       写字楼         金融大厦         11，358   100     100                其他衰退写字楼          6，600   100     100              金融街（月坛）中心-金                     融集                   通泰大厦          1，785   100     100  北京            金融街购物中心         94，806   100      99              金融街（西单）购物中心       48，414   100     100               北京门头沟融悦中心        32，605    80      78                    金树街         14，771   100     100        交易                    金熙汇         12，571    80      42               E2 四合院 5/7 号院     2，577   100     100               E2 四合院 4/6 号院     2，235   100     100                   C3 四合院        2，081   100     100        住宅       黄村颐璟万和          2，354    51       -       车位配套            -       139，387     -       -                金融街海伦中心         78，778   100      76       写字楼    静安融悦中心西区 A 栋                    办公楼  上海       交易、住                 青浦西郊宸章         7，446    50       -        宅       车位配套         -           37，617    -        -                金融街南开中心         85，109   100      71       写字楼  天津             环球金融中心         97，971   100      64       车位配套         -           16，881    -        -                                               一期约 6.4                                               万 平 方  重庆    交易      磁器口后街一二期        88，891   100                                               米，出租                                               率 66% ； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书            主要   城市                名目称号           可出租面积       权益     出租率            业态                                                      二期约 2.4                                                      万 平 方                                                      米，尚未                                                      开业          交易、住                   嘉粼融府              15，625     100      -           宅          车位配套       -               60，752      -       -   武汉      交易     武汉融御滨江             21，951     60       -           系数（含车位配套）                1，112，604    -       -      注1：2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北 京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及 相应债权转让予中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司。限制2021年末，金丰万晟置业有限公司 已经完成工商登记变更。      注 2：2021 年 1 月，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将北京德胜投资 有限责任公司（持有德胜国际中心）100%股权及债权转让予凯龙股权投良友理(上海)有限 公司。限制 2021 年末，转让事项已完成，北京德胜投资有限责任公司已经完成工商登记变 更。      注 3：2021 年度，金融街中心积极招商蓄客、引入优质客户，限制 2021 年末签约出租 率达到 97%。                   表：2022年物业租赁基本情况                                                  单元：平方米、%   城市       主要业态        名目称号        可出租面积       权益     出租率                       金融街中心         111，160    100     96                    金融街（月坛）中                    心部分（不含金融         21，956     100     84                          集）                    金融街公寓（商务            写字楼          长租）                        金融大厦         11，358     100     100                     其他衰退写字楼         6，600      100     100                    金融街（月坛）中   北京                   心-金融集                        通泰大厦          1，785     100     100                     金融街购物中心         88，384     100      98                    金融街（西单）购                         物中心                    北京门头沟融悦中             交易                      32，605     80      80                           心                         金树街         14，771     100     100                         金熙汇         12，571      80      34                    E2 四合院 5/7 号院     2，577     100     100 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  城市    主要业态        名目称号        可出租面积       权益    出租率                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100    100                    C3 四合院         2，081    100    100         车位配套           -        139，387     -       -                 金融街海伦中心          89，618    100     73          写字楼                  静安融悦中心         102，902    100      -                上海金融街购物中  上海      交易                     57，144     100     -                       心          住宅      青浦西郊宸章          7，446      50    100         车位配套           -        79，111       -      -                 金融街南开中心         85，109     100     53          写字楼  天津              环球金融中心         97，971     100     58         车位配套           -        16，881       -      -                磁器口后街（一二          交易                     87，643     100    47                      期）  重庆        交易、住宅       嘉粼融府         15，625     100     -         车位配套           -        60，815       -     -  武汉      交易      武汉融御滨江         20，531      60     -         系数（含车位配套）              1，235，392     -     -               表：2023年末物业租赁基本情况                                              单元：平方米、%  城市   主要业态         名目称号        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111，160    100    91               金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）               金融街公寓（商务长租）       13，131     100     75       写字楼          金融大厦         11，358     100     84                 其他衰退写字楼          6，600     100    100               金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1，785    100    100  北京                 金融街购物中心          88，384    100     97               金融街（西单）购物中心        48，414    100    100                北京门头沟融悦中心         32，605     80     56                     金树街          14，771    100    100        交易                     金熙汇          12，571     80     22                E2 四合院 5/7 号院      2，577    100    100                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100    100                    C3 四合院         2，081    100    100       车位配套             -        139，387      -      -                 金融街海伦中心          89，618    100     75       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78，198    100    100                静安融悦中心 B 栋        24，704    100      -  上海        交易      上海金融街购物中心         57，144    100     94        住宅        青浦西郊宸章           7，446     50    100       车位配套             -         79，111      -      -                 金融街南开中心          83，374    100     58  天津   写字楼                  环球金融中心          97，971    100     57 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  城市   主要业态     名目称号            可出租面积       权益    出租率       车位配套       -              16，881      -      -        交易   磁器口后街（一二期）          87，643     100    71       交易、住  重庆            嘉粼融府             15，625     100    4        宅       车位配套       -              60，815      -      -  武汉    交易     武汉融御滨江            20，531     60     42        系数（含车位配套）               1，233，657    -              表：2024年3月末物业租赁基本情况                                              单元：平方米、%  城市   主要业态         名目称号        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111，160    100    89              金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）        13，131     100    62       写字楼          金融大厦         11，358     100    93                 其他衰退写字楼          6，600     100   100              金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1，785    100   100  北京                 金融街购物中心          88，384    100    96              金融街（西单）购物中心         48，414    100   100                北京门头沟融悦中心         32，605     80    53                     金树街          14，771    100   100        交易                     金熙汇          12，571     80    22                E2 四合院 5/7 号院      2，577    100   100                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100   100                    C3 四合院         2，081    100   100       车位配套             -        139，387      -     -                 金融街海伦中心          89，618    100    76       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78，198    100   100                静安融悦中心 B 栋        24，704    100     -  上海        交易      上海金融街购物中心         57，144    100    92        住宅        青浦西郊宸章           7，446     50   100       车位配套             -         79，111      -     -                 金融街南开中心          83，374    100    58       写字楼  天津              环球金融中心          97，971    100    56       车位配套             -         16，881      -     -        交易     磁器口后街（一二期）         87，643    100    71       交易、住  重庆            嘉粼融府             15，625     100    5        宅       车位配套       -              60，815      -     -  武汉    交易     武汉融御滨江            20，531     60     2        系数（含车位配套）               1，233，657    -   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主在北京、上海、天津、重庆和武汉等中心城市 的中枢区域持有出租物业的可出租面积约 123.37 万平方米，其中，写字楼可出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 租面积约 54.54 万平方米，交易、住宅名目可出租面积约 39.20 万平方米，车位 配套 29.62 万平方米。刊行东谈主理有办公及配套物业主要聚会在北京、上海和天 津地区，其中北京地区以金融街区域名目为主。    B.主要交易名目情况    金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性建筑，东望紫禁城，南靠长 安街，西临二环路，位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。金融街购物中 心建筑面积 140，591 平方米，聚集了超过 800 个著明品牌，倾力为主顾打造优 质购物体验。    金树街位于北京金融街的中枢区域，长 300 余米，是北京城区内通过举座 筹商审批的餐饮酒吧街，于 2007 年 4 月 26 日开业，集舒适餐饮、文娱餐饮和 商务用餐等功能之大成。作为金融街中心广场的漏洞组成部分，金树街饰演着 “生态商务”的漏洞变装。    C3 四合院建筑面积 2，081 平方米，按照北京传统的四合院进行筹商建立， 分为地上和地下两层。    金融街（西单）购物中心位于北京黄金商圈的西单北大街，位于北京西单 灵境巷子西口，紧邻地铁 4 号线灵境巷子站，举座建筑面积 60，900 平方米。金 融街（西单）购物中心现由来自世界前卫之皆巴黎的欧洲最大零卖集团之一、 法国百货业巨头 Galeries Lafayette 联手香港 I.T 时装集团举座租赁并于 2013 年    C.主要办公楼名目情况    金融街中心名目位于北京市西城区金融大街甲 9 号，是金融街中枢区域的 分组成，总建筑面积约 14 万平方米（改扩建完成后），由国际著明建筑公司 SOM 公司担纲瞎想，为金融街区域的地标性建筑。    金融街（月坛）中心名目与金融街建成区东、西呼应，是金融街西拓的第 一个名目，名目位于西二环西侧，南礼士路以东，月南大厦以南，西二环以西， 月坛南街以北，总用大地积 42，727.56 平方米，其中建立用大地积 41，390.86 平 方米，总建立面积 36.9 万平方米，办公楼地上建筑面积 239，622 平方米，地下 建筑面积 124，475 平方米。以金融总部办公为主，辅以完善的配套设施，构筑 东谈主性化的商务概括体。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   金融街海伦中心位居虹口中枢海伦路四平路交织处，毗邻四川北路商圈， 无缝接驳北外滩商圈及四平路辐照的五角场商圈，轨谈交通 4 号、10 号线急速 邃晓全城。名目按照 LEED 金级认证和国度绿色二星级双认证圭臬建造，总建 筑面积约 17 万平方米，由 5 幢总建筑面积约 5，745 平方米—10，410 平方米的多 层总部办公、1 幢 32 层国际 5A 甲级写字楼组成。紧邻外滩金融聚会带，隔江 对望陆家嘴，坐享陆家嘴、外滩、北外滩—上海金三角中枢金融圈。以智能化 办公、健康办公、4C 服务等上风，提供国际甲级写字楼的优质办公体验，打造 区域商务标杆。   天津环球金融中心（津塔写字楼）位于天津市和平区大沽北路 2 号，是一 座 336.9 米高的世界级地标写字楼。其地上 75 层，地下 4 层，地上建筑面积 术在天津建筑史上写下了多项新记录，领受了先进的钢板剪力墙结构，同期也 是全球范围内领受钢板剪力墙结构工夫建成的最高建筑。2011 年该建筑取得了 好意思国加州建筑结构瞎想奖。   D.物业租赁经营模式   租赁模式：刊行东谈主理有经营物业，通过子公司或自身代理公司进行对外宣 传、招商和租赁行动。在确定相应佃户之后，即通过签订租赁协议，将公司自 持物业租赁给主义客户使用，公司收取房钱完毕收益主义。   房钱收取方式为根据租赁客户、租赁位置不同等成分，房钱收取方式分为 固定房钱、事迹抽成及以上两种方式概括确定的三类模式。   结算方式：金融街购物中心、金树街名目、C3 四合院以及金融街（西单） 购物中心等交易名目基本按月结算。金融街（月坛）中心部分（不含金融集）、 金融街公寓（商务长租）、金融大厦、金融街（月坛）中心-金融集、通泰大厦、 E2 四合院 5/7 号院、E2 四合院 4/6 号院、金融街海伦中心、金融街南开中心、 环球金融中心等办公名目的结算方式为按季度结算。   A.主要物业经营基本情况   限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主主要物业经营基本情况如下：          表：刊行东谈主主要物业限制2023年末经营基本情况                                      单元：平方米、% 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   城市         名目称号           权益           筹商建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100        35，717   北京   北京体育行动中心                   100         6，422        慕田峪长城旅店                      70        3，985   遵化   遵化金融街古泉王冠沐日旅店              100        38，270        天津瑞吉旅店                     100        64，630   天津   南开体育中心                     100         1，735        天津津塔体育中心                    100        1，553   惠州   惠州喜来登旅店                   91.28       48，597        重庆融御体育中心                   100         3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100         1，233                 系数                          205，442        表：刊行东谈主主要物业限制2024年3月末经营基本情况                                          单元：平方米、%   城市         名目称号           权益           筹商建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100         35，717   北京   北京体育行动中心                   100          6，422        慕田峪长城旅店                      70         3，985   遵化   遵化金融街古泉王冠沐日旅店              100         38，270        天津瑞吉旅店                     100         64，630   天津   南开体育中心                     100          1，735        天津津塔体育中心                   100          1，553   惠州   惠州喜来登旅店                   91.28        48，597        重庆融御体育中心                   100          3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100          1，233                 系数                           205，442   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主理有北京体育行动中心、金融街公寓、天津瑞 吉旅店、惠州喜来登旅店等经营物业。刊行东谈主与旅店集团签订料理合同，除委 托料理和特准经营的基本料理费除外，还包括旅店集团完成一定的营业收入指 标后取得的更多奖励料理费。   B.主要物业情况   北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街 1 号，波折 300 米，紧邻中心 广场办公区和西单交易区。公寓（经营部分）建筑面积 36，847 平方米，客房从 一居室到四居室共有大小不同户型 10 余种。环境优雅，交通便利，是国际金融 街区内的低层低密度板式高等旅店式服务公寓。   北京体育行动中心位于北京市西城区金融大街 18 号金融街购物中心 4-5 层。 体育中心领有全球顶级 Life Fitness 健身开采，客户涵盖金融街区域内银行、基 金等主要金融单元，悉力于为金融街精英东谈主士打造一个高端的商务、专科的健 身中心。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   天津瑞吉旅店坐落于天津市和平区张自忠路 158 号，建筑面积 64，630 平方 米。旅店领有多间客房和套房，起居空间宽敞亮堂。刊行东谈主聘用喜来登国外管 理公司为旅店料理方并向其支付寄托料理费。   惠州喜来登旅店位于广东省惠东巽寮金海湾金海路 1 号，是落户于惠州市 金海湾的首家国际度假旅店，鸟瞰现象如画的巽寮湾金海湾。旅店建筑面积 好意思景尽收眼底。刊行东谈主聘用喜来登国外料理公司为旅店料理方并向其支付寄托 料理费。   C.物业经营模式   自主经营料理模式：即在商场研究分析基础上，确定名目商场定位与经营 业态，针对自持物业成扬名目料理公司，以名目公司盈亏作为投资收益。刊行 东谈主自主组建名目经营料理团队，负责名目公司的各项经营料理职业。通过提高 名目公司盈利水平，完毕控股公司收益主义。自主经营的为金融街公寓和金融 街控股体育中心。自主经营的主要成本用度是固定资产折旧、日常办公用度、 东谈主工成本、能源费。   寄托经营料理模式：即寄托专科机构进行物业和商场分析与评估，确定项 目商场定位与经营业态。由被寄托的专科机构组建名目经营料理团队，负责项 目公司的各项经营料理，控股公司通过审批名目年度经营预算与各项职业筹商， 以过火他各样监控技能监督名目运行情况，完毕收益主义。寄托经营的物业主 要有天津瑞吉旅店、惠州喜来登旅店。寄托经营的主要成本是固定资产折旧。   （五）公司主营业务和经营性资产执行变更情况   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在主营业务和经营性资产执行变更的情况。 八、媒体质疑事项   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在被媒体质疑的影响本期债券刊行的要紧 事项。 九、刊行东谈主违法违规及受处罚情况   刊行东谈主不存在未线路或者造作线路的要紧违法违规行动，不存在因要紧违 法行动受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。刊行东谈主过火漏洞子公司未被列入 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 失信被执行东谈主名单。   刊行东谈主近三年及一期的业务经营合适监管部门的联系规矩，不存在因违抗 工商、税务、审计、环保、职业保护等部门的联系规矩而受到要紧处罚的情形。   刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员评释期内不存在违法违规及受处罚的情 况。刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员的任职合适《公司法》及《公司国法》 的联系规矩。 十、刊行东谈主执行国务院房地产调控政策规矩的情况   （一）对于是否触及闲置地皮   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商查询天然资源部网站， 近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发名目不存在 名目地皮因闲置地皮而被天然资源部处以行政处罚的情形。   （二）对于是否触及炒地行动   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 刊行东谈主及合并范围内子公司不存在将开发建立投资未达到名目总投资 25%以上 （不含地皮价款）的住宅房地产开发名目对外转出的行动。   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查天然资源部网站， 近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发名目不存在 通过转让地皮赚取差价的“炒地”而被天然资源部处以行政处罚的情形。   （三）对于是否触及捂盘惜售、哄抬房价行动   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 相应商品住房开发名目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形，亦不 存在因前述违法违规行动被处以行政处罚或正在被（立案）观察的情况。   （四）联系承诺   刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员、控股股东均已承诺：刊行东谈主过火子公 司如存在未线路的因地皮闲置等违法违规行动受到行政处罚从而给刊行东谈主和投 资者形成损失的，将承担抵偿责任。   （五）论断意见 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   说七说八，近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司列入核查范围 的房地产开发名目不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、竞拍“地 王”、哄抬地价等违法违规行动而受到联系主管部门处罚或被立案观察的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                      第五节 财务管帐信息    以下信息主要摘自愿行东谈主财务评释，其中对于刊行东谈主2021年度、2022年度 以及2023年度财务数据均摘引自经审计的财务评释；2024年1-3月的财务数据摘 引自愿行东谈主未经审计的2024年1-3月财务报表。其中，2021年度/年末数来源于 者欲对刊行东谈主的财务景象、经营后果过火管帐政策进行更预防的了解，请查阅 刊行东谈主最近三年经审计的财务评释及最近一期未经审计的财务报表。    最近三年，刊行东谈主审计机构未发生变更。刊行东谈主2021年度、2022年度和 构 分 别 出 具 了 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第     一、管帐政策/管帐计算疗养对财务报表的影响    （一）2021 年度    财政部于 2018 年发布了《企业管帐准则第 21 号——租赁（改造）》（以 下简称“新租赁准则”），刊行东谈主于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十四 次会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对管帐政策联系内容进行了疗养。    （1）作为承租东谈主    新租赁准则要求承租东谈主对系数租赁阐述使用权资产和租赁欠债，简化处理 的短期租赁和廉价值资产租赁除外，并分别阐述折旧和利息用度。    对于初次执行日前已存在的合同，刊行东谈主在初次执行日取舍不重新评估其 是否为租赁或者包含租赁。    新租赁准则允许承租东谈主取舍下列方法之一双租赁进行衔尾管帐处理：    ① 按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政策、管帐计算变更和差错更正》 的规矩领受讲究疗养法处理。    ②根据初次执行本准则的积贮影响数，疗养初次执行本准则过去岁首留存 收益及财务报表其他联系名目金额，不疗养可比期间信息。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        刊行东谈主按照新租赁准则的规矩，对于初次执行日新租赁准则与现行租赁准  则的各异讲究疗养入 2021 年岁首留存收益。同期，刊行东谈主未对相比财务报表数  据进行疗养。        ③对于初次执行日之前的经营租赁，刊行东谈主根据剩余租赁付款额按初次执  行日的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，并对于系数按照与租赁欠债相  等的金额，并根据预支房钱进行必要疗养计量使用权资产。        ④在初次执行日，刊行东谈主按照审计评释附注四、20 对使用权资产进行减值  测试并进行相应的管帐处理。        刊行东谈主对初次执行日之前租赁资产属于廉价值资产的经营租赁或将 12 个月  内完成的经营租赁，领受简化处理，未阐述使用权资产和租赁欠债。        刊行东谈主对于初次执行日之前的经营租赁，领受了下列简化处理：        ①计量租赁欠债时，具有相似特征的租赁可领受吞并折现率；使用权资产  的计量可不包含运行径直用度；        ②存在续租取舍权或阻隔租赁取舍权的，刊行东谈主根据初次执行日前取舍权  的执行期骗过火他最新情况确定租赁期；        ③作为使用权资产减值测试的替代，刊行东谈主评估包含租赁的合同在初次执  行日前是否为亏本合同，并根据初次执行日前计入资产欠债表的亏本准备金额  疗养使用权资产；        ④初次执行日前的租赁变更，刊行东谈主根据租赁变更的最终安排进行管帐处  理。        执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产欠债表名目的影响如下：                                                                           单元：元             疗养前账面金额                                                  疗养后账面金额   名目                                 重分类             重新计量           （2020 年 12 月 31 日）                                        （2021 年 1 月 1 日） 资产： 预支账款              571，411，395.49   -1，596，941.20                -         569，814，454.29 使用权资产                          -               -   163，768，135.71         163，768，135.71 资产总数          169，207，915，755.86   -1，596，941.20   163，768，135.71     169，370，086，950.37 欠债 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                           -               -   102，343，270.54         102，343，270.54 欠债总数          129，402，854，048.53               -   162，171，194.51     129，565，025，243.04        于 2021 年 1 月 1 日，刊行东谈主在计量租赁欠债时，所领受的增量借款利率为  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （2）作为出租东谈主     在新租赁准则下，刊行东谈主作为转租借租东谈主应基于原租赁产生的使用权资产，  而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于初次执行日前离别为经营  租赁且在初次执行日后仍存续的转租赁，刊行东谈主在初次执行日基于原租赁和转  租赁的剩余合同期限和条件进行重新评估，并按照新租赁准则的规矩进行分类。     除转租赁外，刊行东谈主无需对其作为出租东谈主的租赁疗养初次执行新租赁准则  当期期初留存收益及财务报表其他联系名目金额。刊行东谈主自初次执行日起按照  新租赁准则进行管帐处理。                               合并资产欠债表                                                                  单元：元   名目      2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         疗养数 预支账款            571，411，395.49         569，814，454.29       -1，596，941.20 使用权资产                        -         163，768，135.71      163，768，135.71 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                          -        102，343，270.54       102，343，270.54                              母公司资产欠债表                                                                  单元：元   项 目     2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         疗养数 预支账款             18，021，056.31          16，661，009.13      -1，360，047.18 使用权资产                        -           8，620，625.16       8，620，625.16 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                          -           1，092，468.99        1，092，468.99     （二）2022 年度     财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文献，对于适用该规  定情形的房钱减让，承租东谈主和出租东谈主可取舍领受简化方法进行管帐处理。     刊行东谈主对 2022 年发生的适用财会〔2022〕13 号文献规矩情形的房钱减免，  沿途领受简化方法，在减免期间冲减租赁收入，具体处理方式如下：     刊行东谈主对于适用财会〔2022〕13 号文献规矩情形的、承租东谈主与出租东谈主就现 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 有租赁合同达成的房钱减免、脱期支付等房钱减让，减让后的租赁对价较减让 前减少或基本不变，且概括琢磨定性和定量成分后认定租赁的其他条件和条件 无要紧变化的房屋及建筑物等类别租赁领受简化方法。刊行东谈主不评估是否发生 租赁变更。   当刊行东谈主作为承租东谈主时，刊行东谈主接续按照与减让前一致的折现率诡计租赁 欠债的利息用度并计入当期损益，接续按照与减让前一致的方法对使用权资产 进行计提折旧等后续计量。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作为可变租 赁付款额，在达成减让协议等湮灭原房钱支付义务时，按未折现或减让前折现 率折现款额冲减联系资产成本或用度，同期相应疗养租赁欠债；脱期支付房钱 的，刊行东谈主在执行支付时冲减前期阐述的租赁欠债。对于领受简化处理的短期 租赁和廉价值资产租赁，刊行东谈主接续按照与减让前一致的方法将原合临幸钱计 入联系资产成本或用度。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作为可变租赁 付款额，在减免期间冲减联系资产成本或用度；脱期支付房钱的，刊行东谈主在原 支付期间将应支付的房钱阐述为应付款项，在执行支付时冲减前期阐述的应付 款项。   当刊行东谈主作为出租东谈主时，对于经营租赁，刊行东谈主接续按照与减让前一致的 方法将原合临幸钱阐述为租赁收入。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作 为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；脱期收取房钱的，刊行东谈主在原 收取期间将应收取的房钱阐述为应收款项，并在执行收到时冲减前期阐述的应 收款项。   上述简化方法对本期利润总数的影响金额为-9，158.42 万元。   （三）2023 年度   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规矩，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影反映征税所得额（或可抵扣亏本）、且运行阐述的资产和欠债导致产生等额 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易，因资产和欠债的运行阐述 所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异，应当根据《企业管帐准则第 和递延所得税资产。对于在初次履行上述规矩的财务报表列报最早期间的期初 至本解释履行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规矩，将积贮影响数 疗养财务报表列报最早期间的期初留存收益过火他联系财务报表名目。上述会 计处理规矩自 2023 年 1 月 1 日起履行。    本公司对租赁业务阐述的租赁欠债和使用权资产产生应征税暂时性各异和 可抵扣暂时性各异的，按照解释第 16 号的规矩进行疗养。    执行上述管帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单元：元     合并资产欠债表名目                                               影响金额    （2023 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                                                      23，061，188.93 递延所得税欠债                                                      23，061，188.93      合并利润表名目                                                影响金额       （2023 年度） 所得税用度                                                                     -    执行上述管帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单元：元   合并资产欠债表名目                            疗养前             疗养金额               疗养后  （2022 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                 2，495，585，128.22   31，428，450.91   2，527，013，579.13 递延所得税欠债                 3，942，131，499.12   31，428，450.91   3，973，559，950.03                                                                  单元：元    合并利润表名目                              疗养前            疗养金额                疗养后    （2022 年度） 所得税用度                    439，531，415.39               -     439，531，415.39    执行上述管帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                  单元：元 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   合并资产欠债表名目                         疗养前              疗养金额                   疗养后   （2022 年 1 月 1 日） 递延所得税资产              2，197，278，124.03        33，387，442.35   2，230，665，566.38 递延所得税欠债              3，822，969，683.02        33，387，442.35   3，856，357，125.37    （四）2024 年 1-3 月 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年合并报表范围的变化      序号                                 称号    收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。刊行东谈主收购下述公司的执行 主若是购买其所领有的拟开发产品。    刊行东谈主之子公司石家庄融朗企业料理服务有限公司本期收购天津创达房地 产开发有限公司 51%的股权，转让价款为 748，680，000.00 元，已沿途支付。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     子公司称号               股权处置比例             股权处置方式            丧失阻抑权的时点 北京金丰万晟置业有限公司              100%              股权转让             2021 年 1 月 28 日 北京德胜投资有限责任公司              100%              股权转让             2021 年 9 月 27 日      （二）2022 年合并报表范围的变化      序号                             称号      子公司称号                 股权处置比例          股权处置方式          丧失阻抑权的时点  北京金融街里兹置业有限公司               100%           股权转让            2022 年 3 月 31 日 北京融平企业料理服务有限公司                51%           股权转让           2022 年 12 月 26 日   注：刊行东谈主之子公司金融街长安（北京）置业有限公司处置其持有的子公司北京融平企业料理服务有 限公司的股权，包括北京融平企业料理服务有限公司持有的全资子公司北京融德房地产开发有限公司的股 权。      （三）2023 年合并报表范围的变化        子公司称号                 股权处置方式               对举座分娩经营和事迹的影响      惠州融腾置业有限公司                注销                    往常分娩经营所需      （四）2024 年 1-3 月合并报表范围的变化      刊行东谈主之子公司天津丽湖融景置业有限公司收购天津房开参谋有限公司 三、公司近三年及一期的合并及母公司财务报表      （一）合并财务报表                           表：合并资产欠债表                                                                   单元：万元      名目        2024 年 3 月末         2023 年末         2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金               1，292，073.62    1，379，876.16    1，687，549.86   1，785，399.46 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      名目      2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末         2021 年末 应收账款              52，885.26       49，076.32          90，809.66       72，180.01 预支款项              50，248.13       44，972.99          44，611.09       50，745.22 其他应收款            699，380.32      686，236.97         767，771.28      838，512.55 存货             6，583，211.47    6，920，059.50       7，429，548.42    8，425，221.48 其他流动资产           284，381.01      292，797.96         239，277.01      279，070.96 流动资产系数         8，962，179.82    9，373，019.89      10，259，567.33   11，451，129.68 非流动资产： 耐久应收款              9，420.31        9，309.33                  -               - 耐久股权投资           389，330.81      388，386.27         444，819.63      413，891.45 其他非流动金融资产         95，362.00       95，362.00          77，640.00       57，220.00 投资性房地产         3，956，180.13    3，953，747.40       3，943，211.01    3，874，096.40 固定资产             240，413.16      242，710.15         250，784.61      287，736.97 在建工程                      -               -                  -       78，290.77 使用权资产             12，200.80       11，930.20          15，277.10       13，354.98 无形资产              36，524.95       37，007.84          38，688.91       56，343.30 耐久待摊用度             2，367.38        2，510.70                  -               - 递延所得税资产          312，556.82      303，171.98         252，701.36      219，727.81 其他非流动资产           17，702.07       20，029.50          24，840.73       26，246.93 非流动资产系数        5，072，058.43    5，064，165.37       5，047，963.35    5，026，908.60 资产系数          14，034，238.25   14，437，185.26      15，307，530.67   16，478，038.28 流动欠债： 短期借款               3，000.00        3，000.00          2，000.00         2，000.00 应付单子              16，157.85          424.70          8，270.09        19，184.59 应付账款             631，090.49      684，415.31        865，252.95       946，777.05 合同欠债             710，519.59    1，140，806.20        970，418.06     1，290，461.09 预收款项              18，598.39       18，450.09         15，000.86       125，329.74 应付职工薪酬            19，741.86       27，444.28         28，735.45        27，367.90 应交税费             206，160.82      197，123.54        214，807.26       372，552.29 其他应付款            754，020.55      615，576.33        616，237.08       922，341.97 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债            61，782.46       99，553.79          83，073.39      107，438.72 流动欠债系数         2，794，408.22    2，949，207.04       4，195，887.42    5，083，420.24 非流动欠债： 耐久借款           3，372，408.73    3，507，841.49       4，040，546.79    3，668，697.62 应付债券           3，492，512.45    3，548，978.46       2，419，822.16    3，077，268.87 租赁欠债               9，444.29        8，529.38           9，893.30        6，787.11 递延收益               7，001.57          502.11           1，939.81               - 递延所得税欠债          402，763.56      401，130.39         397，356.00      382，296.97 非流动欠债系数        7，284，130.60    7，466，981.82       6，869，558.06    7，135，050.56 欠债系数          10，078，538.82   10，416，188.87      11，065，445.48   12，218，470.81 股东权益： 股本               298，892.99      298，892.99         298，892.99      298，892.99 成本公积             696，830.86      693，991.83         693，991.83      689，132.04 其他概括收益            74，758.16       74，755.32          74，744.20       74，685.20 盈余公积             149，446.50      149，446.50         149，446.50      149，446.50 未分派利润          2，348，694.38    2，376，731.52       2，575，772.04    2，500，102.87 包摄于母公司股东权益     3，568，622.88    3，593，818.16       3，792，847.56    3，712，259.59 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     名目      2024 年 3 月末              2023 年末              2022 年末           2021 年末 系数 少数股东权益             387，076.54          427，178.23            449，237.63       547，307.88 股东权益系数           3，955，699.42        4，020，996.39          4，242，085.19     4，259，567.47 欠债和股东权益系数       14，034，238.25       14，437，185.26         15，307，530.67    16，478，038.28                            表：合并利润表                                                                              单元：万元       名目         2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入             614，786.43            1，257，063.28     2，050，578.01     2，415，531.36 其中：营业收入             614，786.43            1，257，063.28     2，050，578.01     2，415，531.36 二、营业总成本              632078.36            1，488，292.19     2，050，273.75     2，265，137.10 其中：营业成本             553，313.44            1，164，774.83     1，729，805.05     1，897，471.01 税金及附加                  6，636.34               33，523.39       56，458.04        94，470.09 销售用度                  14，271.48               79，182.42       86，549.79        98，296.85 料理用度                   7，394.44               36，753.02       39，539.32        42，960.27 财务用度                  50，462.66              174，058.53      137，921.55       131，938.88 加：公允价值变动收益                                 -            17，722.00        49，049.42       85，351.33 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：对子营企业和合营 企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 资产减值损失                         -            -42，860.20       -36，999.38      -73，732.47 信用减值损失                   -274.74             -1，929.89        -1，055.71          594.49 其他收益                       93.25              1，735.41         2，553.60        2，946.59 三、营业利润                -16，400.77           -255，768.57        95，904.08      267，344.29 加：营业外收入                   563.33              2，144.68        13，098.21        3，302.86 减：营业外支拨                    23.05              4，118.65           301.43          797.05 四、利润总数                -15，860.50           -257，742.54       108，700.86      269，850.11 减：所得税用度                 5，887.82            -42，082.42        43，953.14      111，732.39 五、净利润                 -21，748.32           -215，660.12        64，747.71      158，117.72 包摄于母公司系数者的净                       -28，037.14           -194，557.13        84，635.97      164，280.36 利润 少数股东损益                 6，288.83             -21，102.99        -19，888.25       -6，162.64 六、其他概括收益的税后 净额 七、概括收益总数              -21，745.48           -215，649.00        64，806.72      156，192.48 包摄于母公司系数者的综                       -28，034.31           -194，546.01        84，694.97      162，355.13 合收益总数 包摄于少数股东的概括收 益总数 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   表：合并现款流量表                                                                单元：万元      名目        2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                    -     17，756.01      45，061.60      43，007.08 收到的其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流入小计        248，133.02   1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 购买商品、接收劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费            25，986.81    180，541.03     361，721.31     406，738.85 支付的其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流出小计        229，357.15   1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营行动产生的现款流量净 额 二、投资行动产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                 -      12，240.00      15，680.00      24，429.76 取得投资收益收到的现款          133.35      27，906.19      26，718.04       7，917.51 处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净            1.99         48.49          17.48        3，693.37 额 处置子公司过火他营业单元 收到的现款净额 收到其他与投资行动联系的 现款 投资行动现款流入小计          1，364.64     43，063.42     269，415.52     488，634.92 购置固定资产、无形资产和 其他耐久资产支付的现款 投资支付的现款                    -              -     61，967.22               - 取得子公司过火他营业单元                            -              -              -     74，682.45 支付的现款净额 支付其他与投资行动联系的                            -              -     69，735.98               - 现款 投资行动现款流出小计           652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资行动产生的现款流量净 额 三、筹资行动产生的现款流 量： 采纳投资收到的现款                  -              -              -    160，532.10 其中：子公司采纳少数股东                            -              -              -    160，532.10 投资收到的现款 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        名目       2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度        2021 年度  取得借款收到的现款         233，060.00        3，688，043.03       2，157，投资期货355.78   2，345，587.41  收到的其他与筹资行动联系                                 -                   -              -    284，000.00  的现款  筹资行动现款流入小计         233，060.00       3，688，043.03       2，157，355.78   2，790，119.51  偿还债务支付的现款          213，203.47       4，333，901.60       2，209，418.33   3，074，294.28  分派股利、利润或偿付利息  支付的现款  其中：子公司支付给少数股                                 -          956.41         10，500.00      12，580.00  东的股利、利润  支付的其他与筹资行动联系  的现款  筹资行动现款流出小计         332，756.11       4，651，503.74       2，939，198.83   3，689，649.99  筹资行动产生的现款流量净                      -99，696.11       -963，460.71       -781，843.05    -899，530.48  额  四、汇率变动对现款的影响              2.83              9.67              4.57          11.27  五、现款及现款等价物净增                     -80，205.45        -320，273.92         -93，528.73   -102，667.23  加额  加：期初现款及现款等价物  余额  六、期末现款及现款等价物  余额   （二）母公司财务报表                    表：母公司资产欠债表                                                                         单元：万元      名目      2024 年 3 月末             2023 年末             2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金              664，556.16           745，771.23         963，035.81       875，948.18 应收账款                6，078.73             3，522.74           3，440.43         1，820.47 预支款项                  522.80               589.70           1，104.14         1，320.81 其他应收款           7，276，264.99         7，151，807.29       6，469，869.14     7，288，424.09 存货                104，092.77           103，952.88         102，822.86       101，552.03 其他流动资产                406.02               296.79             488.79           536.59 流动资产系数          8，051，921.48         8，005，940.63       7，540，761.16     8，269，602.17 非流动资产： 耐久股权投资            961，332.47           961，398.51         961，343.77       962，658.88 其他非流动金融资产          86，225.00            86，225.00          70，432.00        50，321.00 投资性房地产            631，361.01           631，361.01         631，361.01       625，869.44 固定资产               39，081.92            39，456.17          40，812.86        49，140.42 使用权资产                 180.91               206.75                  -           244.37 无形资产               12，506.64            12，706.67          13，250.20        15，857.70 递延所得税资产            42，598.81            40，146.36          24，145.25        29，539.93 其他非流动资产            79，702.19            81，029.62          63，291.55        62，746.93 非流动资产系数         1，852，988.95         1，852，530.09       1，804，636.64     1，796，378.67 资产系数            9，904，910.43         9，858，470.72       9，345，397.80    10，065，980.84  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      名目                2024 年 3 月末            2023 年末        2022 年末           2021 年末 流动欠债： 应付账款                        25，283.93            25，404.58      26，269.40         31，954.32 合同欠债                         1，418.74             1，396.21       1，320.04          1，528.10 预收款项                        11，567.68             8，946.74       9，743.61        117，470.96 应付职工薪酬                      10，036.55            11，328.09      11，826.94          8，316.54 应交税费                         2，024.06             1，340.60       1，568.85          2，762.76 其他应付款                    1，818，391.42         1，823，504.73   1，019，233.74      1，703，239.80 一年内到期的非流动欠债                249，860.00               143.33   1，197，091.26        438，515.18 其他流动欠债                       1，892.43             1，523.53              -                 - 流动欠债系数                   2，120，474.82         1，873，587.81   2，267，053.83      2，303，787.66 非流动欠债： 耐久借款                       929，962.78         1，066，491.99   1，318，210.67      1，570，478.70 应付债券                     3，492，512.45         3，548，978.46   2，419，822.16      3，077，268.87 租赁欠债                           104.28               107.10              -                 - 递延所得税欠债                    141，984.20           141，990.67     134，195.18        114，683.05 非流动欠债系数                  4，564，563.71         4，757，568.22   3，872，228.01      4，762，430.61 欠债系数                     6，685，038.53         6，631，156.03   6，139，281.84      7，066，218.27 股东权益： 股本                         298，892.99           298，892.99     298，892.99      298，892.99 成本公积                       745，909.23           745，909.23     745，909.23      740，973.57 其他概括收益                      69，917.64            69，917.64      69，917.64       69，878.83 盈余公积                       149，446.50           149，446.50     149，446.50      149，446.50 未分派利润                    1，955，705.54         1，963，148.33   1，941，949.60    1，740，570.68 股东权益系数                   3，219，871.90         3，227，314.69   3，206，115.96    2，999，762.56 欠债和股东权益系数                9，904，910.43         9，858，470.72   9，345，397.80   10，065，980.84                               表：母公司利润表                                                                              单元：万元            名目                 2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度     2021 年度 一、营业收入                             11，781.00          50，243.60    47，403.04   54，152.45 减：营业成本                              2，131.12          10，347.29     8，747.61   13，171.06 税金及附加                                 611.49           7，404.27     7，143.40    4，519.21 销售用度                                  147.37           1，183.81     1，524.44    2，111.19 料理用度                                2，349.39          12，494.55    14，197.60   13，939.25 财务用度                               16，491.11          69，533.63    50，719.00   40，553.87 加：公允价值变动收益（损失以“-                                                 -     15，793.00    28，966.56      1，038.50 ”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                          67.30        54，237.76   208，673.22    527，571.20 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                                 -             -    23，967.86              - 列） 信用减值损失                                -20.99             418.87      -131.44       -288.75 其他收益                                    1.57           1，032.22        67.80        366.94 二、营业利润                             -9，901.60          20，761.89   226，614.99    508，545.76 加：营业外收入                                 0.25              29.03     8，640.83        246.15 减：营业外支拨                                 0.37           3，314.42         2.99          6.81 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        名目           2024 年 1-3 月        2023 年度        2022 年度       2021 年度 三、利润总数                   -9，901.71        17，476.50    235，252.83    508，785.09 减：所得税用度                  -2，458.92        -8，205.63     24，907.12     23，772.40 四、净利润                    -7，442.79        25，682.13    210，345.71    485，012.69 五、其他概括收益的税后净额                    -                -         38.81        -38.81 六、概括收益总数                 -7，442.79        25，682.13    210，384.52    484，973.88                 表：母公司现款流量表                                                                     单元：万元      名目         2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度           2021 年度 一、经营行动产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流入小计         983，506.86    6，818，417.19     5，702，402.01    15，665，015.73 购买商品、接收劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费              1，841.83         14，817.32       17，300.53       53，932.14 支付的其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流出小计        1，073，372.05   6，545，457.60     5，025，771.85    16，009，643.69 经营行动产生的现款流量净                     -89，865.19       272，959.59    676，630.16        -344，627.96 额 二、投资行动产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                   -         40，000.00             -          9，506.42 取得投资收益收到的现款            133.35         52，132.27    141，287.74        414，500.74 处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净             0.24              9.81            0.79           16.33 额 处置子公司过火他营业单元                              -                -               -      263，415.25 收到的现款净额 投资行动现款流入小计             133.59         92，142.09    141，288.53        687，438.74 购置固定资产、无形资产和 其他耐久资产支付的现款 投资支付的现款                      -        61，900.00               -         5，540.00 支付其他与投资行动联系的                              -                -        2，658.79                - 现款 投资行动现款流出小计              22.65         62，423.39        3，282.76         6，160.37 投资行动产生的现款流量净 额 三、筹资行动产生的现款流 量： 取得借款收到的现款          214，140.00    2，281，109.33     1，009，850.67      1，443，270.00  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       名目         2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 收到其他与筹资行动联系的                              -                   -                -       284，000.00 现款 筹资行动现款流入小计          214，140.00     2，281，109.33      1，009，850.67        1，727，270.00 偿还债务支付的现款           163，860.00     2，605，360.84      1，161，996.11        1，830，887.33 分派股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资行动联系的 现款 筹资行动现款流出小计          205，415.53     2，801，838.51      1，737，398.96        2，274，648.14 筹资行动产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款的影响                 -                   -                -                 - 五、现款及现款等价物净增                     -81，029.78      -218，050.89          87，087.63       -210，727.73 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额  四、近三年及一期主要财务筹商    公司最近三年及一期的主要财务筹商如下：                表：近三年及一期主要财务筹商       名目 总资产（亿元）                   1，403.42           1，443.72        1，530.75         1，647.80 总欠债（亿元）                   1，007.85           1，041.62        1，106.54         1，221.85 沿途债务（亿元）                    725.74             722.27          786.27           803.71 系数者权益（亿元）                   395.57             402.10          424.21           425.96 营业总收入（亿元）                       61.48          125.71          205.06           241.55 利润总数（亿元）                        -1.59          -25.77           10.87            26.99 净利润（亿元）                         -2.17          -21.57            6.47            15.81 包摄于上市公司股东的扣除非经                                 -2.86          -20.72            -3.48            4.45 常性损益的净利润（亿元） 包摄于母公司系数者的净利润                                 -2.80          -19.46             8.46           16.43 （亿元） 经营行动产生现款流量净额（亿 元） 投资行动产生现款流量净额（亿 元） 筹资行动产生现款流量净额（亿                                 -9.97          -96.35           -78.18          -89.95 元） 流动比率                             3.21            3.18            2.45             2.25 速动比率                             0.73            0.72            0.61             0.53 资产欠债率（%）                        71.81           72.15           72.29            74.15 债务成本比率（%）                       64.72           64.24           64.96            65.36 营业毛利率（%）                        10.00            7.34           15.64            21.45 平均总资产答复率（%）                      0.30           -0.08            2.05             2.85       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   加权平均净资产收益率（%）                                 -0.78         -5.27         2.26        4.48   包摄于上市公司股东的扣除非经   常性损益的净利润后加权平均净                                -0.80         -5.61        -0.93        1.21   资产收益率（%）   EBITDA（亿元）                                     4.69          0.39        34.51       49.75   EBITDA 沿途债务比（%）                                0.65          0.05         4.39        6.19   EBITDA 利息保障倍数                                  0.61          0.01         0.90        1.16   应收账款盘活率（次/年）                                  12.06         17.97        25.16       41.89   存货盘活率（次/年）                                     0.08          0.16         0.22        0.23   剔除预收款项后的资产欠债率   （%）       注：       （1）沿途债务＝耐久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单子+应付短期债券+一年内到期的       非流动欠债；       （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；       （3）速动比率=（货币资金+应收账款+其他应收款）/流动欠债；       （4）资产欠债率（%）＝欠债总数/资产总数×100%；       （5）债务成本比率（%）＝沿途债务/（沿途债务+系数者权益）×100%；       （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总数+计入财务用度的利息支拨）/（岁首资产总数+年末资产总数）       ÷2×100%；       （7）加权平均净资产收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行       证券的公司信息线路编报国法第 9 号——净资产收益率和每股收益的诡计及线路 》（2010 年改造）诡计；       （8）EBITDA 沿途债务比（%）=EBITDA/沿途债务×100%；       （9）应收账款盘活率=评释期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；       （10）存货盘活率=评释期营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；       （11）剔除预收款项后的资产欠债率=（欠债总数-合同欠债-预收款项）/资产总数。       五、料理层辩论分析            本公司料理层勾通公司评释期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈       利能力、现款流量、偿债能力、异日业务主义以及盈利能力的可持续性进行了       如下辩论与分析。            （一）资产结构分析            近三年及一期末，公司资产总数及组成情况如下表：                                    表：公司资产总数及组成情况                                                                              单元：万元、%  名目                金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例 流动资产        8，962，179.82  63.86    9，373，019.89  64.92   10，259，567.33  67.02 11，451，129.68  69.49 非流动资产       5，072，058.43  36.14    5，064，165.37  35.08    5，047，963.35  32.98  5，026，908.60  30.51 资产系数       14，034，238.25 100.00   14，437，185.26 100.00   15，307，530.67 100.00 16，478，038.28 100.00     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产规模分     别 为 16，478，038.28 万 元 、 15，307，530.67 万 元 、 14，437，185.26 万 元 和     减少 5.69%，2024 年 3 月末较 2023 年末减少 2.79%，近三年及一期资产规模总     体呈小幅度下降趋势。          近三年及一期末，公司流动资产组成情况如下：                                 表：公司流动资产组成情况                                                                          单元：万元、%   名目               金额        比例          金额        比例          金额         比例        金额         比例 货币资金      1，292，073.62  14.42   1，379，876.16  14.72    1，687，549.86  16.45 1，785，399.46   15.59 应收账款         52，885.26   0.59      49，076.32   0.52       90，809.66   0.89     72，180.01   0.63 预支款项         50，248.13   0.56      44，972.99   0.48       44，611.09   0.43     50，745.22   0.44 其他应收款       699，380.32   7.80     686，236.97   7.32      767，771.28   7.48    838，512.55   7.32 存货        6，583，211.47  73.46   6，920，059.50  73.83    7，429，548.42  72.42 8，425，221.48   73.58 其他流动资产      284，381.01   3.17     292，797.96   3.12      239，277.01   2.33    279，070.96   2.44 流动资产系数    8，962，179.82 100.00   9，373，019.89 100.00   10，259，567.33 100.00 11，451，129.68 100.00          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产分     别为 11，451，129.68 万元、10，259，567.33 万元、9，373，019.89 万元和 8，962，179.82     万元，占资产总数的比重分别为 69.49%、67.02%、64.92%和 63.86%。          公司的流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款和其他     流动资产。限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，上述五项     系数占公司流动资产的比例分别为 99.56%、99.57%、99.51%、99.44%。公司流     动资产的具体情况如下：          （1）货币资金          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币资金余     额 分 别 为 1，785，399.46 万 元 、 1，687，549.86 万 元 、 1，379，876.16 万 元 和     年末，刊行东谈主货币资金余额较岁首减少 18.23%。限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主     货币资金余额较岁首减少 6.36%。2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主受限的货     币资金余额分别为 25，831.63 万元和 18，234.54 万元。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     限制 2023 年末，公司货币资金结构情况如下：                   表：限制 2023 年末公司货币资金结构                                                           单元：万元、%              名目                                        金额                  占比  库存现款                                         16.35             0.00  银行进款                                  1，224，731.96            88.76  财务公司进款                                  143，627.85            10.41  其他货币资金                                   11，500.00             0.83              系数                        1，379，876.16           100.00     限制 2024 年 3 月末，公司货币资金结构情况如下：                 表：限制 2024 年 3 月末公司货币资金结构                                                           单元：万元、%              名目                                        金额                   占比  库存现款                                         17.68              0.00  银行进款                                  1，187，510.85             91.91  财务公司进款                                   93，045.09              7.20  其他货币资金                                   11，500.00              0.89              系数                        1，292，073.62            100.00     （2）应收账款     限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款账  面价值分别为 72，180.01 万元、90，809.66 万元、49，076.32 万元和 52，885.26 万元，  占当期流动资产的比例分别为 0.63%、0.89%、0.52%和 0.59%。公司应收账款  主要为商务地产名目客户的购房尾款。2022 年末，公司应收账款较 2021 年增  加 18，629.65 万元，增幅 25.81%。2023 年末，公司应收账款较 2022 年末减少  司应收账款较 2023 年末加多 3，808.94 万元，增幅 7.76%。     限制 2023 年末，公司应收账款分类情况如下：                 表：限制 2023 年末公司应收账款分类情况                                                           单元：万元、%         名目                          账面余额           余额占比         坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                201.09          0.37       201.09           - 按组系数提坏账准备的应收账款             54，219.48         99.63     5，143.17   49，076.32       系数                   54，420.57        100.00     5，344.26   49，076.32     限制 2024 年 3 月末，公司应收账款分类情况如下：  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书              表：限制 2024 年 3 月末公司应收账款分类情况                                                              单元：万元、%       名目                             账面余额            余额占比        坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                   201.09           0.35      201.09           - 按组系数提坏账准备的应收账款                58，073.78          99.65    5，188.52   52，885.26       系数                      58，274.88         100.00    5，389.61   52，885.26    限制 2023 年末，公司应收账款按账龄线路情况如下：              表：限制 2023 年末应收账款账龄结构情况                                                            单元：万元、%             名目                                           账面余额               占比              系数                               54，420.58         100.00    限制 2024 年 3 月末，公司应收账款按账龄线路情况如下：            表：限制 2024 年 3 月末应收账款账龄结构情况                                                            单元：万元、%             名目                                           账面余额               占比              系数                               58，274.88         100.00    限制 2023 年末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：               表：限制 2023 年末前五大应收账款情况                                                            单元：万元、%    单元称号          账面余额           占应收账款总数的比例                款项性质    客户一             6，048.30             11.11             寄托料理费    客户二             4，954.93              9.10              售楼款                                                        寄托料理费、销售代理    客户三               4，367.20                   8.02                                                              费    客户四               3，800.41                   6.98       售楼款    客户五               3，198.10                   5.88        房钱    系数               22，368.94                  41.09    限制 2024 年 3 月末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：             表：限制 2024 年 3 月末前五大应收账款情况                                                              单元：万元、%    单元称号          账面余额           占应收账款总数的比例                   款项性质 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   单元称号         账面余额          占应收账款总数的比例              款项性质    客户一            5，860.06           10.06           寄托料理费    客户二            5，498.76            9.44             房钱    客户三            4，954.93            8.50            售楼款    客户四            3，800.41            6.52            售楼款    客户五            2，960.82            5.08             房钱    系数            23，074.98           39.60    （3）预支款项    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预支款项分 别为 50，745.22 万元、44，611.09 万元、44，972.99 万元和 50，248.13 万元，占当期 流动资产的比例分别为 0.44%、0.43%、0.48%和 0.56%。2022 年末，公司预支 款项较 2021 年末减少 6，134.13 万元，降幅 12.09%。2023 年末，公司预支款项 较 2022 年末加多 361.9 万元，增幅 0.81%。2024 年 3 月末，公司预支款项较    限制 2023 年末，公司预支款项账龄情况如下：              表：限制 2023 年末公司预支款项账龄结构情况                                                      单元：万元、%         名目                               金额                     比例         系数                          44，972.99             100.00    限制 2024 年 3 月末，公司预支款项账龄情况如下：           表：限制 2024 年 3 月末公司预支款项账龄结构情况                                                      单元：万元、%         名目                               金额                     比例         系数                          50，248.13             100.00    限制 2023 年末，预支款项前五名供应商金额系数为 19，306.34 万元，占预 付款项总数的 42.94%。具体情况如下：              表：限制 2023 年末公司前五大预支款项情况  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                  单元：万元、%      单元称号              账面余额               占预支款项总数的比例               款项性质      供应商一                12，801.99                28.47             工程款      供应商二                 3，484.07                 7.75             工程款      供应商三                 1，099.59                 2.45             工程款      供应商四                   996.91                 2.22             工程款      供应商五                   923.78                 2.05             工程款       系数                 19，306.34                42.94     限制 2024 年 3 月末，预支款项前五名供应商金额系数为 20，696.31 万元，  占预支款项总数的 41.19%。具体情况如下：              表：限制 2024 年 3 月末公司前五大预支款项情况                                                                  单元：万元、%      单元称号              账面余额               占预支款项总数的比例               款项性质      供应商一                12，801.99                25.48             工程款      供应商二                 3，484.07                 6.93             工程款      供应商三                 2，336.08                 4.65             工程款      供应商四                 1，077.27                 2.14             工程款      供应商五                   996.91                 1.99             工程款       系数                 20，696.31                41.19     （4）其他应收款     限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他应收款（含  应 收 股 利 ） 分 别 为 838，512.55 万 元 、 767，771.28 万 元 、 686，236.97 万 元 和  至2022年末，公司其他应收款（含应收股利）为767，771.28万元，较岁首减少  年 初 减 少 10.62% 。 截 至 2024 年 3 月 末 ， 公 司其 他 应 收 款 （ 含 应 收股 利 ） 为               表：近三年及一期末公司其他应收款组成情况                                                                       单元：万元      款项性质             2024 年 3 月末         2023 年末       2022 年末        2021 年末 保证金、备用金、押金等                  7，384.32        6，962.57      9，937.72      17，511.31 代付公维基金、水泥基金等                13，654.96       11，140.45     13，143.39      13，834.39 交游款                        690，867.69      680，932.88    754，603.76     806，305.73 其他                           2，726.25        2，224.59      1，787.76         839.27       小计                   714，633.23      701，260.49    779，472.62     838，490.69 坏账准备                        15，252.91       15，023.52     11，701.34      11，078.15       系数                   699，380.32      686，236.97    767，771.28     827，412.55     限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款按账龄线路情况如下：                表：限制 2023 年末其他应收款账龄结构情况 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                         单元：万元、%              账龄                                           账面余额               占比               系数                             701，260.49        100.00           表：限制 2024 年 3 月末其他应收款账龄结构情况                                                         单元：万元、%              账龄                                           账面余额              占比               系数                            714，633.23        100.00   限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款项的前五名单元期末余 额系数为 633，800.47 万元和 640，038.19 万元。公司接续加强名目合作开发，向 参股名目提供的股东借款，公司严格按照外部监管要求及里面料理轨制执行。 公司其他应收款前五名单元如下：           表：限制 2023 年末公司其他应收款前五名单元情况                                                              单元：万元                                                 借款经由   单元称号      款项性质     年限                         是否正当                                       额                工程配景     有息                                                  合规    法东谈主一       交游款    3 年以内          253，181.63     是      是       是    法东谈主二       交游款    5 年以内          215，923.01     是      是       是    法东谈主三       交游款    5 年以内           72，615.81     是      是       是    法东谈主四       交游款    7 年以内           60，828.35     是      是       是    法东谈主五       交游款    4 年以内           31，251.67     是      是       是    系数                              633，800.47          表：限制 2024 年 3 月末公司其他应收款前五名单元情况                                                              单元：万元                                                 借款经由   单元称号      款项性质     年限                         是否正当                                     末余额                工程配景     有息                                                  合规    法东谈主一       交游款    4 年以内          260，726.89     是      是       是    法东谈主二       交游款    5 年以内          212，338.57     是      是       是    法东谈主三       交游款    5 年以内           73，735.46     是      是       是    法东谈主四       交游款    7 年以内           61，715.90     是      是       是    法东谈主五       交游款    4 年以内           31，521.36     是      是       是    系数                              640，038.19   （5）存货 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货分别为 占流动资产的比例分别为 73.58%、72.42%、73.83%和 73.46%，近三年及一期 存货规模呈现下降趋势。公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产 品、盘活材料、盘活房、库存商品、旅店物质等，其中开发成本和开发产品构 成了存货的主体部分。                  表：限制 2023 年末公司存货分类情况                                                                     单元：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3，962，462.94             31，362.99         3，931，099.94 开发产品                   2，792，830.88             79，368.88         2，713，462.00 出租开发产品                   274，400.49                     -           274，400.49 盘活材料                         175.02                     -               175.02 盘活房                          751.12                     -               751.12 库存商品                           3.45                     -                 3.45 旅店物质                         167.48                     -               167.48      系数                7，030，791.38            110，731.88         6，920，059.50                表：限制 2024 年 3 月末公司存货分类情况                                                                     单元：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3，638，394.82             31，362.99         3，607，031.83 开发产品                   2，751，848.66             50，623.70         2，701，224.96 出租开发产品                   273，881.06                     -           273，881.06 盘活材料                          81.38                     -                81.38 盘活房                          744.10                     -               744.10 库存商品                          84.03                     -                84.03 旅店物质                         164.12                     -               164.12      系数                6，665，198.17             81，986.69         6，583，211.47    限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发成天职名目情况如下：        表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发成天职名目情况                                                                    单元：万元         名目称号                          2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 E1                                              1，636.45               1，636.45 E6                                             37，318.35              37，318.35 E6-A                                           47，769.10              47，485.06 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                  198，417.12            196，920.38 金融街·金悦嘉苑（房山区良州里中心肠 块） 金融街·融悦湾（苏州太湖新城名目）                             228，949.27             222，581.47 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               名目称号                        2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉名目）                                  128，777.67           127，387.05 金融街·金悦府（武清中央水城名目）                                 321，709.22           317，611.95 金融街·融御（成皆春熙路）                                     131，351.69           130，417.53 金融街·融御（武汉光谷广场名目）                                   48，840.12             48，838.45 金融街·古泉小镇（董氏地块名目）                                   33，400.97             30，371.23 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                                 53，699.46             56，676.09 金 融 街 · 金 悦 府 （ 廊 安 2014-1 ， 2014-2 ， 金融街·金悦府（文化大路名目）                                   351，682.02            346，531.78 金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                    89，766.34             86，383.41 金融街·金悦府（上海崇明名目（06A-01A 地）块） 金融街·古泉小镇（福泉地块名目）                                   41，555.57             40，773.66 惠州仲恺德赛工业园名目                                        68，041.98             68，041.91 金融街·金悦府（顺德陈村名目）                                         0.00            122，126.92 固安融府（固安融筑）                                         63，016.58             60，340.46 固安金悦府（固安融兴名目）                                     174，738.75            172，004.96 和悦里（海盐县 21-082 号地块）                                82，337.79             79，401.53 金融街·融府（无锡谈村东地块）                                   197，590.04            193，057.83 铂悦融御(灵隐谈名目)                                       179，322.32            177，148.98 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                       0.00            365，143.69 苏州 99 号地块                                         129，621.03            123，386.16 南开融府                                              108，520.13                     -                 系数                              3，638，394.82          3，962，462.94     限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发产品分名目情况如下：         表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发产品分名目情况                                                                        单元：万元         名目称号                              2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 B5 富凯大厦                                               918.75                918.75 G2-6/7                                              1，821.54              1，821.54 融华世家（大屯名目）                                             50.19                 50.19 金阳大厦                                                  337.37                337.37 金融街·金色漫香苑（北七家）                                         47.90                 47.90 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                      101，548.15           105，647.44 重庆金融中心                                                610.95                610.95 重庆融城华府名目                                              483.12                483.12 金融街·融景城（重庆融景城）                                     79，773.08             78，075.02 重庆金悦城名目                                               775.82                787.25 津门名目                                                9，004.24              9，004.24 天津无数会名目                                           217，824.60            218，111.54 天津（南开）中心（天津世纪中心）                                   12，867.17             14，108.68 金融街（和平）中心                                           7，589.44              8，264.26 金融街·金色漫香林（三羊居住区居住、商 业名目） 金融街·金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项                                   221.76               221.76 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          名目称号                 2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 目） 金融街·园中园（通州商务园名目）                      74，302.00            74，302.00 北京融景城（衙门口住宅名目）                           110.06               110.06 金融街·融汇（生物医药基地 11 号地）                     759.03               766.26 南宫嘉园（南宫名目）                                81.51                81.51 金融街（长安）中心（京西名目）                       88，933.15            88，951.43 金融街（海伦）中心（上海海伦中心名目）                    1，875.22             1，875.22 金融街（静安）中心                                761.98               827.43 融穗御府（萝岗长岭居名目）                          4，434.32             4，599.50 融穗澜湾（番禺市桥名目）                           3，774.59             3，824.98 重庆金悦熙城名目                              17，046.26            17，070.10 公园懿府（南苑名目）                               557.62               557.62 天津诺丁山名目（张家窝 H 地块）                      6，276.38             6，276.38 天津融汇（华苑名目）                               135.02               135.02 重庆金悦锦城名目                               4，300.76             4，617.00 金融街·花溪小镇（广州花皆北优花圃项 目） 融穗华府（荔湾区广钢新城一期名目）                     59，531.27            59，531.27 金融街·金茂·珠江金茂府（荔湾区广钢新城 二期名目） 金融街·融御（海珠区石岗路名目）                      15，307.05            15，447.50 上海火车站北广场名目                           160，932.54           160，970.54 金融街·听湖小镇（天津东丽湖名目）                    112，372.53           115，396.47 金融街·融府（周庄子名目）                        131，173.50           131，173.50 金融街·融府（沙坪坝融府名目）                       24，557.86            25，684.83 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                    41，299.82            44，879.36 金融街·金悦府（新津金悦府名目）                       9，512.97            11，290.43 金融街·融悦广场（门头沟名目）                       41，082.90            41，082.90 金融街·古泉小镇（董氏地块名目）                      71，272.70            72，211.39 金融街·融悦湾（苏州太湖新城名目）                      6，005.89             7，334.10 远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）                     4，767.13             4，767.13 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉名目）                     160，896.63           169，451.47 金融街·金悦府（佛山三水地块）                       56，026.55            60，039.07 金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖 03、04 地块） 金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项 目） 金融街·花屿岛（新津御宾府名目）                      28，974.29            31，651.14 金融街·金悦府（文化大路名目）                       22，137.97            23，642.47 金融街·金悦府（武清中央水城名目）                     11，297.91            29，302.54 金融街·融御滨江（盛澜武生所名目）                     38，614.56            44，902.41 金融街·金悦府（重庆九龙坡地块）                      24，654.12            25，632.79 金融街·融府（无锡梅村名目）                         2，813.05             3，461.72 金融街·金悦府（东莞茶山名目）                        7，935.36             7，997.51 金融街·融府（成皆市成华区龙潭寺地块）                    5，316.70             5，338.12 金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-14 号地块） 金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块              2，809.66             2，832.27     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             名目称号                                  2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     住宅用房名目）     金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                           39，379.33                58，235.44     上海崇明名目（05A-01A 地块）                                        28，544.43                32，843.44     金融街·南海仙湖悦府（佛山南海丹灶）                                        60，525.36                65，318.85     金融街·西青金悦府（天津南站名目）                                            811.26                   817.91     金融街·金悦府（无锡鸿山名目）                                           25，667.74                27，904.79     金融街·金悦府（顺德陈村名目）                                          165，832.08                49，621.03     金融街·金悦郡（廊安土 2017-3）                                       46，605.92                63，747.10     金融街·金悦府（宝山名目）                                             85，155.35               234，734.71     上海金汇地块（金汇地块）                                               9，235.75                77，305.10     金融街·融御（无锡模具厂地块）                                           74，606.43               105，197.54     固安融府（固安融筑）                                                79，221.12                79，221.12     金融街·逸湖小镇（自来水地块）                                           62，669.32                82，269.06     东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                        224，639.74                        -               系数                                           2，751，848.66             2，792，830.88        近三年及一期末，公司非流动资产组成情况如下：                              表：公司非流动资产组成情况                                                                            单元：万元、%   名目              金额       比例             金额        比例              金额       比例      金额       比例 耐久应收款        9，420.31  0.19          9，309.33   0.18                  -     -          -     - 耐久股权投资     389，330.81  7.68        388，386.27   7.67         444，819.63  8.81 413，891.45  8.23 其他非流动金融 资产 投资性房地产    3，956，180.13    78.00   3，953，747.40     78.07    3，943，211.01    78.11    3，874，096.40    77.07 固定资产        240，413.16     4.74     242，710.15      4.79      250，784.61     4.97      287，736.97     5.72 在建工程                 -        -              -         -               -        -       78，290.77     1.56 使用权资产        12，200.80     0.24      11，930.20      0.24       15，277.10     0.30       13，354.98     0.27 无形资产         36，524.95     0.72      37，007.84      0.73       38，688.91     0.77       56，343.30     1.12 耐久待摊用度        2，367.38     0.05       2，510.70      0.05               -        -               -        - 递延所得税资产     312，556.82     6.16     303，171.98      5.99      252，701.36     5.01      219，727.81     4.37 其他非流动资产      17，702.07     0.35      20，029.50      0.40       24，840.73     0.49       26，246.93     0.52 非流动资产系数   5，072，058.43   100.00   5，064，165.37    100.00    5，047，963.35   100.00    5，026，908.60   100.00        限制2021年末、2022年末、2023年和2024年3月末，公司非流动资产分别为     资产总数的比重分别为30.51%、32.98%、35.08%和36.14%。        公司非流动资产主要由耐久股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资     产和递延所得税资产组成。限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，     上 述五类合 计占公司 非流动资产的比 例分别为96.52%、97.67%、97.25%和 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    （1）其他非流动金融资产    限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他非流动金融 资产分别为57，220.00万元、77，640.00万元和95，362.00万元和95，362.00万元，占 非流动资产总数的比例分别为1.14%、1.54%、1.88%和1.88%。2022年末，刊行 东谈主其他非流动金融资产较2021年末加多35.69%，主要系刊行东谈主参股公司北京产 权交易系数限公司公允价值加多所致。2023年末，刊行东谈主其他非流动金融资产 较2022年末加多22.83%。2024年3月末，刊行东谈主其他非流动金融资产较2023年末 无变化。公司的其他非流动金融资产为无阻抑、无要紧影响的参股公司，具体 组成情况如下：     表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末其他非流动金融资产明细情况                                                          单元：万元、%                      在被投资单元       被投资单元                        2024 年 3 月末余额         2023 年末余额                       持股比例 北京产权交易系数限公司              11.06            77，250.00           77，250.00 北京慕田峪长城施必得滑谈 文娱有限公司 北京通州商务园开发建立有 限公司 北京怀信融资担保有限公司               11.03           3，147.00            3，147.00 中证焦桐基金料理有限公司               10.00           1，980.00            1，980.00 北京更动工厂创业投资中心 （有限合伙）      系数                        -          95，362.00           95，362.00    （2）耐久股权投资    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司耐久股权投 资分别为 413，891.45 万元、444，819.63 万元、388，386.27 万元和 389，330.81 万元， 占非流动资产总数的比例分别为 8.23%、8.81%、7.67%和 7.68%。近三年及一 期刊行东谈主的耐久股权投资总体呈现稳定趋势。          表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末耐久股权投资明细                                                             单元：万元               被投资单元                     2024 年 3 月末        2023 年末 ①合营企业 北京石开房地产开发有限公司                                 3，244.00         3，246.49 北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                455.69           455.69 深圳融祺投资发展有限公司                                  1，416.05         1，118.60 惠州融拓置业有限公司                                   14，106.42        14，115.65            小计                                19，222.16        18，936.43 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          被投资单元                          2024 年 3 月末     2023 年末 ②联营企业 北京异日科技城昌融置业有限公司                              2，010.48      3，229.40 北京武夷房地产开发有限公司                              260，536.54    260，007.79 北京绿色交易系数限公司                                  9，920.43      9，986.48 北京融筑房地产开发有限公司                               12，451.82     12，262.51 北京远和置业有限公司                                   1，441.03      1，708.74 天津万锦华瑞房地产开发有限公司                              6，615.12      6，784.26 北京融泰房地产开发有限公司                               35，389.30     33，617.19 无锡隽苑企业料理有限公司                                 5，595.19      5，593.69 北京京石融宁房地产开发有限公司                              1，381.94      1，314.94 天津中海海鑫地产有限公司                                34，766.79     34，944.84            小计                              370，108.64    369，449.84            系数                              389，330.81    388，386.27    （3）投资性房地产    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司投资性房地 产 分 别 为 3，874，096.40 万 元 、 3，943，211.01 万 元 、 3，953，747.40 万 元 和 和 78.00%。公司的投资性房地产主要为房屋、建筑物。根据适用管帐准则，公 司的投资性房地产是指为赚取房钱或成本升值，或两者兼有而持有的房地产。 包括已出租的地皮使用权、持有并准备升值后转让的地皮使用权、已出租的建 筑物等。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出版面 决议，明确暗示将其用于经营出租且持专门图短期内不再发生变化的，也作为 投资性房地产列报。公司投资性房地产后续计量按公允价值诡计，诡计依据为 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易商场、企业能够从房地产交易商场上 取得同类或访佛房地产的商场价钱过火他联系信息，从而对投资性房地产的公 允价值作出合理的计算。近三年及一期公司的投资性房地产总体呈现稳定趋势。    公司聘用具有住建部房地产评估一级天禀的深圳市谢忱梁行地皮房地产评 估有限公司进行第三方评估。深圳市谢忱梁行地皮房地产评估有限公司于 2022 年 3 月 1 日出具《房地产估价评释——金融街控股股份有限公司领有的位于中 国的二十一处投资性房地产商场价值》，于 2023 年 4 月 12 日出具《房地产估 价评释——金融街控股股份有限公司过火子公司领有的位于中国的十九处投资 性房地产商场价值》，于 2024 年 3 月 18 日出具《房地产估价评释——金融街 控股股份有限公司过火子公司领有的位于中国的十九处投资性房地产商场价 值》，评估机构对估价时点 2021 年 12 月 31 日的二十一处投资性房地产名目、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 估价时点 2022 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产名目、估价时点 2023 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产名目的特色和执行景象进行了深切精湛分析，并 研究了公司提供贵府及评估机构所掌持的贵府，在实地勘探和调研的基础上， 依据估价原则，勾通估价目的，并概括琢磨其物业所处区域、物业性质、特色 及影响其商场价值的各样成分，领受相比法、收益法评估物业之商场价值。   公司根据评估结果确定了投资性房地产的公允价值，联系评估评释已随年 报在交易所指定网站线路。   公司投资性房地产 2021 年末评估情况如下：               表：2021 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   商场价值                               总价（万元）        1，155，300 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.27                               总价（万元）          250，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         5.95                               总价（万元）           81，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.72                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”交易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下交易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           10，087 “颐璟万和”6 栋部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         4.33                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、交易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”交易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”交易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、交易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “静安融悦中心”A 号楼办公地产              总价（万元）          437，500 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               估价对象                   商场价值                               单价（万元/平方米）         5.59                               总价（万元）          158，100 “磁器口后街一期”齐全部分交易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.35                               总价（万元）           60，600 “磁器口后街二期”齐全部分交易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.95                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、交易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”交易房地产                               单价（万元/平方米）         1.14                系数             总价（万元）        4，364，077   公司投资性房地产 2022 年末评估情况如下：               表：2022 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   商场价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”交易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下交易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、交易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”交易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”交易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、交易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864，800 交易、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29 “磁器口后街”交易、车位房地产               总价（万元）          218，700 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               估价对象                   商场价值                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、交易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”交易房地产                               单价（万元/平方米）         1.05                系数             总价（万元）        4，840，590   公司投资性房地产 2023 年末评估情况如下：               表：2023 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   商场价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”交易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”交易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下交易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、交易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”交易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”交易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、交易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864，800 交易、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29                               总价（万元）          218，700 “磁器口后街”交易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、交易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13 “融御滨江”交易房地产                   总价（万元）           23，000          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                     估价对象                           商场价值                                             单价（万元/平方米）                   1.05                       系数                    总价（万元）                  4，840，590            限制 2023 年末，公司投资性房地产明细情况如下：                     表：限制 2023 年末公司投资性房地产明细                                                              单元：平方米、万元      名目                    地舆位置                 建筑面积                                                               房钱收入    公允价值                北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                          93，378.29      32，204.22       368，901.65                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14，771.14       4，963.56        50，388.48                大街 27 号底商 金融街中心          中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139，616.60      67，476.90       717，480.95                中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                            2，080.56        815.58         20，155.99                乙 23 号 E2 四合院         中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号               4，811.42       1，736.59        63，283.16                中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场名目                                         48，977.93       3，021.15       191，295.74                合楼 金融街（月坛）中心      中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42，085.08      11，479.61       229，703.37 天津环球金融中心       中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97，970.72       3，640.64       232，286.83                中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                             12，175.34       6，634.21        61，228.59                楼                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13，131.41       3，710.63        71，300.22                大街 27 号                中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                          127，235.02      11，860.51       458，044.24                以南、同嘉路以西、海伦路以北                天津市南开区长江谈与南开三马路交口 金融街南开中心                                         101，990.53       3，376.10       181，804.95                融汇广场 2 号楼                中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                        12，570.91        181.11         16，382.76 远洋•金融街西郊宸章                上海市青浦区盈浦街谈盈港路 1118 号               7，445.50        304.40         26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                重庆市两江新区礼嘉组团 A 圭臬分区                15，658.90         10.96         32，220.20 庆礼嘉名目）                北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                          39，203.94       1，193.50        57，972.52 沙坪坝地块（重庆磁      重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 圭臬分 器口后街名目）        区                上海市闸北区天目西路街谈 212 街坊 静安融悦中心                                          198，461.27       8，849.54       775，640.67 黄鹤楼融御滨江（临      武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号名目）     汇处 武清金悦府（在建）      天津市武清区黄庄街滨河谈东侧                    11，010.41              -        20，908.80 房山金悦嘉苑（在       北 京市 房山 区良 州里 中 心区 01-17-02 建）             等地块 B1 交易用地          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        名目                  地舆位置                  建筑面积                                                                 房钱收入          公允价值 两江新区水土名目                 重庆市两江新区水土组团 B 分区                  40，232.37               -     29，725.17 （在建） 苏州太湖新城名目        苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天 （在建）            颜路北侧 东莞金悦府（在建）       东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -      1，386.47 佛山金悦郡名目（在       佛山市三水区云东海街谈南丰大路东侧 建）              地块一     系数                                                    -      165，613.69   3，953，747.40             限制 2024 年 3 月末，公司投资性房地产明细情况如下：                    表：限制 2024 年 3 月末公司投资性房地产明细                                                               单元：平方米、万元      名目                    地舆位置                  建筑面积                                                                 房钱收入         公允价值                 北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                           93，378.29        9，113.30    368，901.65                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14，771.14        1，255.23     50，388.48                 大街 27 号底商 金融街中心           中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139，616.60       15，458.11    717，480.95                 中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                             2，080.56         203.89      20，155.99                 乙 23 号 E2 四合院          中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号               4，811.42         438.79      63，283.16                 中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场名目                                          48，977.93         803.21     191，295.74                 合楼 金融街（月坛）中心       中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42，085.08        2，553.77    229，703.37 天津环球金融中心        中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97，970.72        1，197.42    232，286.83                 中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                              12，175.34        1，652.49     61，228.59                 楼                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13，131.41         883.25      71，300.22                 大街 27 号                 中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                           127，235.02        3，011.02    458，044.24                 以南、同嘉路以西、海伦路以北                 天津市南开区长江谈与南开三马路交口 金融街南开中心                                          101，990.53        1，095.33    181，804.95                 融汇广场 2 号楼                 中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                         12，570.91          51.56      16，382.76 远洋•金融街西郊宸章                 上海市青浦区盈浦街谈盈港路 1118 号               7，445.50          77.11      26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                 重庆市两江新区礼嘉组团 A 圭臬分区                15，658.90          10.96      32，220.20 庆礼嘉名目）                 北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                           39，203.94         247.92      57，972.52 沙坪坝地块（重庆磁       重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 圭臬分 器口后街名目）         区 静安融悦中心          上海市闸北区天目西路街谈 212 街坊              198，461.27        3，113.84    775，640.67     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    名目                  地舆位置                  建筑面积                                                              房钱收入             公允价值 黄鹤楼融御滨江（临    武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号名目）   汇处 武清金悦府（在建）    天津市武清区黄庄街滨河谈东侧                   11，010.41                -            20，959.74 房山金悦嘉苑（在     北 京市 房 山区 良 州里 中 心区 01-17-02                              - 建）           等地块 B1 交易用地 两江新区水土名目                                                               -              重庆市两江新区水土组团 B 分区                 40，232.37                             29，829.72 （在建） 苏州太湖新城名目     苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天                                         - （在建）         颜路北侧 东莞金悦府（在建）    东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -             1，396.46 佛山金悦郡名目（在    佛山市三水区云东海街谈南丰大路东侧                                         - 建）           地块一       系数                                               -       42，477.09      3，956，180.13         （4）固定资产         限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司固定资产余     额分别为 287，736.97 万元、250，784.61 万元、242，710.15 万元和 240，413.16 万元。     最近三年及一期末，公司固定资产规模基本保持稳定，占非流动资产总数的比     例分别为 5.72%、4.97%、4.79%和 4.74%。         限制 2023 年末，公司固定资产组成明细情况如下：                   表：限制 2023 年末公司固定资产组成明细                                                               单元：万元、%            名目                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    226，248.39                              93.22           运输器具                         473.89                               0.20           办公开采                       1，135.29                               0.47           运营开采                      14，783.65                               6.09            其他                           68.94                               0.03            系数                      242，710.15                             100.00         限制 2024 年 3 月末，公司固定资产组成明细情况如下：                 表：限制 2024 年 3 月末公司固定资产组成明细                                                               单元：万元、%            名目                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    224，507.46                              93.38           运输器具                         452.38                               0.19           办公开采                       1，027.59                               0.43           运营开采                      14，361.70                               5.97 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        名目                           账面价值                         占比        其他                              64.02                  0.03        系数                         240，413.16                100.00    （5）无形资产    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司无形资产余 额分别为 56，343.30 万元、38，688.91 万元、37，007.84 万元和 36，524.95 万元，占 非流动资产总数的比例分别为 1.12%、0.77%、0.73%和 0.72%。2022 年末，发 行东谈主无形资产余额较 2021 年末下降 31.33%，主要系刊行东谈主将丽想卡尔顿旅店 股权和资产转让，相应无形资产对应减少所导致。2023 年末，刊行东谈主无形资产 余额较 2022 年末下降 4.35%。无形资产主要组成为地皮使用权。2024 年 3 月末， 刊行东谈主无形资产余额较 2023 年末下降 1.30%。限制 2023 年末和 2024 年 3 月末 的无形资产组成如下：              表：限制 2023 年末公司无形资产组成明细                                                        单元：万元、%        名目                           账面价值                         占比      地皮使用权                         34，911.37                 94.34       软件系统                          2，096.47                  5.66        系数                          37，007.84                100.00             表：限制 2024 年 3 月末公司无形资产组成明细                                                        单元：万元、%        名目                           账面价值                         占比      地皮使用权                         34，618.25                 94.78       软件系统                          1，906.70                  5.22        系数                          36，524.95                100.00    （6）递延所得税资产    限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司递延所得税资产 余额分别为219，727.81万元、252，701.36万元、303，171.98万元和312，556.82万元， 占非流动资产总数的比例分别为4.37%、5.01%、5.99%和6.16%。2022年末，发 行东谈主递延所得税资产余额较岁首加多32，973.55万元，增幅15.01%。2023年末， 刊行东谈主递延所得税资产余额较岁首加多50，470.62万元，增幅19.97%。2024年3月 末，刊行东谈主递延所得税资产余额较岁首加多9，384.84万元，增幅3.10%    （7）其他非流动资产       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他非流动       资产余额分别为 26，246.93 万元、24，840.73 万元、20，029.50 万元和 17，702.07 万       元，占非流动资产总数的比例分别为 0.52%、0.49%、0.40%和 0.35%，占比均       较小。公司其他非流动资产主要由地下东谈主防车库、资产支撑证券等组成，公司       近三年及一期其他非流动资产情况如下：                                  表：其他非流动资产情况                                                                              单元：万元             名目              2024年3月末          2023年末          2022年末         2021年末       相信业保障基金                    4，298.58        6，398.18       10，298.08      10，792.96       B1地下东谈主防车库                     446.98          451.16          467.87         484.58       B5地下东谈主防车库                   1，966.10        1，985.37        2，062.47       2，139.58       B7地下东谈主防车库                     263.40          309.88          495.80         681.73       F2地下东谈主防车库                     775.98          846.59        1，129.02       1，411.45       F7/9地下东谈主防车库                 9，951.03       10，038.32       10，387.48      10，736.64             系数                  17，702.07       20，029.50       24，840.73      26，246.93          （二）欠债结构分析          近三年及一期末，公司欠债总数及组成情况如下表：                                  表：公司欠债总数及组成情况                                                                            单元：万元、%  名目               金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例  流动欠债      2，794，408.22  27.73    2，949，207.04  28.31    4，195，887.42  37.92  5，083，420.24  41.60 非流动欠债      7，284，130.60  72.27    7，466，981.82  71.69    6，869，558.06  62.08  7，135，050.56  58.40 欠债系数      10，078，538.82 100.00   10，416，188.87 100.00   11，065，445.48 100.00 12，218，470.81 100.00          限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司欠债总数分别为          近三年及一期末，公司流动欠债的组成情况如下：                                  表：公司流动欠债的组成情况                                                                            单元：万元、%   名目                金额       比例            金额        比例         金额        比例        金额         比例 短期借款           3，000.00  0.11         3，000.00   0.10      2，000.00   0.05     2，000.00     0.04 应付单子          16，157.85  0.58           424.70   0.01      8，270.09   0.20    19，184.59     0.38 应付账款         631，090.49 22.58       684，415.31  23.21    865，252.95  20.62   946，777.05    18.62 合同欠债         710，519.59 25.43     1，140，806.20  38.68    970，418.06  23.13 1，290，461.09    25.39 预收款项          18，598.39  0.67        18，450.09   0.63     15，000.86   0.36   125，329.74     2.47 应付职工薪酬        19，741.86  0.71        27，444.28   0.93     28，735.45   0.68    27，367.90     0.54 应交税费         206，160.82  7.38       197，123.54   6.68    214，807.26   5.12   372，552.29     7.33     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   名目              金额       比例             金额        比例                金额        比例            金额         比例 其他应付款      754，020.55 26.98        615，576.33  20.87           616，237.08  14.69       922，341.97    18.14 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       61，782.46     2.21      99，553.79      3.38         83，073.39     1.98     107，438.72     2.11 流动欠债系数    2，794，408.22   100.00   2，949，207.04    100.00      4，195，887.42   100.00   5，083，420.24   100.00          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动欠债分     别为 5，083，420.24 万元、4，195，887.42 万元、2，949，207.04 万元和 2，794，408.22 万     元，占欠债总数的比重分别为 41.60%、37.92%、28.31%和 27.73%。          限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动欠债     主要包括应付账款、预收款项、合同欠债、应交税费、其他应付款和一年内到     期的非流动欠债。限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末 2024 年 3 月末，上述     六项系数占公司流动欠债的比例分别为 96.93%、97.09%、95.58%和 96.40%。     公司流动欠债的具体情况如下：          （1）短期借款          限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司短期借款余额分     别为2，000.00万元、2，000.00万元、3，000.00万元和3，000.00万元，占流动欠债的     比重分别为0.04%、0.05%、0.10%和0.11%。2022年末，公司短期借款较2021年     末无变化。2023年末，公司短期借款较2022年末加多50.00%，主要系公司新增     保证借款所致。2024年3月末，公司短期借款较2023年末无变化。          限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司短期借款结构如下：                表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末公司短期借款结构                                                                                   单元：万元、%          名目                             金额             占比                         金额              占比        保证借款                   3，000.00       100.00                      3，000.00       100.00         系数                    3，000.00       100.00                      3，000.00       100.00          （2）应付单子          限制2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司应付单子余额分     别为19，184.59万元、8，270.09万元、424.70万元和16，157.85万元，占流动欠债的     比重分别为0.38%、0.20%、0.01%和0.58%。公司的应付单子沿途为交易承兑汇     票，在公司欠债中占相比小。          限制评释期期末，近一年刊行东谈主交易承兑汇票按季度统计情况见下表：         金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    表：近一年刊行东谈主交易承兑汇票按季度统计情况              当季新增交易         当季结清交易        沿途交易承兑汇票            沿途交易承兑汇票                                                                                当季销售额    时刻        承兑汇票金额         承兑单子金额         未结清余额              未结清余额占欠债                                                                                （亿元）               （万元）           （万元）           （万元）              总数的比例（%）             （3）应付账款           限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付账款余      额分别为 946，777.05 万元、865，252.95 万元、684，415.31 万元和 631，090.49 万元，      占流动欠债的比重分别为 18.62%、20.62%、23.21%和 22.58%。公司的应付账      款主要系房地产名目预提的工程成本和用度。2022 年末公司应付账款余额较           限制 2023 年末，公司应付账款结构如下：                            表：限制 2023 年末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                      名目                           2023 年末余额              占比      地价款                                                   6，193.16          0.90      工程款                                                 673，957.08         98.47      应付货款                                                  1，937.78          0.28      应付代理及服务费                                              2，325.05          0.34      其他                                                        2.23          0.00                      系数                                  684，415.31        100.00           限制 2024 年 3 月末，公司应付账款结构如下：                       表：限制 2024 年 3 月末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                      名目                         2024 年 3 月末余额            占比      地价款                                                    6，193.16         0.98      工程款                                                  619，589.88        98.18      应付货款                                                   2，214.86         0.35      应付代理及服务费                                               3，081.50         0.49      其他                                                        11.09         0.00                      系数                                   631，090.49       100.00             （4）预收款项             限制 2021 年末、2022 年末，、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预收款项余      额分别为 125，329.74 万元、15，000.86 万元、18，450.09 万元和 18，598.39 万元，      占流动欠债的比重分别为 2.47%、0.36%、0.63%和 0.67%。2022 年末公司预收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 款项余额较 2021 年末减少 110，328.88 万元，降幅 88.03%，主要系完成丽想卡 尔顿旅店股权及资产转让所致。2023 年末公司预收款项余额较 2022 年末加多 司预收款项余额较 2023 年末加多 148.30 万元，增幅 0.80%。              表：最近三年及一期末公司预收款项组成情况                                                                单元：万元                                            账面价值       名目 预收房钱                   18，598.39      18，450.09   14，000.86      19，329.74 股权及资产转让款                       -              -    1，000.00     106，000.00      系数                18，598.39      18，450.09   15，000.86     125，329.74    （5）合同欠债    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合同欠债分 别为 1，290，461.09 万元、970，418.06 万元、1，140，806.20 万元和 710，519.59 万元， 占流动欠债总数的比重分别为 25.39%、23.13%、38.68%和 25.43%。2022 年末 公司合同欠债余额较 2021 年末减少 320，043.03 万元，降幅 24.80%。2023 年末 公司合同欠债余额较 2022 年末加多 170，388.13 万元，增幅 17.56%，主要系 销售艰苦的配景下，公司开发名目销售回款保持稳定；同期，公司开发业务以 销定产，合理安排工程节拍，上述原因导致合同欠债相应加多。2024 年 3 月末 公司合同欠债余额较 2023 年末减少 430，286.61 万元，降幅 37.72%，主要系 应减少。公司合同负借主要为购房款、会费及门票等。具体明细如下：            表：限制 2023 年末和 2024 年 3 月末合同欠债结构                                                                单元：万元     名目                 2024 年 3 月末                     2023 年末 购房款                               706，770.48                  1，137，481.36 会费及门票等                              3，749.11                      3，324.83     系数                            710，519.59                  1，140，806.20    限制 2023 年末，大额合同欠债中预售房产收款情况列示如下：            表：限制 2023 年末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                                 单元：万元          名目称号                                  金额             斟酌齐全时刻 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                               350，334.69     2024 年 金融街·金悦府（宝山名目）                                   147，453.92     2023 年 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          名目称号                                 金额              斟酌齐全时刻 铂悦融御（灵隐谈名目）                                    143，006.76      2024 年 金融街·融府（周庄子名目）                                   79，761.73      2022 年 上海金汇地块（金汇地块）                                    74，106.32      2023 年           系数                                   794，663.41         --           表：限制 2024 年 3 月末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                                  单元：万元          名目称号                                 金额              斟酌齐全时刻 昆山市经开区景王路地块                                    155，189.07        2024 年 铂悦融御（ 灵隐谈名目）                                   153，262.84        2024 年 金融街·金悦府（文化大路名目）                                 60，871.29    2024 年-2025 年 系数                                             369，323.21           --    （6）应交税费    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应交税费分 别为 372，552.29 万元、214，807.26 万元、197，123.54 万元和 206，160.82 万元，占 流动欠债总数的比重分别为 7.33%、5.12%、6.68%和 7.38%。公司应交税费主 要为应交地皮升值税和应交企业所得税，还包括应交城建税、应交升值税、个 东谈主所得税、房产税和训诫费附加等名目。限制 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，公司应交企业所得税及应交地皮升值税系数占应交税费的 比例分别为 93.96%、92.11%、96.11%和 94.17%。    （7）其他应付款（不含应付利息和应付股利）    限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应付款 （不含应付股利和应付利息）余额分别为 922，341.97 万元、616，237.08 万元、 降幅 33.19%，变动原因一是送还部分并表名目合作方的股东借款；二是偿还关 联方提供借款。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末减少 660.76 万元，降幅                     表：公司其他应付款结构                                                                   单元：万元      名目              2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末 交游款                      674，971.79    535，116.15    532，709.60    815，673.18 投标、租赁保证金等                 56，466.68     58，599.12     59，521.65     75，715.74 代收代缴契税、维修基金等               6，868.24      5，482.72      6，158.62      5，618.25    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             名目                  2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末    爽约金                               11，342.60     11，432.37      8，125.79     16，240.60    其他                                 4，371.24      4，945.97      9，721.42      9，094.20             系数                      754，020.55    615，576.33    616，237.08    922，341.97        限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主无账龄超过一年的漏洞其他应付款。        （8）一年内到期的非流动欠债        限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司一年内到期    的非流动欠债余额分别为 1，269，966.88 万元、1，392，092.29 万元、162，412.82 万    元和 373，336.19 万元，占流动欠债的比重分别为 24.98%、33.18%、5.51%和    万元，增幅 9.62%。公司 2023 年末一年内到期的非流动欠债较 2022 年末减少    应付债券所致。公司 2024 年 3 月末一年内到期的非流动欠债较 2023 年末加多    借款加多所致。        近三年及一期末，公司非流动欠债的组成情况如下：                          表：公司非流动欠债的组成情况                                                                         单元：万元、%   名目               金额        比例          金额        比例          金额        比例        金额        比例 耐久借款      3，372，408.73  46.30   3，507，841.49  46.98   4，040，546.79  58.82 3，668，697.62  51.42 应付债券      3，492，512.45  47.95   3，548，978.46  47.53   2，419，822.16  35.23 3，077，268.87  43.13 租赁欠债          9，444.29   0.13       8，529.38   0.11       9，893.30   0.14     6，787.11   0.10 递延收益          7，001.57   0.10         502.11   0.01       1，939.81   0.03            -      - 递延所得税欠债     402，763.56   5.53     401，130.39   5.37     397，356.00   5.78   382，296.97   5.36 非流动欠债系数   7，284，130.60 100.00   7，466，981.82 100.00   6，869，558.06 100.00 7，135，050.56 100.00        限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司非流动欠债    分别为 7，135，050.56 万元、6，869，558.06 万元、7，466，981.82 万元和 7，284，130.60    万元，占欠债总数的比例分别为 58.40%、62.08%、71.69%和 72.27%，其主要    组成为耐久借款和应付债券。        （1）耐久借款        限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司耐久借款余    额 分 别 为 3，668，697.62 万 元 、 4，040，546.79 万 元 、 3，507，841.49 万 元 和     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     运营及开发建立支拨等。        最近三年及一期末，公司耐久借款主要组成情况如下：                        表：公司耐久借款主要组成情况                                                                           单元：万元        名目               2024 年 3 月末             2023 年末         2022 年末       2021 年末 质押借款                         120，265.33            120，265.33      119，465.82    116，156.68 典质借款                       2，481，066.81          2，397，758.46    2，216，195.83  2，070，938.43 保证借款                         542，362.64            554，790.75    1，125，738.75  1，142，522.09 信用借款                         599，960.00            594，870.00    1，341，863.34  1，477，138.03   减：一年内到期的耐久借款               371，246.04            159，843.04      762，716.94  1，138，057.60        系数                  3，372，408.73          3，507，841.49    4，040，546.79  3，668，697.62        （2）应付债券        限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的应付债券     分别为 3，077，268.87 万元、2，419，822.16 万元、3，548，978.46 万元和 3，492，512.45     万 元 ， 占 当 期 非 流 动 负 债 总 计 的 比 例 分 别 为 43.13% 、 35.23% 、 47.53% 和     幅 46.66%，主要系 2023 年度，公司垄断商场窗口期，通过借新还旧方式偿还     了一年内到期的应付债券，导致应付债券科目余额有所加多。公司 2024 年 3 月     末应付债券余额较 2023 年末减少 56，466.01 万元，降幅 1.59%。        限制 2024 年 3 月末，公司应付债券明细情况如下：                     表：限制 2024 年 3 月末公司应付债券明细                                                                        单元：亿元、年                     证券类       刊行                       限制 2024 年 3     限制 2024 年 3        证券简称                               起息日历                      别        期限                       月末存续规模           月末是否存续  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   证券类    刊行                   限制 2024 年 3       限制 2024 年 3     证券简称                         起息日历                    别     期限                   月末存续规模            月末是否存续     （3）递延所得税欠债     限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的递延所得  税欠债分别为 382，296.97 万元、397，356.00 万元、401，130.39 万元和 402，763.56  万元，占当期非流动欠债系数的比例分别为 5.36%、5.78%、5.37%和 5.53%。  近三年及一期，递延所得税欠债总体呈增长趋势，主要原因所以公允价值计量  的资产期末价值变动引起企业所得税的时刻性各异。刊行东谈主照章交纳各项税费，  不存在拖欠税费的情况。2022 年末，刊行东谈主递延所得税欠债较 2021 年末加多  加多 3，774.39 万元，增幅 0.95%。2024 年 3 月末，刊行东谈主递延所得税欠债较     （三）盈利能力分析                    表：近三年及一期刊行东谈主盈利能力筹商                                                                 单元：万元、%        名目                2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                      614，786.43   1，257，063.28   2，050，578.01 2，415，531.36 二、营业总成本                       632078.36   1，488，292.19   2，050，273.75 2，265，137.10  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        名目                2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：营业成本                      553，313.44    1，164，774.83   1，729，805.05   1，897，471.01 税金及附加                          6，636.34       33，523.39      56，458.04      94，470.09 销售用度                          14，271.48       79，182.42      86，549.79      98，296.85 料理用度                           7，394.44       36，753.02      39，539.32      42，960.27 财务用度                          50，462.66      174，058.53     137，921.55     131，938.88 加：公允价值变动收益（损失以“-”                                        -     17，722.00      49，049.42      85，351.33 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                1，072.53         801.28      58，060.98     101，225.85 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列)                  0.13          -8.27      23，990.91         564.23 资产减值损失                                -     -42，860.20     -36，999.38     -73，732.47 信用减值损失                          -274.74      -1，929.89      -1，055.71         594.49 其他收益                              93.25       1，735.41       2，553.60       2，946.59 三、营业利润                       -16，400.77    -255，768.57      95，904.08     267，344.29 加：营业外收入                          563.33       2，144.68      13，098.21       3，302.86 减：营业外支拨                           23.05       4，118.65         301.43         797.05 四、利润总数                       -15，860.50    -257，742.54     108，700.86     269，850.11 五、净利润                        -21，748.32    -215，660.12      64，747.71     158，117.72 包摄于母公司系数者的净利润                -28，037.14    -194，557.13      84，635.97     164，280.36 少数股东损益                         6，288.83     -21，102.99     -19，888.25      -6，162.64  场疗养影响，刊行东谈主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东谈主营业  收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度受房地产行业商场持续调  整影响，公司房产开发业务结算规模较 2022 年下降，公司营业收入相应下降。  司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月加多，营业收入相应加多。  别为 158，117.72 万元、64，747.71 万元、-215，660.12 万元和-21，748.32 万元。报  告期内刊行东谈主营业利润和净利润呈现下降趋势。2023 年度，刊行东谈主选定包括调  整销售价钱在内的多种销售策略，积极促进名目销售去化，但开发名目毛利率  下滑，部分名目疗养销售价钱出现亏本，同期，刊行东谈主部分名目销售价钱未达  预期，按照应帐严慎性的原则计提存货跌价准备，导致营业利润、净利润下降。     评释期内，刊行东谈主营业收入及净利润呈现下降趋势，2024 年，公司将按照 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 轻重资产相勾通的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营 模式。一是资产料理业务作念好持有名目的运营筹商，提质增效作念精中枢物业， 强化运营作念好后劲物业，继续造就自持物业专科化能力，同期探索转头轻资产 料理输出业务，完善品牌料理输出圭臬，积极拓展商场化料理输出名目；二是 在 “因城施策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高料理颗粒度， 作念到“别称目一策略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、名目层面股权合 作等方式，投资有东谈主口、产业、需求支撑的名目；三是重点研究城市更新、旧 城改造、产业联动、长租公寓等投资方式，加速业务转型步调。 股东的扣除非频繁性损益的净利润分别为 44，487.70 万元、-34，783.21 万元、- 常性损益的净利润为负，一是因为受房地产行业商场疗养影响，公司房产开发 业务营业收入和毛利率下降；二是因为公司 2022 年出售北京金融街丽想卡尔顿 旅店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有），产生股权和 资产转让净利润约 7.7 亿元，因为交易标的和交易方式，根据管帐准则计入非 频繁性损益（执行为房地产企业销售商品房），如将上述净利润还原至频繁性损 益，公司 2022 年公司包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损益的净利润为 4.2 亿 元 。 2023 年公 司归 属 于 上 市 公司 股 东 的扣 除 非经 常性 损 益的净 利润 为 - 售策略，积极促进名目销售去化，但开发名目毛利率下滑，部分名目疗养销售 价钱出现亏本，同期，刊行东谈主部分名目销售价钱未达预期，按照应帐严慎性的 原则计提存货跌价准备，导致扣除非频繁性损益的净利润下降。2024 年 1-3 月， 刊行东谈主完毕包摄于母公司系数者的净利润为-28，558.53 万元，主要系 2024 年 1-3 月面对严峻的行业形势，刊行东谈主选定包括疗养销售价钱在内的多种销售策略， 积极促进名目销售去化，刊行东谈主房产开发业务结算名目毛利率下滑，部分名目 疗养销售价钱出现亏本，导致扣除非频繁性损益的净利润下降。 益分别为 85，351.33 万元、49，049.42 万元、17，722.00 万元和 0.00 万元，占当期 利润总数的比重分别为 31.63%、45.12%、-6.88%和 0.00%。2021 年度，公司投 资性房地产公允价值变动产生的损益变动的主要原因是上海静安融悦中心西区 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 A 栋办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟 万和齐全，上述名目根据公司“开发销售+资产料理”双轮驱动计谋和地皮出让合 同规矩在齐全后持有经营，公司聘用第三方机构深圳市谢忱梁行地皮房地产评 估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022 年度，公司聘用稳重第三 方评估机构对投资性房地产进行评估，金融街中心、金融街（月坛）中心、金 融街购物中心等名目因公允价值变动而产生收益。刊行东谈主投资性房地产主要集 中在一、二线城市，公允价值相对稳定，斟酌以公允价值计量的房地产后续波 动较小，不会对刊行东谈主盈利能力的稳定性产生要紧不利影响。按照《企业管帐 准则》联系要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融器具准则”，即对权益 投资按照公允价值法核算。公司触及的金融资产均为持股比例不超过 20%参股 公司股权投资。2023 年度，公司聘用稳重第三方评估机构对上述金融资产进行 公允价值评估，产生公允价值变动 17，722.00 万元，其中公允价值变动的主要参 股公司为北京产权交易系数限公司（公司参股比例 11.06%）。 额的比例分别为 37.51%、53.41%、-0.31%和-6.76%。2021 年度和 2022 年度发 行东谈主投资收益金额较大，主要为处置耐久股权投资产生的投资收益，分别为 期投资收益金额为 7.88 亿元。    北京德胜投资有限责任公司（以下简称“德胜公司”）为公司全资子公司， 主要业务为出租运营德胜国际中心部分写字楼和交易。受北京市写字楼潜在供 应量加多、国有企业总部需求外溢等成分影响，北京市非中枢区域写字楼租赁 商场濒临下行压力。德胜国际中心 2020 年的出租率约为 80%，佃户以中小创业 型科技企业、餐饮企业等为主，房钱承受能力相对有限，加之公司持有面积占 名目举座比例较低，存在物业共用配套，料理界面交叉等问题，租赁经营压力 较大。根据公司业务发展需要，公司将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权 交易所公开挂牌出售。    公司聘用中喜管帐师事务所及北京国融兴华评估公司对德胜公司剥离资产 和欠债后净资产的商场价值进行预评估。评估基准日 2020 年 12 月 31 日，德胜 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 公司资产评估价值为 17.62 亿元，欠债评估价值为 3.53 亿元，净资产评估价值 为 14.09 亿元。本次交易的挂牌肇始价钱为 15.75 亿元，其中德胜公司 100%股 权价钱为 14.09 亿元、相应债权价钱为 1.66 亿元（公司对德胜公司提供的股东 借款 1.66 亿元）。    挂牌期满后，凯龙股权投良友理（上海）有限公司（以下简称“凯龙公司”） 为合适条件的意向受让方。2021 年 9 月 26 日，北京产权交易所就本次交易出具 《企业国有产权交易凭证》，根据挂牌国法和条件，公司转让德胜公司 100%股 权及债权给凯龙公司，转让价钱为 15.75 亿元。    本次交易琢磨到行业趋势和商场竞争情况，合适公司计谋发展要求，且交 易订价经公开挂牌交易产生，交易订价公正、合理。本次交易有意于优化公司 自持物业资产结构，造就公司资产盘活效率，优化公司资产欠债结构，造就公 司财务稳健性。 街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益，计入当期投资收益金额 为 7.62 亿元。    根据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第九届董事会第二十四次会议审议通 过，刊行东谈主与北京金融街投资（集团）有限公司签署了《股权及资产转让合作 意向书》，将刊行东谈主理有的北京金融街丽想卡尔顿旅店（刊行东谈主及全资子公司北 京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给金融街集团。经刊行东谈主第九届董 事会第三十次会议审议通过，刊行东谈主与金融街集团签署了《股权及资产转让协 议 》， 基于交 易 标的的 评 估结果 ，经 国资监 管机构 核准 ， 交 易 成交 价钱 为    北京金融街为国度级金融料理中心，在金融街区域频繁召开国度级、市级 的症论断坛会通议，北京金融街丽想卡尔顿旅店起注漏洞的服务和保障作用。 金融街集团作为国有全资公司，本次收购北京金融街丽想卡尔顿旅店，能够更 好服务于和保障好北京金融街国度金融料理中心的作用。公司将持有的北京金 融街丽想卡尔顿旅店出售给金融街集团有意于优化公司自持物业结构，造就公 司自持物业板块的举座盈利水平；有意于公司回笼资金，造就公司资产盘活效 率，优化公司偿债能力。    上述交易有意于优化公司自持物业资产结构，造就公司资产盘活效率，优 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 化公司资产欠债结构，造就公司财务稳健性。后续公司将接续完善名目开发运 营圭臬，提高名目竞争能力，保障盈利能力的可持续性，斟酌不会对公司的偿 债能力产生要紧不利影响。 为-10，281.15 万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为 1，586.19 万 元，其他为 9，496.24 万元。2024 年 1-3 月投资收益为 1，072.53 万元，其中权益 法核算的耐久股权投资收益为 620.06 万元，其他非流动金融资产持有期间取得 的投资收益为 133.35 万元，其他为 319.12 万元 。 别为 3，302.86 万元、13，098.21 万元、2，144.68 万元和 563.33 万元，2022 年度营 业外收入较 2021 年度增长了 296.57%，主要系由于北京阔气房地产开发有限公 司（下称“阔气公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融概括 投资有限公司合作开发合同纠纷案，刊行东谈主为第三东谈主参加诉讼。北京市第二中 级东谈主民法院于 2019 年 12 月 27 日作念出一审判决，判决刊行东谈主支付阔气公司过时 交房爽约金 8，114.81 万元。刊行东谈主过去根据管帐准则预提相应爽约金。公司不 服判决拿起上诉，2022 年 4 月 14 日，刊行东谈主收到北京市高级东谈主民法院二审判决， 法院以“刊行东谈主并非案涉合作开发合同主体，阔气公司并未针对作为第三东谈主的公 司提议任何诉讼请求，阔气公司对于爽约金的诉求可另行处分”为由，判决消灭 了一审判决联系公司支付阔气公司过时交房爽约金的内容，并驳回了阔气公司 的诉讼请求。刊行东谈主根据管帐准则冲回之前计提的爽约金。刊行东谈主营业外支拨 分别为 797.05 万元、301.43 万元、4，118.65 万元和 23.05 万元，2023 年度营业 外支拨较 2022 年度增长了 1，266.37%，主要系由于阔气公司将刊行东谈主诉至北京 市西城区东谈主民法院，要求刊行东谈主承担过时交房爽约金 15，975 万元及本案诉讼费。 北京市西城区东谈主民法院经审理，于 2024 年 2 月 29 日作念出一审判决，判决刊行 东谈主支付阔气公司过时交房爽约金 3200 万元，并驳回了阔气公司的其他诉讼请求。 是净利润变化所致；平均总资产答复率分别为 2.85%、2.05%、-0.08%和 0.30%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 有 者 的 净利润 分 别为 164，280.36 万元、 84，635.97 万元、-194，557.13 万元和 - 公司包摄于母公司系数者的净利润同比减少 48.48%，主要系受房地产行业商场 持续疗养影响，公司房产开发业务结算规模和毛利率水平下降所致。2023 年度， 刊行东谈主完毕包摄于母公司系数者的净利润较上年同期减少 329.88%，主要系 去化，但开发名目毛利率下滑，部分名目疗养销售价钱出现亏本，同期，公司 部分名目销售价钱未达预期，按照应帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。 对严峻的行业形势，公司选定包括疗养销售价钱在内的多种销售策略，积极促 进名目销售去化，公司房产开发业务结算名目毛利率下滑，部分名目疗养销售 价钱出现亏本，导致包摄于母公司系数者的净利润下降。    （四）现款流量分析    近三年及一期，公司现款流量情况如下：                  表：近三年及一期公司现款流量情况                                                                     单元：万元       名目             2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行动现款流入小计               248，133.02   1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 经营行动现款流出小计               229，357.15   1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营行动产生的现款流量净额             18，775.87     605，777.53     561，119.42     389，300.74 投资行动现款流入小计                 1，364.64      43，063.42     269，415.52     488，634.92 投资行动现款流出小计                   652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资行动产生的现款流量净额                711.96      37，399.59     127，190.33     407，551.24 筹资行动现款流入小计               233，060.00   3，688，043.03   2，157，355.78   2，790，119.51 筹资行动现款流出小计               332，756.11   4，651，503.74   2，939，198.83   3，689，649.99 筹资行动产生的现款流量净额            -99，696.11    -963，460.71    -781，843.05    -899，530.48 现款及现款等价物净加多额             -80，205.45    -320，273.92     -93，528.73    -102，667.23 现款流量净额为 389，300.74 万元、561，119.42 万元、605，777.53 万元和 18，775.87 万 元 。 2022 年 度 ， 发 行东谈主 经 营活 动 产生 的 现款 流量 净 额 较 2021 年 度增 加 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 新名目支拨较 2021 年度减少；二是公司严控成本用度支拨，工程建立和三项费 用支拨较 2021 年度减少。2023 年度，公司经营行动产生的现款流量净额为 司一是严控成本用度支拨，工程建立支拨和支付联系税费较 2022 年减少；二是 公司控股的合伙名目偿还外部股东借款较 2022 年减少；三是公司向参股公司提 供的财务资助较 2022 年减少。2024 年 1-3 月，公司经营行动产生的现款流量净 额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%，主要原因是公司 2024 年 1-    刊行东谈主评释期内经营行动产生的现款流量净额呈现波动，但举座为净流入， 斟酌不会对公司的偿债能力产生要紧不利影响。刊行东谈主已在召募说明书“第十节 投资者保护机制”线路本期债券的偿债资金来源、偿债救急保障有筹商和偿债保障 措施，联系安排具有可行性。 现 金 流 量 净 额 分 别 为 407，551.24 万 元 、 127，190.33 万 元 、 37，399.59 万 元 和 年 度，公司 投资行动 产生的 现款流量 净额为 127，190.33 万元，2021 年度为 北京德胜投资有限责任公司股权及债权并收到相应价款。2023 年度，公司投资 行动产生的现款流量净额为 37，399.59 万元，较 2022 年度减少 70.60%，变化主 要原因一是公司收到参股公司分成款较 2022 年加多；二是公司 2022 年收到北 京融嘉房地产开发有限公司 100%股权出售订金，2023 年无此类事项；三是公 司 2022 年转让丽想卡尔顿旅店前偿还联系借款，2023 年无此类事项；四是公 司 2022 年公司收购天津红桥云麓公馆名目，2023 年无此类事项。2024 年 1-3 月，公司投资行动产生的现款流量净额为 711.96 万元，较 2023 年 1-3 月减少 年 1-3 月无该款项。 现款流量净额分别为-899，530.48 万元、-781，843.05 万元、-963，460.71 万元和- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 现款，筹资行动现款流出主要为偿还债务所支付的现款。2022 年度，公司筹资 行动产生的现款流量净额为-781，843.05 万元，2021 年度为-899，530.48 万元，变 化主要原因是公司根据资金筹商和安排，合理阻抑有息欠债规模，偿还借款较 元，变化原因主若是 2023 年公司根据资金筹商和安排，合理阻抑有息欠债规模， 偿还借款较 2022 年加多。2024 年 1-3 月，公司筹资行动产生的现款流量净额 为-99，696.11 万元，较 2023 年 1-3 月加多 82.24%，变化主要原因是公司根据资 金筹商和安排，偿还借款较 2023 年 1-3 月减少。       刊行东谈主资信景象细致，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久稳 定的信贷业务关系，具有较强的盘曲融资能力。限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主获 得主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用 授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。限制本召募说明书签署 日，刊行东谈主已注册尚未刊行的债券规模系数 54 亿元，沿途为公司债券，公司债 券召募资金用途为偿还公司债券和金融机构借款等有息债务、补充流动资金等 合规用途。评释期内，刊行东谈主筹资行动产生的现款流量净额持续为负，主要系 根据资金商场情况、公司资金筹商和安排，阻抑有息欠债规模所致，斟酌不会 对刊行东谈主的偿债能力产生要紧不利影响。       （五）偿债能力分析                  表：近三年及一期刊行东谈主偿债能力筹商     主要财务筹商        2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率                        3.21            3.18          2.45          2.25 速动比率                        0.73            0.72          0.61          0.53 资产欠债率（%）                   71.81           72.15         72.29         74.15 剔除预收款项后的资产 欠债率6（%）     主要财务筹商         2024 年 1-3 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 EBITDA 利息保障倍数               0.61            0.01          0.90           1.16 贷款偿还率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00 利息偿付率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00       限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动比率 分别为 2.25、2.45、3.18 和 3.21，速动比率分别为 0.53、0.61、0.72 和 0.73，公     剔除预收款项后的资产欠债率=（欠债总数-合同欠债-预收款项）/资产总数。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 司遥远保持了较高的流动性。限制 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 款项后的资产欠债率分别为 65.56%、65.85%、64.12%和 66.62%。 降。   公司资信景象细致，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久稳定 的信贷业务关系，具有较强的盘曲融资能力。限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主取得 主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用授 信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。   （六）运营能力分析      近三年及一期，公司资产盘活能力筹商如下：                表：近三年及一期刊行东谈主运营效率筹商         名目                        2023 年      2022 年      2021 年                       月 应收账款盘活率（次/年）            12.06         17.97       25.16       41.89 存货盘活率（次/年）               0.08          0.16        0.22        0.23 总资产盘活率（次/年）              0.04          0.08        0.13        0.14      近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为41.89次/年、25.16次/年、17.97 次/年和12.06次/年。2022年度及2023年度，受到公司营业收入下降影响，应收 账款盘活率有所下降。      近三年及一期，公司存货盘活率分别为0.23次/年、0.22次/年、0.16次/年和 的影响，公司房产开发业务名目去化程度和结算规模有所下降所致。      近三年及一期，公司总资产盘活率分别为0.14次/年、0.13次/年、0.08次/年 和0.04次/年。最近三年，受公司营业收入下降影响，公司总资产盘活率呈现下 降趋势。 六、公司有息债务情况   限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主耐久借款余额为 3，507，841.50 万元，应付 债券余额为 3，548，978.46 万元，短期借款余额为 3，000.00 万元，一年内到期的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 159，843.04 万 元 ， 其 他 应 付 款 中 有 息 债 务 为 刊行东谈主耐久借款余额为 3，372，408.73 元，应付债券余额为 3，492，512.45 万元，短 期 借 款 余 额 为 3，000.00 万 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 计 7，721，773.02 万元。    （一）有息债务类型结构             表：2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债情况表                                                           单元：万元，%              名目                                  金额        占比          金额        占比 银行借款                          1，576，806.38  20.42   1，484，503.28  19.56 公司债券                          2，163，325.72  28.02   2，242，070.66  29.54 债务融资器具                        1，329，186.73  17.21   1，306，907.80  17.22 相信借款                            539，852.00   6.99     539，864.00   7.11 债权融资筹商、除相信外的资管融资等               407，796.39   5.28     407，822.50   5.37 资产支撑专项筹商-优先级                  1，222，200.00  15.83   1，238，494.76  16.32 其他有息欠债                          482，605.80   6.25     370，208.84   4.88         系数                    7，721，773.02 100.00   7，589，871.84 100.00    限制 2023 年末，刊行东谈主有息欠债总数为 7，589，871.84 万元，占总欠债的比 重为 72.87%。其中，刊行东谈主银行借款余额为 1，484，503.28 万元，占有息欠债的 比重为 19.56%；银行借款和债务融资器具余额系数为 2，791，411.08 万元，占有 息欠债的比重为 36.78%。    限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债总数为 7，721，773.02 万元，占总欠债 的比重为 76.62%。其中，刊行东谈主银行借款余额为 1，576，806.38 万元，占有息负 债的比重为 20.42%；银行借款和债务融资器具余额系数为 2，905，993.11 万元， 占有息欠债的比重为 37.63%。    限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主非标融资余额分别为 947，686.50 万元和 947，648.39 万元，占有息欠债总数的比例分别为 12.49%和 12.27%。    （二）有息债务期限结构    限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 374，246.04 万元，占 有息欠债的比例为 4.85%。有息欠债期限结构如下：       表：2024 年 3 月末刊行东谈主合并口径的有息欠债期限结构情况表      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                          单元：万元    名目      1 年以内         1-2 年            2-3 年           3-4 年         4-5 年         5 年以上    系数   短期借款       3，000.00            -                -               -              -          -  3，000.00 一年内到期的长 期借款及债券   耐久借款              -   252，036.39     669，010.72       180，000.00       15，900.00   2，255，461.62   3，372，408.73   应付债券              -   151，168.22   1，143，903.91       343，001.39    1，311，274.12     543，164.81   3，492，512.45 其他应付款中有                     -            -    482，605.80                  -              -              -    482，605.80    息债务    系数     374，246.04    403，204.61   2，295，520.43       523，001.39    1，327，174.12   2，798，626.43   7，721，773.02           （三）信用融资与担保融资情况           限制 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结      构如下：      表： 2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债信用融资与担保融资结构情况表                                                                                    单元：万元，%       借款类别                             金额                    占比                   金额             占比     信用                     4，575，078.24                  59.25        4，514，057.31       59.47     保证                       545，362.64                   7.06          557，790.75        7.35     典质                     2，082，090.96                  26.96        2，003，399.13       26.40     质押                         4，535.33                   0.06            4，535.33        0.06     保证+质押                    115，730.00                   1.50          115，730.00        1.52     保证+典质                    383，075.85                   4.96          378，459.32        4.99     质押+典质                     15，900.00                   0.21           15，900.00        0.21        系数                  7，721，773.02                 100.00        7，589，871.84      100.00      七、关联方及关联交易情况           （一）刊行东谈主控股股东           刊行东谈主的控股股东为金融街集团。           （二）刊行东谈主的执行阻抑东谈主           刊行东谈主的执行阻抑东谈主为西城区国资委。           （三）刊行东谈主主要子公司           刊行东谈主子公司的预防情况参见第四节“四、刊行东谈主权益投资情况”之“（一）      刊行东谈主主要子公司情况”之“1、主要子公司基本情况及主营业务”。           （四）刊行东谈主合营和联营企业           刊行东谈主合营和联营企业的预防情况参见第四节“四、刊行东谈主权益投资情况” 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 之“（二）刊行东谈主合营、联营公司情况”之“1、合营、联营公司基本情况”。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务评释”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节联系信息线路。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）线路的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度评释》之 “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     （五）刊行东谈主的其他关联方     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务评释”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）线路的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度评释》之 “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     （六）关联交易情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务评释”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）线路的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度评释》之 “财务评释”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节联系信息线路。     近三年，刊行东谈主发生的关联交易决策范例正当，订价合理、公允，刊行东谈主 关联交易撤职了公正、公正的原则，莫得毁伤公司及股东利益的情况。 八、要紧或有事项或承诺事项     （一）刊行东谈主的要紧担保情况     公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售常规为商品房承购东谈主提供抵 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 押 贷款担保 。限制 2024 年 3 月 31 日，公 司与子公司上述类 型担保余额 为    为支撑子公司业务发展，评释期内，公司经董事会和股东大会批准为全资 及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保（无担保物）。其中，公司按持股 比例为控股子公司和参股公司提供担保，同期其他股东按股权比例提供担保， 被担保对象提供反担保。限制 2024 年 3 月末，上述担保情况如下：               表：2024 年 3 月末刊行东谈主担保情况表                                          单元：万元       担保对象           担保对象与刊行东谈主关系   按持股比例提供担保余额 上海融兴置地有限公司           全资子公司                241，666.67 金融街（天津）置业有限公司        全资子公司                180，000.00 金融街重庆置业有限公司          全资子公司                127，000.00 金融街武汉置业有限公司          全资子公司                115，730.00 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                 99，992.00 天津房开参谋有限公司           全资子公司                 90，000.00 金融街津塔（天津）置业有限公司      全资子公司                 63，500.00 天津盛世鑫和置业有限公司         控股子公司                 50，000.00 广州融皆置业有限公司           全资子公司                 23，436.39 佛山融辰置业有限公司           全资子公司                 15，000.00 金融街津门（天津）置业有限公司      全资子公司                 11，450.00 苏州融烨置业有限公司           控股子公司                 10，686.12 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                  9，302.00 固安融筑房地产开发有限公司        全资子公司                  7，115.79 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司     控股子公司                  3，920.00 北京金融街房地产参谋人有限公司       全资子公司                  1，000.00 北京武夷房地产开发有限公司        参股公司                   5，022.67 重庆科世金置业有限公司          参股公司                   4，207.50        系数                               1，059，029.14    限制2024年3月末，刊行东谈主对外担保（不含刊行东谈主与子公司之间的担保）余 额为9，230.17万元，占期末净资产的比例为0.23%。    （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    限制2024年3月末，刊行东谈主不存在要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况。    （三）评释期内其他漏洞事项    经刊行东谈主第九届董事会第二十四次会议审议本旨，刊行东谈主与金融街集团签 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 署《股权及资产转让合作意向书》。刊行东谈主将持有的北京金融街丽想卡尔顿酒 店（刊行东谈主及全资子公司里兹置业共同持有）出售给金融街集团。    经刊行东谈主第九届董事会第三十次会议审议通过，刊行东谈主与金融街集团签署 了《股权及资产转让协议》，基于交易标的的评估结果，经国资监管机构核准， 交易成交价钱为 106，545 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，公司与金融街集团已履 行完毕标的股权转让的工商登记变更，以及沿途股权和资产叮咛职业。 京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）签署《股权转让及 承包经营之备忘录》（以下简称“备忘录”），华融基础拟收购北京融嘉房地产 开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并在股权转让后由公司对标 的公司进行承包经营。根据备忘录商定，公司应就本次股权转让及承包经营事 宜于 2023 年 6 月 30 日前提交董事会和股东大会审议，股东大会审议通事后签 署稳健标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议。    就本次交易的阻隔事项，备忘录中商定如下： 原因导致未能签署稳健标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议，则 备忘录阻隔。 司提供的借款，两边另行签署联系借款合同，借款利率为年化 5%，借款期限 不少于 18 个月且不超过 36 个月（自该订金执行到达公司账户之日起算不少于 订金 22.6 亿元。    备忘录签署后，为了推动股权转让职业的成功进展，公司与华融基础就拟 提交股东大会审议的标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议开展谈 判，两边辩论的要津事项如下： 发的金悦嘉苑名目销售价钱由 2.6 万元/平米调低为不超过 2.3 万元/平米； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 住宅部分的去化率不低于 30%。   自 2023 年 1 月起于今，公司与标的公司所在的房山区布告、区长、住建委 主要带领及联系部门进行了多轮相通禀报，进展如下：   标的公司所领有的房山金悦嘉苑名目性质为共有产权房，公司获取名目时 政府限价 2.6 万元/平米，琢磨到现在商场形势已经不支撑 2.6 万元/平米的售价 水平，区政府主要带领原则本旨降价销售，但由于共有产权房价钱疗养之前没 有案例，需要履行共有产权房价钱评估范例、疗养销售价钱的政府审批表率， 降价幅度尚不解确。限制现在，公司未能取得政府联系部门价钱疗养书面批复 文献，名目也未能完毕开盘销售，两边无法签署稳健标的公司股权转让协议、 承包经营协议。根据备忘录联系商定，北京融嘉房地产开发有限公司股权转让 无法提交公司股东大会审议，不具备股权转让条件。   基于该事项现在进展已经触发备忘录商定的阻隔条件，经两边协商一致， 并经公司第九届董事会第四十九次会议审批通过，公司与华融基础签署了《关 于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录阻隔的协议》（以 下简称“阻隔协议”），本次阻隔协议与备忘录中对于本次交易阻隔的商定保持 一致，主要如下： 亿元全额转为华融基础向公司的借款，借款利率为年化 5%，借款期限自订金 到达公司账户之日起算不少于 18 个月，不超过 36 个月。对于自资金到达账户 之日起的利息支付、具体的借款期限、还款安排等事项，公司与华融基础于签 署本协议的同期，同步签署《借款合同》，进行明确商定。   根据公司业务发展需要和两边签署的备忘录及《阻隔协议》的商定，经公 司 2023 年第二次临时股东大会审批通过，公司与华融基础签署《借款合同》， 将华融基础按备忘录商定已向公司支付的沿途订金 22.60 亿元全额转为华融基 础向公司提供的借款，借款期限 3 年，年利率 5%，自借款期限起算之日起满 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。董事会本旨公 司全资子公司武汉置业单主义武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供金额不超 过 18 亿元、期限不超过 3 年、利率为 12%的股东借款。本次借款用途为金融街 东湖中心名目开发建立所需的部分地皮款、建立支拨、税费等。 对武汉东湖宾馆安全性有一定影响，在各项手续照章依规的情况下，金融街东 湖中心名目被政府联系部门要求罢手施工和罢手销售。公司仍在和所在地政府 协商金融街东湖中心名目后续处分有筹商，受此影响，两湖半岛公司无法按筹商 开展金融街东湖中心名目销售并形成回款，从而致使两湖半岛公司无法按期偿 还股东借款本金及联系利息。    限制上述股东借款到期日，两湖半岛公司已使用股东借款金额 17.98 亿元， 应付未付利息为 4.23 亿元，系数 22.21 亿元。    基于上述情况，公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 20 日召开董 事会和股东大会，审议通过了对于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提 供财务资助央求缓期的议案，具体如下：    在西藏华富天置业有限公司将其持有的两湖半岛公司的 50%股权质押给金 融街武汉置业有限公司作为担保的前提下，本旨将公司向两湖半岛公司已提供 的财务资助进行缓期，缓期金额 22.21 亿元（含本金和应付未付利息），缓期 3 年（2022 年 11 月 12 日~2025 年 11 月 11 日），年利率为 12%，并签署联系协 议。    为尽快完毕金融街东湖中心名目往常经营，公司将持续鼓舞以下职业：1、 两湖半岛公司持续积极与名目所在地政府相通名目后续处分有筹商，尽快完毕项 目往常经营以送还股东借款；2、针对武汉置业提供的单方股东借款所对应的本 息偿还义务，西藏华富天置业有限公司已将其持有两湖半岛公司的 50%股权质 押给武汉置业并完成了股权质押登记手续作为担保。在两湖半岛公司与所在地 政府相通明续处分有筹商的同期，公司现在正与西藏华富天置业有限公司协商两 湖半岛公司后续经营事宜。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 九、资产典质、质押和其他限制用途安排   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主系数权或使用权受到限制的资产账面价值系数               表：限制 2024 年 3 月末公司受限资产情况                                                            单元：万元  名目                                                      受限情况              余额                   价值             类型 货币资金             5，376.87             5，376.87   冻结   诉讼冻结 货币资金            11，500.00            11，500.00   冻结   践约保函保证金                                                       按揭贷款连带保证金及土 货币资金             1，357.66             1，357.66   冻结                                                       地监管资金等 存货             890，981.53           890，981.53   典质   用于借款典质 固定资产           149，344.98           113，267.70   典质   用于借款典质 无形资产            25，506.80            18，863.03   典质   用于借款典质 投资性房 地产 耐久股权 投资  系数          4，291，944.27         4，249，223.23   此外，刊行东谈主存在子公司金融街武汉置业有限公司以其子公司湖北现代盛 景投资有限公司 80%股权为质押物向银行提供质押担保取得借款、子公司北京 市慕田峪长城旅游服务有限公司以其缆车收费权过火项下相应收益为质押物向 银行提供质押担保取得借款、因开展资产证券化业务将公司部分交易物业异日 房钱收入质押等权利受限的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书         第六节 刊行东谈主及本期债券的资信景象 一、评释期历次主体评级情况、变动情况及原因 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为稳定。 二、信用评级评释的主要事项   （一）信用评级论断及美艳所代表的涵义   经中诚信国际概括评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用 等级为 AAA。上述信用等级暗示本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境 的影响，爽约风险极低。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （二）评级评释列示的主要上风 是北京市西城区国资委旗下漏洞的资产料理平台。公司作为金融街集团中枢业 务板块，在资金和业务协同等方面持续取得控股股东的支撑。 投资物业持续保持较高的出租率及房钱水平，为公司提供稳定的现款流和利润。   （三）评级评释揭示的主要风险   （四）追踪评级安排   根据中诚信国际出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第三期）信用评级评释》：   根据联系监管规矩以及评级寄托协议商定，中诚信国际将在评级结果有用 期内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级寄托方或评级对象应实时通 知中诚信国际并提供联系贵府，中诚信国际拼凑联系事项进行必要观察，实时 对该事项进行分析，据实阐述或疗养评级结果，并按照联系国法进行信息线路。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需贵府，或者出现监管规矩的其他 情形，中诚信国际不错阻隔或者消灭评级。 三、其他漏洞事项   限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主不涉过火他漏洞事项。 四、刊行东谈主资信情况   （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东谈主资信景象细致，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久稳       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       定的信贷业务关系，具有较强的盘曲融资能力。刊行东谈主严格遵照银行结算秩序，       按时送还银行贷款本息。刊行东谈主近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为            限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主取得主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，       其中已使用授信 276 亿元，未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数       的 72.86%。                    表：限制2024年3月末刊行东谈主银行授信情况                                                             单元：亿元          机构称号            授信总数            已使用授信          未使用授信       金融机构一                      200              82            118       金融机构二                      150              13            137       金融机构三                      103              17             86       金融机构四                      102              18             84       金融机构五                       73               5             68       金融机构六                       70               5             65       金融机构七                       60              29             31       金融机构八                       60              49             11       金融机构九                       35               4             31       金融机构十                       37               2             35       金融机构十一                      30               4             26       金融机构十二                      25               5             20       金融机构十三                      30              11             19       金融机构十四                      19              19              0       金融机构十五                       9               8              1       金融机构十六                       5               0              5       金融机构十七                       5               2              3       金融机构十八                       4               3              1       系数                       1，017             276            741            （二）企业及主要子公司评释期内债务爽约记录及联系情况            评释期内，本公司及主要子公司不存在债务爽约记录。            （三）刊行东谈主及子公司评释期内已刊行的境表里债券情况            评释期内，刊行东谈主及子公司已刊行债券情况如下表所示：                         表：评释期内刊行东谈主已刊行债券情况                                                             单元：亿元                                                             限制        存续 序           刊行                             债券    刊行    刊行   现在 召募资    及偿     债券简称          起息日    回售日       到期日 号           方式                             期限    规模    利率   债券 金用途    还情                                                             余额         况          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                               限制          存续 序              刊行                                      债券      刊行     刊行      现在    召募资   及偿     债券简称               起息日       回售日       到期日 号              方式                                      期限      规模     利率      债券    金用途   还情                                                                               余额           况                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金                                                                                     偿还有                                                                                      息负                                                                                     充流动                                                                                      资金 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                                                                             限制            存续 序              刊行                                    债券      刊行      刊行      现在      召募资   及偿      债券简称              起息日       回售日       到期日 号              方式                                    期限      规模      利率      债券      金用途   还情                                                                              余额             况                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券      公募公司                  -        -        -             -     -     220.7     -     200.4    -    -      债券小计                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                 付                                                                                       器具                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                       器具                                                                                      偿还债      MTN001                                                                                       器具                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN002                                                                                      名目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN003                                                                                      名目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN004A                                                                                      名目建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN004B                                                                                      名目建                                                                                        设                                                                                      偿还债      MTN005                                                                                       器具                                                                                      偿还债      MTN006                                                                                       器具                金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                              限制            存续 序                    刊行                                          债券         刊行        刊行     现在      召募资   及偿           债券简称                 起息日        回售日       到期日 号                    方式                                          期限         规模        利率     债券      金用途   还情                                                                                              余额             况           MTN007                                                                                     务融资                                                                                                       器具                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资           MTN008                                                                                                      名目建                                                                                                        设                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资          MTN001A                                                                                                      名目建                                                                                                        设                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资          MTN001B                                                                                                      名目建 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                                                                                          券余额              情况                     公开                                                                          偿还公司                     刊行                                                                           债券                     公开                                                                          偿还公司                     刊行                                                                           债券                     公开                                                                          偿还公司                     刊行                                                                           债券                     （四）刊行东谈主及子公司已报告尚未刊行的债券情况                     限制本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司存在已注册尚未刊行的债券，               具体情况如下：                               表：刊行东谈主及子公司已注册尚未刊行的债券情况                                                                                          单元：亿元                 注册        债券         注册     注册                           已刊行         尚未刊行          序号                                          注册规模                                  召募资金用途                 主体        品种         机构     时刻                            金额          金额            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             注册      债券          注册        注册                             已刊行         尚未刊行     序号                                                注册规模                                       召募资金用途             主体      品种          机构        时刻                              金额          金额                                                                                                 拟用于偿还公                              中国证                                                                司债券和金融            金融街控                    公司债       券监督                                                                机构借款等有                     券        料理委                                                                息债务、补充             限公司                               员会                                                                流动资金等合                                                                                                 规用途                              中国银            金融街控                                                                                 拟用于偿还到                    中期票       行间市                     据        场交易             限公司                                                                                 具和名目建立                              商协会            系数        -        -             -              270           121            149                 限制本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司不存在已报告尚未获批的债券。                 （五）刊行东谈主及子公司评释期末存续的境表里债券情况                                 表：刊行东谈主评释期末存续债券情况                                                                                                单元：亿元                                                                                               限制报        限制报                                                                  债券       刊行         刊行       告期末 召募资 告期末存 债券简称       刊行方式     起息日          回售日             到期日                                                                  期限       规模         利率       债券余 金用途 续及偿还                                                                                                额         情况                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券 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                                                                                限制报           限制报                                                        债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称       刊行方式    起息日        回售日         到期日                                                        期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                  额            情况                                                                                           息负                                                                                          债、补                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还有                                                                                           息负 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   公司债券小计             -          -           -           -     211.70    -      211.70      -   -                                                                                          偿还债            公开刊行   2022-02-22 2025-02-22 2027-02-22     3+2 年    11.40   3.37%    11.40   务融资   存续 MTN001                                                                                           器具                                                                                          偿还债            公开刊行   2023-01-16 2025-01-16 2026-01-16     2+1 年    15.00   3.79%    15.00   务融资   存续 MTN001                                                                                           器具                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开刊行   2023-02-17 2026-02-17 2028-02-17     3+2 年    13.00   3.67%    13.00   器具和   存续 MTN002                                                                                          名目建                                                                                            设                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开刊行   2023-07-06 2026-07-06 2028-07-06     3+2 年    18.00   3.28%    18.00   器具和   存续 MTN003                                                                                          名目建                                                                                            设           金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                   限制报           限制报                                                          债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称      刊行方式    起息日          回售日          到期日                                                          期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                    额            情况                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-08-03 2026-08-03 2028-08-03        3+2 年    11.00   3.38%    11.00   器具和   存续 MTN004A                                                                                            名目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-08-03 2028-08-03 2030-08-03        5+2 年     5.00   3.76%     5.00   器具和   存续 MTN004B                                                                                            名目建                                                                                              设                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-08-23 2026-08-23 2028-08-23        3+2 年    20.00   3.53%    20.00   务融资   存续 MTN005                                                                                             器具                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-09-26 2026-09-26 2028-09-26        3+2 年    10.00   3.50%    10.00   务融资   存续 MTN006                                                                                             器具                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-10-25 2026-10-25 2028-10-25        3+2 年    10.00   3.70%    10.00   务融资   存续 MTN007                                                                                             器具                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-11-20   2026-11-20   2028-11-20    3+2 年     8.00   3.54%     8.00   器具和   存续 MTN008                                                                                            名目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2024-01-12 2027-01-12 2029-01-12        3+2 年     5.00   3.18%     5.00   器具和   存续 MTN001A                                                                                            名目建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2024-01-12 2029-01-12 2031-01-12        5+2 年     5.00   3.45%     5.00   器具和   存续 MTN001B                                                                                            名目建                                                                                              设  债务融资器具小计            -            -            -           -     131.40    -      131.40      -   -  系数     -            -            -            -           -     343.10    -      343.10      -   -             限制召募说明书签署日，21 金街 02 已兑付。             （六）最近三年及一期与主要客户发生业务交游时，是否有严重爽约面目             刊行东谈主与主要客户及供应商的业务交游均严格按照合同执行，近三年及一           期与主要客户发生业务交游时未发生过要紧爽约面目。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （七）刊行东谈主及漏洞子公司失信情况   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主和漏洞子公司不存在因严重违法、失信 行动被列为失信被执行东谈主、失信分娩经营单元或者其它失信单元情况。   （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最近一期末净 资产的比例   本期刊行后，刊行东谈主按照商定用途偿还 21 金街 04 后累计公开刊行公司债 券余额为 211.70 亿元，占刊行东谈主限制 2024 年 3 月末净资产的比例为 53.52%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                第七节 增信机制   本期债券无担保。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第八节 税项   本期债券的投资者应遵照我国联系税务方面的法律、律例。本税务分析是 依据中国现行的税务法律、律例及国度税务总局联系范例性文献的规矩作念出的。 如果联系的法律、律例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后 的法律律例执行。   下列说明不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据。投资者应就联系 事项参谋税务参谋人，刊行东谈主不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买 本期公司债券，而况投资者又属于按照法律、律例的规矩需要撤职联系税务规 定的投资者，刊行东谈主建议投资者应向其专科参谋人参谋联系的税务责任。 一、升值税   根据财政部国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》 （财税【2016】36 号）、国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点 联系税收征收料理事项的公告》（财税【2016】23 号），2016 年 5 月 1 日起世界 范围全面实施营业税改升值税，现行交纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、 生存服务业征税东谈主将改为交纳升值税，由国度税务局负责征收。投资东谈主应按相 关规矩交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日奏效的《中华东谈主民共和国企业所得税法》过火他联系 的法律、律例，一般企业投资者来源于债券的利息所得应交纳企业所得税。企 业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后交纳企业所 得税。 三、印花税   根据2022年7月1日奏效的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中华东谈主民共和 国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的征税东谈主，应当 交纳印花税。前述证券交易，是指转让在照章确立的证券交易所、国务院批准 的其他世界性证券交易局面交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对本期债 券在证券交易所进行的交易，《中华东谈主民共和国印花税法》尚未列举对其征收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 印花税。刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对子系本期债券交易征收 印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监管 机关及自律组织另有规矩的按规矩执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               第九节 信息线路安排   刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，将按照法律律例规矩和召募说明书的 商定，实时、公正地履行信息线路义务，保证信息线路内容的真确、准确、完 整，简明了了，阳春白雪。 一、信息线路事务料理轨制   刊行东谈主制定了《金融街控股股份有限公司信用类债券信息线路料理职业指 引》（以下简称“《指引》”），指引包括如下内容：   （一）未公开信息的传递、审核、线路经由   按照《指引》规矩应线路而尚未线路的信息为未公开信息。公司董事和董 事会、监事和监事会、高级料理东谈主员和公司各部门及下属公司负责东谈主应当在最 先发生的以下任一时点，向信息线路事务负责东谈主评释与本公司及下属公司联系 的未公开信息： 发生时；   在《指引》规矩的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监 事和监事会、高级料理东谈主员和公司各部门及下属公司负责东谈主也应当实时向信息 线路事务负责东谈主评释联系事项的近况、可能影响事件进展的风险成分：   信息线路事务负责东谈主收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级料理东谈主 员和公司各部门及下属公司负责东谈主评释的或者董事长文告的未公开信息后，应 进行审核，经审核后，根据联系法律律例要求应予线路的，应组织草拟公告文 稿，按照《指引》规矩实时进行线路。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司应当对以非稳健公告方式向外界传达的要紧信息进行严格审查和把关， 建设审阅或记录范例，留心清晰未公开要紧信息。   上述非稳健公告的方式包括：以现场或麇集方式召开的股东大会、持有东谈主 会议、新闻发布会、产品推介会；公司或联系个东谈主接收媒体采访；径直或盘曲 向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与里面刊物；董事、监事或高级管 理东谈主员博客；以书面或理论方式与特定投资者相通；公司其他各样面目的对外 宣传、评释等。   （二）信息线路事务负责东谈主在信息线路中的具体职责过火履职保障   董事会办公室为公司信息线路事务料理部门，在信息线路事务负责东谈主的领 导下，统一负责公司的信息线路事务。   信息线路事务负责东谈主在信息线路事务中的主要职责为： 其影响，主动观察、获取决策所需要的贵府； 司信息线路事务料理轨制、理财来访、回答投资者问询、维系投资者关系，促 使公司实时、正当、真确和齐备地进行信息线路； 提供信息线路所需要的贵府和信息； 误导性述说或要紧遗漏；   （三）董事和董事会、监事和监事会、高级料理东谈主员等的评释、审议和披 露的职责   公司的董事、监事、高级料理东谈主员应当诚笃、勤恳地履行信息线路职责， 保证信息线路内容真确、准确、齐备，不存在伪善记载、误导性述说或要紧遗 漏。   董事应当了解并持续温雅公司分娩经营情况、财务景象和公司已经发生的 或者可能发生的要紧事项过火影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司高级料理东谈主员应当实时向董事会及信息线路事务负责东谈主评释联系公司 经营或财务方面出现的要紧事件、已线路事件的进展或者变化情况过火他联系 信息。   监事应当对公司董事、高级料理东谈主员履行信息线路职责的行动进行监督。   公司的董事、高级料理东谈主员应当对债券刊行文献和如期评释签署书面阐述 意见。监事会应当对董事会编制的债券刊行文献和如期评释进行审核并提议书 面审核意见。监事应当签署书面阐述意见。董事、监事和高级料理东谈主员无法保 证债券刊行文献和如期评释内容的真确性、准确性、齐备性或者有异议的，应 当在书面阐述意见中发表意见并述说原理，公司应当线路。公司不予线路的， 董事、监事和高级料理东谈主员不错径直央求线路。   如期评释中财务管帐评释被出具非圭臬审计评释的，公司董事会应当针对 该审计意见触及事项作出专项说明。   公司董事、监事、高级料理东谈主员、持股 5%以上的股东过火一致行动东谈主、实 际阻抑东谈主应当实时向公司董事会报送公司关联东谈主名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议范例，并严格执行关联交易侧目表决轨制。交易各方 不得通过暗藏关联关系或者选定其他技能，规避公司的关联交易审议范例和信 息线路义务。   公司董事、监事、高级料理东谈主员、持股比例超过 5% 的股东过火他关联方 径直或盘曲认购或交易、转让公司刊行的信用类债券的，应当实时向信息线路 事务负责东谈主评释，并实时线路联系情况。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布经由 定进行审批； 在交易商协会和/或证监会、上交所/深交所指定的信息线路平台上赐与公告； 的媒体公告线路。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       （五）触及子公司的信息线路事务料理和评释轨制       公司下属子公司发生的事项属于《指引》规矩要紧事项的适用范围，或该 事项可能对公司偿债能力、二级商场交易价钱或者投资者权益产生要紧影响， 下属子公司负责东谈主应当按照联系轨制规矩和《指引》的规矩向信息线路事务负 责东谈主进行评释，公司应当按照《指引》的规矩履行信息线路义务。       公司信息线路事务负责东谈主向下属子公司收罗联系信息时，下属子公司应当 积极赐与配合。公司各子公司按照公司信息线路要求所提供的经营、财务等信 息应履行相应的审批手续，确保信息的真确性、准确性和齐备性。 二、如期评释线路       刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度收尾之日起 4 个月内线路年度评释，每一 管帐年度的上半年收尾之日起 2 个月内线路半年度评释7，且年度评释和半年度 评释的内容与面目合适法律律例的规矩和深交所联系如期评释编制要求。 三、要紧事项线路       刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债能力、债券价钱、投资者权益的要紧 事项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息线路义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东谈主过火债券的要紧商场别传时，刊行东谈主将按照法律律例的规矩和召募 说明书的商定实时履行信息线路义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并持续线路事件的进展情况。 四、本息兑付线路       刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市国法（2023 年改造）》 和深交所其他业务要求实时线路本息兑付安排。     如发生不可抗力成分，将根据交易所指导按期线路年度评释与半年度评释。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第十节 投资者保护机制 一、偿债筹商    （一）本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。    （二）本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。如 投资者在第 3 年末期骗回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年 每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日， 顺脱期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年 每年的 7 月 25 日。如投资者在第 5 年末期骗回售取舍权，则回售部分的付息日 为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。    （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 期为 2027 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交 易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末期骗回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付 日历为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个 交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。    （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和联系机构办理。    （五）根据国度税收法律、律例，投资者投成本期债券应交纳的联系税金 由投资者自行承担。 二、偿债资金来源    本期债券的偿债资金将主要来源于刊行东谈主日常经营所产生的现款流，刊行 东谈主较好的盈利能力及较为充裕的现款流将为本期债券本息的偿付提供有意保障。 按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行 东谈主营业收入分别为 2，415，531.36 万元、2，050，578.01 万元、1，257，063.28 万元和 万元和-21，748.32 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主经营行动产生的现款流入分别为 3，226，148.46 万元、2，187，894.91 万元、 司较为充裕的现款流将为偿付本期债券本息提供保障。   此外，刊行东谈主资信情况细致，经营情况稳定，运作范例，具有庸碌的融资 渠谈和较强的融资能力，可通过成本商场进行债务融资。刊行东谈主财务景象优良， 信贷记录细致，领有较好的商场声誉，与多家国内大型金融机构建立了耐久、 褂讪的合作关系。公司资信景象细致，与工商银行、农业银行等多家银行均建 立了耐久稳定的信贷业务关系，具有较强的盘曲融资能力。限制 2024 年 3 月末， 刊行东谈主取得主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元， 未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。如果由于随机情 况导致刊行东谈主不成实时从预期的还款来源取得足够资金，刊行东谈主有可能凭借自 身细致的资信景象以及与金融机构细致的合作关系，通过盘曲融资筹措本期债 券还本付息所需资金。但由于银行授信并不组成法律酷爱酷爱酷爱酷爱上的债权债务关系， 并不具有强制力，刊行东谈主同样存在无法完毕授信，取得融资的风险。 三、偿债救急保障有筹商   刊行东谈主耐久保持稳健的财务政策，留意对流动性的料理，资产流动性细致， 必要时不错通过流动资产变现来补充偿债资金。限制 2024 年 3 月末，公司合并 报表口径的流动资产余额为 8，962，179.82 万元，在需要时，流动资产变现不错 保障债券实时兑付。刊行东谈主流动资产具体明细如下：            表：限制 2024 年 3 月末刊行东谈主流动资产具体明细                                                         单元：万元、%       名目                            金额                           比例 货币资金                              1，292，073.62                14.42 应收账款                                 52，885.26                 0.59 预支款项                                 50，248.13                 0.56 其他应收款                               699，380.32                 7.80 存货                                6，583，211.47                73.46 其他流动资产                              284，381.01                 3.17 流动资产系数                            8，962，179.82               100.00   注：限制 2024 年 3 月末，刊行东谈主上述流动资产中，受限的货币资金余额为 18，234.54 万元。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 四、偿债保障措施   为了充分、有用地惊奇本期债券持有东谈主的正当权益，刊行东谈主为本期债券的 按时、足额偿付制定了一系列职业筹商，死力形成一套确保债券安全兑付的保 障措施。   （一）专门部门负责偿付职业   刊行东谈主指定财务料理部牵头负责妥洽本期债券的偿付职业，并妥洽公司其 他联系部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息 的如期偿付，保障债券持有东谈主的利益。   （二）确立专项账户并严格执行资金料理筹商   刊行东谈主将设定召募资金专项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、 划转，本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现款流。本期 债券刊行后，刊行东谈主将优化公司的资产欠债料理、加强公司的流动性料理和募 集资金使用等资金料理，并将根据债券本息异日到期应付情况制定年度、月度 资金运用筹商，保证资金按筹商转圜，实时、足额地准备偿债资金用于每年的 利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。   （三）制定债券持有东谈主会议国法   刊行东谈主已按照《公司债券刊行与交易料理办法》的规矩与债券受托料理东谈主 为本期债券制定了《债券持有东谈主会议国法》，商定债券持有东谈主通过债券持有东谈主 会议期骗权利的范围、范例和其他漏洞事项，为保障本期公司债券本息实时足 额偿付作念出了合理的轨制安排。   联系债券持有东谈主会议国法的具体内容，详见本节中“六、债券持有东谈主会议规 则”。   （四）充分表现债券受托料理东谈主的作用   刊行东谈主按照《公司债券刊行与交易料理办法》的要求，聘用吉祥证券担任 本期债券的债券受托料理东谈主，并与吉祥证券签订了《债券受托料理协议》。在本 期债券存续期限内，由债券受托料理东谈主依照协议的商定惊奇债券持有东谈主的利益。   联系债券受托料理东谈主的权利和义务，详见本节中“七、债券受托料理东谈主”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （五）严格信息线路   刊行东谈主将撤职真确、准确、齐备的信息线路原则，按《债券受托料理协议》 及中国证监会的联系规矩进行要紧事项信息线路，使公司偿债能力、召募资金 使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托料理东谈主和股东的监督，留心偿债风险。   债券存续期间，刊行东谈主将线路如期评释，包括年度评释、中期评释。刊行 东谈主将在每一管帐年度收尾之日起 4 个月内和每一管帐年度的上半年收尾之日起 评释。 五、爽约事项及纠纷处分机制   （一）爽约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的爽约：   （1）刊行东谈主违抗召募说明书或其他联系商定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   （2）刊行东谈主触发召募说明书中联系商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本期债券未到期，但有充分凭证解释刊行东谈主不成按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （4）刊行东谈主违抗召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负 面事项救助措施的。   （5）刊行东谈主违抗召募说明书钞票给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主 要求落实负面事项救助措施的。   （6）刊行东谈主被法院裁定受理破产央求的。   （二）爽约责任及免除   （1）接续履行。本期债券组成上述爽约情形中第 6 项外的其他爽约情形的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 刊行东谈主应当按照召募说明书和联系商定，接续履行联系承诺或给付义务，法律 律例另有规矩的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成上述爽约情形中第 6 项外的其他违 约情形的，刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行方式，以新达成的方式 履行。   （1）法定免除。爽约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的联系规矩。   （2）商定免除。刊行东谈主爽约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主爽约责任。   （三）争议处分方式   刊行东谈主、本期债券持有东谈主及受托料理东谈主等因履行召募说明书、受托料理协 议或其他联系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就联系 事项的处分进行友好协商，积极选定措施摈弃或减少因违抗商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下方式处分争议：   向刊行东谈主注册地有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东谈主、受托料理东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托料理协议发生 争议，不同文本对争议处分方式商定存在冲破的，各方应协商确定争议处分方 式。不成通过协商处分的，以召募说明书联系商定为准。 六、债券持有东谈主会议国法   为范例金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）债券持有东谈主会议的组织和决策行动，明确债券持有东谈主会议的权柄与 义务，惊奇本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主 民共和国公司法》、《公司债券刊行与交易料理办法》等法律、行政律例、部门 规章、范例性文献及深圳证券交易所联系业务国法的规矩，勾通本期债券的实 际情况，制订《债券持有东谈主会议国法》。本节仅列示了本期债券《债券持有东谈主会 议国法》的主要内容，投资者在作出联系决策时，请查阅《债券持有东谈主会议规 则》全文。《债券持有东谈主会议国法》的全文置备于本公司办公局面。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视 为本旨并接收《债券持有东谈主会议国法》联系商定，并受《债券持有东谈主会议国法》 之约束。   （一）债券持有东谈主期骗权利的面目   《债券持有东谈主会议国法》中规矩的债券持有东谈主会议职责范围内的事项，债 券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议惊奇自身的利益；其他事项，债券持有东谈主应依 据法律、行政律例和本期债券召募说明书的商定期骗权利，惊奇自身的利益。   （二）《债券持有东谈主会议国法》的主要内容   以下仅列明《债券持有东谈主会议国法》的主要条件，投资者在作出联系决策 时，请查阅《债券持有东谈主会议国法》的全文。   （1）本期债券存续期间，债券持有东谈主会议按照《债券持有东谈主会议国法》第   除《债券持有东谈主会议国法》第 2.2 条商定的事项外，受托料理东谈主为了惊奇 本期债券持有东谈主利益，按照债券受托料理协议之商定履行受托料理职责的行动 无需债券持有东谈主会议另行授权。   （2）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东谈主会议 决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率疗养机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   ③变更债券投资者保护措施过火执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债能力密切联系的要紧事项变更。 （包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲破风险留心处分机制、与债券 持有东谈主权益密切联系的爽约责任等商定）； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼范例，处置担保物或者其 他有意于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东谈主已经或斟酌不成按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东谈主已经或斟酌不成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿 金额超过 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本期债券发生爽约的；   ③刊行东谈主过火合并报表范围内的漏洞子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、 合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者拔除许可证、被托管、终结、央求 破产或者照章插足破产范例的；   ④刊行东谈主料理层不成往常履行职责，导致刊行东谈主偿债能力濒临严重不确定 性的；   ⑤刊行东谈主或其控股股东、执行阻抑东谈主因无偿或以清亮不对理对价转让资产 或毁灭债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债能力濒临严重不确定性 的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；   ⑦发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 《债券持有东谈主会议国法》商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本期债券存续期间，出现《债券持有东谈主会议国法》第 2.2 条商定情形之一 且具有合适《债券持有东谈主会议国法》商定要求的拟审议议案的，受托料理东谈主原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议。经单独或系数持有本期未偿债券 总数 30%以上的债券持有东谈主以书面面目央求，要求脱期召开的，受托料理东谈主有 权本旨；刊行东谈主或受托料理东谈主在上述 15 个交易日内，征得单独或系数持有本期 未偿债券总数 30%以上的债券持有东谈主书面本旨脱期召开会议的，不错脱期召开 会议。脱期时刻原则上不超过 15 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 （以下统称提议东谈主）有权提议受托料理东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集持有东谈主会议的，应当以书面面目见告受托料理东谈主，提议 合适《债券持有东谈主会议国法》商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管 理东谈主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回应是否召集持有 东谈主会议，并说明召鸠集议的具体安排或不召鸠集议的原理。本旨召鸠集议的， 应当于书面回应日起 15 个交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主书面央求脱期召开 的除外。   系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举别称代表作为连络东谈主，协助受托料理东谈主完成会议召集相 关职业。 独或者系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债券 持有东谈主会议，受托料理东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协 助线路债券持有东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册 并提供接洽方式、协助召集东谈主接洽应当列席会议的联系机构或东谈主员等。   （2）议案的提议与修改 范例性文献、证券交易局面业务国法及《债券持有东谈主会议国法》的联系规矩或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有筹商或 措施、实檀越体、实施时刻过火他联系漏洞事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均不错 书面面目提议议案，召集东谈主应当将联系议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主提议议案的方式实时限要求。 执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等履行义务或者鼓舞、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与联系 机构或个东谈主充分相通协商。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   受托料理东谈主、刊行东谈主提议的拟审议议案要求债券持有东谈主本旨或者鼓舞、落 实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分相通协商。 东谈主或其控股股东和执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东谈主 拿起或参加仲裁、诉讼范例的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权 范围供债券持有东谈主取舍：   ①尽头授权受托料理东谈主或保举的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理联系事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或联合协议、在破产范例中就 刊行东谈主重整筹商草案和妥协协议进行表决等执行影响以致可能减损、让渡债券 持有东谈主利益的行动。   ②授权受托料理东谈主或保举的代表东谈主代表债券持有东谈主处理联系事务的具体授 权范围，并明确在达成协商协议或联合协议、在破产范例中就刊行东谈主重整筹商 草案和妥协协议进行表决时，尽头是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行 为时，应当预先征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持 有东谈主意见行事。 关方进行充分相通，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案合适《债券持有东谈主会议国法》第 3.2.1 条的商定，且 同次持有东谈主会议拟审议议案间不存在执行矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分相通，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案 的待决议事项间存在执行矛盾的，则联系议案应当按照《债券持有东谈主会议国法》 第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决 触及的议案、表决范例及奏效条件。 易日公告。议案未按规矩及商定线路的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   （3）会议的文告、变更及取消 券持有东谈主会议的文告公告。受托料理东谈主以为需要迫切召集债券持有东谈主会议以有 利于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相勾通形 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日 线路召开持有东谈主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召 开面目、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表 决时刻等议事范例、寄托事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和接洽方式等。 式进行现场辩论的面目，下同）、非现场或者两者相勾通的面目召开。召集东谈主应 当在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开面目和联系具体安排。会议以 麇集投票方式进行的，召集东谈主还应当线路麇集投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 不错与召集东谈主相通协商，由召集东谈主决定是否疗养文告联系事项。 的召开面目、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议文告发布的吞并信息线路平台线路会议文告变更公告。 理东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应 当确保会议文告时刻合适《债券持有东谈主会议国法》第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或《债券持有东谈主会议国法》另有商定的，债券持有东谈主会议不得 松弛取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易 日在会议文告发布的吞并信息线路平台线路取消公告并说明取消原理。   经召集东谈主会前相通，拟出席会议的持有东谈主所代表的本期债券未偿还份额不 足《债券持有东谈主会议国法》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召集东谈主已 在会议文告中提醒该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消该次会 议。 议成立的最低要求，召集东谈主决定再次召鸠集议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东谈主的联系意见适当疗养拟审议议案的部分细节，以寻求取得债券持有 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 东谈主会议审议通过的最大可能。   召集东谈主拟就执行相似或相近的议案再次召鸠集议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开持有东谈主会议的 文告公告，并在公告中预防说明以下事项：   ①上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的联系意见；   ②本次拟审议议案较上次议案的疗养情况过火疗养原因；   ③本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   ④本期债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或 者再次召鸠集议的联系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东谈主会议的召开 一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行动或者在 非现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东谈主会议。 债券持有东谈主会议并期骗表决权，              《债券持有东谈主会议国法》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东谈主会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应疗养。 券持有东谈主会议国法》第 3.1.3 条商定为联系机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议 提供必要的协助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主 与刊行东谈主或其控股股东和执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行相通协商。 方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托料理东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相 应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明联系情况，接 受债券持有东谈主等的盘问，与债券持有东谈主进行相通协商，并明确拟审议议案决议 事项的联系安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主或其控股股东和执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时线路追踪评级评释。 托料理东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有 东谈主会议并按授权范围期骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示 能够解释本东谈主身份及享有参会阅历的解释文献。债券持有东谈主寄托代理东谈主出席债 券持有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份解释文献、被代理东谈主出具的 载明寄托代理权限的寄托书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场面目召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券 持有东谈主或其代理东谈主参会阅历阐述方式、投票方式、计票方式等事项。 东谈主会议，并按授权范围期骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持 有东谈主会议的议题和表决事项，不得暗藏、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代 理出席债券持有东谈主会议并期骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的寄托书。   ①召集东谈主先容召鸠集议的缘由、配景及会议出席东谈主员；   ②召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   ③享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案盘问提案东谈主或出席会议的其他 利益联系方，债券持有东谈主之间进行相通协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议国法》第 3.2.3 条商定情形的拟审 议议案进行相通协商；   ④享有表决权的持有东谈主依据《债券持有东谈主会议国法》商定范例进行表决。   （2）债券持有东谈主会议的表决 机构或东谈主员径直持有或盘曲阻抑的债券份额除外：   ①刊行东谈主过火关联方，包括刊行东谈主的控股股东、执行阻抑东谈主、合并范围内 子公司、吞并执行阻抑东谈主阻抑下的关联公司（仅同受国度阻抑的除外）等； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ②本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   ③债券送还义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲破的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决动手前，上述机构、个东谈主或者其寄托投资的资产料理 产品的料理东谈主应当主动向召集东谈主报告关联关系或利益冲破联系情况并侧目表决。 型进行表决，表决意见不可附带联系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就吞并议案的多项表决意见、笔迹无法辨别的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议的 持有东谈主一致本旨暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议事 项进行放手或不予表决。因麇集表决系统、电子通讯系统故障等工夫原因导致 会议中止或无法形成决议的，召集东谈主应选定必要措施尽快收复召开会议或者变 更表决方式，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行尽头说明，并将联系议案同次提交债券 持有东谈主会议表决。债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“本旨”票，不然视为对所 有联系议案投“弃权”票。   （3）债券持有东谈主会议决议的奏效 范围内的要紧事项之一且具备奏效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债 券持有东谈主所持表决权的三分之二以上本旨方可奏效：   ①拟本旨第三方承担本期债券送还义务；   ②刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享 有相应决定权的除外；   ③刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ④拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；   ⑤拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不及以覆盖本期债券沿途未偿本息；   ⑥拟修改债券召募说明书、《债券持有东谈主会议国法》联系商定以径直或盘曲 完毕本款第①至⑤名目的；   ⑦拟修改《债券持有东谈主会议国法》对于债券持有东谈主会议权限范围的联系约 定。 会议对《债券持有东谈主会议国法》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项且具备生 效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持 表决权的二分之一本旨方可奏效。《债券持有东谈主会议国法》另有商定的，从其约 定。   召集东谈主就执行相似或相近的前款一般事项议案联合召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到《债券持有东谈主会议国法》第 4.1.1 条商定的会议 召开最低要求的，则联系决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持 表决权的三分之一以上本旨即可奏效。 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义 务或者鼓舞、落实，因未与上述联系机构或个东谈主协商达成一致而不具备奏效条 件的，债券持有东谈主会议不错授权受托料理东谈主、上述联系机构或个东谈主、合适条件 的债券持有东谈主按照《债券持有东谈主会议国法》提议选定相应措施的议案，提交债 券持有东谈主会议审议。 券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或诉 讼，如沿途债券持有东谈主授权的，受托料理东谈主或保举的代表东谈主代表沿途债券持有 东谈主拿起或参加联系仲裁或诉讼范例；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托料理东谈主 或保举的代表东谈主仅代表本旨授权的债券持有东谈主拿起或参加联系仲裁或诉讼范例。 点、诡计，并由受托料理东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中线路 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 计票、监票国法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告线路日 前公开。如召集东谈主现场告示表决结果的，应当将联系情况载入会议记录。 表决诡计结果、会议记录等联系会议材料，召集东谈主等应当配合。   （1）债券持有东谈主会议均由受托料理东谈主负责记录，并由召集东谈主指定代表及见 证讼师共同署名阐述。   会议记录应当记载以下内容： 点（如有）； 代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总数及 占比，是否享有表决权； 有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和执行阻抑东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议国法》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案相通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会阅历解释文献、代理东谈主的 寄托书过火他会议材料由债券受托料理东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系阻隔后的 5 年。   债券持有东谈主有权央求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 料理东谈主不得拒却。   （2）召集东谈主应最晚于债券持有东谈主会议表决截止日次一交易日线路会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 开面目、召开地点（如有）等； 情况；   （3）按照《债券持有东谈主会议国法》商定的权限范围及会议范例形成的债券 持有东谈主会议奏效决议，受托料理东谈主应当实时见告讦行东谈主或其他联系方并督促其 赐与落实。   债券持有东谈主会议奏效决议需要刊行东谈主或其控股股东和执行阻抑东谈主、债券清 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 义务或者鼓舞、落实的，上述联系机构或个东谈主应当按照规矩、商定或联系承诺 切实履行相应义务，鼓舞、落实奏效决议事项，并实时线路决议落实的进展情 况。联系机构或个东谈主未按规矩、商定或联系承诺落实债券持有东谈主会议奏效决议 的，受托料理东谈主应当选定进一步措施，切实惊奇债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托料理东谈主、刊行东谈主或其他联系方推动落实债券 持有东谈主会议奏效决议联系事项。   （4）债券持有东谈主授权受托料理东谈主拿起、参加债券爽约合同纠纷仲裁、诉讼 或者央求、参加破产范例的，受托料理东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤恳履行相应义务。   受托料理东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产范例产生的合理用度，由作出 授权的债券持有东谈主承担，债券受托料理协议另有商定的，从其商定。   受托料理东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券爽约合同纠纷 仲裁、诉讼或者央求、参加破产范例的，其他债券持有东谈主后续明确暗示寄托受 托料理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托料理东谈主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托料理东谈主也不错参照《债券持有东谈主会议国法》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东谈主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东谈主 不得因授权时刻与方式不同而区别对待债券持有东谈主，但非因受托料理东谈主主不雅原 因导致债券持有东谈主权利客不雅上有所各异的除外。   未寄托受托料理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄托、保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   受托料理东谈主未能按照授权文献商定勤恳代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于期骗职责的行动，债券持有东谈主不错单独、共 同或保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的尽头商定   因债券持有东谈主期骗回售取舍权或者其他法律规矩或召募说明书商定的权利， 导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同的， 具有相似请求权的债券持有东谈主不错就不涉过火他债券持有东谈主权益的事项进行单 独表决。   前款所涉事项由受托料理东谈主、所持债券份额占沿途具有相似请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他合适条件的提案东谈主作为尽头议案提议， 仅限受托料理东谈主作为召集东谈主，并由利益联系的债券持有东谈主进行表决。   受托料理东谈主拟召集持有东谈主会议审议尽头议案的，应当在会议文告中线路议 案内容、参与表决的债券持有东谈主范围、奏效条件，并明确说明联系议案不提交 全体债券持有东谈主进行表决的原理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   尽头议案的奏效条件以受托料理东谈主在会议文告中明确的条件为准。   见证讼师应当在法律意见书中就尽头议案的效力发标明确意见。   （2）简化范例 之一的，受托料理东谈主不错按照本从简定的简化范例召集债券持有东谈主会议，《债券 持有东谈主会议国法》另有商定的从其商定：   ①刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债能力的；   ②刊行东谈主因实施股权激励筹商等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   ③债券受托料理东谈主拟代表债券持有东谈主落实的联系事项斟酌不会对债券持有 东谈主权益保护产生要紧不利影响的；   ④债券召募说明书、《债券持有东谈主会议国法》、债券受托料理协议等文献已 明确商定联系不利事项发生时，刊行东谈主、受托料理东谈主等主体的义务，但未明确 商定具体执行安排或者联系主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 步赐与明确的；   ⑤受托料理东谈主、提案东谈主已经就具备奏效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东谈主相通协商，且超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持 有东谈主已经暗示本旨议案内容的；   ⑥沿途未偿还债券份额的持有东谈主数目（吞并料理东谈主理有的数个账户合并计 算）不超过 4 名且均书面本旨按照简化范例召集、召开会议的。 理东谈主不错公告说明对于刊行东谈主或受托料理东谈主拟选定措施的内容、斟酌对刊行东谈主 偿债能力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告 之日起 5 个交易日内以书面面目回应受托料理东谈主。过时不回应的，视为本旨受 托料理东谈主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托料理东谈主应当与异议东谈主积极相通，并视 情况决定是否疗养联系内容后重新征求债券持有东谈主的意见，或者阻隔适用简化 范例。单独或系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内 提议阻隔适用简化范例的，受托料理东谈主应当立即阻隔。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托料理东谈主应当按照 《债券持有东谈主会议国法》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东谈主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 理东谈主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易 日线路召开持有东谈主会议的文告公告，预防说明拟审议议案的决议事项过火执行 安排、斟酌对刊行东谈主偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表 决方式等事项。债券持有东谈主不错按照会议文告所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东谈主会 议国法》第四章、第五章的商定执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 七、债券受托料理东谈主     投资者认购本期公司债券视作本旨《金融街控股股份有限公司 2023 年面向 专科投资者公开刊行公司债券之债券受托料理协议》。     （一）债券受托料理东谈主聘任及《债券受托料理协议》签订情况     受托料理东谈主称号：吉祥证券股份有限公司     法定代表东谈主：何之江     住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层     接洽地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽吉祥金融中心 B 座 25 层     接洽东谈主：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     接洽电话：010-56800262     传真：010-66299589 股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托料理协议》。 根据刊行东谈主出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行 公司债券（第三期）受托料理东谈主阐述文告书》，刊行东谈主委任吉祥证券担任本期债 券的债券受托料理东谈主。     （二）受托料理东谈主与刊行东谈主的厉害关系情况     限制 2024 年 3 月 31 日，吉祥证券持有金融街（000402.SZ）68，800 股。除 上述情况外，刊行东谈主与受托料理东谈主过火负责东谈主、高级料理东谈主员及经办东谈主员之间 不存在径直或盘曲的股权关系过火他厉害关系。     （三）债券受托料理协议主要内容     以下仅列明《债券受托料理协议》的主要条件，投资者在作出联系决策时， 请查阅《债券受托料理协议》的全文。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1）为惊奇本期债券全体债券持有东谈主的权益，刊行东谈主将以阐述文告书面目 在受托料理东谈主各机构中委任一家机构担任本期债券的受托料理东谈主，并本旨接收 受托料理东谈主的监督。本次债券分期刊行的，各期债券均适用《债券受托料理协 议》。   （2）在本期债券存续期内，受托料理东谈主应当勤恳尽责，根据联系法律、法 规和国法、召募说明书、《债券受托料理协议》及债券持有东谈主会议国法的规（约） 定，期骗权利和履行义务，惊奇债券持有东谈主正当权益。   受托料理东谈主依据《债券受托料理协议》的商定与债券持有东谈主会议的有用决 议，履行受托料理职责的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在 受托料理东谈主履行联系职责前向受托料理东谈主书面昭示自行期骗联系权利的，受托 料理东谈主的联系履职行动不对其产生约束力。受托料理东谈主若接收个别债券持有东谈主 单独想法权利的，在代为履行其权利想法时，不得与《债券受托料理协议》、募 集说明书和债券持有东谈主有用决议履行职责的内容发生冲破。法律、律例和国法 另有规矩，召募说明书、《债券受托料理协议》或者债券持有东谈主会议决议另有约 定的除外。   （3）凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接收受托料理东谈主担任当期债券的受托料理东谈主，且 本旨《债券受托料理协议》中对于刊行东谈主、受托料理东谈主、债券持有东谈主权利义务 的联系商定并受《债券受托料理协议》之约束。   （1）刊行东谈主享有以下权利： 刊行东谈主有权赐与制止；债券持有东谈主对刊行东谈主的上述制止行动应当招供； 行东谈主所享有的其他权利。   （2）刊行东谈主应当根据法律、律例和国法及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。在本期债券任何一笔应付款项到期日前一职业日的 北京时刻上昼十点之前，刊行东谈主应向债券受托料理东谈主作念出下述阐述：刊行东谈主已 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 经向其开户行发出在该到期日向兑付代理东谈主支付联系款项的不可消灭的付款指 示。   （3）刊行东谈主应当确立专项账户（即召募资金专项账户），用于本期债券募 集资金的接收、存储、划转，不得挪作他用，并应为本期债券的召募资金制定 相应的使用筹商及料理轨制。召募资金的使用应当合适现行法律、律例和国法 的联系规矩及召募说明书的联系商定，本期债券召募资金商定用于偿还公司债 券的，刊行东谈主使用召募资金时应当见告受托料理东谈主。刊行东谈主应于本期债券的募 集资金到达专项账户前与受托料理东谈主及存放召募资金的银行签订监管协议。   刊行东谈主对召募资金的使用应当合适现行法律律例的联系规矩及召募说明书 的商定，如刊行东谈主拟变更召募资金的用途，应当按照法律律例的规矩或召募说 明书、召募资金三方监管协议的商定履行相应范例。   本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东谈主使用召募资金时应当 书面见告受托料理东谈主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投名目的， 刊行东谈主应当按季度将资金使用筹商书面见告受托料理东谈主。   刊行东谈主应当至少提前二十个职业日将本期债券还本付息、赎回、回售、分 期偿还等的资金安排以书面面目（包含电子邮件）发送受托料理东谈主。   （4）本期债券存续期内，刊行东谈主过火董事、监事、高级料理东谈主员应保证应 当根据法律、律例和国法及召募说明书的规矩，实时、公正地履行信息线路义 务，确保所线路或者报送的信息真确、准确、齐备，简明了了，阳春白雪，不 得有伪善记载、误导性述说或者要紧遗漏。信息线路义务东谈主不成保证线路的信 息真确、准确、齐备的，应四肢出相应声明并说明原理。 连络东谈主负责信息线路事务及投资者参谋事宜，信息线路事务负责东谈主应当由刊行 东谈主的董事或者高级料理东谈主员担任。刊行东谈主应当在召募说明书中线路信息线路事 务负责东谈主和连络东谈主的信息，并实时线路其变更情况。受托料理东谈主应当指定专东谈主 辅导、督促和稽查信息线路义务东谈主的信息线路情况。 他方式进行线路。   信息线路义务东谈主报送的公告文稿和联系备查文献应当合适交易所的要求。 备查文献为电子文献、传真件、复印件的，应当确保与原件一致。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应当由管帐师事务所、讼师事务所、资产评估机构和资信评级机构等审检考证， 并出具书面意见。管帐师事务所、资产评估机构和资信评级机构等应当具备相 关监管部门认定的业务阅历。 保将该信息的明察者阻抑在最小范围内，不得提前向任何单元和个东谈主线路、透 露或者清晰信息内容，不得提前通过其他方式线路信息，不得进行内幕交易、 垄断商场等不方正行动。   刊行东谈主在境内和境外商场同期刊行债券的，信息线路义务东谈主在其他商场披 露的与刊行东谈主联系的信息，应当同期在交易所线路。 交易所招供的其他情形的，实时线路可能会毁伤信息线路义务东谈主利益或者误导 投资者，且同期合适以下条件的，信息线路义务东谈主不错向交易所央求暂缓线路， 并说明暂缓线路的原理和期限：   ①拟线路的信息未清晰；   ②联系内幕信息知情东谈主已书面承诺灭绝；   ③债券交易未发生额外波动。   交易所本旨的，信息线路义务东谈主不错暂缓线路联系信息。暂缓线路的期限 一般不超过二个月。暂缓线路央求未获交易所本旨、暂缓线路的原因已经摈弃 或者暂缓线路期限届满的，信息线路义务东谈主应当实时线路联系信息。   法律、行政律例、部门规章、范例性文献和交易所其他联系规矩对上市公 司暂缓线路事宜另有规矩的，从其规矩。 的其他情形，线路或者履行联系义务可能导致其违抗国度联系灭绝法律、行政 律例规矩或者毁伤信息线路义务东谈主利益的，不错向交易所央求豁免线路。 线路应当合适信息线路联系要求，遵照联系监管规矩。 提议的问询，不得以联系事项存在不确定性或者需要灭绝等为由不履行评释或 者回应交易所问询的义务。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   信息线路义务东谈主未在规如期限内回应交易所问询，或者未按照《债券受托 料理协议》规矩和交易所要求进行评释，或者交易所以为必要的，交易所不错 向商场说明联系情况。 当实时、照实提供或者线路联系信息，积极配合刊行东谈主等信息线路义务东谈主履行 信息线路义务，并严格履行所作出的承诺。 线路的联系规矩。 误导性述说或者要紧遗漏，致使投资者遭遇损失的，刊行东谈主应当按照《证券法》 等联系法律律例的规矩，照章承担抵偿责任；刊行东谈主的董事、监事、高级料理 东谈主员或者履行同等职责的东谈主员和其他径直责任东谈主员以及承销机构或者联系专科 机构，应当与刊行东谈主承担连带抵偿责任，然则能够解释我方莫得差错的除外。 行东谈主监事会应当对如期评释进行审核并提议书面审核意见。监事应当签署书面 阐述意见。   刊行东谈主的董事、监事和高级料理东谈主员无法保证如期评释内容的真确性、准 确性、齐备性或者有异议的，应当在书面阐述意见中发表意见并述说原理，发 行东谈主应当线路。刊行东谈主不予线路的，董事、监事和高级料理东谈主员不错径直央求 线路。   （5）本期债券存续期间，发生以下列可能影响其偿债能力或者债券价钱的 要紧事项，刊行东谈主应当在两个职业日内书面文告受托料理东谈主，并应当实时向国 务院证券监督料理机构和深交所提交并线路要紧事项公告，说明事项起因、状 态过火影响等，并提议有用且切实可行的搪塞措施，同期根据受托料理东谈主要求 持续书面文告县件进展和结果。   前款所称要紧事项包括但不限于： 同等职责的东谈主员发生变动； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 责； 大投资行动或要紧资产重组； 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务联系的贬责，或者存在严重失 信行动； 东谈主员涉嫌违法违规被有权机关观察、选定强制措施，或者存在严重失信行动； 或者被托管、照章插足破产范例、被责令关闭； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主线路要紧事项后，已线路的要紧事项出现可能对刊行东谈主偿债能力产 生较大影响的进展或者变化的，应当实时线路后续进展或者变化情况过火影响。 刊行东谈主受到要紧行政处罚、被选定行政监管措施或者受到秩序贬责的，还应当 实时线路联系违法违规行动的整改情况。   刊行东谈主的董事、监事、高级料理东谈主员或者履行同等职责的东谈主员及持股比例 超过百分之五的股东转让本期债券的，刊行东谈主应当在转让达成后二个交易日内 线路联系情况。   （6）刊行东谈主的控股股东或者执行阻抑东谈主对要紧事件的发生、进展产生较大 影响的，应当实时将其明察的联系情况书面见告讦行东谈主，并配合刊行东谈主履行信 息线路义务，刊行东谈主应按照《债券受托料理协议》3.5 条商定履行文告和信息披 露义务。   （7）刊行东谈主应按受托料理东谈主要求在债券持有东谈主会议召开前，从债券托管机 构取得债权登记日转让收尾时持有本期债券的债券持有东谈主名册，并在债权登记 日之后一个转让日将该名册提供给受托料理东谈主，并承担相应用度。除上述情形 外，刊行东谈主应每年（或根据受托料理东谈主合理要求的间隔更短的时刻）向受托管 理东谈主提供（或促使登记公司提供）更新后的债券持有东谈主名册。   （8）债券持有东谈主会议审议议案需要刊行东谈主鼓舞落实的，刊行东谈主应当出席债 券持有东谈主会议，接收债券持有东谈主等联系方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东谈主片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会 议的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   刊行东谈主过火董事、监事、高级料理东谈主员、控股股东、执行阻抑东谈主应当履行 债券持有东谈主会议国法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券持有东谈主线路联系安排。   （9）斟酌不成偿还本期债券时，刊行东谈主应当实时见告受托料理东谈主，按照受 托料理东谈主要求追加偿债保障措施持有东谈主要求刊行东谈主实施救助措施的，刊行东谈主应 当在 2 个交易日内见告受托料理东谈主并履行信息线路义务，并实时线路救助措施 的落实进展。   受托料理东谈主照章央求法定机关选定财产保全措施的，刊行东谈主应当配合受托 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 料理东谈主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：央求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；央求东谈主自身信用。   （10）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安 排，并实时文告受托料理东谈主和债券持有东谈主。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过火安排、沿途偿付措施过火实 现期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的 安排。   刊行东谈主出现召募说明书商定的其他爽约事件的，应当实时整改并按照召募 说明书商定承担相应责任。   刊行东谈主应当根据受托料理东谈主的要求追加担保，或由受托料理东谈主照章央求法 定机关选定财产保全措施，追加担保、选定财产保全措施的具体方式及用度承 担等参照《债券受托料理协议》第 3.9 条执行。   （11）刊行东谈主斟酌或执行无法偿付本期债券本息时，应当积极筹措偿付资 金，与受托料理东谈主、债券持有东谈主作念好相通妥洽。受托料理东谈主或者债券持有东谈主会 议要求追加担保的，刊行东谈主应当实时签订联系担保合同、担保函，配合办理担 保物抵/质押登记，作念好与增信机构（如有）增信机构（如有）的相通，尽一切 所能幸免债券持有东谈主利益因担保物价值镌汰、毁损或灭失等原因而受到损失。   （12）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助受托料理东谈主加入债 权东谈主委员会，并实时向受托料理东谈主见告联系信息。   （13）刊行东谈主搪塞受托料理东谈主履行《债券受托料理协议》项下职责或授权 赐与充分、有用、实时的配合和支撑，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。 刊行东谈主应指定专东谈主【范文、证券事务代表、010-66573955】负责与本期债券相 关的事务，并确保与受托料理东谈主能够有用相通。前述东谈主员发生变更的，刊行东谈主 应在 3 个职业日内文告受托料理东谈主。   （14）刊行东谈主过火董事、监事、高级料理东谈主员、控股股东、执行阻抑东谈主、 增信机构等联系主体应当配合受托料理东谈主履行其在《债券受托料理协议》第四 条项下的各项受托料理职责，积极提供受托料理职业所需的贵府、信息和联系 情况，包括但不限于： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 息，包括刊行东谈主过火子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、欠债、 盈利能力和出息等信息和贵府； 议、文献和记录的副本； 贵府；   刊行东谈主须确保其提供的上述文献、贵府和信息真确、准确、齐备，不存在 伪善记载、误导性述说或要紧遗漏，并确保其向受托料理东谈主提供上述文献、资 料和信息不会违抗任何灭绝义务，亦须确保受托料理东谈主取得和使用上述文献、 贵府和信息不会违抗任何灭绝义务。   刊行东谈主招供受托料理东谈主有权不经稳重考证而依赖上述沿途文献、贵府和信 息。如刊行东谈主发现其提供的任何上述文献、贵府和信息不真确、不准确、不完 整或可能产生误导，或者上述文献、贵府和信息系通过不方正道路取得，或者 提供该等文献、贵府和信息或受托料理东谈主使用该等文献、贵府和信息系未经所 需的授权或违抗了任何法律、责任或在先义务，刊行东谈主应立即文告受托料理东谈主。   （15）刊行东谈主应指定专东谈主负责与本期债券联系的事务，并确保与受托料理 东谈主能够有用相通。   本期债券设定保证担保的，刊行东谈主应当敦促增信机构（如有）配合受托管 理东谈主了解、观察增信机构（如有）的资信景象，要求增信机构（如有）按照受 托料理东谈主要求实时提供经审计的年度财务评释、中期评释及征信评释等信息， 协助并配合受托料理东谈主对增信机构（如有）进行现场稽查。   （16）受托料理东谈主变更时，刊行东谈主应当配合受托料理东谈主及新任受托料理东谈主 完成受托料理东谈主职业及档案移交的联系事项，并向新任受托料理东谈主履行《债券 受托料理协议》项下应当向受托料理东谈主履行的各项义务。   （17）刊行东谈主应当在交易所为债券提供转让前，线路债券召募说明书、发 行结果公告、上市交易公告书和信用评级评释（如有）。   （18）刊行东谈主应当按照交易所联系规矩和召募说明书商定在债券派息、到 期兑付、回售、赎回、利率疗养、分期偿还、动手换股、疗养换股价钱等业务 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 发生前，实时线路联系公告。在债券回售、赎回等业务完成后，应当实时线路 业务结果公告。   （19）刊行东谈主应当在每一管帐年度收尾之日起四个月内，和每一管帐年度 的上半年收尾之日起二个月内，分别向交易所提交并线路至少记载以下内容的 上一年度年度评释和今年度中期评释，但债券召募说明书在刊行时已经线路相 关内容的除外： 审计的年度财务评释； 范例、年末余额、召募资金专项账户运作情况，并说明是否与召募说明书商定 的用途、使用筹商过火他商定一致；召募资金用途发生变更的，应说明已经履 行的范例及是否合适召募说明书的商定； （如有）、增信措施过火变化情况、债券本息兑付情况、偿债保障措施执行情况 及是否存在偿付风险，评释期内债券持有东谈主会议召开情况等； 风险留心、处分机制（如有）； 的要紧事项；   （20）刊行聚会债的，其中自便刊行东谈主均应当按照《债券受托料理协议》 联系规矩履行如期评释线路义务。   （21）在本期债券存续期内，刊行东谈主应尽最大合理死力复古债券转让交易。   （22）刊行东谈主应当根据《债券受托料理协议》的联系规矩向受托料理东谈主支 付本期债券受托料理答谢和受托料理东谈主履行受托料理东谈主职责产生的其他特别费 用。   受托料理东谈主因参加债券持有东谈主会议、央求财产保全、完毕担保物权、拿起 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托料理履职行动所产生的联系 用度由刊行东谈主承担。   （23）在不违抗法律、律例和国法的前提下，刊行东谈主应当在公布年度评释 后 15 个职业日内向受托料理东谈主提供一份年度审计评释及经审计的财务报表、财 务报表附注的复印件，并根据受托料理东谈主的合理需要向其提供其他联系材料； 刊行东谈主应当在公布半年度评释后 15 个职业日内向受托料理东谈主提供一份半年度财 务报表的复印件。   （24）刊行东谈主过火控股股东、执行阻抑东谈主、董事、监事、高级料理东谈主员不 得出现怠于履行偿债义务或者通过财产转机、关联交易等方式逃废债务，蓄意 毁伤债券持有东谈主权益的情况。   （25）刊行东谈主承诺在本期债券刊行过程中不存在径直或盘曲认购债券的情 况；如存在刊行东谈主董事、监事、高级料理东谈主员、持股比例超过百分之五的股东 过火他关联方认购或交易、转让本期债券的，刊行东谈主将进行线路。   （26）刊行东谈主应当履行《债券受托料理协议》、召募说明书及法律、律例和 国法规矩的投资者保护以过火他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权 益保护条件的，刊行东谈主应当实时选定救助措施并书面见告受托料理东谈主。   （1）受托料理东谈主应当根据法律、律例和国法的规矩及《债券受托料理协议》 的商定制定受托料理业务里面操作国法，明确履行受托料理事务的方式和范例， 配备充足的具备履职能力的专科东谈主员，对刊行东谈主履行召募说明书及《债券受托 料理协议》约界说务的情况进行持续追踪和监督。受托料理东谈主为履行受托料理 职责，有权按照每半年代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及联系登记信息， 以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 情况。 书所约界说务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并实时评释债券信用风 险，选定或者督促刊行东谈主等联系机构或东谈主员选定有用措施留心、化解信用风险 和处置爽约事件，保护投资者正当权益。   （2）受托料理东谈主应当通过多种方式和渠谈全面观察和持续温雅刊行东谈主与增 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 信机构（如有）的资信景象、担保物（如有）价值、权属情况以及偿债保障措 施的有用性与实施情况，出现可能影响债券持有东谈主权益的要紧事项时，受托管 理东谈主应实时向深交所评释并召集债券持有东谈主会议。   受托料理东谈主有权选定包括但不限于如下方式进行核查： （如有）的里面有权机构的决策会议，或获取联系会议纪要； 讼仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报谈等内容； 者保护条件的执事迹况。   触及具体事由的，受托料理东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主与增信机构进 行核查。触及增信机构的，刊行东谈主应当给予受托料理东谈主必要的支撑。   （3）受托料理东谈主应当对刊行东谈主召募资金专项账户的接收、存储、划转进行 监督。在本期债券存续期内，受托料理东谈主应当每季度稽查刊行东谈主召募资金的使 用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   受托料理东谈主应当至少提前二十个职业日掌持刊行东谈主债券还本付息、赎回、 回售、分期偿还等的资金安排，督促刊行东谈主按时践约，并将债券兑付资金安排 等情况评释证券交易局面和证券登记结算机构。刊行东谈主应积极配合见告受托管 理东谈主联系安排。   （4）受托料理东谈主应当每年对刊行东谈主进行回拜，监督刊行东谈主对召募说明书约 界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东谈主的偿债能力和增信措施的有用性 进行全面观察和持续温雅，并至少每年向债券持有东谈主线路一次受托料理事务报 告。   （5）出现《债券受托料理协议》第 3.5 条情形且对债券持有东谈主权益有要紧 影响情形的，在知谈或应当知谈该等情形之日起五个职业日内，受托料理东谈主应 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 当问询刊行东谈主或者增信机构（如有），要求刊行东谈主或者增信机构（如有）解释说 明，提供联系凭证、文献和贵府，并向商场公告临时受托料理事务评释。发生 触发债券持有东谈主会议情形的，受托料理东谈主应当召集债券持有东谈主会议。   （6）受托料理东谈主应当根据法律、律例和国法、《债券受托料理协议》及债 券持有东谈主会议国法的规矩召集债券持有东谈主会议，并监督联系各方严格执行债券 持有东谈主会议决议，监督债券持有东谈主会议决议的实施。   （7）刊行东谈主为债券设定增信措施的，受托料理东谈主应当在债券刊行前或召募 说明书商定的时刻内取得担保权利解释或者其他联系文献，并在增信措施有用 期内妥善看护。   （8）在债券存续期间勤恳处理债券持有东谈主与刊行东谈主之间的谈判或者诉讼等 事务。   （9）斟酌刊行东谈主不成偿还债务时，受托料理东谈主应要求并督促刊行东谈主实时采 取追加担保等偿债保障措施，或按照《债券受托料理协议》商定的担保提供方 式照章央求法定机关选定财产保全等措施，同期实时评释深圳证券交易所、中 国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管机构。   （10）刊行东谈主不成按期兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他爽约事 件时，组成本期债券项下的爽约，受托料理东谈主应期骗以下权柄： 刊行东谈主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺， 并召集债券持有东谈主会议，按照会议决议规矩的方式根究刊行东谈主的爽约责任，包 括但不限于向刊行东谈主拿起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产等法律范例；接 受沿途或部分债券持有东谈主的寄托，以我方理论代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、 仲裁，参与重组或者破产等法律范例，或者代表债券持有东谈主央求处置抵质押物； 债务时，受托料理东谈主应当要求并督促刊行东谈主实时选定追加担保等偿债保障措施， 并不错照章央求法定机关选定财产保全等措施，受托料理东谈主要求刊行东谈主追加担 保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖爽约债券本息的，受 托料理东谈主不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由刊行东谈主承担，受托管 理东谈主不承担或垫付； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   因受托料理东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的联系费 用，应当按照《债券受托料理协议》第 6.2 条的规矩由刊行东谈主承担；因受托管 理东谈主央求财产保全措施而产生的联系用度应当按照《债券受托料理协议》第 6.3 条的规矩由债券持有东谈主承担； 构等监管机构。   （11）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，受托料理东谈主有权接收沿途或 部分债券持有东谈主的寄托参加债权东谈主委员会会议，惊奇本期债券持有东谈主权益。   （12）负责除本期债券往常到期兑付外被实施阻隔转让后，本期债券的登 记、托管及转让等事宜。   （13）受托料理东谈主为履行受托料理职责，有权代表债券持有东谈主查询债券持 有东谈主名册及联系登记信息、专项账户中召募资金的储存、划转情况。   （14）受托料理东谈主对受托料理联系事务享有知情权，但应当照章保守所知 悉的刊行东谈主交易奥妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有 东谈主权益有要紧影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。   （15）受托料理东谈主应当妥善看护其履行受托料理事务的系数文献档案及电 子贵府，包括但不限于《债券受托料理协议》、债券持有东谈主会议国法、受托料理 职业底稿、与增信措施联系的权利解释（如有），看护时刻不得少于债权债务关 系湮灭后五年。   （16）除上述各项外，受托料理东谈主还应当履行以下职责：   受托料理东谈主应当督促刊行东谈主履行召募说明书的承诺与商定。刊行东谈主履行募 集说明书承诺须要受托料理东谈主支撑或配合的，受托料理东谈主应当给予必要的支撑。   （17）在本期债券存续期内，受托料理东谈主不得将其受托料理东谈主的职责和义 务寄托其他第三方代为履行。   受托料理东谈主在履行《债券受托料理协议》项下的职责或义务时，不错聘用 讼师事务所、管帐师事务所、资产评估师等级三方专科机构提供专科服务。   （18）受托料理东谈主有权要求刊行东谈主提供履行受托料理职责所需的联系材料。 刊行东谈主提供的材料不真确、不准确、不齐备的，或者拒却配合受托料理职业的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 受托料理东谈主应当要求其补充、纠正。刊行东谈主不予补充、纠正的，受托料理东谈主应 当出具临时受托料理事务评释赐与说明。   对于受托料理东谈主因依赖其合理以为是真确且经适当方签署的任何文告、指 示、本旨、文凭、书面述说、声明或者其他文书或文献而选定的任何作为、不 作为或遭遇的任何损失，受托料理东谈主应得到保护且不搪塞此承担责任；受托管 理东谈主依赖刊行东谈主根据《债券受托料理协议》的规矩而通过邮件、传真或其他数 据电文系统传输发出的合理指令并据此选定的任何作为或不作为行动应受保护 且不搪塞此承担责任。但受托料理东谈主的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。   （19）受托料理东谈主应妥善安排除债券往常到期兑付外被阻隔上市交易后， 债券登记、托管及转让等事项。   （20）除法律、律例和国法梗阻外，受托料理东谈主不错通过其取舍的任何媒 体告示或宣传其根据《债券受托料理协议》接收寄托或提供的服务，以上的宣 布或宣传不错包括刊行东谈主的称号以及刊行东谈主称号的图案或笔墨等内容。   （21）刊行东谈主过火董事、监事、高级料理东谈主员或者履行同等职责的东谈主员、 控股股东、执行阻抑东谈主、承销机构、增信主体等联系主体应当配合受托料理东谈主 履行受托料理职责，积极提供受托料理观察所需的贵府、信息和联系情况，维 护投资者正当权益。   （22）受托料理东谈主有权依据《债券受托料理协议》的规矩取得受托料理报 酬。   （1）受托料理事务评释包括年度评释和临时评释。   （2）受托料理东谈主应在至少于每一管帐年度收尾之日起的六个月内线路上一 年度的《受托料理事务年度评释》。   前款规矩的《受托料理事务年度评释》，应当至少包括以下内容： 结果； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 结果； 东谈主线路的其他信息以及受托料理东谈主选定的搪塞措施。   因故无法按时线路的，受托料理东谈主应当提前线路《受托料理事务年度评释》 的脱期线路公告，说明脱期线路的具体原因、斟酌线路时刻以及是否存在影响 债券还本付息能力的情况与风险等事项。   债券出现《债券受托料理协议》3.5 条文定的要紧事项、刊行东谈主未按照召募 说明书的商定履行义务或者受托料理东谈主与刊行东谈主发生债权债务等厉害关系时， 受托料理东谈主应当督促刊行东谈主实时线路联系信息，并实时线路受托料理事务临时 评释，说明事项起因、影响以及受托料理东谈主已选定或者拟选定的搪塞措施等。 联系要紧事项及受托料理东谈主选定的搪塞措施还应在受托料理事务年度评释中予 以线路。   （3）在本期债券存续期间，出现以下情形之一的，受托料理东谈主在知谈或应 当知谈该等情形之日起五个职业日内向债券持有东谈主线路《受托料理事务临时报 告》： 配合受托料理职业的，且经提醒后仍拒却补充、纠正的； 影响的。   临时受托料理事务评释应说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受 托料理东谈主已选定或者拟选定的搪塞措施（如有）等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1） 债券持有东谈主享有下列权利： 议并期骗表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总数的债 券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议； 的事项时，有权依据法律、律例和国法及召募说明书的规矩，通过债券持有东谈主 会议决议期骗或者授权受托料理东谈主代其期骗债券持有东谈主的联系权利； 其他权利。   （2）债券持有东谈主应当履行下列义务： 后果，由本期债券持有东谈主承担。受托料理东谈主莫得代理权、超越代理权或者代理 权阻隔后所从事的行动，未经债券持有东谈主会议决议追尊的，不对全体债券持有 东谈主发奏效力，由受托料理东谈主自行承担自后果及责任； 动； 央求财产保全或其他法律范例的，债券持有东谈主应当承担联系用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及受托料理东谈主因按债券 持有东谈主要求选定的联系行动所需的其他合理用度或支拨），不得要求受托料理东谈主 为其先行垫付； 其他义务。   （1）受托料理东谈主不得为本期债券提供担保，且受托料理东谈主承诺，其与刊行 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 东谈主发生的任何交易或者其对刊行东谈主选定的任何行动均不会毁伤债券持有东谈主的合 法权益。   （2）受托料理东谈主在履行受托料理职责时，将通过以下措施料理可能存在的 利益冲破情形及进行联系风险留心： 自营或作为代理东谈主按照法律、律例和国法参与各样投资银行业务行动时，可能 存在不同行务之间的利益或职责冲破，进而导致与受托料理东谈主在《债券受托管 理协议》项下的职责产生利益冲破。联系利益冲破的情形包括但不限于，甲乙 两边之间，一方持有对方或相互地持有对方股权或负有债务； 墙轨制指引》等监管规矩过火里面联系信息隔断的料理要求，通过业务隔断、 东谈主员隔断、物理隔断、信息系统隔断以及资金与账户分离等隔断技能，留心发 生与《债券受托料理协议》项下受托料理东谈主作为受托料理东谈主履职相冲破的情形、 线路已经存在或潜在的利益冲破，并在必要时按照客户利益优先和公正对待客 户的原则，适当限制联系业务； 承销商和受托料理东谈主之外，不存在其他可能影响其尽责履责的利益冲破情形； 的商定老练、勤恳、独就地履行《债券受托料理协议》项下的职责，刊行东谈主以 及本期债券的债券持有东谈主招供受托料理东谈主在为履行《债券受托料理协议》服务 之目的而行事，并阐述受托料理东谈主（含其关联实体）不错同期提供其依照监管 要求正当合规开展的其他投资银行业务行动（包括如投资参谋人、资产料理、直 接投资、研究、证券刊行、交易、自营、经游记动等），并豁免受托料理东谈主因此 等利益冲破而可能产生的责任。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东谈主会 议，履行变更受托料理东谈主的范例： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   在受托料理东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或系数持有本期 债券总数百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。   （2）债券持有东谈主会议决议决定变更受托料理东谈主或者解聘受托料理东谈主的，自 新任受托料理东谈主与刊行东谈主签订受托料理协议之日或两边商定之日，新任受托管 理东谈主继承受托料理东谈主在法律、律例和国法及《债券受托料理协议》项下的权利 和义务，《债券受托料理协议》阻隔。新任受托料理东谈主应当实时将变更情况向深 交所、协会评释。   （3）受托料理东谈主应当在上述变更奏效当日或之前与新任受托料理东谈主办理完 毕职业移交手续。   （4）受托料理东谈主在《债券受托料理协议》中的权利和义务，在新任受托管 理东谈主与刊行东谈主签订受托协议之日或两边商定之日起阻隔，但并难免除受托料理 东谈主在《债券受托料理协议》奏效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。   （1）为了加强本期债券存续期信用风险料理，保障本期债券持有东谈主正当权 益，刊行东谈主、受托料理东谈主应当按照《债券受托料理协议》和召募说明书的商定 切实履行信用风险料理职责，加强相互配合，共同作念好债券信用风险料理职业。   （2）刊行东谈主在债券信用风险料理中应当履行以下职责： 下同）料理轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项； 的风险事项； 实时处置斟酌或已经爽约的债券风险事件； 面见告受托料理东谈主； 商定的其他职责。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （3）受托料理东谈主应当在履职过程中，重点加强本期债券信用风险料理，履 行以下风险料理职责： 关职业； 险预警； 券持有东谈主会议，实时线路影响债券还本付息的风险事项； 商定的其他职责。   （4）受托料理东谈主出现不再得当接续担任受托料理情面形的，在照章变更受 托料理东谈主之前，由中国证监会临时指定的联系机构履行债券风险料理职责。   （1）刊行东谈主保证以下述说在《债券受托料理协议》签订之日均属真确和准 确： 权，而况莫得违抗适用于刊行东谈主的任何法律、律例和国法的规矩，也莫得违抗 刊行东谈主的公司国法以及刊行东谈主与第三方签订的任何合同或者协议的规矩。   （2）受托料理东谈主各机构保证以下述说在《债券受托料理协议》签订之日均 属真确和准确； 并不存在职何情形导致或者可能导致受托料理东谈主丧失该阅历； 必要的授权，而况莫得违抗适用于受托料理东谈主的任何法律、律例和国法的规矩， 也莫得违抗受托料理东谈主的公司国法以及受托料理东谈主与第三方签订的任何合同或 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 者协议的规矩。   （3）在业务合作期间，甲乙两边应严格遵照法律律例、社会公德、交易谈 德、职业谈德和行动范例，留心发生各样输送或谋取不方正利益的违法违法行 为。甲乙两边在业务交游行动中，应撤职自愿、公正、等价有偿、老练信用原 则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不方正利益而毁伤国度、集体和 对方利益，并遵照以下规矩： 佣金返还、用度报销或其他财物，或者为上述行动提供代持等便利；   如协议一方违抗上述结净商定，另一方有权阻隔业务合作关系，并要求其 承担相应责任。   （4）刊行东谈主阐述，除照章需聘用的讼师事务所、管帐师事务所、评级机构 等证券服务机构之外，已照实并将持续向受托料理东谈主线路本期刊行径直或盘曲 有偿聘用其他第三方的情况（如有），且阐述联系聘用行动正当合规。刊行东谈主理 解并本旨，在受托料理东谈主根据联系法律、律例及范例性文献的要求对刊行东谈主就 聘用第三方的行动进行核查时，提供必要的协助及配合。   （5）甲、乙两边作为信息线路义务东谈主保证以下述说： 确保所线路或者报送的信息真确、准确、齐备，不得有伪善记载、误导性述说 或者要紧遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。 前不得清晰其内容，不得进行内幕交易、垄断商场等不方正行动； 线路，且线路时刻不得晚于在其他交易局面、媒体或者其他场合公开线路的时 间，也不得以新闻发布或者答记者问等面目代替履行信息线路义务。 的其他情形，实时线路可能会毁伤其利益或者误导投资者，且合适以下条件的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 信息线路义务东谈主不错向交易所央求暂缓线路，并说明暂缓线路的原理和期限：   ①拟线路的信息未泄漏；   ②联系内幕信息知情东谈主已书面承诺灭绝；   ③债券交易未发生额外波动。   交易所本旨的，信息线路义务东谈主不错暂缓线路联系信息。暂缓线路的期限 原则上不超过 2 个月。   交易所不本旨暂缓线路央求、暂缓线路的原因已经摈弃或者暂缓线路的期 限届满的，信息线路义务东谈主应当实时线路。   （1）不可抗力事件是指两边在签署《债券受托料理协议》时不成预见、不 能幸免且不成克服的天然事件和社会事件。想法发生不可抗力事件的一方应当 实时以书面方式文告其他方，并提供发生该不可抗力事件的解释。想法发生不 可抗力事件的一方还必须尽一切合理的死力减轻该不可抗力事件所形成的不利 影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的处分 有筹商，并应当尽一切合理的死力尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果 该不可抗力事件导致《债券受托料理协议》的主义无法完毕，则《债券受托管 理协议》提前阻隔。   （1）《债券受托料理协议》任何一方爽约，守约方有权依据法律、律例和 国法及《债券受托料理协议》的规矩根究爽约方的爽约责任。   （2）以下任一事件均组成刊行东谈主在《债券受托料理协议》和本期债券项下 的爽约事件： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主本旨给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或妥洽其他主 体全额履行钞票给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责任。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 事项救助措施的。 求落实负面事项救助措施的。   （3）上述爽约事件发生时，受托料理东谈主期骗以下权柄： 未偿还本期债券到期本息的，受托料理东谈主应当召集债券持有东谈主会议，按照会议 决议规矩的方式根究刊行东谈主的爽约责任，包括但不限于向刊行东谈主拿起民事诉讼、 参与重组或者破产等法律范例；在债券持有东谈主会议无法有用召开或未能形成有 效会议决议的情形下，受托料理东谈主不错按照《料理办法》的规矩接收沿途或部 分债券持有东谈主的寄托，以我方理论代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或 者破产等法律范例； （第 13.2 条第（一）项除外），并斟酌刊行东谈主将不成偿还债务时，受托料理东谈主 应当要求并督促刊行东谈主实时选定追加担保等偿债保障措施，并不错照章央求法 定机关选定财产保全等措施；   因受托料理东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的联系费 用，应当按照《债券受托料理协议》第 6.2 条的规矩由刊行东谈主承担；因受托管 理东谈主央求财产保全措施而产生的联系用度应当按照《债券受托料理协议》第 6.3 条的规矩由债券持有东谈主承担。   （4）上述爽约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的爽约责任，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及迟误 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 支付本金及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就受托料理东谈主因刊行东谈主爽约事件 承担联系责任形成的损失赐与抵偿。   （5）在本期债券存续期间，若受托料理东谈主拒不履行、故意迟误履行《债券 受托料理协议》商定下的义务或职责，致使债券持有东谈主形成径直经济损失的， 受托料理东谈主应当按照法律、律例和国法的规矩及召募说明书的商定（包括其在 召募说明书中作念出的联系声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继 续履行、选定救援措施或者抵偿损失等方式，但非因受托料理东谈主自身死意或重 大罪行原因导致其无法按照《债券受托料理协议》商定履职的除外。   （6）两边本旨，若因刊行东谈主违抗《债券受托料理协议》任何规矩、承诺和 保证（包括但不限于本期债券刊行、上市交易的央求文献或召募说明书以及本 期债券存续期间内线路的其他信息出现伪善记载、误导性述说或要紧遗漏）或 因刊行东谈主违抗与《债券受托料理协议》或与本期债券刊行、上市交易联系的任 何法律规矩或国法，从而导致受托料理东谈主或任何其他受补偿方遭遇损失、责任 和用度（包括但不限于他东谈主对受托料理东谈主或任何其他受补偿方提议权利请求或 索赔），刊行东谈主搪塞受托料理东谈主或其他受补偿方给予抵偿（包括但不限于偿付受 托料理东谈主或其他受补偿方就本抵偿进行观察、准备、抗辩所支拨的系数用度）， 以使受托料理东谈主或其他受补偿方免受毁伤，但因受托料理东谈主在本期债券存续期 间要紧罪行而导致的损失、责任和用度，刊行东谈主无需承担。   （1）《债券受托料理协议》的签订、效力、履行、解释及争议的处分应适 用中国法律。   （2）《债券受托料理协议》项下所产生的或与《债券受托料理协议》联系 的任何争议，着手应在争议各方之间协商处分。如果协商处分不成，应当向发 行东谈主注册地有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外， 各方有权接续期骗《债券受托料理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受 托料理协议》项下的其他义务。 八、投资者保护条件 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1）刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：   刊行东谈主发生一个天然年度内减资超过原注册成本 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的资信复古承 诺情形的，刊行东谈主将实时选定措施以在半年内收复承诺联系要求。   （3）当刊行东谈主发生违抗资信复古承诺，刊行东谈主将在 2 个交易日内见告受托 料理东谈主并履行信息线路义务。   （4）刊行东谈主违抗资信复古承诺且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照救助措施的商定选定负面事项救助措施。   （1）刊行东谈主承诺，评释期内刊行东谈主不成按期偿付本条第 1）项钞票给付义 务，金额达到第 2）项给付圭臬的，刊行东谈主过火子公司将实时选定措施摈弃金 钱给付过时状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东谈主过火子公司作为原始权益东谈主的资产料理筹商融资；   ●明白径直融资器具、债权融资筹商、债权投资筹商；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东谈主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东谈主将实时选定措施以在半年内收复承诺联系要求。   （3）当刊行东谈主触发交叉保护情形时，刊行东谈主将在 2 个交易日内见告受托管 理东谈主并履行信息线路义务。   （4）刊行东谈主违抗交叉保护条件且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照救助措施的商定选定负面事项救助措施。   （1）如刊行东谈主违抗联系承诺要求且未能在资信复古承诺第（2）条、交叉 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 保护承诺第（2）契约如期限收复联系承诺要求或选定联系措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选定如下救助 措施之一，争取通过债券持有东谈主会议等面目与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成 妥协：   a.在 30 个天然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。   b.在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东谈主招供的其他妥协有筹商。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施救助措施的，刊行东谈主应当在 2 个交易日内见告 受托料理东谈主并履行信息线路义务，并实时线路救助措施的落实进展。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        第十一节 本期债券刊行的联系机构及厉害关系 一、本期债券刊行的联系机构   （一）刊行东谈主：金融街控股股份有限公司   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   法定代表东谈主：杨扬   接洽电话：010-66573955   传真：010-66573956   信息线路经办东谈主员：范文、王永欢   （二）牵头主承销商/簿记料理东谈主：吉祥证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表东谈主：何之江   接洽电话：010-56800262   传真：010-66299589   联系经办东谈主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   接洽电话：010-56051920   传真：010-56160130   联系经办东谈主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   （四）讼师事务所：北京不雅韬中茂讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 5 号新宽敞厦 B 座 19 层   负责东谈主：韩德晶   接洽电话：010-66578066   传真：010-66578016   联系经办东谈主员：张文亮、卞振华 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （五）管帐师事务所：致同管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层     执行事务合伙东谈主：李惠琦     接洽电话：010-85665588     传真：010-85665220     联系经办东谈主员：郭丽娟     （六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司     住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101     法定代表东谈主：岳志岗     接洽东谈主：杜志英     接洽电话：027-87339288     传真：010-66426100     （七）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责东谈主：张国平     接洽电话：0755-21899999     传真：0755-21899000     （八）债券受托料理东谈主：吉祥证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表东谈主：何之江     接洽电话：010-56051920     传真：010-66299589     联系经办东谈主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     （九）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街谈福田区深南大路 2012 号     接洽电话：0755-82083333 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   传真：0755-82083275 二、刊行东谈主与本期刊行的联系机构、东谈主员的厉害关系   限制2024年3月31日，中信建投证券持有金融街（000402.SZ）539，638股， 吉祥证券持有金融街（000402.SZ）68，800股。除上述情况外，刊行东谈主与本期债 券刊行联系的中介机构过火负责东谈主、高级料理东谈主员及经办东谈主员之间不存在径直 或盘曲的股权关系过火他厉害关系。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  第十二节 刊行东谈主、主承销商、证券服务机构及联系东谈主员声明                刊行东谈主声明  根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》（2019年改造）、 《公司债券刊行与交易料理办法》过火他现行法律、律例的规矩，本公司合适 公开刊行公司债券的条件。  法定代表东谈主（署名）                         杨扬                          金融街控股股份有限公司                                 年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           杨扬                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           盛华平                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           白力                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           李晔                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           王义礼                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           朱岩                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           何青                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           刘承韪                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           闻剑林                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           谢鑫                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           李想                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 非董事高级料理东谈主员署名：          王志刚                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 非董事高级料理东谈主员署名：          张晓鹏                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 非董事高级料理东谈主员署名：          傅好汉                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级料理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级料理东谈主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、 误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。 非董事高级料理东谈主员署名：           李亮                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日               主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在伪善记载、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。  名目负责东谈主（署名）：                     龚博          李健  法定代表东谈主或授权代表东谈主（署名）：                        何之江                          吉祥证券股份有限公司                                 年 月 日               主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在伪善记载、误导性述说或 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。  名目负责东谈主（署名）：                      李文杰  法定代表东谈主或授权代表东谈主（署名）：                      刘乃生                        中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日              刊行东谈主讼师声明  本所及署名的讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容出现伪善记载、误导性 述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。  署名讼师：       张文亮                卞振华  讼师事务所负责东谈主：                        韩德晶                        北京不雅韬中茂讼师事务所                                年 月 日                       管帐师事务所声明    本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的 审 计 报 告 （ 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第 字注册管帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务评释的内容无异议，确 认召募说明书不致因所援用内容而出现伪善记载、误导性述说或者要紧遗漏， 并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。    经办注册管帐师（署名）：            李力                                郭丽娟            吴玮                                 吴迪    执行事务合伙东谈主（署名）：                                         李惠琦                                  致同管帐师事务所（特殊普通合伙）                                                      年 月 日             资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本机 构出具的评释不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的评释的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容出现伪善记 载、误导性述说或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律 责任。 署名资信评级东谈主员（署名）：       侯一甲                杜志英 资信评级机构负责东谈主（署名）：                        岳志岗                    中诚信国际信用评级有限责任公司                                年 月 日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                       第十三节 备查文献 一、备查文献内容     除召募说明书线路的贵府外，刊行东谈主及主承销商将整套刊行央求文献过火 联系文献作为备查文献，供投资者查阅。联系备查文献如下： 司债券注册的批复； 二、备查文献查阅地点及查询网站     在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券召募 说明书及上述备查文献，或访谒深交所网站（http://www.szse.cn）查阅本期债券 召募说明书。     接洽地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座     接洽东谈主：范文     接洽电话：010-66573955     传真：010-66573956     接洽地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽吉祥金融中心 B 座 25 层     接洽东谈主：龚博、李健     接洽电话： 010-56800262     传真：010-66299589     接洽地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   接洽东谈主：李文杰   接洽电话：010-56051920   传真：010-56160130

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