证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-068
债券代码：127105 债券简称：龙星转债
龙星化工股份有限公司
对于“龙星转债”动手转股的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容真实切、准确、无缺，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容教唆：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心龙星化
工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币
在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”
笔据接头章程和公司《龙星化工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募施展书》
（以下简称“召募施展书”）的商定，公司该次刊行的“龙星转
债”自 2024 年 8 月 7 日起可颐养为本公司股份。
二、“龙星转债”转股的接头条目
（一）刊行规模：75，475.39 万元（754.7539 万张）。
（二）票面金额：本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
。
（
四 （五）转股期限起止日期：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日
）
（2024 年 2 月 7 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往翌日起至可转债到期日
债 即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日。
止， （如遇法定节沐日或休息日延至其
券
后的第 1 个往翌日顺延本领付息款项不另计息）。
存 （六）转股价钱：6.01 元/股
续 三、可转债转股呈报的接头事项
期 （一）转股呈报要害
限 1、转股呈报应按照深圳证券往来所的接头章程，通过深圳证券往来所往来
：
系统以报盘状态进行。
本 2、可转债执有东说念主不错将我方账户内的“龙星转债”一起或部分肯求转为公司
次
股票，具体转股操作提议可转债执有东说念主在呈报前征询开户证券公司。
发 3、可转债转股最小呈报单元为 1 张，1 张为 100 元面额，颐养成股份的最
行
小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。
的 可转债执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计状态为：Q=V/P，并
可
以去尾法取一股的整数倍（其中：Q 为转股数目；V 为可转债执有东说念主肯求转股的
转
可转债票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱）。
债 可转债执有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的可转
的
债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的接头章程，在可转债执有东说念主转股当
存
日后的五个往翌日内以现款兑付该不及颐养为一股的本次可转债余额及该余额
续
所对应确当期应计利息。
期 4、可转债贸易呈报优先于转股呈报，可转债执有东说念主肯求转股的可转债数额
限
大于其本色领有的可转债数额的，按其本色领有的数额进行转股，肯求剩余部分
为
给予取消。
自 （二）转股呈报本领
发 执有东说念主可在转股期内（即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日）深圳证券
行
之
日
往来所往翌日的正常往来本领呈报转股，但下述本领以外：
（三）可转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司对转股肯求阐发有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债执有东说念主的可转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份
数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。可转债转股新增股份，可于转股呈报后
次一往翌日上市领导。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股进程中接头税费
可转债转股进程中如有发生接头税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）还本付息的期限和状态
本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息状态，到期归还总共未转股的可
转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债执有东说念主按执有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息状态，计息肇始日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延本领不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度接头利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东说念主
士笔据接头法律法规及深圳证券往来所的章程详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往翌日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求颐养成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得回利息收入的应酬税项由可转债执有东说念主承担。
四、可转债转股价钱的详情、调理及修正
（一）开动转股价钱和当前转股价钱
本
次
发
行
前
的 前
二
可 2、当前转股价钱
一
十
转 由于公司实施 2023 年度利润分拨有盘算，笔据可颐养公司债券转股价钱调理
个
个
换
交
的接头条目，“龙星转债”的转股价钱已于 2024 年 6 月 20 日起由 6.13 元/股
交
公
易
调理为 6.01 元/股。松抄本公告线路日，“龙星转债”的转股价钱为 6.01 元/
易
司
日
股。
日
债 （二）转股价钱的调理状态及狡计公式
公
公
券
司
司
的
股
股
初
股
股
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变
化或派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后
两位，正规配资临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调理前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，公司将表率进行转股价钱
调理，并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调理公
告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理成见及暂停转股时代（如需）。当
转股价钱调理日为本次刊行的可转债执有东说念主转股肯求日或之后、颐养股份登记
日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调理转股价钱。接头转股价钱调理内容及操
作成见将依据届时国度接头法律法规及证券监管部门的接头章程制订。
（三）转股价钱向下修正条目
在
本
次
发
上述有盘算须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓励应当逃匿。修正后的转股价钱
应
不 若
低
在
于
前
本
述 2、修正要害
次 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往翌日按调理
股
前的转股价钱和收盘价狡计，
露媒体上刊登接头公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等
在转股价钱调理日及之后的往翌日按调理后的转股
东
价钱和收盘价狡计。
接头信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，动手规复
大
转股肯求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
会
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。
召 五、可转债转股股份起原
开 本次可转债使用新增股份转股。
日 六、可转债赎回条目
前 1、到期赎回条目
二 本
十
次 2、有条件赎回条目
个 在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董
发
交
行
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本
易
的
次可转债：
日 （
可
公 （
转
）
司 当
债
在
）
股
本
当
期
：指当期应计利息；
股
满
次
本
应
：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
票
后
发
次
计
：指可转债过去票面利率；
交
五
行
发
利
易
个
的
行
息
均
交
可
的
：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往来
日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调理日及之后的往翌日按调理后的转
股价钱和收盘价钱狡计。
七、可转债回售条目
在
本
次 若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
发
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
行
调理的情形，则在调理前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调理
的
日及之后的往翌日按调理后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出现转股价钱向下
可
修正的情况，则上述“不绝三十个往翌日”须从转股价钱调理之后的第一个往来
转
日起再行狡计。
债 在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次
最
得志后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债执有
后
东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再专揽
两
回售权，可转债执有东说念主不可屡次专揽部分回售权。
个 2、附加回售条目
计 若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募施展书中的
息
承诺比较出现要紧变化，笔据中国证监会、深交所的接头章程被视作改革召募资
年
金用途或被中国证监会、深交所认定为改革召募资金用途的，可转债执有东说念主享有
度
一次回售的权益。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一起或部分按债券面值加
，
受骗期应计利息价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附加回售条件得志后，不错在
如
公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内伪善施回售的，
果
不应再专揽附加回售权（当期应计利息的狡计状态参见可转债赎回条目的接头内
公
司
股
容）。
八、转股年度接头股利的包摄
因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分拨的股权登记日下昼收市后登记在册的总共宽敞股鼓励（含因可
颐养公司债券转股造成的鼓励）均参与当期利润分拨，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“龙星转债”的其他接头内容，请查阅公司于 2024 年 1 月
司债券召募施展书》全文。敬请高大投资者着重投资风险。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会
年
月
日
股票杠杆
杠杆炒股，股票融资！
