股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-084
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于董事会提议向下修正“华友转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何缺欠记录、误导性评释
或者紧要遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
穷困践诺领导：
? 自2024年8月29日至2024年9月20日，公司股票已出现放浪清醒三十个交畴昔
中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的80%（即35.288元/股）
的情形，触发“华友转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“华友转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“华友转债”转股价钱尚需提交公司鼓舞大会审议。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督科罚委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公确立行可
退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公确立行了76，000，000张
可退换公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总数76亿元，期限6年。票面利率
为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第
六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕71号文答应，公司本次刊行的76亿
元可退换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“华友
转债”，债券代码113641。
凭证《浙江华友钴业股份有限公司公确立行可退换公司债券召募阐明书》（以
下简称《召募阐明书》）的商定和相干法律规矩要求，“华友转债”自2022年9月2
日起可退换为本公司股份。“华友转债”的运转转股价钱为110.26元/股，当今转股
价钱为44.11元/股。转股价钱历次调整情况如下：
日起由110.26元/股调整为84.58元/股。具体践诺详见公司于2022年6月1日于上海证
券交往所网站露出的《华友钴业对于2021年度权柄分拨调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-085）。
转股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股调整为84.24元/股。具体践诺详见公司于
调整的公告》（公告编号：2022-122）。
范围性股票回购刊脱手续，“华友转债”转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/股
调整为84.25元/股。具体践诺详见公司于2022年9月20日于上海证券交往所网站露出
的《华友钴业对于部分范围性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2022-149）。
范围性股票回购刊脱手续，“华友转债”转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/股
调整为84.26元/股。具体践诺详见公司于2023年1月11日于上海证券交往所网站露出
的《华友钴业对于部分范围性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-013）。
转股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股调整为84.19元/股。具体践诺详见公司于
调整的公告》（公告编号：2023-016）。
售的范围性股票回购刊脱手续，
“华友转债”转股价钱自2023年3月28日起由84.19元
/股调整为84.20元/股。具体践诺详见公司于2023年3月25日于上海证券交往所网站披
露的《华友钴业对于部分范围性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-037）。
日起由84.20元/股调整为84.00元/股。具体践诺详见公司于2023年5月26日于上海证
券交往所网站露出的《华友钴业对于2022年度权柄分拨调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-074）。
股调整为81.53元/股。具体践诺详见公司于2023年7月6日于上海证券交往所网站披
露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-095）。
售的范围性股票回购刊脱手续，
“华友转债”转股价钱自2023年9月19日起由84.53元
/股调整为81.55元/股。具体践诺详见公司于2023年9月16日于上海证券交往所网站披
露的《华友钴业对于部分范围性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-136）。
转股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股调整为81.18元/股。具体践诺详见公司于
调整的公告》（公告编号：2023-143）。
“华友
转债”转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股调整为45.00元/股。具体践诺详见
公司于2024年1月30日于上海证券交往所网站露出的《华友钴业对于“华友转债”转
股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
未打消限售的范围性股票，“华友转债”转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股
调整为45.10元/股。具体践诺详见公司于2024年5月9日于上海证券交往所网站露出
的《华友钴业对于部分范围性股票回购刊出完成暨调整可转债价钱暨转股停复牌的
公告》（公告编号：2024-054）。
券交往所网站露出的《华友钴业对于实施2023年年度权柄分拨调整可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-061）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意清醒三十个交畴昔中至少有十五个
交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的交畴昔按调整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在
转股价钱调整日及之后的交畴昔按调整后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞
大会进行表决时，原油投资抓有本次可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前
项次第的鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔公司股票
交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正设施
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息露出媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时间（如需）。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）起，动身点恢
复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、本次转股价钱调整审议设施
本次触发转股价钱修正条件的时间从2024年8月29日起算，在2024年8月29日至
（即35.288元/股），触发《召募阐明书》中次第的转股价钱向下修正的条件。
为救援公司永恒肃穆发展，优化公司老本结构，充分诊治投资者权柄，公司于
友转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“华友转债”的转股价钱，并提交鼓舞大
会审议，同期提请鼓舞大会授权董事会凭证《召募阐明书》中相干条件办理本次向
下修正转股价钱相工作宜，包括细目本次修正后的转股价钱、成效日历以特别他必
要事项，并全权办理相干手续，授权灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至修正相干
责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个交畴昔公司股票
交往均价和前一交畴昔公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。如公司鼓舞大会召开时上述放浪一个标的高于调整前
“华友转债”的转股价钱（44.11元/股），则本次“华友转债”转股价钱无需调整。
四、风险领导
本次向下修正“华友转债”转股价钱的议案尚需提交鼓舞大会审议，且须经出
席会议的鼓舞所抓表决权三分之二以上方可实施，鼓舞大会进行表决时，抓有“华
友转债”的鼓舞应当侧目。敬请普遍投资者感性投资，冷静投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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