金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）刊行公告

          金融街控股股份有限公司            （住所：北京市西城区金城坊街7号）                   刊行公告 刊行东说念主：             金融街控股股份有限公司 牵头主承销商/受托管束东说念主/簿                  祥瑞证券股份有限公司 记管束东说念主： 联席主承销商：          中信建投证券股份有限公司 本期债券刊行金额：        不朝上 19 亿元（含 19 亿元） 担保情况：            无担保 信用评级机构：          中诚信海外信用评级有限株连公司 主体信用品级：          AAA 债券信用品级：          AAA           牵头主承销商/受托管束东说念主/簿记管束东说念主  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层）                  联席主承销商           （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）            签署日历： 2024 年 7 月 22 日    刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的着实、准确和齐备，对公告的虚 假纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏负连带株连。                      垂死教唆 于 2023 年 4 月 11 日取得中国证券监督管束委员会证监许可[2023]772 号文注册 公开荒行面值不朝上 175 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 简称为“24 金街 06”，债券代码为“148599”。本期债券刊行鸿沟为不朝上东说念主民 币 19 亿元，每张面值为 100 元，刊行数目为不朝上 1，900 万张，刊行价钱为东说念主 民币 100 元/张。 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将 被实施投资者妥贴性管束，仅专科机构投资者参与来回，世俗投资者和专科投 资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回行径无效。 AAA、评级瞻望持重，本期债券评级为 AAA。在本期债券存续期内，中诚信 海外将对主体进行捏续追踪评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资 产为 3，955，699.42 万元（2024 年 3 月 31 日统一财务报表中的扫数者职权意想）， 统一口径钞票欠债率为 71.81%，母公司口径钞票欠债率为 67.49%；刊行东说念主最 近三个司帐年度完结的年均可分拨利润为 18，119.73 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度完结的包摄于母公司扫数者的净利润 164，280.36 万元、84，635.97 万元和-194，557.13 万元的平均值），计算不少于本期债券一年利息的 1 倍。发 行东说念主在本期债券刊行前的财务方针妥贴相关轨则。 来回的苦求。本期债券妥贴深圳证券来回所上市条件，将选用匹配成交、点击 成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回时势。但本期债券上市前，公司 财务现象、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市苦求八成取得深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权选用将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深 圳证券来回所之外的其他来回所在上市。 择权和刊行东说念主退换票面利率选用权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者 回售选用权和刊行东说念主退换票面利率选用权。   （1）退换票面利率选用权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续 期的第 3 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付 息日前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息显露媒体上发布对于是否调 整票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未应用退换票面利率选用权，则后 续期限票面利率仍防守原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权 决定在存续期的第 5 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个 计息年度付息日前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息显露媒体上发布 对于是否退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未应用退换票面利率选 择权，则后续期限票面利率仍防守原有票面利率不变。   （2）回售选用权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否退换本期债 券票面利率及退换幅度的公告后，投资者有权选用在本期债券存续期内第 3 个 计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部 分回售给刊行东说念主或选用继续捏有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即 为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付 责任。对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选用在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资 者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部分回售给刊行东说念主 或选用继续捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付责任。 率询价的期间为 2024 年 7 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档 责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。 如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止期间 可经履行信息显露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止期间不得晚于当日 递延，则每笔递延利息在递缓期间按当期票面利率累计计息。 率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将于 2024 年 7 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来回所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者温雅。 的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投 资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网 下申购苦求表》等文献提交至簿记管束东说念主。投资者网下最低申购单元为 1000 万元（含 1000 万元），朝上 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 或替代违章融资认购。投资者认购本期债券应投诚相关法律法例和中国证券监 督管束委员会的筹谋轨则，并自行承担相应的法律株连。 行期间、认购想法、认购法子、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 期债券信用品级为 AAA，本期债券妥贴通用质押式回购来回的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相关轨则施行。 本期债券刊行的利率或者价钱将以询价、条约订价等时势细则；本公司在本期 债券刊行过程中不会选用主管刊行订价、暗箱操作等情况；不会以代捏、相信 等时势谋取不高洁利益或向其他相关利益主体运送利益；不会告成或者通过其 他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目 的通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不从事其他违背刚正竞争、破 坏阛阓治安等行径。    刊行东说念主的控股推动、施行适度东说念主莫得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。 过头他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行罢了公告中就相关认购情况 进行显露。 资者不得通过同谋结合伙金等时势协助刊行东说念主告成或者转折认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得告成或者变相收取 债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、商讨服务等状貌的用度。    资管居品管束东说念主过头推动、合伙东说念主、施行适度东说念主、职工不得告成或转折参 与上述行径。 证明书为准。 的任何投资建议。投资者欲详尽了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券                            （第三期）召募证明书》。 与本次刊行的相关贵寓，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上实时公告，敬请投资者温雅。                        释 义       在本刊行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 金融街、本公司、公司、刊行东说念主、本                    指   金融街控股股份有限公司 集团 金融街集团              指   北京金融街投资（集团）有限公司 施行适度东说念主、西城区国资委       指   北京市西城区东说念主民政府国有钞票监督管束委员会 董事或董事会             指   本公司董事或董事会 监事或监事会             指   本公司监事或监事会 中国证监会              指   中国证券监督管束委员会 牵头主承销商、祥瑞证券        指   祥瑞证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投证券      指   中信建投证券股份有限公司 主承销商               指   中信建投证券股份有限公司和祥瑞证券股份有限公司 簿记管束东说念主              指   祥瑞证券股份有限公司 债券受托管束东说念主            指   祥瑞证券股份有限公司 中诚信海外、资信评级机构       指   中诚信海外信用评级有限株连公司 深交所                指   深圳证券来回所 登记公司、登记机构          指   中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司                        经公司董事会和推动大会审议通过面向专科投资者公 本次债券               指                        开荒行的不朝上东说念主民币 175 亿元的公司债券                        金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 本期债券               指                        刊行公司债券（第三期） 公司轨则               指   《金融街控股股份有限公司轨则》 公司法                指   《中华东说念主民共和国公司法》 证券法                指   《中华东说念主民共和国证券法》 管束想法               指   《公司债券刊行与来回管束想法》                        《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券受托管束条约》         指                        开荒行公司债券之债券受托管束条约》                        《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《债券捏有东说念主会议司法》        指                        开荒行公司债券（第三期）捏有东说念主会议司法》 酬劳期、近三年及一期、最近三年及                    指   2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 一期                        中华东说念主民共和国境内买卖银行的对公营业日（不包括法 责任日                指                        定沐日或休息日） 来回日                指   深圳证券来回所的闲居来回日                        中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港超越行政区、 法定沐日               指                        澳门超越行政区和台湾省的法定沐日） 元、万元、亿元            指   东说念主民币元、万元、亿元  本刊行公告中，如部分财务数据与审计酬劳取万位数存在余数各别，则该各别是由于四舍  五入酿成。 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：金融街控股股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）（品种一）； 品种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行 公司债券（第三期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 05， 品种二债券简称为 24 金街 06。   刊行鸿沟：本次债券的刊行总鸿沟不朝上 175 亿元（含 175 亿元），选用 分期刊行时势，本期债券为第九期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回 拨选用权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记管束东说念主将根据本期债券刊行申购 情况，在总刊行鸿沟内，由刊行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，决定是否应用品种 间回拨选用权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟 增多疏导金额，单一品种最大拨出鸿沟不朝上其最大可刊行鸿沟的 100%。本 期债券品种一、品种二总共刊行鸿沟不朝上 19 亿元（含 19 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资 者回售选用权和刊行东说念主退换票面利率选用权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年 末投资者回售选用权和刊行东说念主退换票面利率选用权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券状貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券捏有东说念主可按照筹谋主管机 构的轨则进行债券的来回、质押等操作。   债券利率过头细则时势：本期债券选用固定利率状貌，将根据网下询价簿 记罢了，由公司与簿记管束东说念主按照筹谋轨则，在利率询价区间内协商一致细则。 本期债券品种一债券运行票面利率选用单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主 应用退换票面利率选用权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票 面利率加退换基点（或减退换基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债 券品种二债券运行票面利率选用单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的 票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东说念主应用调 整票面利率选用权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率 加退换基点（或减退换基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行时势：本期债券选用网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情 况进行配售的刊行时势。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限株连公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。   承销时势：本期债券由主承销商以余额包销的时势承销。   网下配售原则：簿记管束东说念主根据簿记建档罢了对扫数灵验申购进行配售， 专科机构投资者的获配金额不会朝上其灵验申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率疏导且在该利率上的扫数申 购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期妥贴斟酌永久 协作的投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权决定本期债券的最终配售罢了。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前1个来回日。   付息时势：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。 如投资者在第 3 年末应用回售选用权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回 日，顺缓期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓期间付息款项不另计利息）。   兑付时势：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年 末应用回售选用权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 7 月 25 日。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓期间兑付款 项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓期间兑 付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限定利 息登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券最 后一期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的筹谋轨则统计债券捏有东说念主名单，本息支付 时势过头他具体安排按照债券登记机构的相关轨则办理。   偿付轨则：本期债券在歇业算帐时的退回轨则等同于刊行东说念主世俗债务。   信用评级机构及信用评级罢了：经中诚信海外信用评级有限株连公司轮廓 评定，公司的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为持重。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级进行评级。   本期债券信用品级为 AAA。根据相关监管轨则、评级行业常规以及中诚信 海外评级轨制相关轨则，自初次评级酬劳出具之日（以评级酬劳上注明日历为 准）起，中诚信海外将在本期债券存续期内，捏续温雅本期债券刊行东说念主规划或 财务现象变化等身分，对本期债券的信用风险进行按期和不按期追踪评级，并 根据监管要求或商定在中诚信海外网站（www.ccxi.com.cn）和来回所网站给予 公告。   退换票面利率选用权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的 第 3 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息显露媒体上发布对于是否退换票 面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未应用退换票面利率选用权，则后续期 限票面利率仍防守原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定 在存续期的第 5 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个来回日，                 在中国证监会指定的信息显露媒体上发布对于 是否退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未应用退换票面利率选用权， 则后续期限票面利率仍防守原有票面利率不变。   回售选用权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票 面利率及退换幅度的公告后，投资者有权选用在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部分回 售给刊行东说念主或选用继续捏有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付责任。 对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度 的公告后，投资者有权选用在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部分回售给刊行东说念主或选用 继续捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付责任。   回售登记期：对于本期债券品种一，自愿行东说念主发出对于是否退换票面利率 及退换幅度的公告之日起 3 个来回日内，债券捏有东说念主可通过指定的时势进行回 售申报。债券捏有东说念主的回售申报经阐明后，相应的公司债券面值总和将被冻结 来回；回售登记期不进行申报的，则视为毁掉回售选用权，继续捏有本期债券 并接管上述对于是否退换票面利率及退换幅度的决定。对于本期债券品种二， 自愿行东说念主发出对于是否退换票面利率及退换幅度的公告之日起 3 个来回日内， 债券捏有东说念主可通过指定的时势进行回售申报。债券捏有东说念主的回售申报经阐明后， 相应的公司债券面值总和将被冻结来回；回售登记期不进行申报的，则视为放 弃回售选用权，继续捏有本期债券并接管上述对于是否退换票面利率及退换幅 度的决定。   拟上市来回所在：深圳证券来回所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与来回管束想法》、《债 券受托管束条约》、《公司债券受托管束东说念主执业行径准则》等相关轨则，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。 专项账户基本信息如下： 账户称呼：金融街控股股份有限公司 开户银行：祥瑞银行北京分行营业部 银行账号：15529988888877 大额支付行号：307100003019 账户称呼：金融街控股股份有限公司 开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行 银行账号：2000010943001491 大额支付行号：318100010104 账户称呼：金融街控股股份有限公司 开户银行：中信银行北京分行营业部 银行账号：8110701014102828558 大额支付行号：302100011106 账户称呼：金融街控股股份有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司回答支行 银行账号：20000000753300158432204 大额支付行号：313100000030 账户称呼：金融街控股股份有限公司 开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行 银行账号：10253000001166238 大额支付行号：304100040083 牵头主承销商、簿记管束东说念主、债券受托管束东说念主：祥瑞证券股份有限公司。 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。 通用质押式回购安排：本公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望为持重，本 期债券信用品级为 AAA，本期债券妥贴通用质押式回购来回的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相关轨则施行。   上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券来回所建议对于本期 债券上市来回的苦求。本期债券妥贴深圳证券来回上市条件，将选用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回时势。但本期债券上市前， 公司财务现象、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司 无法保证本期债券上市苦求八成取得深圳证券来回所同意，若届时本期债券无 法上市，投资者有权选用将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在 除深圳证券来回所之外的其他来回所在上市。   税务教唆：根据国度筹谋税收法律、法例的轨则，投资者投老本期债券所 应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行筹谋的期间安排：        日历            刊行安排        T-2 日                      刊登召募证明书、刊行公告、评级酬劳、改名公告  （2024 年 7 月 22 日）        T-1 日         网下询价  （2024 年 7 月 23 日）   细则票面利率        T日                      网下发当作手日  （2024 年 7 月 24 日）                      网下刊行截止日       T+1 日          网下专科机构投资者于 2024 年 7 月 25 日 16：00  （2024 年 7 月 25 日）   之前将认购款划至簿记管束东说念主专用收款账户                      刊登刊行罢了公告日   注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司开 立及格证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。专科机构投 资者的资金起原必须妥贴国度相关轨则。   （二）利率簿记建档区间及票面利率细则方法   本 期 债 券 品 种 一 的 询 价 区 间 为 2.3%-2.95% ， 品 种 二 的 询 价 区 间 为 鸿沟内协商细则。   （三）询价期间   本期债券网下利率询价的期间为 2024年7月23日（T-1 日）14:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价期间内，参与询价的债券来回参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，股票操作其他投资 者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过邮件等时势向簿记管束东说念主或者承销 机构发送《金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券 （第三期）网下申购苦求表》（以下简称“《网下申购苦求表》”）（见附件）， 并由簿记管束东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息显露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止期间不得晚于当日   （四）询价想法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下申购苦求表》。   债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券来回参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下申购苦求 表》。   填写簿记系统认购单/《网下申购苦求表》应防守：  （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；  （2）填写询价利率时精准到 0.01%；  （3）询价利率应由低到高、按轨则填写；  （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000 万元（含 1000万元），并 为1000万元的整数倍；  （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细则的票面利率不低于该询 价利率时，投资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计。  参与利率询价的投资者应在 2024年7月23日（T-1 日）14:00-18:00 提交认购 单/《网下申购苦求表》，其中，通过簿记系统告成参与利率询价的投资者应在 簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应 将以下文献提交至主承销商处：   ①填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章/部门章/业务章后的 《网下申购苦求表》（见附件一）。   ②信息填写齐备且正确的《投资东说念主基本信息》Excel 文献。   ③簿记管束东说念主要求的其他禀赋解释文献。   投资者如需对已提交至簿记管束东说念主处的《网下申购苦求表》进行修改的，须 征得簿记管束东说念主的同意，方可进行修改并在轨则的期间内提交修改后的《网下申 购苦求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下申购苦求表》，如投资者 提交两份以上（含两份）《网下申购苦求表》，则以终末到达的视为灵验。   簿记建档所在：簿记管束东说念主自有特意所在；   联 系 东说念主 ： 沈 颖 琪 ； 咨 询 电 话 ： 010-56800348 ； 发 送 申 购 函 扫 描 件 至 dept_pabj02@pingan.com.cn。     投资者填写的《网下申购苦求表》一朝发送至簿记管束东说念主处，即对申购东说念主具 有法律拘谨力，未经簿记管束东说念主及刊行东说念主同意不可取销。     刊行东说念主和簿记管束东说念主将根据簿记建档罢了在预设的利率簿记区间内细则本 期债券最终的票面利率，并将于2024年7月23日（T-1日）在深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细则的 票面利率向专科机构投资者公开荒行本期债券。 （五）救急处分时势     簿记建档过程中，出现东说念主为操作空幻、系统故障等情形导致簿记建档无法继 的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案选用变更簿记建档所在、变更簿记建 档期间、救急认购、取消刊行等救急处分措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时披 露救急处分的相关情况。     如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等时势向主承销商发送 申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。     如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复期间，簿记管束 东说念主将显露相应公告证明是否选用线下簿记。如选用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。     三、网下刊行     （一）刊行对象     本期债券网下刊行对象为妥贴《证券法》《公司债券刊行与来回管束想法 （2023 年改革）》《深圳证券来回所债券阛阓投资者妥贴性管束想法（2023 年 改革）》及《证券期货投资者妥贴性管束想法》相关轨则且在中国证券登记结 算有限株连公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、 法例不容购买者除外）。     （二）刊行数目     不朝上东说念主民币19亿元，每个专科机构投资者的最低认购单元为10，000手 （1000万元），朝上10，000手的必须是1000手（1000万元）的整数倍。每一专科 机构投资者在《网下申购苦求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券网下 刊行总和。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行期间   本期债券网下刊行的期限为2个来回日，即2024年7月24日（T日）、2024年7 月25日（T+1日）。   （五）申购想法 记结算有限公司深圳分公司开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2024年7月23日（T-1日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行 申购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者将以下贵寓发 送邮件至簿记管束东说念主处，如遇罕见情况可妥贴延迟簿记期间：   ①填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章/部门章/业务章后 的《网下申购苦求表》（见附件一）。   ②信息填写齐备且正确的《投资东说念主基本信息》Excel 文献。   ③簿记管束东说念主要求的其他禀赋解释文献。   投资者填写的《网下申购苦求表》一朝发送邮件至簿记管束东说念主处，即具有法 律拘谨力，未经簿记管束东说念主同意不得除去。专科机构投资者如需对已提交至簿记 管束东说念主处的《网下申购苦求表》进行修改的，须征得簿记管束东说念主的同意，方可进 行修改并在轨则的期间内提交修改后的《网下申购苦求表》。 （六）配售   簿记管束东说念主根据簿记建档罢了对扫数灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会朝上其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额朝上或就是本期债券刊行总和 时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率在最终刊行利率以下（含发 行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱疏导的情况下，按照等比例 的原则进行配售，同期妥贴斟酌永久协作的投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有 权决定本期债券的最终配售罢了。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权根据相关轨则与商定 的订价和配售司法，细则本期债券最终刊行利率或者价钱并进行配售。配售完成 后，参与深圳证券来回所簿记建档系统投主见债券来回参与东说念主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标情况。   簿记管束东说念主向取得配售的专科机构投资者发送《金融街控股股份有限公司                                    （以 下简称《配售阐明及缴款告知书》）。   （七）缴款   参与深圳证券来回所簿记建档系统中主见债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者应当在2024年7月25日（T+1日）17：00点前通过簿记 建档系统补充、分拨账户信息，除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科 机构投资者之外的专科机构投资者及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交 易所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者，应当在2024年7月25日（T+1日）12：00点前将最终账户信息发送至 簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资东说念主理理登记上市经过。   取得配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在2024年7 月25日（T+1日）16:00前足额划至簿记管束东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行 公司债券（第三期）认购资金”字样，同期向簿记管束东说念主传真划款凭据。 帐户称呼        祥瑞证券股份有限公司 开户银行        祥瑞银行深圳分行营业部 银行账号        2000005455086 当代化支付系统行号             307584021015 开户行筹谋东说念主                曹伟伟(18665933850)、宫福博(18929366068) 银行查询电话                0755-25878010、0755-25878053（柜台） 银行传真                  0755-25197162、0755-25878067 （八）走嘴处理     对未能在2024年7月25日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违 约申购，簿记管束东说念主有权取消其认购。簿记管束东说念主有权处分其申购苦求表项下的 一皆债券，并有权进一步照章精致走嘴投资者的法律株连。     四、风险教唆     主承销商就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详尽风险揭 示要求参见《金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券 （第三期）召募证明书》。     五、认购用度     本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     六、刊行东说念主和主承销商     （一）刊行东说念主：金融街控股股份有限公司     住所：北京市西城区金城坊街 7 号     法定代表东说念主：杨扬     筹谋电话：010-66573955     传真：010-66573956     信息显露承办东说念主员：范文、王永欢     （二）牵头主承销商：祥瑞证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表东说念主：何之江     筹谋电话：010-56800262     传真：010-66299589     筹谋承办东说念主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健 （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 筹谋电话：010-56051920 传真：010-56160130 筹谋承办东说念主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳 （本页无正文，为金融街控股股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司                         金融街控股股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为祥瑞证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                           祥瑞证券股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司                        中信建投证券股份有限公司                            年   月   日 附件一：      金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）                      网下申购苦求表 垂死声明    填表前请详尽阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。    本表还是申购东说念主齐备填写并署名，且由其法定代表东说念主（或其授权代表）签章并加盖单元公 章/部门章/业务章，发送至簿记管束东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可取销。    申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管束东说念主细则的配售数目按时完成缴款。                         基本信息 *机构称呼 *配缴后缀（如有） *协调社会信用代码 证券账户（深圳） 证券账号（深圳）                   托管单元代码 筹谋东说念主                        手机号码 电话号码                       邮箱 传真                     利率询价及申购信息            （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累狡计计）                 品种一询价利率区间为 2.3%-2.95%                 每一申购利率对应的为单一申购金额       票面利率（%）         申购金额（万元）          比例限制（如有）                 品种二询价利率区间为 2.7%-2.95%                 每一申购利率对应的为单一申购金额       票面利率（%）         申购金额（万元）          比例限制（如有） 垂死教唆： 除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，或因罕见 不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的专科机构投资者请将此表填 妥署名并加盖公章/部门章/业务章后，于2024年7月23日（T-1）14:00-18:00将加盖单元公章/部 门章/业务章后的《网下申购苦求表》、《投资东说念主基本信息》及簿记管束东说念主要求投资者提供的 其他禀赋解释文献提交至簿记管束东说念主处。 簿记管束东说念主如遇罕见情况可妥贴延迟簿记期间，具体以公告期间为准。 发送申购函扫描件至dept_pabj02@pingan.com.cn。商讨电话：010-56800348；筹谋东说念主：沈颖琪 申购东说念主在此承诺： 会的筹谋轨则过头他适用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批 准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 申购东说念主阐明本次认购款起原妥贴筹谋法律、法例以及中国证监会的筹谋轨则过头它适用于自 身的相关法定或合同商定的要求，已就此取得扫数必要的表里部批准；申购东说念主阐明，本次申 购资金（   ）是（    ）否 告成或迂追想自于刊行东说念主过头利益相关方，或配合刊行东说念主以 代捏、相信等时势谋取不高洁利益或向其他相关利益主体运送利益，或接管刊行东说念主过头利益相 关方的财务资助。申购东说念主解雇监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的限 制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限酿成无法足额 缴款等一切恶果和法律株连均由申购东说念主自行负责，主承销商不承担相应株连； 申购东说念主不得协助刊行东说念主从事违背刚正竞争、防止阛阓治安等行径。申购东说念主不得通过同谋结合 资金等时势协助刊行东说念主告成或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债 券提供通说念服务，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、商讨服务等状貌 的用度。资管居品管束东说念主过头推动、合伙东说念主、施行适度东说念主、职工不得告成或转折参与上述行 为。 通过开户证券公司债券专科机构投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者阅历， 贯通本期债券信息显露渠说念，并仔细阅读本期债券召募证明书等相关信息显露文献及《债券市 场专科机构投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特质及风险，经审 慎评估自身的经济现象和财务材干，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账 户具备本期债券认购与转让权限。 将积极配合该核查责任并将确乎提供灵考据明贵寓，不得选用提供虚假材料等妙技躲闪投资者 妥贴性管束要求。如本申购东说念主未通过簿记管束东说念主对其进行的投资者妥贴性核查，则本申购东说念主同 意簿记管束东说念主有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管束东说念主因此遭 受的一切损结怨产生的一切用度。 （请填写附件二中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为 妥贴基金业协会步调轨则的专科机构投资者。（     ）是 （  ）否 比例朝上 5%的推动过头他关联方。          （   ）是 （  ）否 属于主承销商过头关联方。 高利率、违背刚正竞争、防止阛阓治安等行径。 期债券的投资风险并具备承担该风险的材干； 售罢了。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权根据相关轨则与商定的订价和配售司法，细则本期债券最终 刊行利率或者价钱并进行配售。细则本期债券最终刊行利率或者价钱后，在参与簿记建档的 灵验申购均已获配并追加意向的基础上，刊行东说念主及主承销商可向参与簿记建档外的专科机构投 资者征询认购意向，在本期召募资金名额内继续进行配售。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权根据相关 轨则与商定的订价和配售司法，细则本期债券最终刊行利率或者价钱并进行配售。簿记管束东说念主 向申购东说念主发出《配售阐明及缴款告知书》，即组成对本申购要约的承诺。 期间、金额和时势，将认购款足额划付至簿记管束东说念主指定的银行账户。若是申购东说念主违背此义务， 簿记管束东说念主有权处分该走嘴申购东说念主订单项下的一皆债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分 按逐日万分之五的比例向簿记管束东说念主支付走嘴金，并补偿簿记管束东说念主由此遭遇的扫数失掉。 刊行东说念主及簿记管束东说念主有权决定暂停或断绝本次刊行。 金鸿沟；申购东说念主承诺本次申购的资金起原妥贴《中华东说念主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的 轨则。 不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求八成解释申购东说念主为专科机构投资者的相关证 明。（如申购东说念主未按要求提供相关文献，簿记管束东说念主有权认定其申购无效）。 法定代表东说念主（或授权代表）署名： （单元签章）  年 月 日   附件二：专科机构投资者阐明函（填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应 字母填入《网下申购苦求表》中）  根据《证券期货投资者妥贴性管束想法（中国证券监督管束委员会令第 130号）》、《公 司债券刊行与来回管束想法》、《深圳证券来回所债券阛阓投资者妥贴性管束想法（2023 年改革）》等文献之轨则，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下申购苦求表》中：  （A）经筹谋金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束 公司过头子公司、买卖银行过头快乐子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主；  （B）上述机构面向投资者刊行的快乐居品，包括但不限于证券公司钞票管束居品、基 金管束公司过头子公司居品、期货公司钞票管束居品、银行快乐居品、保障居品、相信居品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期妥贴下列条件的法东说念主或者其他组织： 钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）  （E）中国证监会招供的其他专科机构投资者。请证明具体类型并附上相关解释文献（如 有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券刊行与来回管束想法》）核查最终投资者是否为妥贴基金业协会步调轨则的专科机 构投资者，并在《认购苦求表》中勾选相应栏位。  附件三：债券阛阓专科机构投资者风险揭示书   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据来回所对于债券阛阓投资者妥贴 性管束的筹谋轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请厚爱详尽阅读，温雅 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济现象和财务材干，斟酌是否妥贴 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来回风险、步调券欠库风险、 计谋风险过头他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务现象、施行需求、风险承受材干，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和来回。   三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇失掉的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉的风 险。   七、投资者在回购期间需要保证回购步调券足额。若是回购期间债券价钱下落，步调券 折算率相应下调，融资方靠近步调券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免步调券不及。   八、由于国度法律、法例、计谋、来回所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来回产生不利影响，以至酿成经济失掉。   超越教唆：   本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来回的扫数风 险。贵公司在参与债券认购和来回前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募证明书以及交 易所相关业务司法，阐明已贯通并连洗尘险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安 排，细则自身有实足的风险承受材干，并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参 与债券认购和来回而遭遭难以承受的失掉。 填表证明：（以下填表证明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会同意建造证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“全 国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“就业保障部门企业年金基金监管机构出 具的企业年金规划阐明函中的登标志”。 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的扫数标位类似量； 必须是 1000 万元】的整数倍。 根据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率辨别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率（%）            申购金额（万元）  —                      — 上述报价的含义如下： ◆当最终细则的票面利率高于或就是 4.60%时，灵验申购金额为 23，000 万元； ◆当最终细则的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，灵验申购金额 13，000 万元； ◆当最终细则的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，灵验申购金额 6，000 万元； ◆当最终细则的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，灵验申购金额 2，000 万元； ◆当最终细则的票面利率低于 4.30%时，该申购无效。 下申购苦求表》及簿记管束东说念主要求投资者提供的其他禀赋解释文献提交至簿记管束东说念主处。 簿记管束东说念主如遇罕见情况可妥贴延迟簿记期间，具体以公告期间为准。 位公章/部门章/业务章，邮件发送至簿记管束东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，未经簿 记管束东说念主和刊行东说念主允许不可取销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写差错而告成或转折 导致预约申购无效或产生其他恶果，由专科机构投资者自行负责。 基金管束公司申购本期债券应按相关法律法例及中国证监会的筹谋轨则施行，并自行承担 相应的法律株连。 两份）《网下申购苦求表》，则以终末到达的为准，其前的均无效。

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