国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）刊行公告

 股票简称：国元证券                          股票代码：000728          国元证券股份有限公司         （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）                    刊行公告              主承销商、债券受托料理东说念主    （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）              签署日历： 2024 年 8 月 6 日   本公司过甚整体董事、监事、高等料理东说念主员或现实同等职责的东说念主员保证公 告内容信得过、准确和完满。                     要紧事项教唆 年 8 月 30 日得回中国证券监督料理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开 刊行面值总数不高出 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采纳分期刊行的口头，“国元证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）为本次 债券下的第四期刊行，本期债券刊行领域为不高出东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。 元/张。 办法》和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性料理办法（2023 年检阅）》 及关系法律法则轨则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，豪迈投资者及专科 投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适应 性料理，仅限专科机构投资者参与走动，豪迈投资者及专科投资者中的个东说念主投资 者认购或买入的走动行径无效。 亿元（2024 年 3 月 31 日褪色财富欠债表中鼓舞权益共计）、褪色口径财富欠债 率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.94%、母公司财富欠债率 （扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.69%；债券上市前，本公司 最近三个管帐年度终了的年均可分拨利润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年褪色报表中包摄于母公司通盘者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针合乎关系轨则。 走动的苦求。本期债券合乎深圳证券走动所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动口头。但本期债券上市前，公司财务 景况、筹做事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求好像得回深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所 除外的其他走动容颜上市。 债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统开展，具体询价参与口头详见二、                                 （四） 询价办法。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利 率询价及申购苦求表等文献提交至簿记料理东说念主。投资者网下最低申购单元为 100 万元（含 100 万元），高出 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记料理东说念主另 有轨则的除外。 月 8 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭证利率询价情况详情本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券走动所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者关切。 时刻、认购办法、认购轮换、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的斟酌事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次 刊行的关系贵府，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    斟酌本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关切。 制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验防患和限制风险。投资者不得协 助刊行东说念主从事违背平允竞争、阻止市集递次等行径。投资者不得通过同谋荟萃伙 金等口头协助刊行东说念主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方 刊行的债券提供通说念奇迹，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销奇迹、融资顾 问、斟酌奇迹等体式的用度。资管产物料理东说念主过甚鼓舞、合伙东说念主、实质限制东说念主、 职工不得径直或迤逦参与上述行径。投资者应当在认购要领向承销机构承诺审慎 合理投资，不从事《对于进一步范例债券刊行业务斟酌事项的见知》第八条第二 款、第三款轨则的行径。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应遵照关系法律法则和中国证券监督管 理委员会的斟酌轨则，并自行承担相应的法律包袱。 刊行东说念主不径直或者迤逦认购我方刊行的债券。本期债券刊行的利率应当以询价方 式详情，刊行东说念主不垄断刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等口头谋取不刚直 利益或向其他关系利益主体运送利益，不径直或者通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互相抓 有相互刊行的债券，演叨施其他违背平允竞争、阻止市集递次等行径。刊行东说念主的 控股鼓舞、实质限制东说念主不组织、指使刊行东说念主实施前述行径。刊行东说念主承诺合规刊行， 不从事《对于进一步范例债券刊行业务斟酌事项的见知》第三条第二款轨则的行 为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行成果公告中就关系认购情况进行披 露。 任何投资建议。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）召募说明书》。                        释义 除非终点教唆，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主/本公司/公司       指   国元证券股份有限公司                      刊行东说念主本期在境内刊行的总数不高出东说念主民币 15 亿元 本期债券             指                      （含 15 亿元）的公司债券 本次刊行             指   本次公司债券的刊行                      《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《召募说明书》          指                      拓荒行公司债券（第三期）召募说明书》 主承销商、债券受托料理东说念主或受                  指   西部证券股份有限公司 托料理东说念主、西部证券 中证鹏元、评级机构        指   中证鹏元资信评估股份有限公司 证监会              指   中国证券监督料理委员会 深交所、走动所          指   深圳证券走动所 债券登记机构           指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 《证券法》            指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》           指   《公司债券刊行与走动料理办法》 公司轨则             指   《国元证券股份有限公司轨则》 本次公司债券专科投资者/专科       合乎《公司债券刊行与走动料理办法》以及本召募说                  指 机构投资者                明书对于本次公司债券刊行对象关系轨则的投资者                      中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日 法定节沐日、休息日        指   （不包括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾省                      的法定节沐日和/或休息日）                      国内营业银行的对公营业日（不包括法定节沐日或休 责任日              指                      息日） 往将来              指   深圳证券走动所浩荡往将来 元/万元/亿元          指   东说念主民币元/万元/亿元   一、本期刊行基本情况   刊行主体：国元证券股份有限公司。   债券称呼：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债 券（第三期），债券简称：“24 国元 04”，债券代码：“148856”。   刊行领域：本期债券刊行领域不高出 15 亿元东说念主民币（含 15 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。   刊行价钱：按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行驱散后，债券抓有东说念主可按照斟酌主管机 构的轨则进行债券的转让等操作。   债券利率及详情口头：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商 凭证网下利率询价成果在预设利率区间内协商详情。本期公司债券票面利率采纳 单利按年计息，不计复利。   刊行口头：本期债券刊行采纳网下刊行的口头面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行口头。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。   承销口头：本期债券由主承销商以余额包销的口头承销。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 12 日。   刊行首日：本期债券的刊行首日为 2024 年 8 月 9 日。   利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构关系轨则处理。在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权就所抓本期债券得回该利息登 记日场以为息年度的利息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 12 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往将来，顺延时间付息款项不另计利息）。   计息时间：本期债券计息时间为 2024 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日。   兑付日：本期债券兑付日历为 2027 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个往将来；顺延时间兑付款项不另计利息）。   还本付息的期限和口头：本期债券采纳单利按年计息，不计复利。利息每年 支付一次，终末一期利息随本金沿途支付。本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息金额为投资者驱散付息债权登记收市时所抓有的本期债券票面总数与 对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者驱散兑付债 权登记日收市时所抓有的本期债券终末一期利息及所抓有的债券票面总数的本 金。   付息、兑付口头：本期债券本息支付将按照证券登记机构的斟酌轨则统计债 券抓有东说念主名单，本息支付口头过甚他具体安排按照证券登记机构的关系轨则办理。   偿付轨则：本期债券在收歇清理时的退回轨则等同于刊行东说念主豪迈债务。   信用级别及资信评级机构：经中证鹏元轮廓评定，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级权衡为牢固。中证鹏元每年将对公司 主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。   召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与走动料理办法》《债券 受托料理条约》《公司债券受托料理东说念主执业行径准则》等关系轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转。   主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：西部证券股份有限公司。   向公司鼓舞配售的安排：本期债券不向公司鼓舞优先配售。   拟上市地：深圳证券走动所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期公 司债券本金。   通用质押式回购：公司主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA， 本期债券合乎进行通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜按深交所 及证券登记机构的关系轨则实行。   上市安排：本次刊行驱散后，刊行东说念主将尽快向深交所淡漠对于本期债券上市 走动的苦求，具体上市时刻将另行公告。   税务教唆：凭证国度斟酌税收法律、法则的轨则，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   与本期债券刊行斟酌的时刻安排：         日历                    刊行安排        T-3 日         刊登召募说明书、召募说明书摘抄、评级发扬、  （2024 年 8 月 6 日）    刊行公告、改名公告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 8 月 8 日）                      公告最终票面利率        T日                      网下认购肇始日  （2024 年 8 月 9 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商  （2024 年 8 月 12 日）   专用收款账户                      刊行成果公告日   注：上述日历为往将来。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者簿记建档详情刊行利率   （一）网下投资者   本期债券参与簿记建档的对象为合乎《料理办法》、《证券期货投资者适应 性料理办法》和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性料理办法（2023 年修 订）》等轨则且并抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账 户的专科机构投资者（法律、法则另有轨则的除外）。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东说念主和 主承销商凭证簿记建档成果在上述利率区间范围内详情。刊行利率说明原则如下：   簿记料理东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额高出或就是本期 债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00 至 18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，经深圳证券走动所认定的债券走动参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在网下询价时刻内通过深圳证券走动所簿记建档 系统进行申购。除债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外 的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系 统进行申购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，需在网 下询价时刻内将《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司 债券（第三期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及申 购苦求表》”）（见附件一）传真或邮件至簿记料理东说念主处。   如遇非凡情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经现实信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及申购苦求表》。   债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券走动参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及申购苦求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》应郑重：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》最多可填写 30 个询价利率，询价利率可不贯穿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），并 为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终详情的票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00-18:00 提交认 购单/《网下利率询价及申购苦求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献传真或邮件至簿记料理东说念主处，并电话说明（以下申购文 件扫描为 1 份 PDF 原件且不高出 5M）：   （1）填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后的《网下利率 询价及申购苦求表》；   （2）灵验的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东说念主阅历施展 文献复印件；   （3）簿记料理东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀施展文献，以 及监管部门要求好像施展申购东说念主为专科机构投资者的关系施展。   上述贵府提供或填写不都全的，簿记料理东说念主有权要求专科机构投资者补都上 述材料及认定专科机构投资者提交的认购苦求是否灵验。   投资者应提供信得过、准确、完满的信息，投资者不按照轨则提供关系信息， 或提供信息不信得过、不准确、不完满的，簿记料理东说念主有权认定投资者的申购是否 灵验。若提供的信息发生要紧变化，可能影响专科机构投资者分类的，应实时告 知簿记料理东说念主。   投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝发送至簿记料理东说念主处，即 对投资者具有法律拘谨力，投资者如需对已提交至簿记料理东说念主处的《网下利率询 价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记料理东说念主的同意，方可进行修改并应在 轨则的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》。   簿记建档容颜：簿记料理东说念主自有故意容颜；   申购传真：021-58388961、029-87212101；   申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；   斟酌电话：029-87211841、029-87211601。   （五）利率详情   刊行东说念主和主承销商将凭证网下询价的成果在预设的利率区间内详情本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公拓荒行本期债券。    （六）救急惩办口头    簿记建档过程中，出现东说念主为操作罪责、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档容颜、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 露馅救急惩办的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等口头向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统本人死障，凭证系统收复时刻，在线配资平台簿记料理 东说念主将露馅相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合乎《料理办法》、《证券期货投资者适应性料理办法》 和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性料理办法（2023 年检阅）》等轨则 且抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投 资者（法律、法则不容购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。 专科机构投资者的认购资金泉源必须合乎国度斟酌轨则。    （二）刊行数目    本期债券仅采纳网底下向专科机构投资者刊行的口头，刊行领域为不高出 率上的最低申购数目为 1，000 手（1 万张，100 万元），高出 1，000 手的必须是 及申购苦求表》中填入的最大申购金额不得高出本期债券的刊行总数，刊行东说念主和 簿记料理东说念主另有轨则的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为 2024 年 8 月 9 日（T 日）至 2024 年 8 月 12 日 （T+1 日）。   （五）申购办法 自行承担斟酌的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。系统申购即 视为投资者同意附件一《网下利率询价及申购苦求表》中申购东说念主承诺关系内容， 并说明自身属于合乎附件二《专科机构投资者说明函》条件的专科机构投资者， 已明察附件三《债券市集专科机构投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相 应风险。若存在附件一《网下利率询价及申购苦求表》中第 10 条“申购资金泉源 于或部分泉源于刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员、抓股比例高出 5%的鼓舞 过甚他关联方”的情况，投资者需于簿记本日向簿记料理东说念主提供关系主体的认购 信息以供露馅。 时刻内照实提供灵考施展贵府及关系承诺。如申购投资者未通过簿记料理东说念主对其 进行的关系核查，簿记料理东说念主有权拒却向其配售本期债券。   （六）配售   簿记料理东说念主凭证网下簿记成果对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 配售金额不高出其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行 累计，当累计金额高出或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为 刊行利率；本期配售过程中，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投 资者将按照价钱优先的原则配售；申购利率换取且在该利率上的通盘申购不成获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售（可凭证投资者申购数目取整要 求适应微调），同期适应斟酌永恒互助的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权 凭证关系轨则，自主决定本期债券的最终配售成果。   （七）缴款   得回配售的投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 8 月 12 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专科 机构投资者全称和“24 国元 04 认购资金”字样。   收款账户称呼：西部证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行西安东新街支行   银行账户：3700012109027300389   大额支付系统行号：102791000040   （八）违约认购的处理   获配灵验申购的投资者若是未能在 2024 年 8 月 12 日（T+1 日）17:00 前向 簿记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记料理东说念主有权处 置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究违约投资者的 法律包袱。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险教唆   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，细心风险揭 示条目参见《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券 （第三期）召募说明书》和本公告附件三《债券市集专科机构投资者风险揭示书》。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主   公司称呼：国元证券股份有限公司   注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号   法定代表东说念主：沈和付   斟酌东说念主：桂司文、程子勰   电话：0551-62207285、62207895 传真：0551-62645209 （二）主承销商、簿记料理东说念主、受托料理东说念主 公司称呼：西部证券股份有限公司 法定代表东说念主：徐朝日 住所：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室 斟酌东说念主：宋智帆、赵心悦 电话：029-87211552 传真：029-87211552 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东说念主：国元证券股份有限公司 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：西部证券股份有限公司         附件一：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第三期）                      网下利率询价及申购苦求表                                  要紧声明 填表前请细心阅读刊行公告、召募说明书。本表仍是申购东说念主完满填写，且由申购负责东说念主署名及加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后传 真或邮件发送至簿记料理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。本表中*信息均为必填项，枯竭部分信息或填写信息 罪责的，将无法录入至深圳证券走动所簿记建档系统，视为无效。                                   基本信息 *机构称呼                               *长入社会信用代码 投资者账户称呼（深圳）                         投资者账户号码（深圳） 身份施展号码（深圳）                          托管单元代码（深圳） 承办东说念主姓名                               座机电话 传真号码                                手机电话 电子邮件                               利率询价及申购信息                              利率区间1.60%-2.60%               申购利率（%）                            申购金额（万元） 要紧教唆：通过深交所建档簿记系统投成见专科机构投资者无需填写或发送此表；其余专科机构投资者请将此表填妥签 字并加盖公章或经授权的业务章或部门章后，于2024年8月8日14:00-18:00连同刊行公告“二、（四）询价办法”中要求 的文献，一并传真或邮件至簿记料理东说念主处。申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；申购传真：021-58388961、029-87212101。 申购东说念主在此承诺： 未经与刊行东说念主及簿记料理东说念主协商一致本申购苦求表不可撤消，申购单的投递时刻以簿记室传真流露时刻以及申购邮 箱收件时刻为准。 用于自身的关系法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的 手续；同期，本期申购资金泉源和性质不违背《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱法律、法则过甚他范例性文献 的轨则。 加狡计，当最终详情的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率） 的通盘标位访佛量。 率询价及申购苦求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并袭取簿记料理东说念主所详情的最终配售成果。 至簿记料理东说念主指定的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记料理东说念主有权惩办该违约申购东说念主订单项下的全部债券， 同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付违约金，并抵偿簿记料理东说念主由此遭遇 的损失。 簿记料理东说念主协商，并取得监管机构同意后（如需），刊行东说念主及簿记料理东说念主有权暂停或隔断本次刊行；如遇市集变化， 刊行东说念主及簿记料理东说念主有权延迟簿记时刻或取消本期债券刊行。 阻止市集递次等行径。 身的关系法则或合同商定要求，申购东说念主说明本期申购不存在以下监管明确不容的情形:（1）申购资金径直或迂追想 自于刊行东说念主;（2）配合刊行东说念主以代抓、信赖等口头谋取不刚直利益或向其他关系利益主体运送利益;（3）袭取刊行 东说念主过甚利益关系方的财务资助。 和限制风险。未协助刊行东说念主从事违背平允竞争、阻止市集递次等行径。未通过同谋荟萃伙金等口头协助刊行东说念主径直 或者迤逦认购我方刊行的债券，未为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念奇迹，未径直或者变相收取刊行东说念主承销服 务、融资参谋人、斟酌奇迹等体式的用度。资管产物料理东说念主过甚鼓舞、合伙东说念主、实质限制东说念主、职工未径直或迤逦参与 上述行径。 况。申购东说念主说明明察该监管要求过甚在信息露馅方面的关系包袱，并说明：（ ）是 （ ）否属于刊行东说念主的董事、监 事、高等料理东说念主员、抓股比例高出5%的鼓舞过甚他关联方，或申购资金径直或迂追想自于刊行东说念主的董事、监事、高 级料理东说念主员、抓股比例高出5%的鼓舞过甚他关联方。如是，请在获配后，向簿记料理东说念主提供关系信息以供露馅。 定现实里面有计划及审批进程，报价公允、轮换合规，未袭取债券刊行关系方交付或者指示进行垄断刊行订价、利益 运送等阻止市集递次的行径。 圳证券走动所债券市集投资者适应性料理办法（2023年检阅）》等轨则、具备相应风险识别和承担智商、并领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司A股证券账户的专科机构投资者。本申购东说念主已为申购账户通过开户单元的 债券专科机构投资者阅历认定。本申购东说念主已阅读附件二《专科机构投资者说明函》并说明自身属于（ ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩说明最 终投资者是否为合乎基金业协会程序轨则的专科机构投资者：（ ）是 （ ）否； 告中附件三：《债券市集专科机构投资者风险揭示书》，充领悟析债券投资走动存在的风险，并自发承担可能发生 的损失。 申购负责东说念主署名：                                              投资者（盖印） 附件二：专科机构投资者说明函（以下内容无需发送至簿记料理东说念主，但应被视为《网下利率询 价及申购苦求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填 入《网下利率询价及申购苦求表》中）                      专科机构投资者说明函   凭证《公司债券刊行与走动料理办法》、《证券期货投资者适应性料理办法》及《深圳证券 走动所债券市集投资者适应性料理办法（2023 年检阅）》之轨则，请说明本投资者的类型，并 将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：   A、经斟酌金融监管部门批准建筑的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司及 其子公司、营业银行过甚喜悦子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者 登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主。   B、上述机构面向投资者刊行的喜悦产物，包括但不限于证券公司财富料理产物、基金料理 公司过甚子公司产物、期货公司财富料理产物、银行喜悦产物、保障产物、信赖产物、经行业协 会备案的私募基金。   C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   D、同期合乎下列条件的法东说念主或者其他组织：   E、中国证监会和走动所认同的其他投资者。   ★如喜悦产物、合伙企业拟将主要财富投向单一债券，凭证穿透原则《公司债券刊行与走动 料理办法》核查最终投资者是否为合乎中国证监会轨则的专科机构投资者，并在《网下利率询价 及申购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容无需发送至簿记料理东说念主，但应被视为 《网下利率询价及申购苦求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科机构投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使投资者更好地了解公司债券的关系风险，凭证深圳证券走动所对于债券市集投资者适应 性料理的斟酌轨则，本公司特为您提供此份风险揭示书，请负责细心阅读，关切以下风险。   贵投资者在参与本期公司债券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 阅历，充分了解本期公司债券的性情及风险，审慎评估自身的经济景况和财务智商，斟酌是否适 合参与。具体包括:   一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值 变动风险、策略风险过甚他各样风险。   二、【投资者适应性】投资者应当凭证自身的财务景况、投资的资金泉源、实质需求、风险 承受智商，投资损失后的损失策提、核销等承担损失口头以及里面轨制（若为机构），审慎决定 参与债券认购和走动。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较 低或无资信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。   四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇损失的风险。   六、【放大走动风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大 投资损失的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购程序券足额。 若是回购时间债券价钱着落，程序券折算率相应下调，融资方将濒临程序券欠库风险。融资方需 要实时补充质押券幸免程序券不及。投资者在参与质押式条约回购业务时间可能存在质押券价值 波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、【操气派险】由于投资者操作罪责，证券公司或结算代理东说念主未现实职责等原因导致的操 气派险。   九、【策略风险】由于国度法律、法则、策略、走动所功令的变化、修改等原因，可能会对 投资者的走动产生不利影响，甚而形成经济损失。对于因走动所制定、修改业务功令或者凭证业 务功令现实自律监管职责等形成的损失，走动所不承担包袱。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可 抗力情形给投资者形成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金亏本、原始本金损失、因筹办机构的业务或者 财产景况变化导致本金或者原始本金亏本、因筹办机构的业务或者财产景况变化影响投资者判断、 限定销售对象权益哄骗期限、湮灭合同期限等风险。   终点教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能细心列明债券走动的通盘风 险。投资者在参与债券认购及走动前，应负责阅读本风险揭示书、本期债券召募说明书以及交 易所关系业务功令，说明已解析并相识风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排， 详情自身有充足的风险承受智商，并自行承担参与走动的相应风险，幸免因参与本期债券认购 及走动而遭瓜葛以承受的损失。   投资者已负责阅读本风险揭示书，充领悟析债券投资走动存在的风险，并自发承担可能发 生的损失。

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